ASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用電池市場規模・シェア分析：成長、動向、予測（2024年～2029年）

ASEAN諸国のハイブリッド電気自動車用電池市場動向

乗用車セグメントが著しい成長を遂げる

• ASEAN（東南アジア諸国連合）諸国は、ハイブリッド電気自動車（HEV）用電池、特に乗用車用電池の市場を大きく成長させる態勢を整えている。この急成長の背景には、電気自動車（EV）の普及拡大、クリーンエネルギーを支持する政府の取り組み、環境問題に対する消費者の意識の高まりがある。近年、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピンといった国々が、EVを取り巻く情勢において極めて重要なプレーヤーとして台頭してきている。
• ASEAN自動車連盟（AAF）のデータによると、ASEAN地域の2023年の乗用車生産台数は274万8,000台で、2022年の266万5,000台から3.11%増加した。2022年の生産台数は約221万2,000台で、2023年の数字は228万3,000台となり、3.21%の上昇となる。特筆すべきは、インドネシア、マレーシア、タイがこの地域の乗用車生産台数の83%以上を占めていることである。
• 今後、この地域の乗用車の成長は、電気自動車の普及を促進する政府の取り組みによって強化されると予想され、HEV用バッテリーの需要も促進される。タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、フィリピンのような国々は、政府の支援策により、急速なEV普及が見込まれている。例えばフィリピンは、2030年までにEVが自動車全体の21%を占め、2040年までに50%を占めることを目指している。さらに、フィリピン電気自動車協会（EVAP）は、EVの普及目標を2030年の30万台から100万台へと大胆に引き上げ、セクターのインセンティブ、規制の明確化、EVのメリットに対する意識の高まりに期待している。
• インドネシアの野心も同様に顕著で、2025年までに自動車販売に占めるEVの割合を20％とし、2030年までに60万台のEV国産化を目標としている。これらの目標には、販売、生産、充電インフラなど、EVサプライチェーンにおけるさまざまなマイルストーンが含まれており、これらすべてがHEVバッテリーの成長に拍車をかけることになる。
• 2024年初頭、タイのEV委員会は、EV産業の勢いを加速させ、現地製造業への投資を呼び込むことを目的とした4年間（2024～2027年）の構想であるEV 3.5パッケージを承認した。この包括的なパッケージは、EVエコシステム全体の活性化を目指すだけでなく、車種やバッテリー容量に合わせたEV購入に対する政府補助金も含まれており、HEVバッテリー市場にとって有益な環境を醸成するものである。
• 2023年、フィリピンのエネルギー省（DOE）は、2040年までに電気自動車（EV）を630万台普及させ、道路交通量の50％を目標にする計画を発表した。この野心的な目標は、約14万7,000カ所のEV充電ステーションの設置によって補完される。DOEの当面の目標には、2028年までに245万台の電気自動車、オートバイ、バスを配備することが含まれている。このような大規模な計画は、乗用車セグメントにおけるバッテリー市場の急成長を強調するものであり、HEVバッテリー市場の成長をさらに後押しするものである。
• このような原動力を考えると、乗用車セグメントは今後数年で大幅な成長を遂げるだろう。

著しい成長を遂げるタイ

• タイは自動車分野への投資先として傑出している。過去50年の間に、タイは単に自動車部品を組み立てるだけの国から、東南アジア随一の自動車生産・輸出拠点へと発展した。自動車メーカーからの投資が増加する中、タイのバッテリー産業は、特にハイブリッド車を含む電気自動車（EV）生産の急増に伴い、着実な成長を遂げようとしている。
• タイ電気自動車協会（EVAT）の報告によると、タイでは2023年に約85,069台のハイブリッド電気自動車（HEV）が新規登録され、前年比32％の大幅増となった。さらに、2024年2月末までに、HEVの新規登録台数は約26,134台に達し、タイにおける急速な成長と電池需要の高まりを裏付けている。
• EV、特にHEVの導入が急増している背景には、購入者に対する政府の優遇措置やメーカーに対する支援策がある。例えば、タイが国産EVの購入補助金制度を導入したことは、東南アジアのEV生産ハブになるという野心を強調している。2024年から2027年まで有効なEV3.5スキームは、1台あたり5万バーツ（1397.02米ドル）から10万バーツ（2794.04米ドル）の補助金を提供するもので、EVセクターの育成と海外からの投資誘致に熱心な政府の姿勢を浮き彫りにしている。
• タイは、2030年までに自動車販売台数の30％をEVにすることを目指している。この野心と現在のイニシアティブにより、タイはHEV用バッテリー、特にリチウムイオン・タイプの将来のハブとして位置づけられ、バッテリー・メーカーにとって大きなチャンスとなる。
• このビジョンに沿って、多くの電池メーカーがタイでの生産能力を増強している。例えば、BMWグループは2024年3月、タイで「Gen-5高電圧バッテリー製造施設の起工式を行った。東海岸のラヨーンに位置する4,000平方メートルのバッテリー組立工場は、BMWの既存の自動車工場に統合されている。BMWは2025年後半にこのラヨーン工場からEVを発売する準備を進めており、新しいバッテリー組立ラインは、輸入されたバッテリー・セルを高電圧バッテリーのモジュールに変換するという極めて重要な役割を果たすことになる。BMWはこの事業に4,500万米ドル以上を投資したと言われている。
• こうした動きを踏まえると、予測期間中、タイはASEAN地域のHEV用バッテリー市場をリードすることになるだろう。