アジア太平洋地域の電気自動車用電池製造装置市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測（2024年～2029年）

アジア太平洋地域の電気自動車用電池製造装置の市場動向

急成長するリチウムイオン電池

• リチウムイオン（Li-ion）電池は電気自動車（EV）産業に変革をもたらし、アジア太平洋地域の電池製造に著しい進歩をもたらした。その高いエネルギー密度、長いサイクル寿命、急速充電能力は、EV市場での優位性を確固たるものにしている。
• リチウムイオン電池を際立たせているのは、その優れた容量対重量比である。リチウムイオンバッテリーは割高であるにもかかわらず、アジア太平洋地域のトッププレーヤーは研究開発に投資を行い、生産を拡大している。このような活発な動きは競争を激化させ、価格を引き下げ、リチウムイオン電池の入手可能性を広げている。
• 2023年には、EV用バッテリーパックの平均価格は139米ドル/kWhまで下がり、13%の大幅な下落を記録した。予測によると、この下落の勢いは持続し、2025年には113米ドル/kWhに達し、2030年にはさらに80米ドル/kWhまで下落すると予想されている。技術と製造の進歩が拍車をかけるこうした価格引き下げは、この地域のリチウムイオン電池用特殊製造装置の需要を増幅させる可能性が高い。
• アジア太平洋地域の政府は、電気自動車運動を積極的に支持し、有利な政策やインセンティブを通じてリチウムイオン電池の生産を強化している。こうしたイニシアチブの中心は研究開発であり、特にコバルトのような高価な部品の代替となるコスト効率の高い材料を特定することである。この戦略は、製造コストを削減するだけでなく、持続可能なサプライチェーンを強化し、最先端の製造ツールの需要を高める。
• 例えば、中国は2024年5月、固体電池を含むEV用次世代電池技術の開拓を目的とした約60億人民元（8億4,500万米ドル）の巨額投資を発表した。従来のリチウムイオン電池よりもエネルギー密度と安全性が向上していることから、こうした技術革新がこの地域の先端製造装置の需要を押し上げるとみられる。
• さらに、韓国財務省は2023年12月、今後5年間で38兆ウォン（～285億米ドル）の政策資金をリチウム電池部門に投入することを決定し、2024年に正式展開することを決定した。その戦略には、リチウム電池産業のための1兆ウォン（約7億5,000万ドル）の振興基金、736億ウォン（約5,520万ドル）の研究開発投資、地元での電池生産のための重要な鉱物資源の強化などが含まれる。これらの動きは、電池の再利用とリサイクルのエコシステムを育成する努力と並んで、リチウムイオン電池部門、ひいてはEV用電池製造装置市場を活性化させることになる。
• 加えて、リチウムイオン電池に対する需要の高まりは、アジア太平洋全域にギガファクトリーを出現させるきっかけとなった。これらの巨大な生産拠点は、急増するEV需要に対応するバッテリーセルの安定供給を確保する上で重要な役割を果たしている。同地域の主要企業は複数のプロジェクトに着手しており、EV用バッテリー市場の繁栄に向けて自らを位置づけている。
• その一例として、BMWは2024年2月、タイのラヨーンにEVバッテリー工場を建設する計画を発表した。同工場がリチウムイオン電池の生産で積極的な目標を掲げていることから、この事業は最先端の製造ツールの需要を刺激するに違いない。
• こうした進歩に伴い、リチウムイオン電池の生産能力は増加傾向にあり、洗練されたEV用電池製造ツールのニーズが高まっている。生産設備の継続的な拡張と最先端技術の採用は、アジア太平洋地域のEVバッテリー製造装置の将来を形作る上で極めて重要である。

著しい成長を遂げるインド

• インドの電気自動車（EV）用バッテリー製造業界は、同国が環境に優しいモビリティ・ソリューションを採用するにつれて急速に拡大している。この成長の原動力となっているのは、政府の取り組み、電気自動車に対する需要の急増、国内外の企業からの多額の投資である。
• インドがクリーンエネルギーに軸足を移す中、電気自動車への重点投資は多くの企業にとって最重要課題となっている。この地域でのEV販売は劇的に急増している。例えば、国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、インドにおけるバッテリー電気自動車（BEV）の販売台数は2023年に約82,000台に達し、2022年比で70％増という驚異的な伸びを示す。EVの普及がこれほど堅調に進むと、EV用バッテリー製造の需要も急増する見通しだ。さらに、インド政府は2030年に向けて、新たに登録される自家用車の30％、バスの40％、商用車の70％、そして二輪車と三輪車の80％を電気自動車にするという野心的な目標を掲げている。このような目標は、電池、特にリチウムイオン電池の需要が急増していることを裏付けるものであり、EV用電池の製造と関連製造装置の市場が活況を呈していることを示している。
• インドはEVバッテリー製造への投資の磁石として台頭し、国内外のプレーヤーを引き付けている。この資本流入は、国の電気自動車インフラを強化し、化石燃料への依存を抑制し、持続可能な輸送を支持することを戦略的な目的としている。政府の支援政策とインセンティブに後押しされ、こうした投資は世界のEV分野でインドの地位を確固たるものにしている。
• 例えば、オラ・エレクトリックは2024年7月、インドのタミル・ナードゥ州にあるギガファクトリーの初期段階に1億米ドルを投資することを発表した。この施設では、国産のリチウムイオン電池を生産する予定だ。オラ・エレクトリックは来年初頭までに、電気自動車用のバッテリーセルを現在の韓国や中国からの輸入から自社製に切り替える予定だ。このような動きは、今後数年間におけるバッテリー生産設備の需要急増の起爆剤となるだろう。
• さらに、インド政府は電気自動車（EV）の普及を促進し、現地でのバッテリー製造を活性化させるための一連のイニシアチブを展開している。これらの施策には、EV購入者への補助金、メーカーへの減税、充電インフラへの投資強化などが含まれる。
• その一例として、インド政府は2023年、野心的な目標を改めて発表した：2030年までに自家用車の30％、商用車の70％、二輪車と三輪車の80％を電気自動車にするというものだ。さらに政府は、1kWhあたり10,000インドルピー（120米ドル）から15,000インドルピー（180米ドル）の補助金優遇措置を導入した。こうした協調的な取り組みにより、EVの生産と販売が促進されるだけでなく、バッテリーの製造と関連機器の需要も増大することになる。
• 2022年初頭、業界大手のエグゼイド・インダストリーズは、カルナタカ州にリチウムイオン電池製造工場を設立するため、7億1800万米ドルを投資する計画を発表した。この工場は6GWhの生産能力でスタートし、2024年までに操業を開始する予定である。
• 2023年4月、電池技術の新興企業であるLog9 Materialsは、ベンガルールのJakkurにインド初のリチウムイオン電池製造施設を開設した。50MWhの生産能力からスタートしたLog9は、2025年第1四半期までにセル製造用を1GWh、バッテリーパック用を2GWhまで拡大する野心的な目標を掲げている。このような動きは、インドにおけるEV用バッテリー製造装置への旺盛な需要を後押ししている。
• こうした動きを踏まえると、インドは今後数年間で、EV用バッテリー製造装置の重要な市場として台頭してくるものと思われる。