クラフトスピリッツ市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 23.75 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 41.87 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 12.01% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるクラフトスピリッツ市場分析
2026年におけるクラフトスピリッツ市場は237億5,000万USDと評価され、2031年までに418億7,000万USDに成長すると予想されており、12.01%の堅調なCAGRを示しています。この成長は、変化する消費者の嗜好、新しい流通方法、職人製品への関心の高まりによって推進されています。ウィスキーは市場の最上位セグメントであり続け、その世界的人気とプレミアム化のトレンドに支えられています。クラフト生産者は熟成および小ロットのウィスキー製品の製造に注力しています。ジンは急速に成長しており、特に若い消費者にアピールするボタニカル配合やローカルインスパイア品種で成長しています。穀物ベーススピリッツは、その柔軟性と伝統的な用途により市場を支配している一方、果物ベーススピリッツはその地域風味と持続可能な生産方法で人気を集めています。流通に関しては、バーやレストランなどのオントレードチャネルは、テイスティングイベントやクラフトカクテルを通じて大きな収益を生み出しています。同時に、コンビニエンスストアや消費者直販プラットフォームを通じてオフトレード売上が増加しています。北米は、確立されたクラフトエコシステムと小規模生産者を支援する規制により市場をリードしています。欧州も職人蒸留への新たな関心、政府支援、地元プレミアムスピリッツへの需要増加により、強い成長潜在力を示しています。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、ウィスキーが2025年にクラフトスピリッツ市場シェアの26.77%を占めて首位に立った一方、ジンは2031年まで12.25%のCAGRで成長すると予測されています。
- 原料別では、穀物ベース製剤が2025年にクラフトスピリッツ市場規模の62.88%のシェアを占めており、果物ベーススピリッツは2031年まで12.43%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 流通チャネル別では、オントレードセグメントが2025年に収益の58.34%を占めており、オフトレードは2031年まで11.95%のCAGRで成長する見込みです。
- 地域別では、北米が2025年にクラフトスピリッツ市場規模の38.75%を占めて主導した一方、欧州は2031年まで最も速い12.96%のCAGRを記録すると予測されています。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界のクラフトスピリッツ市場動向とインサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| クラフトスピリッツの需要を推進するマイクロブルワリーの増加 | +3.2% | 世界的、北米と欧州に集中 | 中期（2～4年） |
| 原料とアルコール度数の製品差別化 | +2.5% | 世界的、プレミアム市場での早期採用 | 中期（2～4年） |
| プレミアムアルコール飲料の需要急増 | +3.8% | 世界的、特に北米、欧州、新興アジア市場で強い | 長期（≥ 4年） |
| 革新的フレーバーへの好みの高まり | +2.1% | 世界的、都市部で最も強い影響 | 短期（≤ 2年） |
| カクテル文化とミクソロジーの成長 | +1.9% | 世界的、都市市場とホスピタリティハブで最も高い集中 | 中期（2～4年） |
| 観光と体験マーケティング | +1.4% | 世界的、観光依存地域で特に強い | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
クラフトスピリッツの需要を推進するマイクロブルワリーの増加
マイクロブリューワリーの成長は、多くのビール生産者が蒸留事業に拡大したため、クラフトスピリッツ開発の強固な基盤を確立しています。アメリカクラフトスピリッツ協会によると、米国の活動中のクラフト蒸留業者数は2024年に3,069に達し、困難な市場状況にも関わらず11.5%の増加を示しました。カリフォルニア、ニューヨーク、ペンシルベニア、テキサス、ワシントンなどの州がクラフト生産の主要センターとして浮上しています[1]Source: American Craft Spirits Association (ACSA), "Craft Spirits Data Project", americancraftspirits.org。マイクロ蒸留所は現在、果物発酵を使用してユニークなウォッカベースを製造し、クラフトブリューイングと蒸留のスキルを組み合わせています。生産能力の向上により、これらの生産者は小ロットおよび限定版製品を提供できるようになり、消費者の関心を高め、市場を拡大しています。このトレンドは2031年まで継続すると予想されています。
原料とアルコール度数の製品差別化
クラフト蒸留業者は、ユニークな原料を取り入れ、多様なアルコール度数レベルを提供することで、製品差別化を重要な戦略として使用しています。このアプローチにより、独特の市場ポジションを築き、特定の消費者グループを引き付けることができます。市場はアルコール度数オプションを拡大しており、2024年4月にBarrell Craft Spiritsが強いフレーバープロファイルの需要に応えるため、123プルーフ（61.5% ABV）の初のフルプルーフバーボンを発売したことで見られます。さらに、低・無アルコールスピリッツセグメントが急速に成長しています。ハイネケンなどの大手企業は、2025年までに無アルコールオプションで90%の市場シェア達成を計画しています。この戦略は、健康志向の消費者からの需要の高まりと飲酒習慣の変化に対応しています。これらのトレンドは、多様な消費者の好みを満たすことに対する業界の注力を浮き彫りにしています。
プレミアムアルコール飲料の需要急増
スピリッツ市場は、品質、真正性、ブランド遺産を重視するプレミアムアルコール飲料の需要増加により急速に成長しています。可処分所得の増加と都市化により、消費者は高級スピリッツにより多く支出するようになり、ウィスキー、特にスコッチが先導しています。ディアジオやペルノリカールなどの企業は、この需要に応えるためプレミアムスコッチ製品を拡大しています。国際旅行と社交イベントの復活により、免税およびギフトチャネルを通じたスコッチ輸出が促進されました。スコッチウィスキーは、効果的なマーケティング、ユニークなブランド体験、電子商取引売上の増加に支えられ、アジア、北米、欧州で強い市場シェアを保持しています。スコッチウィスキー協会によると、アジア太平洋地域は2024年に世界のスコッチウィスキー輸出の最大シェアを占め、輸出市場の29.1%を占めました[2]Source: The Scotch Whisky Association, "Scotch Whisky industry records £5.4bn global exports in 2024, amid 'Turbulent' Global Trading Conditions", scotch-whisky.org.uk。
革新的フレーバーへの好みの高まり
消費者が革新的なフレーバー体験をますます求めるにつれ、クラフトスピリッツ業界は大きな変革を遂げています。この変化に対応して、メーカーは洗練された製品開発を展開しています。代表例は、ディアジオによるスミノフスパイシータマリンドの導入です。一方、クラフト蒸留業者は、タヒニや白胡椒などのボタニカルを注入することで、混雑した市場で差別化を図っています。業界で高まるトレンドは、プレイヤーが地元のボタニカルと果物を活用し、地元と世界の両方の視聴者に響く地域バリエーションを製作することです。事例として、2024年8月に、ジョニーウォーカーブルーラベルがインドでエルーシブウマミバリアントを発表し、日本料理のうま味ノートをスコッチウィスキーにシームレスにブレンドしました。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 厳格な政府規制 | -1.8% | 世界的、インドや北欧諸国などの高度に規制された市場で最も高い影響 | 長期（≥ 4年） |
| 低・無アルコールスピリッツへの消費者の傾向 | -0.9% | 世界的、北米と西欧で特に強い | 中期（2～4年） |
| 設備と包装に影響するサプライチェーンの混乱 | -1.2% | 世界的、輸入依存地域で最も高い影響 | 短期（≤ 2年） |
| 価格に敏感な消費者からの抵抗に直面するクラフトスピリッツのプレミアム価格 | -1.5% | 世界的、新興市場と経済低迷時に特に顕著 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格な政府規制
クラフトスピリッツ業界は、市場参入と成長に影響する複雑な規制上の課題に直面しています。米国では、三層流通システムが小規模生産者にとって大きな障害として残っていますが、規制の最近の変更により新たな機会が生まれています。クラフトスピリッツ消費者の85%がより簡単なアクセスを望んでいるにも関わらず、現在、直販（D2C）スピリッツ配送を許可しているのは9州とワシントンD.C.のみです（Crafted ERP）。貿易紛争はさらなる複雑さを加え、米国が2025年第1四半期に鉄鋼・アルミニウム関税を再導入したため、アメリカンウィスキーに対する50%のEU関税につながる可能性があり、輸出に影響を与えています（The Whiskey Lab）。さらに、タバコ税・貿易局（TTB）は2025年に義務的な「アルコール情報」ラベルの導入を計画しています。これは消費者の透明性を向上させますが、クラフト生産者のコンプライアンスコストも増加させます。
低・無アルコールスピリッツへの消費者の傾向
低アルコールおよびアルコールフリー飲料の需要が高まり、クラフトスピリッツ市場は課題と機会の両方で再構築されています。ディアジオの「Distilled 2025」レポートは、消費者が社交イベントでアルコール飲料とノンアルコール飲料を交互に飲む「ゼブラストライピング」を強調しています。このトレンドは、より多くの従来のスピリッツ消費者がアルコールフリーオプションを探求する変化を示しています。ジェネレーションZが先頭に立ち、意識的な飲酒と健康的なライフスタイルに焦点を当てています。米国公衆衛生総監のアルコール・がんリスクに関する警告やアイルランドの新しいラベル表示法などの変化が選択に影響し、2024年に従来のアルコール売上が1%減少しました。この変化は従来のクラフトスピリッツメーカーに課題を提起する一方、革新も促進しています。クラフト蒸留業者は、クラシックスピリッツのエレガンスと伝統を保持する高品質なノンアルコール代替品を作ることで対応しています。
セグメント分析
製品タイプ別：ウイスキーが支配し、ジンが加速
2025年において、ウィスキーはクラフトスピリッツ市場の支配的な26.77%のシェアを占めており、プレミアム製品への消費者シフトと伝統的な生産方法への賛同に支えられています。しかし、このカテゴリーは供給過剰による課題に直面しており、価格圧力と在庫管理のジレンマを引き起こしています。2025年5月、ラディコは戦略的な動きを見せ、高級および超プレミアムセグメントを明確に狙ったTRIKALインディアンシングルモルトとMorpheus超プレミアムウィスキーを発表しました。
ジンは最も重要な成長を遂げる見込みで、2026年から2031年まで12.25%のCAGRを達成すると予測されています。この急成長は主に革新的なフレーバー開発と地域適応によるものです。多くの国の蒸留業者が地元のボタニカルを活用し、国内と世界市場の両方に向けてカスタマイズされたユニークな製品を製作しています。ウォッカは主要セグメントであり続け、クラフト生産者は独特のベーススピリッツを製作するため果物発酵を通じて革新しています。ブランデーは市場の小さなシェアを占めていますが、人気の急上昇を目撃しており、特にプレミアムスピリッツ輸入の顕著な増加がある韓国などの地域で見られます。
注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
原料別：穀物ベースの支配と果物ベースの革新
穀物ベーススピリッツは2025年にクラフトスピリッツ市場の支配的な62.88%のシェアを占めており、ウィスキーとウォッカの生産におけるコーン、ライ麦、大麦、小麦などの伝統的な原料の基本的な役割を強調しています。米国スピリッツ業界は2023年に28億ポンドの穀物を消費し、過去10年間で121%の増加を示しました[3]Source: Distilled Spirits Council of the United States, "Distilled Spirits Council of the United States October 2024", distilledspirits.org。プレミアムウィスキーセグメントでは、クラフト生産者はマッシュビル組成と穀物産地を通じて製品を差別化し、プレミアム価格戦略を支援しています。
果物ベーススピリッツは最も成長の速い原料セグメントになると予想され、2026年から2031年まで12.43%のCAGRが予測されています。この成長は、伝統的なブランデー生産の進歩と果物注入ウォッカ・ジンの人気によって促進されています。マイクロ蒸留所は果物発酵技術を使用してウォッカを生産し、持続可能性目標を支援し、ユニークなフレーバーを創造しています。アガベベーススピリッツは着実に成長を続けており、クラフト生産者は蜂蜜やメープルなどの代替ベースを探求しています。これらの生産者は地元の農業資源を使用し、持続可能な慣行を採用することを目指しています。革新と持続可能性への注力がこれらのスピリッツの需要を推進しています。このトレンドは、スピリッツ市場における消費者の変化する嗜好を強調しています。
流通チャネル別：オントレードリーダーシップとオフトレード成長
2025年において、オントレードチャネルはクラフトスピリッツ流通市場の58.34%のシェアを占めています。バー、レストラン、ホスピタリティ会場は、ブランド認知度を高め、顧客にプレミアムクラフト製品を試すよう促す上で重要な役割を果たしています。パンデミックからの回復後、このチャネルは世界的なカクテル文化の人気に牽引されて大幅に成長しました。シンガポールでは、強力なカクテルシーンがプレミアムスピリッツの需要を支援し、タイの観光回復はホスピタリティ会場でクラフトブランドにより多くの可視性を提供しています。バーテンダーがブランドアンバサダーとして機能し、顧客にフルボトルを購入する前に製品をサンプリングする機会を与えるため、オントレードチャネルはクラフトスピリッツにとって重要であり続けています。
オフトレードチャネルは、改善された小売戦略と消費者直販の拡大に支えられて、2026年から2031年まで11.95%のCAGRで成長すると予想されています。専門店と酒類店は、厳選された製品と顧客がプレミアムオプションを選択するのを支援する専門スタッフを提供し、クラフトスピリッツ流通にとって引き続き重要です。電子商取引は成長していますが、多くの市場での規制制限によりその進歩は遅くなっています。しかし、規制の最近の変更は希望を示しています。例えば、ニューヨークは現在消費者直販スピリッツ配送を許可し、ミシシッピは2025年2月から消費者直販ワイン配送を許可する予定です。これらの発展は、この流通モデルが将来さらに拡大する可能性があることを示唆しています。
地域分析
2025年において、北米は38.75%で最大の市場シェアを占めると予想されています。米国は強力なクラフト蒸留業界を持ち、アメリカクラフトスピリッツ協会によると3,069の活動中のクラフト蒸留業者があります。しかし、同協会によると、このセクターは2023年に初めて下降を迎え、生産量が3.6%減少し、価値が1.1%減少しました。規制が変化しており、9州とワシントンD.C.が現在消費者直販スピリッツ配送を許可しています。貿易緊張は課題として残っており、米国は2025年3月にカナダとメキシコの輸入に25%の関税を導入する計画です。これは報復措置につながり、サプライチェーンを混乱させる可能性があります。
欧州は最も速い成長を遂げると予想され、2026年から2031年まで12.96%のCAGRが予測されています。この成長は、強力なクラフト伝統、確立されたカクテル文化、プレミアム製品への需要増加によって推進されています。アジアでは市場が拡大しており、特に韓国では、韓国税関庁によると、ウィスキー輸入が2023年に記録的な30,586トンに達し、前年から13.1%増加しました。
南米および中東・アフリカは新興市場です。ブラジルとUAEはプレミアムスピリッツの消費増加を見ています。これらの地域の蒸留業者は、国内と国際市場の両方向けにユニークなジン製品を製造するために地元のボタニカルを使用しています。これらの地域は、地元の規制に適応し、消費者の好みを満たすことができるクラフトスピリッツメーカーにとって成長機会を提供しています。
競争環境
クラフトスピリッツ市場は、世界的なスピリッツ企業と独立系クラフト蒸留業者が共存する競争的な景観を特徴としています。小ロット生産者は柔軟性と革新に焦点を当てる一方、多国籍企業は強力な流通ネットワークと財務資源を利用して優位性を獲得しています。ディアジオ、ペルノリカール、コンステレーションブランズなどの大手企業は、クラフトスピリッツセグメントへの戦略的買収と投資を通じて市場での存在感を強化しています。
大企業は、専用のクラフト部門と革新センターを創設することで市場を積極的に形成しています。彼らはクラフト蒸留所を買収し、ブランド開発プログラムを立ち上げ、プレミアムおよび超プレミアムスピリッツの需要増加に応えるための標的戦略を実施しています。このアプローチは、クラフト生産のユニークな魅力を維持しながら効率性を保つのに役立ちます。
2025年5月、ヘブンヒル蒸留所は、家族経営の農場を支援するためにファームレスキューとのパートナーシップで「Family Farms First」プログラムを導入しました。このイニシアチブは、食品とウィスキー生産の原料を供給する農業家族を支援するヘブンヒル「Grain to Glass」プログラムの一部です。コンステレーションブランズも持続可能性に注力しており、2025会計年度までに主要施設で「TRUE Zero Waste to Landfill」認証の達成を目指し、飲料アルコール製品全体でサーキュラーパッケージングを採用しています。
クラフトスピリッツ業界リーダー
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Pernod Ricard SA
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Diageo PLC
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Bacardi Limited
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Constellation Brands Inc.
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Remy Cointreau SA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Skull X Vodkaがデリー、バンガロール、ハイデラバード、ムンバイの空港免税店を通じてインドの旅行小売市場に参入しました。スロバキアで生産されたこのウォッカは、5回蒸留とプラチナ濾過を経ています。
- 2025年3月：Ochre Spiritsがゴアでプレミアム製品のOchre Saffron Vodkaを導入しました。このウォッカは、カシミールサフランとシトラスノートを取り入れた金色の輝きを持つ透明な外観を特色としています。
- 2025年2月：Amrutは、15年熟成シングルモルトウイスキーであるAmrut Expeditionをリリースし、これまでで最も長期間熟成されたインドのウイスキーとなりました。このリリースは、インドのアルコール飲料業界における重要な発展を表しています。
- 2025年2月：ZigZag Vodkaがインドのバンガロールで発売され、オリジナル、ライム、オレンジ、グリーンアップルフレーバーを提供しています。このウォッカバリアントは、ストレート、氷と一緒、またはカクテルに混ぜて消費できます。
世界のクラフトスピリッツ市場レポート範囲
クラフトスピリッツは、地元調達の材料と原料を使用して小規模蒸留所によって手作りで製造されています。クラフトスピリッツ市場は、タイプ、流通、地域に基づいてセグメント化されています。タイプ別では、市場はウイスキー、ジン、ウォッカ、ブランデー、ラム、その他のタイプにセグメント化され、流通チャネル別では、オントレードチャネルとオフトレードチャネルに、地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカにセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（百万USD）に基づいて行われています。
| ウイスキー |
| ジン |
| ウォッカ |
| ブランデー |
| その他のタイプ |
| 穀物ベース |
| 果物ベース |
| アガベベース |
| その他 |
| オントレード | |
| オフトレード | 専門店・酒店 |
| その他のオフトレードチャネル |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他の北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| ポーランド | |
| ベルギー | |
| スウェーデン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| インドネシア | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| シンガポール | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| チリ | |
| ペルー | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | 南アフリカ |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| モロッコ | |
| トルコ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | ウイスキー | |
| ジン | ||
| ウォッカ | ||
| ブランデー | ||
| その他のタイプ | ||
| 原料別 | 穀物ベース | |
| 果物ベース | ||
| アガベベース | ||
| その他 | ||
| 流通チャネル別 | オントレード | |
| オフトレード | 専門店・酒店 | |
| その他のオフトレードチャネル | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他の北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| ポーランド | ||
| ベルギー | ||
| スウェーデン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| インドネシア | ||
| 韓国 | ||
| タイ | ||
| シンガポール | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| チリ | ||
| ペルー | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 南アフリカ | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| モロッコ | ||
| トルコ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主な質問
現在のクラフトスピリッツ市場規模は？
クラフトスピリッツ市場規模は2026年に237億5,000万USDに達し、2031年までに418億7,000万USDに成長すると予測されています。
クラフトスピリッツ市場をリードする製品カテゴリは？
ウィスキーが首位に立ち、2025年にクラフトスピリッツ市場シェアの26.77%を占めており、プレミアムシングルモルトと小ロット需要に支えられています。
欧州がクラフトスピリッツで最も急速に成長する地域である理由は？
欧州は伝統的な蒸留とモダンなカクテル文化を融合し、プレミアム需要と持続可能性の優先事項に支援されて、2031年まで12.96%のCAGRが予測されています。
クラフト蒸留業者は低・無アルコールへの関心の急増にどのように対応しているか？
多くの生産者が、ブランドエンゲージメントを維持しながら健康志向の消費者を捉えるために、ボタニカル無アルコールスピリッツと低ABVバリアントを導入しています。
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