ASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用電池市場分析
ASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場規模は、2024時点でUSD 0.11 billionと推定され、予測期間中(2024~2029)に18.89%のCAGRで、2029までにUSD 0.27 billionに達すると予測される。
- 中期的には、リチウムイオン電池価格の下落、電気自動車の普及拡大が、予測期間中のASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用電池市場の需要を牽引すると予想される。
- 一方、原材料の需給ミスマッチが予測期間中の市場成長の妨げになると予想される。
- とはいえ、バッテリー技術の技術的進歩や自動車メーカーとバッテリーメーカーの協力関係は、将来的にASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場に大きなチャンスをもたらすと予想される。
- 特にタイは際立っており、自国の自動車セクターにおける電気自動車の存在感を高めるというコミットメントによって、顕著な成長が見込まれている。
ASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用電池市場動向
乗用車セグメントが著しい成長を遂げる
- ASEAN(東南アジア諸国連合)諸国は、ハイブリッド電気自動車(HEV)用電池、特に乗用車用電池の市場を大きく成長させる態勢を整えている。この急成長の背景には、電気自動車(EV)の普及拡大、クリーンエネルギーを支持する政府の取り組み、環境問題に対する消費者の意識の高まりがある。近年、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピンといった国々が、EVを取り巻く情勢において極めて重要なプレーヤーとして台頭してきている。
- ASEAN自動車連盟(AAF)のデータによると、ASEAN地域の2023年の乗用車生産台数は274万8,000台で、2022年の266万5,000台から3.11%増加した。2022年の生産台数は約221万2,000台で、2023年の数字は228万3,000台となり、3.21%の上昇となる。特筆すべきは、インドネシア、マレーシア、タイがこの地域の乗用車生産台数の83%以上を占めていることである。
- 今後、この地域の乗用車の成長は、電気自動車の普及を促進する政府の取り組みによって強化されると予想され、HEV用バッテリーの需要も促進される。タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、フィリピンのような国々は、政府の支援策により、急速なEV普及が見込まれている。例えばフィリピンは、2030年までにEVが自動車全体の21%を占め、2040年までに50%を占めることを目指している。さらに、フィリピン電気自動車協会(EVAP)は、EVの普及目標を2030年の30万台から100万台へと大胆に引き上げ、セクターのインセンティブ、規制の明確化、EVのメリットに対する意識の高まりに期待している。
- インドネシアの野心も同様に顕著で、2025年までに自動車販売に占めるEVの割合を20%とし、2030年までに60万台のEV国産化を目標としている。これらの目標には、販売、生産、充電インフラなど、EVサプライチェーンにおけるさまざまなマイルストーンが含まれており、これらすべてがHEVバッテリーの成長に拍車をかけることになる。
- 2024年初頭、タイのEV委員会は、EV産業の勢いを加速させ、現地製造業への投資を呼び込むことを目的とした4年間(2024~2027年)の構想であるEV 3.5パッケージを承認した。この包括的なパッケージは、EVエコシステム全体の活性化を目指すだけでなく、車種やバッテリー容量に合わせたEV購入に対する政府補助金も含まれており、HEVバッテリー市場にとって有益な環境を醸成するものである。
- 2023年、フィリピンのエネルギー省(DOE)は、2040年までに電気自動車(EV)を630万台普及させ、道路交通量の50%を目標にする計画を発表した。この野心的な目標は、約14万7,000カ所のEV充電ステーションの設置によって補完される。DOEの当面の目標には、2028年までに245万台の電気自動車、オートバイ、バスを配備することが含まれている。このような大規模な計画は、乗用車セグメントにおけるバッテリー市場の急成長を強調するものであり、HEVバッテリー市場の成長をさらに後押しするものである。
- このような原動力を考えると、乗用車セグメントは今後数年で大幅な成長を遂げるだろう。
著しい成長を遂げるタイ
- タイは自動車分野への投資先として傑出している。過去50年の間に、タイは単に自動車部品を組み立てるだけの国から、東南アジア随一の自動車生産・輸出拠点へと発展した。自動車メーカーからの投資が増加する中、タイのバッテリー産業は、特にハイブリッド車を含む電気自動車(EV)生産の急増に伴い、着実な成長を遂げようとしている。
- タイ電気自動車協会(EVAT)の報告によると、タイでは2023年に約85,069台のハイブリッド電気自動車(HEV)が新規登録され、前年比32%の大幅増となった。さらに、2024年2月末までに、HEVの新規登録台数は約26,134台に達し、タイにおける急速な成長と電池需要の高まりを裏付けている。
- EV、特にHEVの導入が急増している背景には、購入者に対する政府の優遇措置やメーカーに対する支援策がある。例えば、タイが国産EVの購入補助金制度を導入したことは、東南アジアのEV生産ハブになるという野心を強調している。2024年から2027年まで有効なEV3.5スキームは、1台あたり5万バーツ(1397.02米ドル)から10万バーツ(2794.04米ドル)の補助金を提供するもので、EVセクターの育成と海外からの投資誘致に熱心な政府の姿勢を浮き彫りにしている。
- タイは、2030年までに自動車販売台数の30%をEVにすることを目指している。この野心と現在のイニシアティブにより、タイはHEV用バッテリー、特にリチウムイオン・タイプの将来のハブとして位置づけられ、バッテリー・メーカーにとって大きなチャンスとなる。
- このビジョンに沿って、多くの電池メーカーがタイでの生産能力を増強している。例えば、BMWグループは2024年3月、タイで「Gen-5高電圧バッテリー製造施設の起工式を行った。東海岸のラヨーンに位置する4,000平方メートルのバッテリー組立工場は、BMWの既存の自動車工場に統合されている。BMWは2025年後半にこのラヨーン工場からEVを発売する準備を進めており、新しいバッテリー組立ラインは、輸入されたバッテリー・セルを高電圧バッテリーのモジュールに変換するという極めて重要な役割を果たすことになる。BMWはこの事業に4,500万米ドル以上を投資したと言われている。
- こうした動きを踏まえると、予測期間中、タイはASEAN地域のHEV用バッテリー市場をリードすることになるだろう。
ASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用電池産業概要
ASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用バッテリーは半分断されている。市場の主要プレーヤー(順不同)には、Samsung SDI Co.Ltd.、VinES Energy Solutions Joint Stock Company、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.(CATL)、LiRON LIB Power Pte Ltd、GS Yuasa Corporationなどである。
ASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場リーダー
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Samsung SDI Co. Ltd.
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VinES Energy Solutions Joint Stock Company
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Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL)
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LiRON LIB Power Pte Ltd
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GS Yuasa Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
ASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用電池市場ニュース
- 2024年3月中国の大手電池メーカーであるSVOLTエナジー社は、タイのチョンブリ県シーラチャ町に新たに開設した工場で、電気自動車(EV)用電池パックの量産を開始した。この工場では、年間約6万個のモジュールとパックを生産する予定である。タイの工場で生産されるバッテリーパックは、Hozon New Energy Automobile社(Neta Auto社の親会社)やGreat Wall Motor社のOra、Tank、Havalなどのブランドで生産される新エネルギー自動車(NEV)に搭載される予定であり、これらはすべてタイで組み立てられる。
- 2023年8月イヴ・エナジーはマレーシアでリチウムイオン電池製造施設の建設を開始、推定プロジェクト費用は約4億2,230万米ドル。このような施設の設立は、市場を積極的に強化する構えである。
ASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用電池産業セグメント
ハイブリッド電気自動車(HEV)用バッテリーは、ハイブリッド電気自動車で、従来の内燃機関と連動して作動する電気モーターに電力を供給するために使用される充電式エネルギー貯蔵システムです。これらのバッテリーは、短距離であれば電気のみで走行でき、加速時や巡航時にはエンジンをアシストすることで、燃費の向上、排出ガスの削減、車両全体の性能向上に役立ちます。HEVのバッテリーは通常、エネルギー密度が高く寿命が長いため、ニッケル水素(NiMH)またはリチウムイオン(Li-ion)技術を利用している。
ASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用バッテリーは、バッテリータイプ、車両タイプ、地域に区分される。電池タイプ別では、リチウムイオン電池、鉛蓄電池、ナトリウムイオン電池、その他の電池タイプに区分される。車両タイプ別では、乗用車と商用車に区分される。また、主要国別のASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場規模や予測も掲載しています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、売上高ベースの市場規模と予測を提供しています。
| リチウムイオン電池 |
| 鉛蓄電池 |
| ナトリウムイオン電池 |
| その他バッテリータイプ |
| 乗用車 |
| 商用車 |
| タイ |
| インドネシア |
| フィリピン |
| マレーシア |
| ベトナム |
| その他のASEAN諸国 |
| 電池のタイプ | リチウムイオン電池 |
| 鉛蓄電池 | |
| ナトリウムイオン電池 | |
| その他バッテリータイプ | |
| 車両タイプ | 乗用車 |
| 商用車 | |
| 地理 | タイ |
| インドネシア | |
| フィリピン | |
| マレーシア | |
| ベトナム | |
| その他のASEAN諸国 |
ASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用電池市場調査FAQ
ASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場の規模は?
ASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場規模は、2024年には1.1億ドルに達し、年平均成長率18.89%で成長し、2029年には2.7億ドルに達すると予測される。
現在のASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用電池市場規模は?
2024年には、ASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場規模は0.11億米ドルに達すると予想される。
ASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場の主要プレーヤーは?
Samsung SDI Co. Ltd.、VinES Energy Solutions Joint Stock Company、Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL)、LiRON LIB Power Pte Ltd、GS Yuasa Corporationは、ASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用電池市場に進出している主要企業である。
このASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用電池市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は?
2023年のASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場規模は0.9億米ドルと推定されます。本レポートでは、ASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場について、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のASEAN諸国ハイブリッド電気自動車用バッテリー市場規模を予測しています。
最終更新日:
ASEAN諸国ハイブリッド電気自動車用電池産業レポート
Mordor Intelligence™の産業レポートが作成した2024年のASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用バッテリー市場シェア、規模、収益成長率の統計です。ASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用電池の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。