| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 15.54 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 23.08 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.23% |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アジア太平洋地域のコンテナ輸送市場の分析
アジア太平洋地域のコンテナ輸送市場規模はUSD 14.36 billionと推定され、2029までにはUSD 21.21 billionに達し、予測期間中（2024-2029）には8.23%のCAGRで成長すると予測されています。
- アジア太平洋地域のコンテナ・ドレージ市場は、急速な貿易活動による輸送用コンテナ需要の急増が主な要因となっている。アジア太平洋地域は、広大な海岸線と、特に中国に集中する製造業者によって支えられており、これらのコンテナに対する需要の高まりを目の当たりにしている。さらに、地域諸国の政府がイニシアチブを強化し、インドやインドネシアのような未開拓市場が有望であることから、将来の市場成長も期待できそうだ。
- 世界の上位25港のうち18港がアジアにあり、アジア諸国は貨物取り扱いにおける優位性を維持している。このデータは、世界銀行とSPグローバル・マーケット・インテリジェンスによるコンテナ港湾パフォーマンス指数（CPPI）から得られたもので、東アジアがこれらの上位港湾のうち11港を誇っているのに対し、西アジアは4港を擁していることが明らかになっている。
- 2023年第2四半期は、中国を筆頭にアジア経済が世界の接続状況を支配した。韓国、シンガポール、マレーシアがこれに続いた。これらの国の定期船接続性指数（LSCI）はそれぞれ、前年比で3％から5％上昇し、指数値は過去最高を記録した。
- 2023年、中国は、その旺盛な商品需要と海上貿易への大きな依存に支えられ、アジア太平洋海運コンテナ市場を支配した。貨物輸送需要の急増や貿易協定などの要因が市場を強化する一方で、輸送コストや在庫コストの変動が課題となる。しかし、海上輸送の自動化傾向と安全基準の強化がさらなる機会を提供するため、市場は成長する態勢を整えている。
アジア太平洋地域のコンテナ輸送市場の動向
アジアの主要ハブ港の混雑緩和、コンテナ輸送需要の急増が輸送セグメントを牽引
- 2024年6月までに、北アジアと東南アジアの主要港では船舶の遅延が顕著に減少し、中国でも設備の稼働率が上昇している。しかし、海運業者やフォワーダーからの報告では、インドにおける混雑の問題が浮き彫りになっている。アジア各地の海運業界幹部は、シンガポール、寧波、青島、マレーシアのクランなどの港湾で船舶の遅延が減少している一方で、コンテナ輸送の需要が増加していることを強調している。
- シンガポールの混雑は若干緩和されたものの、輸送業者はクラン港やタンジュン・ペレパス港といったマレーシアの港を利用するようになっている。特にタンジュン・ペレパスは、シンガポールからの転用もあり、2024年上半期のコンテナ取扱量が20％急増した。同様に、クランのノースポートでは、2024年5月のコンテナ取扱量が前年比26%増の33万5,361TEUとなった。
- シンガポールの待ち時間は2～3日と緩やかな改善が見られるものの、短縮されたとはいえ、船会社やサービスによって待ち時間は大きく異なる。特筆すべきは、シンガポールでの深刻な混雑が主な原因となった、アジア-ヨーロッパ・ファーイースト・パシフィック1便の遅延である。2024年5月末までの遅延はピークで8日間だったが、その後、一部のFP1航路では最大5日間まで短縮された。
- その他では、ハパッグ・ロイド社によると、2024年4月末には最大3日かかっていた待ち時間が、寧波では2日、青島では24時間以内に短縮された。シンガポールのデータは、停泊待ちの船舶が2024年6月15日の350,281TEUから6月末までに286,778TEUに減少したことを示し、改善を示している。しかし、停泊待ちの総船腹量は2024年5月上旬から増加している。
- 中国の設備稼働率は、大連港や台湾港のような20フィートコンテナ向けの港を中心に改善の兆しを見せているが、中国中部、特に武漢のような地域では依然として逼迫感が目立っている。一方、インドの主要なコンテナゲートウェイであるムンドラは、積み替え量の増加によるプレッシャーの高まりに悩まされている。シンガポールとドバイの間を航行する一部の航空会社は、他のアジアの港を優先するため、ムンドラでの運航を縮小している。
- 最近の貿易最新情報では、混雑したコンテナヤードでの輸入通関の遅れが原因で、ムンドラでのコンテナ滞留時間が大幅に長くなっていることが明らかになっている。インドのコンテナ鉄道事業者（CTO）は、列車のターンアラウンドの混乱が輸入業者の追加料金につながっているとして、ムンドラ港を非難している。CTOの情報筋によると、レール貨物のヤードの滞留日数は通常の7〜9日から倍増し、現在では平均15〜20日となっている。特に、ムンドラの輸送量の約半分は鉄道輸送である。
- 事態が深刻化するなか、コンテナ・トレイン・オペレーター協会は、港湾当局による不可抗力宣言の可能性を示唆している。同時に、コンテナ船社協会（インド）は、貨物の流れをスムーズにするための港湾の迅速な対応を求めている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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中国における貿易需要の急増が市場を牽引
- 米国の小売在庫と売上高の伸び：2024年1月から4月にかけて、米国の小売在庫は7,693億米ドルから着実に増加し、7,935億米ドルに達した。特に、自動車や建材などのセクターで顕著な上昇が見られた。
- 小売売上高の継続的成長： 2024年5月の米国小売売上高は、前月比0.1％増、前年比2.3％増となった。自動車ディーラー、ガソリンスタンド、レストランを除いたコア小売売上高は、前月比0.3％増、前年比2.9％増となった。これらの数値は、NRFが予測する2024年の成長率2.5％から3.5％に近い。
- 米国の小売在庫、特に自動車と建築資材業界の在庫の急増は、コンテナ輸送サービスに対する旺盛な需要を示している。この上昇は、極めて重要な製造拠点である中国からのコンテナ輸送の必要性を高める。
- 中国の港湾は前年同期比9％の急増を記録し、2024年の最初の4ヵ月間に1億403万TEUという驚異的な処理量を記録した。同時に、対外貿易貨物は前年同期比9.1%増となった。
- 特筆すべきは全体の貨物処理量で、2024年には55億5,000万トンを記録し、前年の数値から5.2%増加した。
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アジア太平洋コンテナ輸送業界の概要
アジア太平洋地域のコンテナ・ドレージ市場は断片化されている。この市場の主要企業には、マースク・アジア・パシフィック、アジリティ、C H ロビンソン・ワールドワイド・インク、フェデックス、ドイツポスト DHL グループなどがある。
大手企業は競争力を維持するため、さまざまな戦略分野に注力している。業務プロセスのデジタルトランスフォーメーションと自動化は、効率性の向上と業務コストの削減のためにますます重視されている。
アジア太平洋地域のコンテナ輸送市場のリーダーたち
-
Maersk Asia Pacific
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Agility
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C H Robinson Worldwide Inc.
-
FedEx Corp.
-
Deutsche Post DHL Group etc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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アジア太平洋地域のコンテナ輸送市場ニュース
- 2024年7月ドバイを拠点とする港湾およびロジスティクスのリーダーであるDPワールドは、アジア太平洋地域に新たに51の貨物輸送拠点を開設することを発表した。航空・海上貨物に特化したこれらの新オフィスは、港湾、ターミナル、倉庫、トラック、鉄道、船舶など、DPワールドの強固なインフラを活用している。
- 2024年2月：位置情報とテクノロジーソリューションのリーディングプロバイダーであるHERE Technologiesは、世界最大の積み替えハブを運営するPSAシンガポールと提携し、シンガポールのコンテナトラックのエコシステムを変革。彼らの目標は、シンガポールのターミナル内での物資輸送の効率を高めることだ。世界的な海運リーダーであるシンガポールは、世界で2番目に利用者の多いコンテナ港、シンガポール港を擁しています。PSAのネットワークは世界600以上の港に及び、昨年は3880万TEUという驚異的な輸送量を記録した。
アジア太平洋地域のコンテナ輸送産業のセグメント化
コンテナ・ドレイヤージュ輸送は、大都市圏内のコンテナ貨物の短距離輸送であり、通常50マイル以下である。この輸送は、港湾、施設、鉄道操車場、その他の輸送ハブを結ぶ重要なリンクとして機能する。主にトラックによるこの輸送は、複合一貫輸送の不可欠な要素である。一般的な貨物輸送は、コンテナや貨物を荷揚げ港から顧客の所在地や最寄りの鉄道基地まで輸送することである。逆に、出発地では、ドレージは、貨物を製造者の現場から積み込み港まで移動させることを含む。さらに、ドレージには倉庫やコンテナ貨物駅への往復も含まれる。その重要性から、ドレージは重要なファースト・マイル配送とラスト・マイル配送を可能にする上で極めて重要な役割を果たしており、包括的なエンド・ツー・エンドの物流ソリューションの提供を目指す多くの輸送業者にとって焦点となっている。
アジア太平洋地域のコンテナ・ドレージ市場は、輸送手段（鉄道、道路、その他の輸送手段）と地域（中国、日本、インド、韓国、インドネシア、ベトナム、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）によって区分される。アジア太平洋地域のコンテナドレージ市場レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
交通手段別
| レール |
| 道 |
| その他の交通手段 |
地理別
| 中国 |
| 日本 |
| インド |
| 韓国 |
| インドネシア |
| ベトナム |
| オーストラリア |
| その他のアジア太平洋地域 |
| 交通手段別 | レール |
| 道 | |
| その他の交通手段 | |
| 地理別 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| インドネシア | |
| ベトナム | |
| オーストラリア | |
| その他のアジア太平洋地域 |
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アジア太平洋地域のコンテナ輸送市場に関する調査FAQ
アジア太平洋地域のコンテナ輸送市場の規模は？
アジア太平洋地域のコンテナ輸送市場規模は、2024年に143.6億米ドルに達し、年平均成長率8.23%で成長し、2029年には212.1億米ドルに達すると予測される。
現在のアジア太平洋地域のコンテナ輸送市場規模は？
2024年には、アジア太平洋地域のコンテナ輸送市場規模は143億6,000万米ドルに達すると予想される。
アジア太平洋地域のコンテナ輸送市場の主要企業は？
Maersk Asia Pacific、Agility、C H Robinson Worldwide Inc.、FedEx Corp.、Deutsche Post DHL Group etc.がアジア太平洋コンテナ輸送市場に進出している主要企業である。
このアジア太平洋地域のコンテナ輸送市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のアジア太平洋地域のコンテナ輸送市場規模は131.8億米ドルと推定されます。本レポートでは、2020年、2021年、2022年、2023年のアジア太平洋地域のコンテナ輸送市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアジア太平洋地域のコンテナ輸送市場規模を予測しています。
最終更新日:
アジア太平洋コンテナ輸送産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のアジア太平洋地域のコンテナ輸送市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。アジア太平洋地域のコンテナ輸送の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
