コンテナ輸送市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年〜2032年）

市場動向とインサイト

国際貿易量の増加

世界の商品貿易量は2026年上半期に前年比3.5%増加しました。^[1] WTOが報告したコンテナスループットインデックスは、世界のコンテナ輸送量の約65%を取り扱う92港をカバーし、2026年7月までの年初来で3.9%上昇しました。この年初来の増加により、キャリアはより広範な商品貿易とともに、より多くの物理的な貨物を輸送できるようになっています。同インデックスは2026年2月のピークから7月にかけて2.5%低下し、中国港湾のスループットは4.0%減少した一方、北欧の主要港をカバーするノースレンジインデックスは横ばいでした。したがって、この増加は前半の月に依存しており、発地港によって不均一であるため、中国発の航路に配置された容量は、北欧で積み込む容量よりも最近の基準が軟調です。

自由貿易協定の拡大

ASEAN中国は2025年10月28日にASEAN中国自由貿易地域（ACFTA）3.0アップグレード議定書に署名し、通関手続きおよび貿易円滑化条項を改正しました。この議定書はまだ発効しておらず、中国および少なくとも5つのASEAN加盟国からの通知と、その後60日間が必要です。この条件により、追加の貿易機会を評価するコンテナキャリアにとって、署名だけでなく実施が関連するトリガーとなります。発効後、より簡素な貿易管理により、これらの連結経済圏にサービスを提供する輸出業者にとって、追加の国境を越えた取引が商業的に実行可能になる可能性があります。発効は中国および少なくとも5つのASEAN加盟国の通知を待つため、発効日は署名日ではなく、最も遅い必要通知によって決まります。

急速な電子商取引のコンテナ化

海外倉庫への補充は、商品が現地流通に入る前に、電子商取引の商人需要をフルコンテナ海上フレートに結びつけます。菜鳥（Cainiao）は2025年6月にカナダで2番目の自社運営海外倉庫をバンクーバーに開設し、大型商品施設を追加しました。この施設は、フルコンテナ海上フレートの直接受け取りと、商人向けの緊急航空補充をサポートしました。この仕組みにより、海上コンテナは海外在庫を供給する明確な役割を担い、輸送の意思決定を変える緊急性の高い貨物には代替手段が確保されています。したがって、海上キャリアは倉庫ネットワークへの商人の在庫フローをターゲットにすることができます。

IMO 2023年炭素規制が船隊更新を促進

炭素強度コンプライアンスは、キャリアの配船決定全体にわたって船舶性能を重要にします。MARPOL附属書VIのエネルギー効率既存船指標（EEXI）および炭素強度指標（CII）認証要件は、それぞれ400総トンおよび5,000総トン以上の船舶に対して2023年1月1日に発効しました。CIIの下では、3年連続でD評価または1年でE評価を受けた対象船舶は、CまたはそれA以上を達成するための是正措置計画を提出しなければなりません。IMOは、評価を改善するための措置として、船体清掃、速度とルートの最適化、太陽光または風力補助電力を挙げています。したがって、船隊更新は、必要な評価を達成するためのコストを中心に、改修および運用変更と競合します。

バンカー燃料価格の変動

シンガポールのバンカー燃料は、2026年2月に始まったイラン戦争とホルムズ海峡の燃料供給混乱を受け、2026年5月初旬までに1メトリックトンあたり800米ドルを超えました。OOCLの平均バンカー価格は2026年上半期に1メトリックトンあたり約582米ドルで、1年前の541米ドルから8%上昇しました。これらの動きにより、コミットされた船舶容量に関連する燃料費を固定輸送価格の中で吸収することが難しくなっています。キャリアが運賃を通じて高い燃料費を回収する場合、輸入業者は輸送後に十分な価値を維持できる出荷を再評価しなければなりせん。最も影響を受ける需要は、より高い海上運賃を吸収することなく輸送量を維持できない貨物です。

地政学的貿易緊張の激化

クラークソンズ・リサーチは2026年5月12日、2026年2月28日にイラン戦争が始まって以来、バルクキャリアとコンテナ船の平均速度が世界全体で約2%低下したと報告しました。WTOの2026年10月の予測では、中東の輸出入の急激な減少により「その他の世界」が2026年の世界商品貿易量成長率から0.7パーセントポイントを差し引くとされています。これらのリスクは、速度低下によるサービス容量の制限と、中東商品貿易の弱体化による貨物需要基盤の縮小という異なるチャネルを通じてキャリアを制約します。2026年3月、Maerskは船舶供給と途切れのない海洋ネットワーク運営を支援するために燃料を再配分していると述べました。燃料の再配分だけでは、中東の貨物量や輸送時間の予測可能性を回復することはできません。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

40フィート（FEU）コンテナは2026年のコンテナ輸送市場規模の50.93%のシェアを占め、2027年から2032年にかけてCAGR 3.1%で最も速く成長するセグメントと予測されています。OOCLアイリスの2025年2月の寄港に際し、サバンナ港は2,800本以上のコンテナ移動を処理すると述べ、その大部分は40フィートコンテナでした。このミックスにより、大型船の寄港に伴う積み降ろし作業においてこのフォーマットが重要となります。運用上の価値は、寄港中に交換される物理的なボックスを中心に、船舶容量とターミナル取り扱いを調整することから生まれます。

物理的な40フィート機器のコミットメントは、等価単位で報告されるサービス量とは別のシグナルを提供します。MatsonのハワイコンテナボリュームはFEUベースで2025年に前年比1.6%増加し、主に一般需要の増加と上半期における競合他社の船舶ドライドックによるものでした。ベトナムでは、VIMC Linesが2025年に500本の新しい40フィートハイキューブコンテナと500本の20フィートドライコンテナについてHòa Phát Sea Transport Joint Stock Companyと契約を締結しました。初回納入は2025年6月から予定されていました。この契約により40フィート機器がVIMC Linesの計画的な容量拡大の一部となり、Matsonの増加も一時的な競合他社の不在を反映していました。

注記: 全セグメントの個別セグメントシェアはレポート購入時に入手可能

一般コンテナは2026年のコンテナ輸送市場シェアの63.2%を占め、最大のセグメントとなっています。CIMCのコンテナ製造事業は2026年1〜6月にドライコンテナ114万TEUを販売し、2025年同期比で約1.12%増加しました。これらの販売は、一般貨物輸送のための実質的な機器供給基盤を確立しています。その規模と緩やかな前年比増加により、既存のドライコンテナ需要水準がCIMCの販売活動において追加量よりも重要です。

リーファーは2027年から2032年にかけてCAGR 3%で最も速く成長するセグメントと予測されています。2026年4月、Euroseasは中国の黄海造船で建造される2,800TEU高リーファーコンテナ船2隻の追加契約を締結しました。各船舶には1,000本以上のリーファープラグが仕様として含まれており、納入は2028年10月と2029年1月に予定されています。計画されたプラグ密度により、冷蔵能力が船舶設計の不可欠なコミットメントとなり、温度管理が必要貨物への特化したサービス提供を支援できます。このスケジュールでは、新造船は2027年または2028年の大部分において追加のリーファースロットに貢献しません。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

フルコンテナロード（FCL）は2026年に76.35%の市場シェアで最大のセグメントであり、2027年から2032年にかけてCAGR 2.6%で最も速く成長するセグメントと予測されています。2025年2月19日、A.P. Moller - MaerskのポートツーポートFCL海上サービスがAlibaba.comで開始され、購入者はオンラインで支払いをしてスペースと運賃を確定し、貨物を追跡できるようになりました。この仕組みにより、商品の購入と海上区間の確認が同一の取引環境で結びつきました。MaerskがこれらのFCL顧客にアプローチする経路は購入時点から始まり、取引統合が船舶容量とともに海上予約を競争する手段を提供しました。

レスザンコンテナロード（LCL）サービスは、個々の航路における貨物統合の経済性をより重視します。Allcargo Global Limitedは2026年8月のLCL混載量が711,000立方メートルで、前年比7%減、前月比2%減と報告しました。同社はこの減少を採算の取れない航路の意図的な合理化によるものとし、それに伴う収益改善を報告しました。このトレードオフは、この混載業者が総量ではなく航路合理化を通じて収益を追求したことを示しています。

FMCGおよび小売は2026年に26.44%の市場シェアで最大のエンドユーザーセグメントでした。ヒューストン港は2025年に小売消費財輸入量を272,129TEUと推定し、独自のコンテナ商品カテゴリーの中で2位にランクされました。この年間フローにより、キャリアは小売輸入業者にサービスを提供するための実質的な地域基盤を持ちます。これらのアカウントを共有の受け取りゲートウェイに集中させることで、キャリアは複数の輸入業者からの消費財貨物を同じ目的地サービスに集約できるため、専用の航海サービスを支援できます。

ヘルスケアおよび医薬品は2027年から2032年にかけてCAGR 3.15%で最も速く成長するセグメントと予測されています。2025年10月、DP WorldはONE（Ocean Network Express）とともにインドのハイデラバード・ティマプールからナバシェバまでの専用リーファー鉄道サービスを開始しました。DP Worldが内陸サービスを運営し、ONEが医薬品輸出業者向けの船舶接続を提供しました。このサービスにより、貨物は道路から鉄道に移行し、ONEの航海に接続する内陸区間で医薬品の有効性と効力を保持するために安定した温度が維持されました。

地域分析

アジア太平洋コンテナ輸送市場

アジア太平洋は2026年のコンテナ輸送市場規模の41.04%のシェアを占め、2027年から2032年にかけてCAGR 3.65%で成長すると予測されています。シンガポールは2025年に4,466万TEUのコンテナスループットを記録し、2024年比8.6%増となりました。^[2] 中国の港湾は2025年に3億5,447万標準コンテナを取り扱い、2024年比6.8%増加しました。中国の対外貿易港湾フレートも2025年に増加し、スリランカのコロンボ港はその年に過去最高の年間コンテナスループットを記録しました。キャリアは、シンガポールとコロンボでの記録的な取り扱いとともに中国の拡大する対外貿易をターゲットにでき、これらの確立されたアジアのゲートウェイ全体に国際サービスの機会を広げることができます。

米国は前年比減少にもかかわらず、広範な港湾インフラとサービスカバレッジに支えられ、2026年第3四半期に北米の定期船接続性をリードしました。スペインは強力な域内外の接続を通じて、同様に前年比減少にもかかわらず、2026年第3四半期に欧州の定期船接続性をリードしました。2025年、Euconはコンテナ輸送（海上、道路、鉄道、バージ）によってアイルランドと欧州の目的地を結びました。両リーダーが前年比減少にもかかわらず地位を維持したため、荷主にとっての価値は接続性の成長ではなく、確立された目的地カバレッジにあります。

南米では、DP Worldのペルーのカヤオターミナルが2025年に200万TEUを超え、同地域の西海岸で初めてその閾値を超えたターミナルとなりました。中東・アフリカでは、ジェベルアリが2025年に発着地量で前年比約9%の成長を記録し、ドバイおよびUAEの貿易フローの強化を反映しました。エジプトは前年比減少にもかかわらず、地中海および紅海の主要航路上の港湾を持ち、2026年第3四半期にアフリカの定期船接続性をリードしました。2025年2月、ICTSIのエクアドルのコンテコン・グアヤキルがCOSCO Shippingの初のWSA5寄港を受け入れ、バナナやエビを含む輸出品のチャンカイ経由のアジアへの接続を開きました。地域チャネルは、チャンカイ経由のエクアドルのバナナとエビのアジアへの輸出アクセス、ジェベルアリ経由のドバイとUAEの貿易、および地中海と紅海航路上のエジプトの港湾を組み合わせています。

規制の枠組みと見通し

この比較は、海上コンテナキャリアの観点から選択された管轄区域をカバーし、港湾寄港義務、船隊コンプライアンス、および将来の運営負担に焦点を当てています。カリフォルニアの要件は規制対象の港湾訪問に適用され、ドイツの海洋排出義務は対象船舶と航海によって異なります。サウジアラビアの更新された海洋環境規制は、2026年8月21日に以前の規制に取って代わりました。

中国の中程度の魅力度と強化の見通しは、既存の燃料義務と、2025年比で国際船舶の炭素強度を15%以上削減するという2030年目標の発表を反映しています。ドイツの低い魅力度と強化の見通しは、2026年に対象となる2025年排出量の70%の排出枠引き渡しが必要で、2027年には対象となる2026年排出量の100%に上昇することを反映しています。米国の中程度の評価はカリフォルニアのコンプライアンス代替措置を反映しており、2026年9月15日の下院投票後に緩和が提案されています。ブラジルの中程度の評価は、2028年1月10日の開始が強化を支持する罰則延期を伴う積極的な船舶管理義務を反映しています。サウジアラビアの中程度の評価と変化のない見通しは、2026年8月21日の代替規制の下での条件付き監視を反映しており、活動の性質または環境リスクに基づく機関の要請によって発動され、別途サウジアラビア船籍のMARPOL義務が存在します。

バリューチェーンの段階

発地取り扱い、海上輸送、および目的地取り扱いは、サプライヤーが収益を得る場所とコンテナ輸送が時間を失う可能性がある場所を決定します。COSCO SHIPPING Portは、その中間持株会社がCOSCO Shipping Linesの親会社であるCOSCO SHIPPING Holdingsであり、2025年末時点で40港の387バースを運営・管理していました。Maerskは2025年に統合グループ内で海洋事業とターミナル事業を運営しました。両グループはターミナルポートフォリオと海上輸送を組み合わせており、共有の企業構造内で港湾取り扱いと航海を調整する余地を生み出しています。

HHLAのコンテナターミナルは2025年に630万TEUを取り扱い、2024年比5.4%増加しました。HHLAはサービス完了時に取り扱い収益を認識し、時間ベースの資産使用に対して賃貸収益を認識しており、一部の顧客には契約上のリベート権利があります。この収益ミックスにより、コンテナ移送の完了と時間ベースの資産使用の管理は商業的に異なるタスクとなります。したがって、HHLAの取り扱い収益は契約上のリベートを差し引いた完了移送に依存するため、スループットの成長だけでは同等の収益増加を確立することはできません。

市場参加者にとっての主要な機会

この機会は、ダブリンの電力供給リーファーインターフェースを差別化された海上コンテナサービスに変える方法を比較します。2026年2月、ダブリン港は140台の冷凍ユニット用の充電ポイントを設置し、Doyle Shipping Groupがガントリーを運営し、温度管理が必要な輸入業者と輸出業者に追加スペースを提供しました。^[3] 商業的な機会は、そのターミナル能力を、海上輸送が温度の継続性を必要とする特定のポイントに結びつけることにあります。

中心的な機会は、港湾引き渡しを通じて温度の継続性を保護する海上サービスです。キャリアとターミナルの合意により、電力供給ステージングを船舶スケジュールに結びつけ、輸送の移転ポイント全体でインフラを有用にすることができます。最も強力なサービスは、計画された航海接続が遅延した場合に誰が貨物の温度を管理するかを明確にするものです。