民間航空機キャビンシート市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 3.65 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 5.01 十億米ドル |
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航空機タイプ別最大シェア | Narrowbody |
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CAGR (2025 - 2030) | 6.54 % |
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地域別最大シェア | アジア太平洋地域 |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
民間航空機キャビンシート市場分析
民間航空機キャビンシート市場規模は、2025年に26.3億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）にCAGR 6.54%で成長し、2030年には36.1億米ドルに達すると予測されている。
26億3000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
3.61 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
-2.37 %
CAGR（2017年～2024年）
6.54 %
カグル（2025-2030年）
航空機タイプ別最大市場
56.78 %
ナローボディのシェア,2024年
ナローボディ機の保有は、機材運用の柔軟性を高め、航空会社の運航コスト削減に貢献するため、急速に普及が進んでいる。格安航空会社ではプレミアム・エコノミー席の需要が高まっている。
航空機タイプ別急成長市場
6.92 %
ワイドボディのCAGR予測、,2025-2030年
世界的な新規路線の導入がワイドボディ・セグメントを後押ししており、航空会社は長距離便における乗客の快適性とアメニティの向上に注力している。
客室クラス別最大市場
64.79 %
価値シェア、ビジネスクラスおよびファーストクラス、,2024年
発展途上国の一人当たり所得の増加とビジネスクラスの座席数の増加が、このカテゴリーの成長を後押ししている。
地域別最大市場
34.23 %
金額シェア、アジア太平洋地域、,2024年
旅客航空部門の成長と航空会社の機材更新計画が、北米の航空機客室座席市場の成長を後押ししている。
市場をリードするプレーヤー
33.57 %
市場シェア、サフラン
サフランは旅客機用客室シートの強力な製品ポートフォリオで世界の航空機客室シート市場を支配している。同社はエコノミークラス、プレミアムエコノミー、ビジネス、ファーストクラス用のシートを提供している。
予測期間中、ナローボディ機やワイドボディ機の取得が促進され、民間航空機の座席拡大が促進されることが予想される。
- 旅行者の嗜好の高まりから、エコノミークラスよりも広いスペースを確保した座席構造の充実が不可欠となっている。 納入機数はナローボディ機が圧倒的に多く、2017～2022年の納入機数全体の83％を占めた。客室クラス別では、2022年に納入された航空機全体の座席数のうち、エコノミークラスとプレミアムエコノミー席が占める割合は、ナローボディ機が93％、ワイドボディ機が86％であった。
- ナローボディ機とワイドボディ機を含む旅客機カテゴリー全体では、2020年に30％の減少が見られ、これが世界の航空機シート需要に影響を与えた。ナローボディ機セグメントでは、2022年のエコノミーおよびプレミアムエコノミー席の世界シェアは94%であったが、ワイドボディ機では86%であった。ほとんどの座席がエコノミークラスに属しているエコノミー座席カテゴリーには、リージョナル航空の急増が追い風となっている。
- 航空会社は長距離路線でナローボディ機を頻繁に使用するようになり、人間工学に基づいたシートの市場導入が促進されている。例えば、アシアナ航空と大韓航空は、人間工学に基づいたデザイン、個別に調整可能なカーフレスト、プライバシー機能の導入により、フライト中の快適性と全体的な体験のレベル向上に取り組んでいる。
- 世界中の航空会社やOEMは、人間工学を導入することで、座席の軽量化や快適性の向上に取り組んでいる。世界の航空会社の長距離路線ではナローボディ機の採用が増加しており、ナローボディ機への航空機用シートの配備を後押ししている。 2023年から2030年にかけて、約13,358機の航空機が納入される見込みである。同地域の航空機増備計画は、ナローボディ機とワイドボディ機の両方の調達を促進すると予想される。
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予測期間中、アジア太平洋地域が最も活気のある市場になると予想されている。
- 航空会社にとって顧客体験は常に最優先事項である。乗客は旅行でポジティブな体験をしなければならない。そのため、最高の体験を提供するために、世界中の航空会社は、乗客が快適に過ごせるような客室シートの近代化に力を入れている。
- 旅客輸送量の増加は、最終的に新たな航空機の調達と発注を促進し、航空機座席市場を押し上げる可能性がある。2022年10月現在、エミレーツ航空、カタール航空、エティハド航空、デルタ航空、アメリカン航空、ルフトハンザドイツ航空、トルコ航空、エールフランス航空、シンガポール航空、日本航空、全日空、中国国際航空など、世界のさまざまな航空会社がボーイングとエアバスの合計534機を発注している。
- 航空機の重量を軽減し、客室スペースの効率と利用率を向上させるため、世界のさまざまな大手航空会社が軽量シートの採用を開始した。例えば、アジア・パシフィック航空、大韓航空、アシアナ航空は、人間工学に基づいたシートデザイン、個別に調整可能なカーフレスト、プライバシー機能を備えたシートを採用することで、乗客の快適性の向上に努めている。カナダの航空会社ポーター航空は、北米のリージョナル航空機に軽量シートを導入した。ヨーロッパでは、航空会社のシートメーカーがチタンやカーボンファイバー製のシートを上級クラス向けに導入し始めている。乗客の快適性とプライバシーを向上させるこのような技術革新が、今後世界の民間航空機客室座席市場を牽引していくと予想される。
- 2023年から2030年にかけて、約13,358機の航空機が納入される見込みである。北半球は世界最大の市場になると予想され、アジア太平洋地域は予測期間中最も有利な市場になると予想される。
世界の民間航空機キャビンシート市場動向
アフリカ諸国における航空需要の高まりが、新型機納入の需要を牽引
- 航空旅客輸送量の増加は、航空会社が様々な国内・国際路線からの需要を満たすために新たな航空機を調達する原動力として重要な役割を果たしている。2021年、アフリカの航空旅客数は1億400万人に達し、2020年比で191%、2019年比で3%の伸びを示した。航空会社は増大する航空需要に対応するため機体規模の拡大を図っており、アフリカ諸国全体で新造航空機に対する大きな需要を生み出している。南アフリカ、エジプト、アルジェリアなどの主要国は、この地域の航空旅客輸送量全体の40％を占めており、アフリカの他の国々と比べて新造航空機に対する高い需要を生み出している。
- 2017年から2022年の間にアフリカ諸国全体で合計36機の新造航空機が納入され、歴史的期間中に同地域で納入された新造ジェット機は、世界の旅客機納入総数の1％未満であった。航空旅客輸送が生み出す需要は、最終的に航空機調達の増加につながる可能性がある。アフリカの主要航空会社には、エチオピア航空、エジプト航空、ロイヤル・エア・モロッコ、エア・アルジェリ、ケニア航空などがある。2022年9月現在、他の航空会社の中には86機以上の航空機を滞留させているところもある。86機のうち、52機はナローボディ機となる見込みである。燃費の良い長距離機の採用が進んでいることと、格安航空会社の成功が拡大していることが、ナローボディ部門を牽引する主な要因である。こうした要因が、予測期間中のアフリカの客室内装品市場を押し上げる可能性がある。
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COVID-19パンデミック後の国際旅客輸送の増加が市場の需要を牽引している
- COVID-19パンデミック後の2022年、国境を越えた旅行が徐々に回復するにつれ、アジア太平洋地域の航空会社は、人々の旅行意欲や、2年間の隔離期間に蓄えた貯蓄を現金化したいという欲求に刺激され、殺到する需要に応えるために増便を急いだ。その結果、2022年には、同地域の航空旅客輸送量は他の地域よりも急速にパンデミックから回復した。例えば、2022年のアジア太平洋地域全体の航空旅客数は19億人を記録し、2021年比で6%、2020年比で151%の伸びを示した。この地域の航空会社は、主要国における航空旅客輸送量の増加に対応するため、機材の拡張計画を実施している。中国、インド、日本、インドネシアは、同地域の航空旅客輸送量全体の70%を占めており、他のアジア太平洋諸国と比べて新造航空機に対する高い需要を生み出している。
- アジア太平洋地域の航空会社はまた、世界的に経済状況が厳しさを増しているにもかかわらず、旅行需要が成長を促進し続けたため、国際航空旅客市場の順調な回復を目の当たりにした。例えば、2022年8月の国際線旅客数は1,310万人を記録し、140万人であった2021年8月と比較すると836%の伸びとなった。年初来の8ヵ月間における国際線旅客数の健全な伸びは、ビジネスおよびレジャー消費者からの強い旅行需要を示している。同地域における航空旅客輸送量の急増は、今後の航空輸送業界を牽引するものと期待される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 航空旅客輸送量の伸びは、国内および国際航空旅行の需要増に支えられると予想される。
- 経済成長、観光産業の増加、規制の緩和が、北米における航空旅客輸送量増加の原動力となっている。
- 市場成長の主な理由は、ヨーロッパにおける保有機材の拡大と旅客航空需要の増加である。
- 航空会社は燃費の良い新型機を大量に発注しており、LCCの拡大が市場の成長に寄与している。
- 製造業や建設業など主要産業の需要がGDPを押し上げる
- サウジアラビア、域内で最も高い一人当たりGDPを記録
- 航空機メーカーの収益の原動力となっているのは、航空需要の急増であり、航空会社からの民間航空機の発注増につながっている。
- 航空業界の成長は、航空旅行の回復と、各航空会社による大量の航空機発注に後押しされている。
- 革新的な軽量キャビン・インテリア製品を選択することで、航空機の燃料消費量の削減を計画している航空会社が、その原動力となっている。
- 中東における航空旅客輸送の原動力は一貫した航空旅客の増加
- 長距離ナローボディ機の導入がアジア太平洋地域の主な市場牽引役
- 市場成長の主な理由は、中東諸国における機材拡大と旅客航空需要の増加である。
- 観光客の増加、中産階級の増加、格安航空会社（LCC）の増加などが、南米市場の成長に引き続き貢献するだろう。
- EUで実施されている経済開発イニシアチブは、一人当たりGDPの成長を助けると期待されている。
- 米国を中心とする経済の安定性が高まり、北米の1人当たりGDPの伸びを支えると予想される。
- 業界最大手のOEMであるボーイングとエアバスは、2023年から2030年にかけて生産台数を伸ばすと予測されており、健全な航空機サプライチェーンを形成している。
- アジア太平洋や中東などの新興市場における民間航空需要の拡大は、航空インフラへの支出を助長すると予想される。
民間航空機キャビンシート産業概要
民間航空機キャビンシート市場はかなり統合されており、上位5社で82.68%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、コリンズ・エアロスペース、ジャムコ・コーポレーション、レカロ・グループ、サフラン、トンプソン・エアロ・シーティングである（アルファベット順）。
民間航空機キャビンシート市場のリーダーたち
Collins Aerospace
Jamco Corporation
Recaro Group
Safran
Thompson Aero Seating
Other important companies include Adient Aerospace, Expliseat, STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac), ZIM Aircraft Seating GmbH.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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民間航空機キャビンシート市場ニュース
- 2022年7月：ZIM エアクラフトシーティングが、ニュージーランド航空のボーイング787-9ドリームライナー機材にプレミアムエコノミーシートを供給することに合意。
- 2022年6月：レカロ・エアクラフト・シーティングが、KLMオランダ航空（KLMオランダ航空）、トランサヴィア・フランス航空、オランダを拠点とするトランサヴィア航空に採用され、新型エアバス機にエコノミークラスシートを装備。
- 2022年6月：STELIA AerospaceとAERQは、A320neoファミリーのOPERAシートのキャビンデジタルサイネージ統合で協力する。
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民間航空機キャビンシート市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 航空旅客交通
- 4.1.1 アジア太平洋
- 4.1.2 ヨーロッパ
- 4.1.3 中東
- 4.1.4 北米
-
4.2 新しい航空機の納入
- 4.2.1 アフリカ
- 4.2.2 アジア太平洋
- 4.2.3 ヨーロッパ
- 4.2.4 中東
- 4.2.5 北米
- 4.2.6 南アメリカ
-
4.3 一人当たりGDP（現行価格）
- 4.3.1 アジア太平洋
- 4.3.2 ヨーロッパ
- 4.3.3 中東
- 4.3.4 北米
- 4.4 航空機メーカーの収益
- 4.5 航空機のバックログ
- 4.6 総注文数
- 4.7 空港建設プロジェクトへの支出（継続中）
- 4.8 航空会社の燃料費
- 4.9 規制の枠組み
- 4.10 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 航空機の種類
- 5.1.1 ナローボディ
- 5.1.2 ワイドボディ
-
5.2 地域
- 5.2.1 アジア太平洋
- 5.2.1.1 国別
- 5.2.1.1.1 中国
- 5.2.1.1.2 インド
- 5.2.1.1.3 インドネシア
- 5.2.1.1.4 日本
- 5.2.1.1.5 シンガポール
- 5.2.1.1.6 韓国
- 5.2.1.1.7 その他のアジア太平洋地域
- 5.2.2 ヨーロッパ
- 5.2.2.1 国別
- 5.2.2.1.1 フランス
- 5.2.2.1.2 ドイツ
- 5.2.2.1.3 スペイン
- 5.2.2.1.4 七面鳥
- 5.2.2.1.5 イギリス
- 5.2.2.1.6 その他のヨーロッパ
- 5.2.3 中東
- 5.2.3.1 国別
- 5.2.3.1.1 サウジアラビア
- 5.2.3.1.2 アラブ首長国連邦
- 5.2.3.1.3 その他の中東
- 5.2.4 北米
- 5.2.4.1 国別
- 5.2.4.1.1 カナダ
- 5.2.4.1.2 アメリカ合衆国
- 5.2.4.1.3 北米のその他の地域
- 5.2.5 その他の国
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Adient Aerospace
- 6.4.2 Collins Aerospace
- 6.4.3 Expliseat
- 6.4.4 Jamco Corporation
- 6.4.5 Recaro Group
- 6.4.6 Safran
- 6.4.7 STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac)
- 6.4.8 Thompson Aero Seating
- 6.4.9 ZIM Aircraft Seating GmbH
7. 民間航空機キャビンインテリアのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 市場ダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
民間航空機キャビンシート業界のセグメント化
航空機タイプ別ではナローボディ、ワイドボディをカバー。 地域別ではアジア太平洋、欧州、中東、北米をカバー。
- 旅行者の嗜好の高まりから、エコノミークラスよりも広いスペースを確保した座席構造の充実が不可欠となっている。 納入機数はナローボディ機が圧倒的に多く、2017～2022年の納入機数全体の83％を占めた。客室クラス別では、2022年に納入された航空機全体の座席数のうち、エコノミークラスとプレミアムエコノミー席が占める割合は、ナローボディ機が93％、ワイドボディ機が86％であった。
- ナローボディ機とワイドボディ機を含む旅客機カテゴリー全体では、2020年に30％の減少が見られ、これが世界の航空機シート需要に影響を与えた。ナローボディ機セグメントでは、2022年のエコノミーおよびプレミアムエコノミー席の世界シェアは94%であったが、ワイドボディ機では86%であった。ほとんどの座席がエコノミークラスに属しているエコノミー座席カテゴリーには、リージョナル航空の急増が追い風となっている。
- 航空会社は長距離路線でナローボディ機を頻繁に使用するようになり、人間工学に基づいたシートの市場導入が促進されている。例えば、アシアナ航空と大韓航空は、人間工学に基づいたデザイン、個別に調整可能なカーフレスト、プライバシー機能の導入により、フライト中の快適性と全体的な体験のレベル向上に取り組んでいる。
- 世界中の航空会社やOEMは、人間工学を導入することで、座席の軽量化や快適性の向上に取り組んでいる。世界の航空会社の長距離路線ではナローボディ機の採用が増加しており、ナローボディ機への航空機用シートの配備を後押ししている。 2023年から2030年にかけて、約13,358機の航空機が納入される見込みである。同地域の航空機増備計画は、ナローボディ機とワイドボディ機の両方の調達を促進すると予想される。
航空機の種類
| ナローボディ |
| ワイドボディ |
地域
| アジア太平洋 | 国別 | 中国 |
| インド | ||
| インドネシア | ||
| 日本 | ||
| シンガポール | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋地域 | ||
| ヨーロッパ | 国別 | フランス |
| ドイツ | ||
| スペイン | ||
| 七面鳥 | ||
| イギリス | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| 中東 | 国別 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他の中東 | ||
| 北米 | 国別 | カナダ |
| アメリカ合衆国 | ||
| 北米のその他の地域 | ||
| その他の国 |
| 航空機の種類 | ナローボディ | ||
| ワイドボディ | |||
| 地域 | アジア太平洋 | 国別 | 中国 |
| インド | |||
| インドネシア | |||
| 日本 | |||
| シンガポール | |||
| 韓国 | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| ヨーロッパ | 国別 | フランス | |
| ドイツ | |||
| スペイン | |||
| 七面鳥 | |||
| イギリス | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| 中東 | 国別 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| その他の中東 | |||
| 北米 | 国別 | カナダ | |
| アメリカ合衆国 | |||
| 北米のその他の地域 | |||
| その他の国 | |||
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市場の定義
- 製品タイプ - 旅客機に組み込まれ、異なる素材の組み合わせで構成されるシートもこの研究に含まれる。
- 航空機タイプ - ナローボディ、ワイドボディ、単通路、双通路など、すべての旅客機が本研究の対象となる。
- キャビンクラス - ビジネスクラス、ファーストクラス、エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスは、航空会社が乗客にさまざまなサービスを提供するクラスである。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 国内総生産（GDP） | 国内総生産（GDP）とは、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値を示す貨幣的尺度である。 |
| 相手先ブランド製造（OEM） | OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）とは伝統的に、他社製品の部品として使用され、完成品をユーザーに販売する会社と定義されている。 |
| ハイダイナミックレンジ（HDR） | ダイナミックレンジは、画像の最も明るい部分と最も暗い部分の比率を表す。HDRはSDRよりも大きなダイナミックレンジをキャプチャするために使用される。 |
| 連邦航空局（FAA） | 運輸省の航空関連部門。航空交通管制を運営し、航空機の製造からパイロット訓練、空港運営に至るまで、米国内のあらゆるものを規制している。 |
| 欧州航空安全機関（EASA） | 欧州航空安全機関（European Aviation Safety Agency）は、2002年に設立された欧州連合（EU）の機関であり、民間航空の安全と規制を監督する任務を担っている。 |
| 4Kディスプレイ | 4K解像度とは、約4,000ピクセルの水平ディスプレイ解像度を指す。 |
| 有機発光ダイオード（OLED） | 発光層が有機化合物の膜で、電流に反応して発光する発光ダイオード（LED）である。 |
| 平均故障間隔（MTBF） | 平均故障間隔とは、通常のシステム運用において、機械的または電子的システムに固有の故障が発生するまでの予測経過時間のことである。 |
| (格安航空会社(LCC) | 運航コストの最小化に特に重点を置いて運営され、運賃に含まれる伝統的なサービスやアメニティの一部を提供しない航空会社である。 |
| 電子式調光ウィンドウ（EDW） | 可視光線を99.96%カットする窓で、サイドウォール・パネルのウィンドウ・カセットに組み込まれている。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ1：主要変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ2：市場モデルの構築 過去数年間および予測期間における市場規模の推定は、売上高ベースで行っている。売上高を数量に換算するため、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ3：検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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