ASEANカ国電気自動車バッテリー製造市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年〜2030年）

ASEANカ国電気自動車バッテリー製造市場のトレンドとインサイト

乗用車セグメントが顕著な成長を示す見込み

• ASEAN（東南アジア諸国連合）カ国における電気自動車（EV）向けバッテリー製造市場は、特に乗用車セグメントにおいて大幅な成長が見込まれています。この急増は、EVの普及拡大、クリーンエネルギーを推進する政府の取り組み、および環境問題に対する消費者意識の高まりによって牽引されています。近年、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピンなどのASEAN諸国は、EV分野における重要なプレーヤーとして台頭しています。
• ASEAN自動車連盟（AAF）の報告によると、ASEAN地域の2023年の乗用車生産台数は合計274万8,000台となり、2022年の266万5,000台から3.11%増加しました。2023年の地域生産台数は約228万3,000台となり、前年の221万2,000台から3.21%増加しました。特に、インドネシア、マレーシア、タイの3カ国が地域の乗用車生産台数の83%超を占めました。
• 今後を展望すると、ASEAN地域における乗用車の成長は、電気自動車普及を促進する政府の支援策によって後押しされると予想されます。これにより、EVバッテリーの需要が喚起される見込みです。タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、フィリピンなどの国々は、積極的な政府施策により急速なEV普及の軌道に乗っています。例えば、フィリピンは2030年までにEVが全車両の21%、2040年までに50%を占めることを目標としています。さらに、フィリピン電気自動車協会（EVAP）は、期待される業界インセンティブ、より明確な規制、およびEVメリットへの認知向上を背景に、2030年のEV普及目標を30万台から大胆にも100万台に引き上げました。
• インドネシアの目標も同様に野心的であり、2025年までに自動車販売の20%をEVとし、2030年までに60万台のEVを国内生産することを目指しています。これらの目標は、販売、生産、充電インフラを網羅するEVサプライチェーン全体にわたる具体的なマイルストーンに転換され、EVバッテリー製造産業を推進しています。
• この勢いを示す証左として、インドネシアは2024年7月に西ジャワ州に初の電気自動車バッテリー工場を開設しました。この工場は、現代自動車グループ、LG Energy Solution、インドネシア・バッテリー・コーポレーションのコンソーシアムによる10億米ドルの投資による共同事業であり、年間10ギガワット時（GWh）の生産能力を誇り、15万台のEVに対応可能です。この施設は現代自動車の自動車工場とシームレスに統合されており、コナ電気自動車を年間5万台生産する予定です。さらに、コンソーシアムは追加20億米ドルの投資を背景に、工場の生産能力を20GWhに倍増させる野心的な計画を有しています。
• 2023年、フィリピンのエネルギー省（DOE）は2040年までに630万台の電気自動車（EV）を普及させるという野心的な目標を設定し、全車両の50%をEVとすることを目指しています。この取り組みは、同期間中に約14万7,000カ所のEV充電ポイントの設置によって支援される予定です。短期的には、エネルギー省は2028年までに約245万台の電気自動車、電動バイク、電動バスを普及させる計画です。このような大規模な計画は、乗用車セグメントにおけるバッテリー市場の急成長を裏付けるものであり、EVバッテリー市場の成長をさらに促進しています。
• これらのダイナミクスを踏まえると、乗用車セグメントは今後数年間で大幅な拡大が見込まれます。

タイが顕著な成長を示す見込み

• タイは自動車セクターへの投資先として際立った存在です。過去50年間にわたり、タイは単なる自動車部品の組み立てから、東南アジアにおける自動車生産・輸出の主要ハブへと変貌を遂げました。自動車メーカーからの投資増加に伴い、タイのバッテリー産業は特に電気自動車（EV）の急増する生産を支えるために着実な成長が見込まれています。
• タイ電気自動車協会（EVAT）の報告によると、タイは2023年に約10万219台のバッテリー電気自動車（BEV）を登録し、前年比380%という驚異的な急増を記録しました。この勢いを継続し、2024年2月末時点でタイは約2万2,278台の新規BEV登録を記録し、同国のバッテリー需要をさらに拡大させています。
• EV普及の急増は、購入者向けの政府インセンティブおよびメーカー向けの支援策に起因しています。例えば、タイが国内生産EVに対して購入補助金制度を導入したことは、東南アジアのEV生産ハブとなるという野望を裏付けています。2024年から2027年にかけて実施されるEV3.5スキームは、1台あたり5万バーツ（1,397.02米ドル）から10万バーツ（2,794.04米ドル）の補助金を提供しており、EVセクターの育成と海外投資誘致に対する政府の取り組みを示しています。
• タイの戦略的な動きは、2030年までに地域のEV生産センターとなるというビジョンと一致しており、EVが全車両販売の30%を占めることを目指しています。このような取り組みにより、タイは特にリチウムイオン型のEVバッテリーの将来的なハブとして位置づけられ、バッテリーメーカーに大きな機会をもたらしています。
• このビジョンに沿って、多くのバッテリーメーカーがタイでの生産能力を拡大しています。注目すべき例として、BMWグループが2024年3月に「第5世代」高電圧バッテリー製造施設の起工式を行いました。タイ東海岸のラヨーンに位置するこの4,000平方メートルのバッテリー組立施設は、BMWの既存の自動車工場に統合されています。2025年後半にEVの生産を開始する計画で、この新しい組立ラインは輸入したバッテリーセルを高電圧バッテリー用モジュールに変換し、BMWのグローバル電動化戦略において重要な役割を果たします。BMWはこの野心的なプロジェクトに4,200万ユーロ超を投資することを確約しています。
• これらの動向を踏まえると、タイは予測期間中にASEAN地域における電気自動車バッテリー製造分野をリードする立場にあります。