ASEAN諸国の電気自動車用バッテリー製造市場規模・シェア分析：成長動向と予測（2024年～2029年）

ASEAN諸国の電気自動車用バッテリー製造市場動向

著しい成長を遂げる乗用車セグメント

• ASEAN（東南アジア諸国連合）諸国の電気自動車（EV）用バッテリー製造市場は、特に乗用車セグメントで大幅な成長を遂げようとしている。この急成長の背景には、EVの普及拡大、クリーンエネルギーを支持する政府の取り組み、環境問題に対する消費者の意識の高まりがある。近年、ASEAN諸国、特にインドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピンが、EVを取り巻く情勢において極めて重要なプレーヤーとして台頭してきている。
• ASEAN自動車連盟（AAF）の報告によると、ASEAN地域の2023年の乗用車生産台数は274万8,000台で、2022年の266万5,000台から3.11%増加する。2023年の同地域の生産台数は約228万3,000台で、前年の221万2,000台から3.21%増加した。特筆すべきは、インドネシア、マレーシア、タイが合計で同地域の乗用車生産台数の83%以上を占めていることである。
• 今後、ASEAN地域の乗用車の成長は、電気自動車の導入を促進する政府の支援策によって強化されると予想される。その結果、EV用バッテリーの需要が増加することになる。タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、フィリピンといった国々は、政府の積極的な施策により、急速なEV普及の軌道に乗っている。例えばフィリピンは、2030年までにEVが自動車全体の21％を占め、2040年までに50％を占めることを目指している。さらに、フィリピン電気自動車協会（EVAP）は、予想されるセクターのインセンティブ、規制の明確化、EVのメリットに対する意識の高まりなどを背景に、EVの導入目標を2030年の30万台から大胆にも100万台に引き上げた。
• インドネシアの野心も同様に顕著で、2025年までに自動車販売に占めるEVの割合を20％に、2030年までにEVの国内生産目標を60万台としている。こうした野心は、販売、生産、充電インフラを含むEVサプライチェーン全体の具体的なマイルストーンに反映され、EVバッテリー製造業界を後押ししている。
• この勢いを裏付けるように、インドネシアは2024年7月、西ジャワ州に初の電気自動車用バッテリー工場を稼働させた。この工場は、現代自動車グループ、LGエナジー・ソリューション、インドネシア・バッテリー・コーポレーションのコンソーシアムが10億米ドルを投資して共同で建設したもので、年間生産能力は10ギガワット時（GWh）を誇り、EV15万台分に相当する。この施設はヒュンダイの自動車工場とシームレスに統合されており、コナ電気自動車を年間5万台生産する予定である。さらにコンソーシアムは、20億米ドルの追加投資を背景に、工場の能力を20GWhに倍増させる野心的な計画を持っている。
• 2023年、フィリピンのエネルギー省（DOE）は、2040年までに630万台の電気自動車（EV）を普及させ、道路を走る全車両の50％をEVが占めるようにするという野心的な目標を設定した。この構想は、同時期に約14万7,000カ所のEV充電ポイントを設置することで支えられる。短期的には、DOEは2028年までに約245万台の電気自動車、オートバイ、バスを普及させる計画だ。このような大規模な計画は、乗用車セグメントにおけるバッテリー市場の急成長を裏付けるものであり、EVバッテリー市場の成長をさらに後押しするものである。
• このような力学を考えると、乗用車セグメントは今後数年で大きく拡大することになる。

著しい成長を遂げるタイ

• タイは自動車分野への投資先として傑出している。過去50年の間に、タイは単に自動車部品を組み立てるだけの国から、東南アジアにおける自動車生産と輸出の主要拠点へと変貌を遂げた。自動車メーカーからの投資が増加するなか、タイのバッテリー産業は、特に急成長する電気自動車（EV）の生産を支えるべく、着実な成長を遂げようとしている。
• タイ電気自動車協会（EVAT）の報告によると、タイでは2023年に約10万219台のバッテリー式電気自動車（BEV）が登録され、前年比380％という驚異的な急増を記録した。この勢いは続き、2024年2月末までにタイでは約22,278台のBEV新規登録が記録され、同国のバッテリー需要がさらに高まっている。
• EV導入の急増は、購入者に対する政府のインセンティブと、メーカーに対する支援策に起因している。例えば、タイが国産EVの購入補助金制度を導入したことは、東南アジアのEV生産ハブになるという野心を強調している。2024年から2027年まで実施されるEV3.5計画では、1台当たり5万バーツ（1397.02米ドル）から10万バーツ（2794.04米ドル）の補助金が支給される。
• タイの戦略的な動きは、2030年までに地域のEV生産拠点になるというビジョンに沿ったもので、EVが全自動車販売台数の30％を占めることを目指している。このような取り組みにより、タイは将来的にEV用電池、特にリチウムイオン電池の拠点となり、電池メーカーにとって大きなチャンスとなる。
• このビジョンに沿って、多くの電池メーカーがタイでの生産能力を増強している。注目すべき例はBMWグループで、2024年3月に「Gen-5高電圧バッテリー製造施設の起工式を行った。タイ東海岸のラヨーンに位置する4,000平方メートルのバッテリー組立工場は、BMWの既存の自動車工場に統合されている。2025年後半にEVの展開を開始する予定のこの新しい組立ラインは、BMWの世界的な電動化戦略において極めて重要な役割を果たし、輸入されたバッテリー・セルを高電圧バッテリー用のモジュールに変換する。BMWはこの野心的なプロジェクトに4,200万ユーロ以上を投じている。
• こうした動きを踏まえると、タイは予測期間中、ASEAN地域の電気自動車用バッテリー製造の展望をリードする態勢を整えている。