インドネシアバッテリー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

インドネシアバッテリー市場のトレンドとインサイト

川下化政策を可能にする豊富な国内ニッケル資源

インドネシアは2024年に220万トンのニッケルを生産し、世界産出量の59%に相当しました。2020年の鉱石輸出禁止措置により国内処理が義務付けられ、8年間で製錬所数は2か所から44か所に拡大しました。この政策は電池サプライチェーンへの320億米ドルの投資誓約を呼び込みましたが、精製能力の61%が中国企業に集中し、外国の技術知識への依存が生じています。HPALの20〜25 kg CO₂換算プロファイルに関するESGプレッシャーにより、再生可能エネルギーの統合が求められ、プロジェクトの設備投資が増加しています。^{[2]インドネシア政府、「鉱物川下化ロードマップ」、go.id} CATLの60億米ドル規模のカラワン複合施設は、厳格な輸出市場のトレーサビリティ規則を満たすため、ニッケル原料から閉ループリサイクルまでを結ぶこの転換を象徴しています。

財政的インセンティブに支えられたEVおよび電動バイク投資の急増

ジャカルタは7兆インドネシアルピアの補助金を割り当て、付加価値税を11%から1%に引き下げ、対象モデルの輸入関税を免除し、2024年のEV販売を前年比73%増の44,557台に押し上げました。しかし、総所有コストの均衡には現在の平均34 kmに対して1日84 kmの走行距離が必要なため、初期補助金は依然として不可欠です。TKDN（国内部品調達率）の閾値は2027年に60%、2030年に80%へと引き上げられ、OEMにパックおよびモーターの現地化を促しています。ヒュンダイ・LGの10 GWhラインおよびBYDの15万台規模の工場が先行事例となっています。ライドヘイリングフリートはバッテリースワップの実行可能性を実証しており、GrabおよびGojekは8都市にわたって10,000台以上の二輪EVを展開し、1,200か所のスワップステーションで支援しています。

消費者向け電子機器およびIoTデバイスの急速な普及

インドネシアのスマートフォンおよびコネクテッドデバイスの急成長は、世界的なシェアがEVに傾く中でも、小型リチウムイオンセルへの安定した需要を支えています。PT International Chemical Industryは、ABCブランドのもとでアルカリ電池の主力製品からリチウム生産へと転換し、従来の乾電池メーカーにおける広範な設備刷新を反映しています。国内パック組立は北東アジアからのサプライチェーン多様化の恩恵を受けていますが、国内リチウムおよびカソード前駆体生産の欠如が川上での利益を制限しています。

再生可能エネルギーのバランス調整に向けたユーティリティ規模の蓄電入札

PLNの2025年〜2034年計画は10.3 GWの蓄電を求めており、2030年までに3.5 GWをオンライン化する予定で、CATL、Rept Battero、およびCLOU Electronicsからの入札を促しています。ヌサンタラにおける50 MWの太陽光発電＋14.2 MWhのBESSプロジェクトは、ディーゼルピーキングに対して30〜40%のコスト削減を実証しました。しかし、容量市場の不在により、マーチャントリスクモデルが強いられ、グリーンアイランドの展開が遅延しています。

輸入リチウム塩および前駆体化学品への依存

経済的なリチウム埋蔵量を持たないため、メーカーは主に中国から、そして2025年8月以降はオーストラリアから炭酸塩および水酸化物を輸入しており、2020年から2024年の間にトン当たり6,000〜83,000米ドルの範囲で変動した価格変動にコスト基盤がさらされています。^{[3]国際再生可能エネルギー機関、「リチウムイオン需給アップデート2025」、irena.org} CATLのカラワンハブは年間30,000トンのカソードを処理できますが、依然として輸入原料を必要とし、マージンを制限しています。中国の黒鉛輸出規制がサプライチェーンの脆弱性をさらに高めており、UNOPSは備蓄とリサイクル義務化を促しているものの、いずれもまだ法制化されていません。

ジャワ回廊外における充電・スワップインフラの不均一な整備

インドネシアは2022年末時点で全国に公共充電器が588か所しかなく、その大半はジャカルタ、バンドン、スラバヤに集中しており、PLNの2030年目標である7,146か所には遠く及びません。2024年のPwC調査では、消費者の65%がインフラの不足をEV普及の最大の障壁と見なしていることが示されました。スワップネットワークは都市部の不安を軽減しますが、土地、冷却設備、バッテリー在庫を必要とし、低密度地域での投資回収を困難にしています。第三者充電器に関するグリッドコードは未公表のままであり、ジャワ島以外での民間投資を遅らせています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

バッテリータイプ別：充電式セルが金額・数量ともに優位

充電式セルは2025年のインドネシアバッテリー市場シェアの91.3%を確保し、EVの義務化と再生可能エネルギーのバランス調整用蓄電に支えられて2031年に向けて年平均成長率（CAGR）13.1%で拡大する見込みです。消費者がUSB充電式デバイスに移行するにつれ、一次電池は構造的な減少に直面しています。CATL、ヒュンダイ・LG、およびBYDの設備導入により、二次セルのインドネシアバッテリー市場規模は政府の2030年目標である140 GWhに近づいていますが、リチウム輸入への依存は続いています。規制第69/2024号は一次電池の安全基準を引き上げ、低コスト輸入業者間の統合を加速させています。

従来の乾電池大手PT Intercallinはリチウム生産を追加することでリスクをヘッジしており、リモコンや医療機器では一次電池のニッチな用途が残っています。しかし、オフグリッドの太陽光ランタンや農村部デバイスにおける充電式電池の普及により、こうしたニッチ市場も侵食されています。プレミアム車両セグメントがリチウムイオンSLI代替品を採用するにつれ、鉛酸スターターバッテリーラインへの圧力も高まっています。

技術別：リチウムイオンがリード、固体電池が長期的な破壊的技術として台頭

リチウムイオンは2025年に60.2%のシェアを保持し、近期成長の大半を支えています。カラワンおよびカラワン周辺クラスターが2026年までに26.9 GWhに拡大するにつれ、リチウムイオンパックのインドネシアバッテリー市場規模は拡大する見込みです。鉛酸ユニットはアフターマーケットのSLIで優位を維持していますが、エネルギー密度の低さから動力用および再生可能エネルギー蓄電での地位を失いつつあります。固体電池のプロトタイプは、まだ初期段階ながらパイロット出荷で年平均成長率（CAGR）20.9%を記録しており、今十年末までに400〜500 Wh/kgの水準を示唆しています。

国立電池研究所は固体電池の研究開発を優先していますが、商業的な製造設備の課題、高い焼結温度、およびデンドライト管理が量産展開を遅らせています。ナトリウムイオンはソーダ灰が豊富なためリチウム依存を削減する可能性がありますが、世界の設備容量発表の95%が中国に集中しており、インドネシアのアクセスは不透明です。フロー電池およびナトリウム硫黄電池は4時間超のグリッド用途においてニッチにとどまり、ドナー資金のもとで孤立したディーゼルグリッドにおいてケースバイケースで採用されています。

用途別：自動車セグメントが産業用およびポータブルを上回る

自動車用電池は2025年に金額ベースで37.6%を占め、最終用途の中で最も速い年平均成長率（CAGR）15.5%で2031年に向けて成長する見込みです。ヒュンダイ・LG、BYD、およびPolytronが現地調達を拡大するにつれ、EVパックのインドネシアバッテリー市場シェアは上昇する見込みです。産業用（動力、通信、UPS）セグメントは中一桁台の成長を示す一方、ポータブルデバイスはパックが交換不可能になるにつれて数量シェアを徐々に失っています。

2030年までに電気自動車60万台および電動バイク1,300万台という政府目標は、年間36.8 GWhのパック需要に相当し、2025年の稼働容量10 GWhをはるかに上回ります。Polytronのバッテリーサブスクリプション型SUVは、低い初期費用が中間層の需要を解放できることを示していますが、中国製LFPセルへの依存が深い現地バリュー獲得を制限しています。電動工具用電池の成長は産業多様化にかかっていますが、インドネシアのセルメーカーで専用の高放電円筒形ラインを発表した企業はなく、輸入依存が続いています。

地理的分析

ジャワ島は港湾、熟練労働力、および自動車OEMへの近接性を背景に、CATL、ヒュンダイ・LG、BYD、およびPolytronの施設を擁し、生産を主導しています。川上のニッケルは1,500 km東の北マルク州および中スラウェシ州に位置しており、島間物流がコストおよびカーボンフットプリントを押し上げています。CATLのデュアルサイトモデルは、混合水酸化物沈殿物を海路でカラワンに輸送し、鉱石の近接性と川下クラスタリングのバランスを取っています。

スマトラ島およびカリマンタン島は工場・充電器ともに遅れていますが、マイクログリッドに適した高い再生可能エネルギーポテンシャルを有しています。PLNの10.3 GW蓄電目標は初期展開をディーゼル依存の離島に向けていますが、料金体系が未定義のままであり、整備が遅れています。政府のスワップステーション目標は現在の8都市を超えた展開を示唆していますが、人口の少ない地方での資本回収は依然として不透明です。

輸出志向型の成長は、EUバッテリーパスポートおよび米国IRAの規則を満たすことにかかっています。中国の多額の投資は北米市場へのアクセスを複雑にしており、EUのカーボンフットプリント上限は再生可能エネルギーを活用した製錬への圧力を高めています。Indonesia Battery Corporationは関税リスクを軽減し供給先を多様化するために中国以外のパートナーを求めていますが、2025年末時点で合意は確認されていません。

規制環境

インドネシアのバッテリー市場は、EV産業政策と電力セクター規則によって形作られている。大統領令第55/2019号は、電気自動車（BEV）国家プログラムの基盤となり、国内バッテリー産業の発展を支えている。一方、エネルギー・鉱物資源省（MEMR）とその電力総局は、充電、バッテリー交換、系統接続型蓄電に関する技術・許認可要件を定めている。

充電・バッテリー交換インフラについては、MEMR規則第1/2023号がEV充電スタンド（SPKLU）とバッテリー交換ステーション（SPBKLU）を規定し、全国展開に向けた許認可および技術規定を標準化している。電力系統統合に関しては、政府規則第25/2021号がバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）を必須の補助サービスとして認定し、MEMR規則第5/2025号はBESSと統合された再生可能エネルギー発電所向けの見做し出力（deemed dispatch）制度を導入し、PLNのRUPTL 2025-2034における蓄電拡充計画に整合するハイブリッド展開プロジェクトの事業性を支えている。

市場機会と将来展望

インドネシアにおける最大の近未来的な空白領域は、ダウンストリーミング政策を、EV需要とPLN主導の蓄電調達を結びつける、事業性のある一貫したセルおよびパック生産へと転換することである。国家戦略プロジェクト（PSN）として指定された統合EVバッテリー生態系は、ハルマヘラにおける上流ニッケル加工とカラワンにおける下流製造を、国営関連参加者（ANTAMおよびインドネシア・バッテリー・コーポレーション、IBC）とCATL主導のコンソーシアムを通じて結びつけており、関係者はこの旗艦プロジェクトの規模を約59億～60億米ドルとしており、公共事業、建設、産業ガス、廃棄物処理、プラント運転・保守の分野で現地サプライヤーに参入余地が広がっている。

定置型蓄電は、自動車以外でのセルおよびパックの需要を牽引する第二の独立した経路である。PLNのRUPTL 2025-2034は大規模BESS導入（計画では2034年までに6GW）を目標としており、プロジェクト関係者が参照するカラワンのロードマップには、EVバッテリーとともにESSが含まれている（フェーズ1で6.9GWh、拡張により15GWhまでの経路が議論されている）。セルおよびパック供給を超えて、TKDN現地調達要件、MEMR規則第1/2023号に基づき進展するSPKLU/SPBKLUの実装、輸出市場向けトレーサビリティ要件など、コンプライアンスおよび支援サービス分野にも機会がある。これらの要件は、試験、認証、バッテリーパスポート対応データシステムへの需要を高めており、特に輸出先市場へのアクセスを求めるパック組立業者や統合業者にとって重要である。