中国スポーツドリンク市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

中国スポーツドリンク市場のトレンドと考察

消費者の健康意識の高まり

健康意識の高い消費をが需要パターンを再編しており、定期的な運動に取り組む中国人消費者の45%が体重管理を主な動機として挙げています^{[1]国家体育総局（中国）、「2014年から2025年までの中国における定期的な運動人口のシェア」、sport.gov.cn}。この消費者行動の変化が機能性飲料への需要拡大を促進しており、これらはますます健康的なライフスタイルの重要な要素として認識されています。多くのアクティブな個人は、フィットネス目標を達成するために専門的な栄養摂取が不可欠と考えており、4人に1人近くがスポーツドリンクの摂取量を増やしたと報告しています。このトレンドはプロのアスリートにとどまらず、より良い睡眠、運動習慣の改善、より健康的な食生活などの健康目標を優先するカジュアルな運動実践者やライフスタイル志向の個人にも広がっています。この需要に対応するため、ブランドはビタミン、ミネラル、アミノ酸を配合することでスポーツドリンクの処方を強化し、これらの飲料をニッチなアスリートサプリメントではなく、日常的なウェルネス製品として効果的に位置付けています。さらに、スポーツと医療の政策枠組みの統合が、予防医療における機能的水分補給の役割を強化し、様々な年齢層にわたる採用を促進し、主流の健康・ウェルネストレンドにおけるその位置を固めています。

ジム会員数とフィットネスセンターの拡大

2023年、中国には6,975万人の会員にサービスを提供する117,000のジムがありました。しかし、フィットネス分野は大きな変革を遂げています^{[2]上海体育大学「2023年時点での中国のフィットネスクラブ数、主要地域別」eng.sus.edu.cn}。従来の年間会員制が、より柔軟な都度払いや月額サブスクリプションモデルに取って代わられています。これらの選択肢により、特に若者やコスト意識の高い消費者にとってフィットネスがより身近なものになっています。この変化はスポーツドリンク市場の拡大にもつながっており、現在ではプロアスリートだけでなくカジュアルなジム利用者も購入しています。多くのこうした消費者はジム内や近隣のコンビニエンスストアで飲料を購入します。フィットネスセンターは店内での機能性飲料の販売を積極化しており、従来の流通ネットワークを必要としない収益性の高い小売チャネルを形成しています。2024年時点で48店舗を運営し、2025年までに65店舗への拡大を計画しているサムズクラブ中国は、スポーツドリンクを含む1,000種類以上の健康・ウェルネス製品を提供しています。スポーツドリンクはサプリメントやプロテインパウダーと並んで目立つ場所に陳列され、健康志向の顧客に対応しています。さらに、サイクリング、ランニング、ウィンタースポーツなどのデジタルフィットネスアプリやアウトドア活動の人気の高まりが、アクティブなライフスタイルに適した携帯可能なシングルサーブ飲料フォーマットへの需要を促進しています。ブランドはジムの自動販売機での棚確保やフィットネスチェーンとの共同ブランド製品開発によってこのトレンドを活用しています。これらの戦略が必要な瞬間のインパルス購買を取り込み、売上をさらに押し上げています。

天然成分を用いた製品革新

透明性とクリーンラベルへの消費者需要の高まりが、機能性飲料市場における天然成分へのシフトを加速させています。DanoneのMizoneブランドは、中国の機能性飲料業界を席巻している「0糖、0脂、0カロリー」のトレンドに合わせるため、合成着色料をベータカロテン、スピルリナ、クチナシブルー、紫芋などの天然素材に置き換えました。同様に、Nongfu Springは天然ミネラルウォーターの原料調達を活かして、人工添加物を含まないスポーツドリンクとして位置付けており、この主張は健康的な選択肢を求める健康意識の高いミレニアル世代に強く訴求しています。ヤシの実水（ coconut water）は電解質の天然源として人気を集めており、回復ドリンクへのエンドウ豆や大豆などの植物性プロテインの使用も増加しており、プロテインを最も魅力的な健康訴求と考える消費者の大多数に対応しています。中国における「高プロテイン源」と表示された新しい機能性飲料のローンチ数は2024年に急増しており、この市場における急速な革新のペースと消費者嗜好の進化を反映しています。

政府のスポーツ振興施策

国家政策がスポーツ産業の成長を牽引しています。「健康中国2030」構想は青少年に対し毎日2時間の身体活動への参加を奨励しています。2025年までに、政府は定期的な運動に参加する人口の割合を2023年の37.2%から38.5%に引き上げることを目指しています。480万か所のスポーツ施設の支援のもと、一人当たりのスポーツ施設面積を2023年の2.89平方メートルから2025年までに3.0平方メートルに引き上げる取り組みが進められています。スポーツ産業はまた、2025年までに人民元5兆元の評価額を目指しており、スポーツ栄養・水分補給製品への需要を刺激しています。学校体育プログラムは、次の10年間で主要な消費者になると期待される若年層にスポーツドリンクを紹介する重要な役割を果たしています。さらに、サイクリング、ハイキング、ウィンタースポーツなどのアウトドア活動の振興が、携帯可能なシングルサーブ製品への需要を高めています。政府のウェルネスプログラムとマーケティング戦略を整合させ、国家後援のスポーツイベントを支援するブランドは、規制当局の承認を得るだけでなく、到達が困難とされることが多い学校や教育機関へのアクセスも確保できます。

高い糖分含有量に関する健康上の懸念

糖尿病と肥満への認識が高まる中、糖分含有量はブランドにとって大きな課題となっています。消費者は低糖・無糖製品をますます求めています。これに対応するため、新しい栄養表示基準GB 28050-2025が2027年3月16日に施行されます。この基準はブランドに対し糖、ナトリウム、エネルギー含有量の開示を義務付け、「低糖」を100ミリリットルあたり5グラム以下として分類します。ブランドはこれらの要件を満たすために製品を再処方するか、健康志向の小売店での棚スペースを失うリスクを負うことになります。2024年3月に導入され、上海市疾病予防管理センターが管理するニュートリグレードシステムは、添加糖、飽和脂肪、トランス脂肪、非糖甘味料の含有量に基づいて飲料をAからDの等級に分類します。例えば、Chageeのお茶製品の70%がこのシステムでAまたはBの評価を獲得しています。機能的便益を味よりも重視する若い消費者は、高糖のスポーツドリンクをフィットネス目標に不適切とみなすようになっています。適応に失敗したブランドは、ゼロカロリー製品で評判を築いたBeijing Genki Forest Beverage Co., Ltd.などの競合他社に市場シェアを奪われるリスクがあります。

成分に関する規制上の制限

国家市場監督管理総局（SAMR）が成分規制を強化する中、食品添加物基準と栄養表示要件が更新されています。2025年2月8日に施行されたGB 2760-2024は、甘味料の合計使用量に上限を設けています。この動きは、アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムカリウムの混合物に通常依存する無糖製品の処方の柔軟性を制約します^{[3]米国農務省「中国：食品添加物の使用基準を最終決定」, fas.usda.gov}。一方、2027年3月16日に施行予定のGB 7718-2025は、定量的成分表示を義務付けています。この要件はブランドに対し、製品中の電解質、ビタミン、アミノ酸の正確な量の開示を強制します。このような透明性は、プレミアム競合他社と比較した際に処方上の欠点を浮き彫りにする可能性があります。2024年、中国食品工業協会は電解質飲料の基準を策定する予定です。これらの基準はナトリウム、カリウム、マグネシウム含有量の最低閾値を設定し、スポーツドリンクとして認定されることを目指す製品の基準を引き上げると予想されます。これらの規制変更は、処方を見直してコンプライアンスを確保するための研究開発リソースを持つ確立したブランドに有利であるように見えます。対照的に、中小のプレイヤーは増加した試験・認証費用に直面しています。これらの進化する基準に迅速に適応するブランドは恩恵を受けることができます。例えば、規制要件に先立って天然着色料で事前に処方を見直したDanoneのMizoneは、健康志向の小売チャネルで競争優位を確保しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

清涼飲料タイプ別：等張性の優位性とプロテインの急増

2025年、等張性処方はセグメントの46.10%のシェアを獲得し、主に電解質補給を求めるアクティブな消費者やアスリートへの訴求力によるものです。このセグメントをリードするNongfu SpringのScream等張性ラインやDanoneのMizone+ Electrolyte（455ミリグラムの電解質を含む）などの製品は、運動後の水分補給に特化して対応しています。電解質飲料市場は急増しており、従来のスポーツの枠を超えた日常的なウェルネスルーティンへの急速な採用が進んでいます。2023年に導入されたEastrocのWater Boostは、1リットルあたり400ミリグラム以上の電解質を含み、2024年の最初の3四半期で人民元12億1,100万元（USD 1億6,700万）の売上を記録し、手頃な価格の電解質戦略の商業的成功を裏付けています。消費者が電解質の効果を熟知し、コンビニエンスストアやスーパーマーケットで飲料が容易に入手できるため、等張性飲料はカジュアルな運動実践者の定番の選択肢となっています。

2026年から2031年にかけて10.74%のCAGRで成長すると予測されるプロテイン系スポーツドリンクは、運動後の回復と筋肉増強栄養への消費者の関心の高まりに支えられ、勢いを増しています。ホエイやカゼインなどの乳清プロテインはプレミアムな選択肢として称賛され（消費者の81%がホエイを好む）、エンドウ豆や大豆プロテインなどの植物性オプションは特に若い環境意識の高い消費者の間でニッチを開拓しています。骨、関節、抗酸化のSKUに進出したMengniuのM-Actionラインは、2024年度上半期に売上が3倍増加し、多機能プロテイン飲料の有望な可能性を示しました。高張性および低張性ドリンクがニッチなアスリートニーズに対応する一方、より広い市場は等張性水分補給とプロテイン回復に傾いています。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能

包装タイプ別：PETの携帯性対ガラスのプレミアム化

2025年、PETボトルは包装市場の54.58%の支配的なシェアを獲得し、携帯性、費用対効果、高速生産ラインとのシームレスな統合のおかげで、大衆市場への流通を促進しています。PET生産のスケーリングにかかる資本集約的な性質の証として、Sidelは2024年にC'estbon Beverageに対し、1時間あたり12,000本（大型フォーマット）を処理できるEvoBlow XLブロワーを備えたカスタマイズされたCombi包装ラインを提供しました。PETの優位性は、外出先での消費トレンドとの整合性によってさらに強調されています。500ミリリットルや330ミリリットルのシングルサーブボトルなどのフォーマットがコンビニエンスストアや自動販売機での売上を牽引しています。EastrocやBeijing Genki Forest Beverage Co., Ltd.などのブランドはPETのコスト効率を活用して価格競争を展開しており、この戦略は消費者が価格感応度を強く示す低層都市において特に重要で、プレミアム化の機会を限定しています。

2026年から2031年にかけて、ガラスボトルは11.05%のCAGRという堅調な成長率が見込まれ、都市部のミレニアル世代とZ世代のプレミアム化と持続可能性への志向の高まりによって牽引されています。都市消費者はガラス包装を優れた品質と天然成分と結びつけており、この認識は一線都市小売における支配的なクリーンラベルトレンドと共鳴しています。植物由来のキャップによる炭素フットプリント33%削減、従来のラベルを不要にするレーザーエングレービングボトル、炭素排出量17.8%削減を誇るPCR・PIRコンテンツ製ラベルなど、Yiliの先駆的な包装イノベーションは持続可能な包装の戦略的重要性を強調しています。これらのイノベーションは進化する環境規制に合致するだけでなく、高まる消費者の期待にも応えています。2024年に99.12%の包装再利用可能率という野心的な目標を持つYiliは、2019年比で石油系プラスチックを17,000トン削減することも目指しています。さらに、ガラスボトルのプレミアム価格設定は、天然原料調達と職人技を強調するブランドの利益率を高めます。

販売チャネル別：スーパーマーケットの規模対専門店のフォーカス

2025年、スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは流通シェアの30.36%を占め、大規模な店舗スケール、冷蔵システム、プロモーション戦略を活用して売上を拡大しています。2024年時点で48店舗を運営するサムズクラブ中国は、サプリメントやプロテインパウダーと並んで陳列されたスポーツドリンクを含む1,000種類以上の健康・ウェルネス製品を提供しています。スーパーマーケットは高い顧客集客力でインパルス購買を促進し、予算意識の高い消費者の一単位あたりのコストを下げるマルチパックオプションを提供しています。360万の活動中の小売アウトレット（スーパーマーケットチェーンを含む）を持つEastrocは、広範な全国展開と迅速な製品展開を確保しています。同様に、Nongfu Springは強力な流通ネットワークを活用して新しいスポーツドリンク製品の棚スペースを確保しています。

専門店は2026年から2031年にかけて10.42%のCAGRで成長すると予測されており、専門的なアドバイス、厳選された製品セレクション、プレミアム製品への需要の増加によって牽引されています。2024年時点で、中国はスポーツドリンク市場に1,100以上の専門店を有し、機能性飲料、プロテインパウダー、サプリメントのための専用棚スペースを提供しています。Herbalife中国では3,000以上のサービスセンターを運営し、個別の栄養相談を提供することで高マージン製品の売上向上に貢献しています。フィットネスセンターも主要な専門小売チャネルとして台頭しており、会員に直接スポーツドリンクを販売し、インパルス購買を取り込み、従来の流通方法をバイパスしています。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

中国東部では、北京、上海、長江デルタの都市がスポーツドリンクカテゴリーにおけるプレミアム化と革新の最前線に立っています。ここの都市消費者は顕著に健康意識が高く、多くが週に定期的に運動し、価格よりも機能的な便益を好みます。東部の省ではEコマースが主流であり、Tmall、JD.com、Douyinなどのプラットフォームがスポーツ栄養販売をリードしています。このデジタルランドスケープは迅速なSKUの繰り返しを促進するだけでなく、消費者直販ブランドのローンチへの道を開きます。2024年3月、上海市疾病予防管理センターがニュートリグレードシステムを導入し、この地域の規制上のリーダーシップと全国コンプライアンス基準への影響力を示しました。これらの市場の消費者はガラスボトルフォーマットとプロテイン系処方への志向を強めており、天然成分と持続可能な包装のためにプレミアムを支払う意欲を示しています。

中国南部では、広東省と珠江デルタ（広州と深圳の本拠地）が活発なスポーツ文化と高い水分補給需要を促す気候を誇っています。この地域のバスケットボールへの親和性は広東南虎CBAチームに象徴され、龍舟競漕の伝統と合わせて等張性・電解質飲料への一貫した需要を生み出しています。暑く湿度の高い亜熱帯性気候のため、スポーツドリンクはニッチなアスリート製品から日常的なウェルネスの定番へと移行しています。広州と深圳のフィットネス参加率は全国平均の37.2%を上回っており、可処分所得の上昇と都市化に後押しされてジム会員数とアウトドアスポーツ参加が増加しています。戦略的な動きとして、Red Bull's TCP Groupは広西省の工場に多額のUSD 8億9,700万を投入しており、2025年初頭に稼働開始予定です。この投資は南部需要に対応するだけでなく、物流コスト削減を活かしてASEAN市場への輸出も視野に入れています。

西部地方や低層都市は大きな成長潜在力を示していますが、サプライチェーンの断片化とコールドチェーン物流のギャップが農村部への深い浸透を妨げています。PepsiCoの西安への戦略的なUSD 1億8,000万の工場投資（2025年9月に試験操業開始）とRed Bullの四川省におけるUSD 13億8,000万の施設（2023年12月に稼働開始、年間14億4,000万缶の生産能力）は、生産の現地化と内陸市場への対応に向けた業界の取り組みを示しており、輸送コストも大幅に削減しています。しかし、これらの市場の価格感応度は大衆市場向けPETボトルフォーマットに傾いており、プレミアム化の機会を抑制し、機能性訴求よりも手頃な価格を優先する傾向があります。特にコールドチェーンのカバレッジが一部の西部省で90%を下回る状況が続いており、沿岸部の97%以上のカバレッジとは対照的な課題を提示しています。この格差は冷蔵スポーツドリンクの賞味期限と品質維持において困難をもたらしています。

規制環境

中国のスポーツドリンクは、配合と表示に関する国家標準の枠組みの中で運営されている。GB 15266-2009はスポーツ飲料に関する主要な技術要件を規定しており、GB 24154-2015はスポーツ栄養食品と栄養特性の位置付けに関するより広範な要件を対象としている。並行して、電解質飲料のカテゴリー標準化は中国飲料工業協会によって支持されており、ブランドや小売業者が使用する製品品質とカテゴリー定義のさらなる参照点となっている。

規制当局の監視は、急成長するチャネルや製造モデルに対しても強化されつつある。国家市場監督管理総局(SAMR)は2026年1月にオンライン食品販売事業者の監督・管理に関する第124号令を発布し、2026年5月20日に施行する予定で、電子商取引におけるプラットフォームおよび事業者の責任を強化している。SAMRはまた、2025年12月に食品委託生産の監督に関する措置を発布し、2026年12月1日に施行する予定で、ブランドオーナーと受託工場との間の責任をより明確な共同責任へと移行させ、ラベル審査や追跡可能な記録管理も含めている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、水、炭水化物や甘味料(代替甘味料を含む)、電解質塩(ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム)、機能性強化成分(ビタミン、アミノ酸、天然抽出物)などの川上原料から始まる。中流工程では、配合とR&D(電解質目標値、低糖システム、フレーバーマスキング)、飲料加工(混合、均質化、殺菌)、品質検査、そしてPETボトル、缶、ガラス瓶にわたる高速充填包装に焦点が当てられる。その後、ラベルと外装カートンが小売とEコマース向けの準備を支える。

川下では、ブランドはコールドチェーンと常温物流を製造拠点と組み合わせて管理し、スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、ジム、専門スポーツ栄養食品店に商品を届ける一方、オンライン小売はより迅速なSKU回転とより的を絞った効能訴求のコミュニケーションを可能にしている。規制と貿易のコンプライアンスはチェーン全体の参加のあり方を形成しており、一部のスポーツ栄養製品は許可要件を伴う特殊栄養食品管理の対象となり得る一方、輸入品は既存の税関・輸入業者登録システムを通じた登録・検査・抜き取り検査の対象となる。原材料の入手可能性も競争力に影響を及ぼしており、プレミアムな天然原料(例えば羅漢果甘味料や特定の植物抽出物)は供給の変動性や抽出能力の限界に直面する可能性があり、コストと配合の安定性に影響を与えている。

市場機会と将来展望

表示および添加物に関する制約が強化される中、規制に準拠した低糖・透明性のある機能性表示を打ち出す機会の窓が狭まりつつある。ブランドは、GB規格やSAMRの取り締まり優先事項の変化に合わせるため、甘味システム、電解質配合量、パッケージ上の表示を再設計している。GB 28050-2025(栄養表示)およびGB 7718-2025(成分の定量表示)の施行予定日である2027年は、再配合パイプラインと表示の裏付けにとっての実行の窓を形成しており、特に栄養測定が訴求の中心となる電解質強化型アイソトニック製品やタンパク質回復型バリエーションにおいて顕著である。

スポーツドリンクの用途が日常的な水分補給へと広がっていること、そして近代的小売業での活性化においても機会が見られる。イーストロック(Eastroc)が報告した前会計年度のスポーツ飲料売上高は32.7億人民元で、2026年3月報告時点で会社全体の売上高の15.7%を占めており、主要小売店における追加SKUと価格帯の拡大余地を示している。近代的小売業や会員制小売業は新たな価値提案の発売拠点として活用されており、コカ・コーラが中国のSam's Clubを通じてPOWERADE電解質水を導入した例が挙げられる。一方、現地の製品イノベーションは、電解質飲料における中国式の機能性成分表示(薬食同源)を通じて機能性の位置付けを拡大している。