ASEAN諸国ハイブリッド電気自動車バッテリー市場規模・シェア分析 - 成長、トレンド、および予測（2025年～2030年）

ASEAN諸国ハイブリッド電気自動車バッテリー市場のトレンドと考察

乗用車セグメントが顕著な成長を示す見込み

• ASEAN（東南アジア諸国連合）諸国は、特に乗用車向けハイブリッド電気自動車（HEV）バッテリー市場において、顕著な成長が見込まれています。この急増は、電気自動車（EV）の普及拡大、クリーンエネルギーを推進する政府の取り組み、および環境問題に対する消費者意識の高まりによって牽引されています。近年、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピンなどの国々が、EV分野における重要なプレーヤーとして台頭しています。
• ASEAN自動車連盟（AAF）のデータによると、ASEAN地域の乗用車生産台数は2023年に274万8,000台となり、2022年の266万5,000台から3.11%増加しました。2022年の生産台数は約221万2,000台であり、2023年の228万3,000台という数字は3.21%の増加を示しています。特筆すべきは、インドネシア、マレーシア、タイが合計で地域の乗用車生産台数の83%以上を占めていることです。
• 今後、この地域の乗用車分野の成長は、電気自動車の普及を促進する政府の取り組みによって支えられ、HEVバッテリーの需要を押し上げると予測されています。タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、フィリピンなどの国々は、政府の支援措置を背景に、急速なEV普及を経験する見込みです。例えば、フィリピンは2030年までに総車両台数の21%、2040年までに50%をEVにすることを目指しています。さらに、フィリピン電気自動車協会（EVAP）は、セクターへのインセンティブ、規制の明確化、EVメリットへの認知向上を背景に、2030年のEV普及目標を30万台から大胆にも100万台に引き上げました。
• インドネシアの目標も同様に野心的であり、2025年までに自動車販売台数の20%をEVとし、2030年までに国内生産EV60万台を目指しています。これらの目標は、販売、生産、充電インフラなど、EVサプライチェーンにおけるさまざまなマイルストーンを包含しており、いずれもHEVバッテリーの成長を促進するものです。
• 2024年初頭、タイのEV委員会は、EV産業の勢いを加速させ、地場製造への投資を呼び込むことを目的とした4年間の取り組み（2024年～2027年）であるEV3.5パッケージを承認しました。この包括的なパッケージは、EVエコシステム全体の活性化を図るだけでなく、車両タイプとバッテリー容量に応じたEV購入への政府補助金も含まれており、HEVバッテリー市場にとって好ましい環境を醸成しています。
• 2023年、フィリピンのエネルギー省（DOE）は、2040年までに630万台の電気自動車（EV）を普及させ、道路交通の50%を目標とする計画を発表しました。この野心的な目標は、約14万7,000基のEV充電ステーションの設置によって補完されています。DOEの当面の目標は、2028年までに245万台の電気自動車、電動バイク、電動バスを普及させることです。このような大規模な計画は、乗用車セグメントにおけるバッテリー市場の急成長を裏付けており、HEVバッテリー市場の成長をさらに促進しています。
• こうした動向を踏まえると、乗用車セグメントは今後数年間で大幅な成長を遂げる見込みです。

タイが顕著な成長を示す見込み

• タイは、自動車セクターへの投資先として際立った存在です。過去50年間にわたり、タイは単なる自動車部品の組み立てから、東南アジア最大の自動車生産・輸出拠点へと発展を遂げました。自動車メーカーからの投資増加に伴い、タイのバッテリー産業は、ハイブリッドを含む電気自動車（EV）生産の急増を背景に、着実な成長が見込まれています。
• タイ電気自動車協会（EVAT）の報告によると、タイは2023年に約8万5,069台の新規ハイブリッド電気自動車（HEV）を登録し、前年比32%の大幅増を記録しました。さらに、2024年2月末時点で新規HEV登録台数は約2万6,134台に達しており、国内におけるバッテリー需要の急速な成長と高まりを裏付けています。
• HEV、特にHEVの普及急増は、購入者向けの政府インセンティブとメーカー向けの支援措置に起因しています。例えば、タイが国内生産EVに対する購入補助金制度を導入したことは、東南アジアのEV生産拠点となるという野望を示しています。2024年から2027年まで実施されるEV3.5スキームは、1台あたり5万バーツ（1,397.02米ドル）から10万バーツ（2,794.04米ドル）の補助金を提供しており、EVセクターの育成と海外投資の誘致に対する政府の取り組みを示しています。
• タイは2030年までに全車両販売台数の30%をEVにすることを目指しています。この野望と現在の取り組みが相まって、タイは特にリチウムイオンタイプのHEVバッテリーの将来的な拠点として位置づけられており、バッテリーメーカーに大きな機会をもたらしています。
• このビジョンに沿って、多くのバッテリーメーカーがタイでの生産能力を拡大しています。例えば、2024年3月、BMWグループはタイに「第5世代」高電圧バッテリー製造施設の起工式を行いました。東海岸のラヨーンに位置するこの4,000平方メートルのバッテリー組立工場は、BMWの既存の自動車工場に統合されています。BMWが2025年後半にこのラヨーン工場からEVを発売する準備を進める中、新しいバッテリー組立ラインは、輸入したバッテリーセルを高電圧バッテリー用モジュールに変換する上で重要な役割を果たします。BMWはこの事業に4,500万米ドル以上を投資したと報告されています。
• こうした動向を踏まえると、タイは予測期間中にASEAN地域のHEVバッテリー市場をリードする見込みです。