ASEAN電気自動車用VRLA電池市場規模・シェア分析：成長動向と予測（2024年～2029年）

アセアン電気自動車用VRLA電池市場動向

吸収ガラスマット電池が著しい成長を遂げる

• EV用VRLAバッテリーのASEAN市場は、AGM（Absorbed Glass Mat）バッテリー技術の採用増加によって大きく成長している。AGMバッテリーはバルブ制御鉛蓄電池（VRLA）の一種で、明確な利点がある。その密閉設計は、液漏れのリスクを最小限に抑えるだけでなく、特に従来の浸水型鉛蓄電池と比較した場合、メンテナンスを削減することができます。この特徴により、AGMバッテリーはこの地域の電気自動車（EV）にとって特に有益です。
• AGMバッテリーはまた、標準的な鉛蓄電池よりも高い出力密度を実現します。これは、加速のために素早いエネルギー・バーストを必要とするEVにとって不可欠な特性です。このような優れた性能は、車両の航続距離を伸ばすだけでなく、特定のEVセグメント、特に電動バイクやスクーターにおいて、AGMバッテリーをリチウムイオンバッテリーの有力な代替品として位置付けている。
• この地域の二輪車と三輪車のEV産業でAGM電池の採用が急増するにつれ、需要も増加の一途をたどっている。ASEAN自動車連盟のデータはこの傾向を浮き彫りにしている。2023年の東南アジアの二輪車とスクーターの販売台数は1,272万台で、2022年から3.67％増加し、2019年からは2.2倍に急増した。これらの販売台数のうち、EVモーターサイクルとスクーターが特筆すべき割合を占めており、EVの導入を促進する政府の地域政策を考慮すると、このシェアは拡大するとみられる。
• ASEAN地域全体の政府は、化石燃料への依存を減らし、環境問題に取り組むことを目的として、電動化を支持している。その政策は、国内市場と輸出市場の両方に対応するため、バッテリーを含むEV部品の現地生産を強化することを重視している。
• 例えば、インドネシア政府の2023年低炭素排出車（LCEV）プログラムは、ハイブリッド車と電気自動車を推進し、AGMのようなVRLA技術の成長を促している。シンガポールでは、政府の「グリーンプラン2030が2040年までに内燃機関自動車を廃止するとしており、小型車用のAGMバッテリーを含むEV技術の推進を後押ししている。このような取り組みにより、近い将来、EVの生産と需要の両方が高まることが予想される。
• さらに、タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナムなどのASEAN諸国は、EVインフラを強化しており、AGM電池のような経済的なエネルギー貯蔵ソリューションの需要をさらに促進している。数多くの企業が、急増する需要に対応するため、電気自動車の生産を促進する取り組みを開始している。
• 例えば、TVS Motorは2024年8月、インドネシアを皮切りにASEANでのプレゼンスを強化する予定だ。インドネシアの生産拠点からASEAN市場に電気自動車を輸出する計画だ。TVSモーターはiQubeのラインナップから5種類の電動スクーターを発売した。さらに、同社は年末までに手頃な価格の電動スクーターと斬新な電動3輪車を発売する準備を進めている。このような取り組みにより、EV需要の増加に対応するだけでなく、予測期間中にAGM電池のニーズが高まると予想される。
• こうした動きを踏まえると、この地域全体で予測されるEV生産の増加は、市場分析に好都合な環境を作り出している。

著しい成長を遂げるタイ

• 電気自動車（EV）に向けたタイの動きは、弁式鉛蓄電池（VRLA）の需要を押し上げている。この急増は、電化に対する政府の強いコミットメント、現地生産イニシアティブ、費用対効果の高いEVソリューションへの意欲の高まりによるところが大きい。
• 電気モビリティへの移行では、コストが極めて重要な役割を果たす。高級EVは主にリチウムイオンバッテリーを使用しているが、VRLAバッテリー、特にAGM（Absorbed Glass Mat）バッテリーは、より経済的な選択肢を提供する。これらは、タイで人気を博している電動スクーターや三輪車のような小型EVによく見られる。
• ASEAN地域では、電気自動車（EV）の販売が大幅に増加している。例えば、タイ自動車研究所の報告によると、2023年のバッテリー式電気自動車（BEV）の登録台数は7万636万台に達した。これは2022年から6.89倍、2019年からは47.6倍という驚異的な上昇を示した。EVの販売台数は増加基調を続けると予測されており、同地域のVRLAバッテリーの需要は増加すると予想される。しかし、VRLAバッテリーの利点を付加したリチウムイオンなどの代替バッテリー技術が利用可能であるため、今後数年間はEV業界の市場成長に影響を与える可能性が高い。
• タイは、電動オートバイ、スクーター、トゥクトゥクなどの大きな市場を誇っており、これらには一般的にVRLAバッテリーが使用されている。短距離の移動に欠かせないこれらの乗り物は、手頃な価格で幅広い層に利用されている。急増するEV需要に応えて、数多くの地域企業がEV二輪車を発表している。
• 例えば、2024年4月に開催された2024モーターショーでは、STROMがタイの電動二輪車分野で3つの革新的なモデルを発表して話題となった。STROM APE AP-400Lは、長距離移動でスピードを求めるスポーティなライダー向けに設計されている。一方、「電動モビリティの未来に火をつけると銘打たれた新型Panther V2は、俊敏性と柔軟性を約束する。このような発売は、増大するEV需要に応え、VRLAバッテリーの生産を押し上げると予想される。
• さらに、タイは東南アジアのEV用バッテリー製造のハブとして位置づけられている。政府の優遇措置もあり、国内外の企業は急増するEV需要に対応するため、VRLA電池の生産を強化している。
• 注目すべき動きとして、BMWは2024年2月、タイのラヨーンにEVバッテリー専用工場を建設する計画を発表した。この戦略的決定は、タイのバッテリー・サプライ・チェーンを強化することを目的としている。BMWはタイをEV用バッテリーの中心的な輸出拠点にすることを目標に掲げており、広大なアジア太平洋市場をターゲットとしている。このような努力は、タイでのバッテリー生産を向上させるだけでなく、今後数年間でVRLAバッテリーの需要を高めることになる。
• その結果、こうした取り組みが同地域のEV生産を後押しし、市場調査を後押しすることになりそうだ。