アジア太平洋コンテナドレージ市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

アジア太平洋コンテナドレージ市場のトレンドとインサイト

主要アジアハブにおける港湾混雑の緩和、コンテナドレージ需要の急増が輸送セグメントを牽引

• 2024年6月までに、北アジアおよび東南アジアの主要港では船舶遅延が顕著に減少し、中国でも機器の利用可能性が向上しています。しかし、海上運送業者やフォワーダーからの報告は、インドにおける混雑問題の深刻化を浮き彫りにしています。アジアの海運業界の幹部は、シンガポール、寧波、青島、マレーシアのクランなどの港で船舶遅延が減少している一方、コンテナドレージの需要は増加していると強調しています。
• シンガポールの混雑はやや緩和されているものの、船社はクランやタンジュン・ペレパスなどマレーシアの港への転換を進めています。特にタンジュン・ペレパスでは、2024年上半期にコンテナ取扱量が20%急増しており、これはシンガポールからの迂回によるところが大きいです。同様に、クランのノースポートでは2024年5月のコンテナ取扱量が前年比26%増の335,361TEUを記録し、これは主にアドホックな船社寄港によって牽引されました。
• シンガポールでの待機時間は2日から3日程度とわずかに改善されているものの、待機時間は依然として船社やサービスによって大きく異なります。特に、アジア・ヨーロッパ極東太平洋1サービスにおける遅延が注目されており、これは主にシンガポールの深刻な混雑によるものです。遅延は2024年5月末に最大8日に達しましたが、その後一部のFP1航路では最大5日に短縮されています。
• 他方、Hapag-Lloydは、寧波での待機時間が2日、青島では24時間未満に短縮されたと報告しており、2024年4月末の最大3日から改善されています。データはシンガポールの改善を示しており、停泊待ちの船舶は2024年6月15日の350,281TEUから6月末には286,778TEUに減少しました。しかし、着岸待ちの総容量は2024年5月初旬以降増加傾向にあります。
• 中国における機器の利用可能性は、特に大連や台湾の港での20フィートコンテナについて改善の兆しを見せていますが、武漢などを含む中国中部では依然として顕著な逼迫が続いています。一方、インドの主要コンテナゲートウェイであるムンドラは、増大するトランシップ量からの圧力の高まりに直面しています。シンガポールとドバイ間を運航する一部の船社は、他のアジア港を優先するためにムンドラへの寄港を削減しています。
• 最近の貿易情報によると、ムンドラにおけるコンテナの滞留時間は、混雑したコンテナヤードでの輸入通関の遅れにより大幅に長期化しています。インドのコンテナ鉄道事業者（CTO）は、列車の折り返し遅延について港を非難しており、輸入業者への追加料金が発生しています。CTOの情報筋によると、鉄道貨物のヤードバックログは倍増し、通常の7日から9日から現在は平均15日から20日に達しています。特筆すべきは、ムンドラの輸送量の約半分が鉄道向けであることです。
• 事態が深刻化するなか、コンテナ列車事業者協会は港湾当局による不可抗力宣言の可能性を示唆しています。同時に、コンテナ船社協会（インド）は、貨物の流れを円滑にするよう港に対して迅速な対応を求めています。

中国における貿易需要の急増が市場を牽引

• 米国小売在庫と売上成長：2024年1月から4月にかけて、米国の小売在庫は7,693億USDから始まり7,935億USDに達するなど着実に増加しました。特に、自動車や建築資材などのセクターで顕著な増加が見られました。
• 小売売上の継続的な成長：2024年5月、米国の小売売上は前月比0.1%、前年比2.3%増加しました。自動車販売店、ガソリンスタンド、レストランを除いたコア小売売上は、月次0.3%増、年次2.9%増となりました。これらの数値は、全米小売業協会（NRF）が予測する2024年の2.5%から3.5%の成長に近い水準です。
• 特に自動車および建築資材産業における米国小売在庫の急増は、コンテナ海上輸送サービスへの堅調な需要を示しています。この増加は、主要製造拠点である中国からのコンテナ輸送の必要性を高めると見込まれています。
• 中国の港湾は前年比9%増を記録し、2024年最初の4ヶ月間で1億403万TEUという膨大な量を処理しました。同時に、外国貿易貨物は前年比9.1%増加しました。
• 注目すべきは、2024年の総貨物取扱量が55億5,000万トンに達し、前年比5.2%増となったことです。