アジア太平洋地域の缶詰シーフード市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

アジア太平洋地域の缶詰シーフード市場のトレンドと考察

缶詰シーフードの利便性および長期保存性の特性

缶詰シーフードは、多くの場合、完全に調理され骨が取り除かれており、すぐに食べられる、または調理に使用できる利便性を提供しています。これにより、消費者は解凍、洗浄、複雑な調理作業を必要とせず、素早く食事を準備することができます。こうした利便性は、都市居住者、単身世帯、忙しい家族の多忙なライフスタイルに応えるものです。その結果、缶詰ツナ、鮭、ミックスシーフードなどの製品は、家庭でも外食産業においても、サラダ、サンドイッチ、丼物、弁当のスタメン食材となっています。例えば、2024年末時点において、韓国の福祉省は単身世帯が805万世帯に達し、総人口の36.1%を占めると報告しています^{[1]出典：韓国保健福祉省、「社会保障ファクトブック」、mohw.go.kr}。24ヶ月を超える賞味期限を持つ缶詰シーフードは、特に冷蔵チェーンインフラが消費ニーズに追いついていない市場において、重要な備蓄食材となっています。例えばインドネシアでは、2024年に農村部への電化率が99%に達しましたが、離島での冷蔵庫の普及率は依然として限られています^{[2]出典：世界銀行、「インドネシア持続可能な低コスト電化」、worldbank.org}。このような地域では、缶詰シーフードのような常温保存可能なたんぱく質源が重要なニーズを補っています。また、121度摂氏でのレトルト処理は、保存料を使用せずに微生物リスクを排除することで安全性を確保しています。このプロセスは、原材料表示を注意深く確認する健康志向の消費者に支持されています。日常的な消費に加え、非常時の備蓄需要も需要を後押ししています。例えば、東京都は各家庭に3日分の常温保存可能な食品を備蓄するよう推奨しており、地震警報の発令後には缶詰ツナの販売が大幅に増加しています。

都市化および多忙なライフスタイルによる需要創出

アジア太平洋地域の都市人口は増加しており、中国国家統計局によると、中国の都市化率は2024年に67%に達しました^{[3]出典：中国国家統計局、「中国の都市化率」、stats.gov.cn}。急速に発展する大都市では、時間的余裕のない専門職従事者が、伝統的な食事準備の代替として即食ソリューションに目を向けるようになっています。缶詰シーフードは、電子レンジで90秒という素早い調理時間で1食分100グラムあたり20グラムのたんぱく質を提供する便利な選択肢として台頭しており、多忙な人々の栄養ニーズに応えています。インドでは、拡大する中間所得層が消費パターンの変化を牽引しており、缶詰ツナはモダントレードチャネルで存在感を高め、かつてチキンが主流だったサンドイッチやサラダのトッピングとして採用されています。さらに、地域全体で単身世帯が増加していることから、適切な分量管理と食品廃棄の削減への関心が高まっています。これらの優先事項は、拡大するこの人口層のニーズに対応するために設計された150グラムおよび200グラムの缶詰フォーマットの本質的な利点と合致しています。

健康意識を背景とした高たんぱく食品への需要

都市部では、一人あたりのたんぱく質摂取量が大幅に増加し、成人男性に対する世界保健機関の推奨値を上回っています。このような成長にもかかわらず、消費者は赤身肉から飽和脂肪酸含有量が低いとされる海洋性たんぱく質源へと嗜好をシフトさせています。特に缶詰鮭とツナは、心血管の健康に臨床的に有益であることが証明されているオメガ3脂肪酸、具体的にはエイコサペンタエン酸（EPA）およびドコサヘキサエン酸（DHA）の含有量の高さから人気を集めています。シンガポールやオーストラリアのブランドは、こうした点をマーケティング戦略において効果的に訴求しています。また、韓国では、フィットネスインフルエンサーがソーシャルメディアプラットフォームを通じて、缶詰サバをワークアウト後の理想的なスナックとして積極的に推進しています。このターゲットを絞った訴求が、35歳未満の消費者の間で消費量を顕著に増加させ、この人口層における缶詰水産物の需要をさらに押し上げています。

養殖生産量の拡大による信頼性の高い原材料供給源の確保

養殖生産量の拡大に伴い、アジア太平洋地域の缶詰シーフード市場が強化されています。この成長により、ツナ、エビ、鮭などの主要原材料の安定した供給が確保されます。これにより、野生漁業に伴う不確実性が軽減され、より安定した缶詰製造操業が実現します。特に、タスマニア産の養殖鮭やタイ産のエビが缶詰生産ラインに採用されるようになっています。この転換により、割当量の変動による影響を受けやすい従来の野生捕獲ツナやイワシに頼らず、サプライチェーンが多様化されています。業界における垂直統合が進んでいます。例えば、Thai Union Groupは積極的なアプローチを取り、東南アジア全域で14の養殖サイトを運営しています。この戦略により、2024年に中小競合他社のマージンを圧迫したスポット市場の価格変動から同社を守ることができます。養殖による価格変動の抑制により、缶詰シーフード製品は競争力のある価格設定が可能となります。この優位性は、価格感度の高い市場セグメントへの参入を容易にするだけでなく、eコマースを含む新興チャネルへの進出も後押しします。

供給を制約する乱獲および海洋資源枯渇を含む環境持続可能性への懸念

特に乱獲と海洋資源の枯渇に関する環境持続可能性への懸念が、アジア太平洋地域の缶詰シーフード市場の成長を抑制しています。これらの問題は原材料の調達可能量を制限し、調達コストを押し上げ、生産と輸出の双方を妨げる規制上の課題をもたらしています。世界の缶詰ツナ供給の主要な調達源である西太平洋および中部太平洋における野生ツナ資源、特にメバチマグロの資源量は、持続可能な漁獲量に対して増大する圧力に直面しています。これらの圧力に対応するため、日本の水産庁は2024年にクロマグロの漁獲割当を15%削減しました。この措置により、製造業者はより低いプレミアム価格を持つカツオやキハダマグロへの転換を余儀なくされています。さらに、認証されたサプライチェーンを持たない製造業者は、適法な原材料の減少する供給量をめぐる競争の中でマージンが侵食されるというプレッシャーにさらされています。

厳格な漁獲割当、規制措置、および環境ガイドライン

アジア太平洋地域の缶詰シーフード市場では、厳格な漁獲割当、規制措置、および環境ガイドラインが原材料へのアクセスを制限し、コンプライアンスコストを押し上げ、生産スケジュールを混乱させています。これらの混乱は、野生捕獲のツナ、イワシ、エビに依存する製造業者に特に影響を及ぼしています。例えば、日本の水産庁は船舶別の漁獲制限および季節的な操業停止を実施しており、サバの漁獲可能量の削減をもたらし、ひいては国内の缶詰製造操業に直接的な影響を与えています。同様に、オーストラリアの連邦漁業資源管理戦略は、魚類資源が未漁獲時の資源量の20%を上回る水準に維持されることを確保しています。この政策は2024年にイワシとカタクチイワシの割当削減をもたらしました。さらに、2024年には大西洋マグロ類保存国際委員会が漁獲証明スキームを太平洋にまで拡大し、輸出業者に追加的な管理負担を課しています。これらの措置の総体的な結果として、缶詰製造業者は規制された漁獲量に縛られているため、消費者需要に応じた生産規模の拡大が困難となっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

種/種類別：ツナの各品種が数量を牽引し、鮭がプレミアム化を推進

缶詰魚類は2025年の市場シェアの75.62%を占め、2031年にかけて2.71%の成長率が見込まれており、他のすべての種カテゴリーを上回っています。カツオ、キハダマグロ、ビンチョウマグロなどのツナ魚類がこのセグメントを牽引しており、Thai Union GroupやCentury Pacific Foodなどの主要企業が大規模な加工施設を運営するタイとフィリピンの堅固なサプライチェーンがその基盤となっています。鮭はプレミアムニッチ市場を形成しており、オーストラリアおよび日本のブランドが標準的なツナ製品（SKU）よりも高価格の単一産地・野生捕獲バリアントを投入しています。これらのプレミアム製品は、より高いオメガ3脂肪酸含有量と低い水銀含有量を求める富裕層の消費者を引きつけています。イワシとサバはインドネシアやフィリピンなどのコスト重視市場で引き続き主要食材となっていますが、気候変動による漁獲量の変動が信頼性の高い低価格オプションとしての地位を揺るがしています。

缶詰エビおよびクルマエビは、市場シェアは小さいながらも、特に中国の外食産業において存在感を高めています。地域のホットポットや麺類チェーンは、業務効率に合致する利便性、適切な分量管理、および長い賞味期限のためにこれらの製品を好んでいます。カニ、ハマグリ、イカなどの他の水産物は特定の料理用途に応えていますが、食感保持に優れた冷凍品との激しい競争に直面しています。競争力を維持し変化する消費者ニーズに対応するため、製造業者はフレーバー付きツナパウチや即食鮭サラダなどの付加価値製品の導入にイノベーションを集中させています。これらの新しいフォーマットは、健康志向で時間の少ない消費者に向け、利便性と訴求力を高めることを目的としています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

包装材料別：レトルトパウチがスチール缶の優位性に挑戦

スチール缶は2025年においても64.82%という大きな市場シェアを維持しており、その主な理由は優れた耐久性、高いリサイクル性、および高温レトルト処理方式との適合性にあります。これらの特性がスチール缶をさまざまな用途における選択肢とし、市場での継続的な優位性を確保しています。一方、レトルトパウチは2031年にかけて1.39%の安定した成長率が見込まれています。この成長は主に、東南アジアから出荷されオーストラリアや日本の市場向けの長距離輸送において輸送コストを大幅に削減できる軽量性によるものです。アルミ缶は市場において中間的な位置を占めており、スチール缶よりも軽量な代替品を提供しますが、材料コストは高くなります。これらの缶は、ブランドがリサイクル性と優れた棚前訴求力を優先する環境意識の高い消費者を引きつけるプレミアムセグメントで主に使用されています。

2024年、オーストラリアと韓国における規制変更により、食品接触缶にBPAフリーエポキシライニングの使用が義務付けられました。この要件によりコーティングコストが増加し、中小規模の製造業者は事業を統合するか市場から撤退するかを余儀なくされました。しかし、レトルトパウチはポリエステルとナイロンのラミネートを使用しているため、フェノール樹脂を必要とせず、この問題を完全に回避しています。また、日本の東洋製罐グループは2024年に革新的な透明レトルトパウチを発売し、消費者が購入前に製品の品質を目視で確認できるようにしました。ガラス瓶や硬質プラスチック容器などの他の包装材料は、破損しやすい特性と高い単位コストにより、市場浸透が制限されています。レトルトパウチへの移行は、利便性と携帯性を求める都市部のミレニアル世代の間でますます普及している単食分パッケージフォーマットで特に顕著です。

製品形態別：チャンクおよびピースが外食産業とレディーミール流通チャネルを席巻

チャンクおよびピースは2025年において66.21%という大きな市場シェアを占め、2031年にかけて1.18%の成長率が見込まれており、サンドイッチ、サラダ、パスタ料理における高い汎用性が注目されています。中国や日本の外食産業事業者は、調理作業の省力化と一定の分量管理の観点からこのフォーマットを好んでいます。特にイワシやサバのホール魚は、視覚的な本物感を重視するフィリピンやインドネシアの伝統的な消費者に支持されています。しかし、若い消費者が伝統的な嗜好よりも利便性を優先するようになったこと、そしてホール魚製品が物流過程で破損しやすいことから、このセグメントは地位を失いつつあります。

チャンクおよびピースはレディーミール製造業者からの需要に牽引されて最も速く成長しています。例えば、タイのPataya Food Groupは東南アジア全域のインスタントラーメン製造業者に調味済みツナを供給しています。この成長は都市化のトレンドと一致しており、シンガポールや韓国でミールキットのサブスクリプションサービスやゴーストキッチンが拡大するにつれ、適切な分量に事前に処理された常温保存可能なたんぱく質源への需要が高まっています。ホール魚の支持者は、ボーンイン（骨付き）フォーマットのカルシウムやコラーゲンといった栄養上の利点を強調しており、骨なしチャンクにはしばしばこれらが不足しています。しかし、このメッセージは主に日本のシニア層に響いており、他の地域での受け入れは限定的です。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

流通チャネル別：オフトレードの集約が進む一方でオンライン普及が加速

オフトレードチャネルは2025年の市場において63.97%という大きなシェアを占め、2031年にかけて1.29%の成長率が見込まれています。この成長は主に、中国とインドの第2・第3層都市におけるスーパーマーケットの急速な拡大によって牽引されています。スーパーマーケットとハイパーマーケットはオフトレード流通において最大のサブチャネルとして引き続き優位に立っています。これらの店舗は大規模なプロモーションキャンペーンとプライベートブランド商品の投入を活用しており、ブランド品のマージンを圧迫しています。日本と韓国では、コンビニエンスストアが食事ソリューションハブへと変容しています。例えば、ファミリーマートと7-イレブンは加熱式缶詰シーフードのディスプレイを導入し、弁当やおにぎりなどの人気即食アイテムと並べて戦略的に配置することで、消費者の利便性と多様性を高めています。

鮮魚専門店やグルメ小売店などの専門店は、特にスペインやポルトガルからの輸入缶詰シーフードの厳選された品揃えを提供することで、プレミアム市場セグメントをターゲットにしています。これらの店舗は高品質でユニークな製品を求める消費者に対応しています。また、ディスカウントストアや業務用卸売店などの他のオフトレードチャネルは、ブランドロイヤルティよりもコスト効率と大量購入価格を優先する中小飲食店やケータリング事業者にとって重要な役割を果たしています。一方、レストラン、ホテル、ケータリングサービスを含むオントレード流通は市場の残りの36.03%を占めています。しかし、このセグメントの成長は、日本やオーストラリアなどの主要市場における労働力不足と外食コストの上昇という継続的な課題によって妨げられています。

地域分析

中国は2025年のアジア太平洋地域の缶詰シーフード売上において30.88%という大きなシェアを維持しており、その主な要因は第2層都市における缶詰魚類の消費拡大です。この成長は、消費者が缶詰シーフードにアクセスしやすくなるこれらの地域でのモダンリテール店の拡大によって支援されています。また、中国の養殖業における優位性は、地域の製造業者に対するコスト効率の高い原材料の安定供給を確保する上で重要な役割を果たしています。Shanghai Maling AquariusやChina Tuna Industry Groupなどの企業はこの競争優位を活かし、成長する国内需要に効果的に対応しています。

インドネシアは地域内で最も成長が速い地域として台頭しており、2031年にかけて1.45%のCAGRが見込まれています。この成長軌道は、急速に拡大する人口と、栄養不足がより顕在化している農村部を中心にたんぱく質消費の増加を目指す政府主導の施策の組み合わせによって支えられています。一方、タイはアジア太平洋地域の加工ハブとしての地位を確固たるものにしています。同国は確立された加工インフラと専門技術を活かし、加工水産物を日本、オーストラリア、および中東などの主要市場へ主に輸出しています。これに対し、インドの缶詰シーフード市場はいまだ発展途上にあります。しかし、ムンバイやベンガルールなどの都市に住む都市部のミレニアル世代は、缶詰ツナを便利で高たんぱく・低炭水化物のスナックオプションとしてますます採用しています。このトレンドは、健康的でより便利な食の選択肢への需要を牽引しているこれらの大都市圏での高まるフィットネス文化と可処分所得の上昇によってさらに加速しています。

シンガポールと韓国では、缶詰シーフード市場においてプレミアム化への明確なトレンドが見られます。これらの国々の消費者は、持続可能な方法で調達され、ナトリウム含有量が低く、多様な革新的フレーバーが揃う製品をますます選好するようになっています。これらのプレミアム製品は標準品よりも支持を集めており、より健康的で環境意識の高い選択肢を求める消費者嗜好の変化を反映しています。一方、オーストラリアとニュージーランドは、缶詰シーフード市場における重要な差別化要素として、トレーサビリティと地産地消を重視しています。2024年、Spectra International Limitedなどのオーストラリアの製造業者はコーラル海産の野生捕獲ツナをアピールしました。この取り組みは、水産養殖管理協議会による認証製品のためにプレミアム価格を支払う意思のある環境意識の高い消費者を特にターゲットとしており、地域における持続可能性と倫理的な調達の重要性の高まりを示しています。

規制環境

アジア太平洋の缶詰水産物における食品安全および漁業管理は、殺菌性能、汚染物質許容量、サプライチェーン文書化を中心に強化が進んでいる。中国では、缶詰食品に関する国家標準GB 7098-2025が2025年3月16日に公布され、2026年3月16日に施行され、商業的無菌缶詰製品および加熱殺菌に関する要件が強化された。中国はまた、2024年12月1日に缶詰ツナに関するGB/T 24403-2023を実施し、主要ツナ種における製品品質、検査、真正性マーカーに関するより明確な要件を追加した。

主要な貿易フロー全体において、輸入通関は最終製品の検査だけでなく、トレーサビリティおよび適合宣言との結びつきが強まっている。フィリピンは2026年措置(漁業行政命令第275号、2025年12月7日発効)を通知し、缶詰用に意図された輸入魚類・水産物に対する食品安全管理、検査、トレーサビリティ要件を強化した。一方、ベトナムは政令第46/2026/ND-CP号(2026年1月26日)を発布し、食品安全法の実施要素、包括的な即席包装加工食品および一次包装に関する適合宣言を詳細化した。地域レベルでは、ACCSQ加工食品作業部会(PFPWG)を通じたASEAN間の協調、およびコーデックスに準拠した汚染物質原則が、複数市場のラベル・検査・文書要件を管理する輸出業者にとっての調和経路を形成し続けている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは漁業による漁獲と急成長する養殖供給から始まり、一次加工(洗浄、ロイン切り、前加熱調理)、缶詰・レトルト加工、包装調達(ブリキ/スチール、アルミニウム、レトルトパウチ積層材)、そしてオフトレード小売、オンライン食品販売、オントレード外食を通じた流通に続く。タイは地域の中心的な加工拠点であり続けており、サムットサコーンとソンクラーの施設集積が大規模な輸出と受託製造を支えている。国内漁獲が不十分な場合、加工業者は台湾、韓国、日本、スペイン、米国などの遠洋漁船団からの冷凍ツナロイン輸入にも依存している。

主要な制約点には、クォータ制度下での適合野生漁獲供給の変動性、東南アジア一部地域における群島型流通の制約、不均一なラストマイルコールドチェーン基盤、そしてブリキ供給の集中リスクへの露出が含まれる。企業はネットワーク最適化と調達プログラムで対応しており、例えばThai Union Groupは2025年6月にサプライチェーン効率向上のため世界的生産ネットワーク全体で数量再配分を実施し、2025年11月までに調達計画の差異に対応する選択的サプライヤー価格緩和プログラムを完了した。より軽量な形式(レトルトパウチなど)への包装転換や、より広範なトレーサビリティ導入(QRコードおよびプラットフォームベースの文書化)は、輸送重量への感度を低減し、プレミアム市場における輸入コンプライアンス期待に整合させるために利用が拡大している。

市場機会と将来展望

機会は関税スケジュールとコンプライアンス対応力が缶詰ツナや他の常温保存可能な水産物の輸出に有利に働く貿易アクセス経路に集中している。英国が2024年12月にCPTPPに加盟したことで、ベトナムの缶詰ツナ輸出に対する関税を7年間でゼロに引き下げる明確なスケジュールが設けられ、原産地規則および文書要件を満たせるベトナム拠点の加工業者の重要性が高まっている。同時に、地域はASEAN漁獲文書化スキームやSEAFDEC主導の指針など、違法・無報告・無規制(IUU)漁業由来製品の流入削減を目的とした仕組みを通じてトレーサビリティ要件の標準化を進めており、これは国境を越える出荷の摩擦を減らすプラットフォーム、ラベリングシステム、監査済み管理連鎖プログラムのための余地を生み出している。

製品および工程の差別化も、コンプライアンスおよび物流の負担を軽減する包装・加工技術に焦点が当てられている。韓国やオーストラリアなどの市場でBPA不使用缶内面塗装義務がコスト要因として挙げられる中、加工業者はエポキシ塗装転換の制約を回避しつつ輸送効率を改善するレトルトパウチ製品の拡大に一段と積極的になっている。さらに、自動化、ロボティクス、データ駆動型品質システムへの業界の動きは、小売業者向けプライベートブランド量や輸出契約を競う高スループット工場を支えており、技術文献で議論されている新興の保存技術(高圧処理やマイクロ波加熱など)は、プレミアムSKUにおける食感と保存性の改善を目指した研究開発パイプラインを示唆している。