欧州民間航空機の機内エンターテインメントシステム市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 147.4 百万米ドル |
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市場規模 (2030) | 180.3 百万米ドル |
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航空機タイプ別最大シェア | Widebody |
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CAGR (2025 - 2030) | 4.11 % |
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国別の最大シェア | トルコ |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州民間航空機の機内エンターテイメントシステム市場分析
欧州の民間航空機用機内エンターテイメントシステム市場規模は、2025年には1億4,740万米ドルと推定され、2030年には1億8,030万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は4.11%で推移すると予測されている。
1億4,740万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
180.3 Million
2030年の市場規模（米ドル）
5.40 %
CAGR（2017年～2024年）
4.11 %
カグル（2025-2030年）
航空機タイプ別最大市場
51.79 %
価値シェア、ワイドボディ、,2024年
国際的な航空輸送量の増加は、長距離路線を運航するワイドボディ機のIFEシステムに対する需要を喚起し、その結果、欧州市場での需要を生み出している。
航空機タイプ別急成長市場
6.72 %
ワイドボディのCAGR予測、,2025-2030年
ナローボディ機のフリートは、機材運用の柔軟性を高め、航空会社の運航コスト削減に貢献するため、急速に普及が進んでいる。長距離路線用のナローボディ機が需要を牽引している。
客室クラス別最大市場
84.65 %
エコノミークラスとプレミアム・エコノミークラスのシェア,2024年
エコノミークラスとプレミアムエコノミークラスは、機材の拡大、乗客の快適性、快適性を重視する傾向が強まっていることから、その恩恵を受けている。
国別最大市場
22.98 %
金額シェア,トルコ、,2024年
トルコは、航空輸送率の上昇と大手航空会社からの民間航空機受注の増加により、2024年から2030年にかけて主要な売上シェアを記録すると予想されている。
市場をリードするプレーヤー
39.90 %
パナソニックアビオニクス株式会社
パナソニックは幅広い機内エンターテインメント（IFE）システムを提供している。また、その広大な地理的プレゼンスは、同社が欧州市場の主要プレーヤーとなる一助となった。
欧州の航空会社は長距離路線でナローボディ機を使用することが増えており、ナローボディ機のIFEシステムの使用が容易になっている。
- 機内エンターテインメントは、客室のインテリアに不可欠であり、乗客のフライト体験全体を決定づけるものである。欧州の航空会社による長距離路線へのナローボディ機の採用が増加し、ナローボディ機へのIFEシステムの配備を後押ししている。ルフトハンザやエールフランスなどの航空会社は、ビジネスクラスの座席を改善し、IFEシステムを通じて顧客体験を向上させることに注力している。
- この地域では、パナソニックは、Astrova、NEXT、Xシリーズなど、多くのバージョンのIFEシステムを提供する主要OEMの1つである。ヨーロッパの様々な航空会社は、客室クラスに応じて、LED、QLED、4K HDRスクリーンなど、異なる構成の12インチから18インチのスクリーンを使用している。エア・ヨーロッパ、ターキッシュ・エアラインズ、TUIエアウェイズは、2017-2022年にナローボディ機でIFEシステムを提供した地域の主要航空会社である。対照的に、エールフランスやブリティッシュ・エアウェイズなどの他の主要航空会社の一部は、9～12インチのスクリーンサイズを持つワイドボディ機にもIFEシステムを提供している。同地域の未開拓市場における新規路線の追加による航空機調達数の急増は、欧州における民間航空機とそれに関連するIFEシステムの需要を押し上げると予想される。
- 2017年から2022年にかけて、ナローボディ機が納入機数の大半を占め、納入機数全体の82％を占めた。国内需要の拡大に伴い、ナローボディ市場の成長率はワイドボディ市場を上回ると予想される。2022年には、同地域の新造航空機の調達量は、2019年比で38%増加し、パンデミック前の水準を上回っている。
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ヨーロッパでは、機内接続の強化に対する需要が高まることが予想され、旅客体験全体を優先する航空会社にメリットがある。
- 機内エンターテイメントは客室インテリアの不可欠な一部であり、近年、乗客の完全なフライト体験を定義する上でますます重要な役割を果たしている。IFEは機内インテリアの不可欠な一部であり、乗客の完全なフライト体験を定義する上で重要な役割を果たしている。観測されているように、航空会社は航空機全体の重量を減らすために、より軽量なIFEシステムに切り替えつつある。キャビンクラス、エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスで見ると、2022年にはキャビンクラスがシートバックの機内エンターテインメント・スクリーン全体の約90％を占める。
- 欧州の航空会社は、主要国での航空旅客輸送量の増加に対応するため、機体拡大計画を実施している。IFEシステムの重要性が航空会社にとって単なる付加的なアメニティではなく必需品となっていることから、同地域のIFEシステムの需要を後押しすることが予想される。
- タレス、サフラン、パナソニックは、欧州市場でIFEシステムを提供している主要企業である。ブリティッシュ・エアウェイズ、エールフランス、ルフトハンザなど、この地域の主要航空会社は、4KスクリーンとOLEDディスプレイの採用を重視し、エコノミークラスでのIFEシステムの可用性を高めることで、新規顧客の注目を集め、既存のサービスを向上させている。
- 民間航空機製造の主要OEMであるボーイングとエアバスは、欧州地域で多くの航空機を納入する見込みである。例えば、2023年から2030年にかけて、この地域では2300機以上のナローボディ機と290機以上のワイドボディ機が納入される見込みである。このように、新しい航空機の納入の増加に伴い、欧州の民間航空機の機内エンターテイメントシステム市場は予測期間中に高い成長を達成することが期待されている。
欧州民間航空機の機内エンターテインメントシステム市場動向
市場成長の主な理由は、ヨーロッパにおける保有機材の拡大と旅客航空需要の増加である。
- 2022年の航空旅客輸送量は欧州が2番目に多い地域となった。欧州の航空旅客輸送量は2022年に10億5,000万人に達し、2017年から11％増加した。航空会社は、航空需要の増加に対応するため、機材の大型化に注力しており、その結果、欧州では新造航空機の需要が大幅に増加する可能性がある。
- 2017年から2022年の間に、合計1,206機の新造航空機が欧州に納入され、2023年から2030年の間にさらに2,647機の新造ジェット機が納入されると予想されている。この歴史的な期間に、欧州で新たに納入されたジェット機は、世界の民間航空機納入数の約25%に達した。予測期間中の納入機数の増加には、旅客の搭乗率を高め、競争コストを削減し、限られた予算の旅行者の需要を満たす組織構造を構築する一方で、明らかに手頃な価格の市場機会を創出するLCCの事業革新など、多くの要因が寄与している可能性がある。この間、合計1,206機のジェット機が納入され、そのうち990機がナローボディ機であった。
- 2023年6月現在、この地域では約3,000機以上のエアバス機が納入されており、ナローボディセグメントではA320ceo、A320neo、A321ceo、A321neo、ワイドボディセグメントではA330-300、A350-900が主な納入機となっている。ライアンエアー、ルフトハンザ、ウィズエアー、アエロフロート・グループ、エールフランス-KLM、イージージェットなど、欧州の大手航空会社数社は、ナローボディとワイドボディの混合機を含め、1,600機以上の航空機の受注残を抱えている。こうした要因が、民間航空機の客室内装品市場の今後の成長を後押しすると予想される。
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航空旅客輸送量の伸びは、国内および国際航空旅行の需要増に支えられると予想される。
- 2022年にヨーロッパ各国の渡航制限が徐々に緩和され、COVID-19パンデミック時よりもヨーロッパ大陸内の旅行がはるかに容易になった。この傾向により、国際線需要が急増し、閉鎖期間中に旅行できなかった旅客は、国内での休暇を取る代わりに再び海外へ飛びたがった。2022年、ヨーロッパ全体の航空旅客数は13億人に達し、2021年比で8％の伸びを示した。英国、ドイツ、スペインは、欧州の航空旅客輸送量全体の36％を占めており、したがって、今後数年間は、他の欧州諸国と比較して、新型航空機に対するより多くの需要を生み出す可能性がある。また、欧州の航空会社は、世界の国際航空旅客数の40%近くを輸送している。
- 2022年1～6月期の欧州の空港利用者数は2021年比で247%増加し、その結果、欧州大陸全体で6億6,000万人の旅客が増加した。英国、オランダ、トルコ、ドイツは、最も利用者の多い空港を擁し、2022年上半期の旅客数は大幅な伸びを記録した。2022年8月、欧州の上位5空港の旅客輸送量は68.1％増加したが、主にアジアで旅行制限が続いたため、流行前の2019年8月の水準を17.5％下回る水準にとどまった。2022年8月のその他のヨーロッパの空港でも、同様の航空旅客輸送量の増加が観察された。ウクライナの空港からは商業航空輸送量が減少し、ベラルーシとロシアの空港でもロシア・ウクライナ戦争が始まって以来、旅客数の減少が記録された。2023年から2030年にかけての航空旅客輸送量は、国内および国際航空需要の増加により、31%急増すると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- EUで実施されている経済開発イニシアチブは、一人当たりGDPの成長を助けると期待されている。
- 同市場の主要OEMであるボーイングとエアバスは、2023年から2030年にかけて納入数を増やすと予想されており、その結果、航空機の受注残が均衡することになる。
- 旅客数の急増は航空インフラへの支出を後押ししており、欧州では既存空港のアップグレードや新空港の建設が見込まれている。
- 航空機メーカーの主な収益源は、大手航空会社への民間航空機の発注である。
- 航空旅行の回復や各航空会社による航空機の大量発注といった要因が、市場の成長を後押ししている。
- 航空会社は、航空機全体の重量を減らすために、航空機の燃料消費を減らすことを計画している。
欧州民間航空機機内エンターテインメント・システム産業概要
欧州民間航空機の機内エンターテインメントシステム市場はかなり統合されており、上位5社で89.88%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Burrana、Latecoere、Northern Avionics srl、Panasonic Avionics Corporation、Thales Groupである（アルファベット順）。
欧州民間航空機機内エンターテインメントシステム市場のリーダーたち
Burrana
Latecoere
Northern Avionics srl
Panasonic Avionics Corporation
Thales Group
Other important companies include Donica Aviation Engineering Co., Ltd, IMAGIK International Corp..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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欧州民間航空機機内エンターテイメントシステム市場ニュース
- 2022年6月：レカロ・エアクラフト・シーティングは、パナソニック アビオニクス社（Panasonic Avionics Corporation）と提携し、エコノミークラスシートCL3810に搭載される新しい機内エンターテインメントシートエンドソリューションを発表しました。
- 2022年5月：パナソニック アビオニクス株式会社（以下、パナソニック アビオニクス）は、ルフトハンザドイツ航空が同社の主力機材であるボーイング747-8型機にNEXT機内エンターテインメント（IFE）システムを提供することになった。
- 2021年10月パナソニック アビオニクス株式会社は、エア・ベルギー社の新型機エアバスA330neoに機内エンターテインメントシステムを提供する。
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欧州民間航空機の機内エンターテイメントシステム市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 航空旅客交通
- 4.2 新しい航空機の納入
- 4.3 一人当たりGDP（現行価格）
- 4.4 航空機メーカーの収益
- 4.5 航空機のバックログ
- 4.6 総注文数
- 4.7 空港建設プロジェクトへの支出（継続中）
- 4.8 航空会社の燃料費
- 4.9 規制の枠組み
- 4.10 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 航空機の種類
- 5.1.1 ナローボディ
- 5.1.2 ワイドボディ
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5.2 国
- 5.2.1 フランス
- 5.2.2 ドイツ
- 5.2.3 スペイン
- 5.2.4 七面鳥
- 5.2.5 イギリス
- 5.2.6 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Burrana
- 6.4.2 Donica Aviation Engineering Co., Ltd
- 6.4.3 IMAGIK International Corp.
- 6.4.4 Latecoere
- 6.4.5 Northern Avionics srl
- 6.4.6 Panasonic Avionics Corporation
- 6.4.7 Thales Group
7. 民間航空機キャビンインテリアのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州民間航空機の機内エンターテインメント・システム産業区分
航空機タイプ別ではナローボディ、ワイドボディをカバー。 国別ではフランス、ドイツ、スペイン、トルコ、英国をカバー。
- 機内エンターテインメントは、客室のインテリアに不可欠であり、乗客のフライト体験全体を決定づけるものである。欧州の航空会社による長距離路線へのナローボディ機の採用が増加し、ナローボディ機へのIFEシステムの配備を後押ししている。ルフトハンザやエールフランスなどの航空会社は、ビジネスクラスの座席を改善し、IFEシステムを通じて顧客体験を向上させることに注力している。
- この地域では、パナソニックは、Astrova、NEXT、Xシリーズなど、多くのバージョンのIFEシステムを提供する主要OEMの1つである。ヨーロッパの様々な航空会社は、客室クラスに応じて、LED、QLED、4K HDRスクリーンなど、異なる構成の12インチから18インチのスクリーンを使用している。エア・ヨーロッパ、ターキッシュ・エアラインズ、TUIエアウェイズは、2017-2022年にナローボディ機でIFEシステムを提供した地域の主要航空会社である。対照的に、エールフランスやブリティッシュ・エアウェイズなどの他の主要航空会社の一部は、9～12インチのスクリーンサイズを持つワイドボディ機にもIFEシステムを提供している。同地域の未開拓市場における新規路線の追加による航空機調達数の急増は、欧州における民間航空機とそれに関連するIFEシステムの需要を押し上げると予想される。
- 2017年から2022年にかけて、ナローボディ機が納入機数の大半を占め、納入機数全体の82％を占めた。国内需要の拡大に伴い、ナローボディ市場の成長率はワイドボディ市場を上回ると予想される。2022年には、同地域の新造航空機の調達量は、2019年比で38%増加し、パンデミック前の水準を上回っている。
航空機の種類
| ナローボディ |
| ワイドボディ |
国
| フランス |
| ドイツ |
| スペイン |
| 七面鳥 |
| イギリス |
| その他のヨーロッパ |
| 航空機の種類 | ナローボディ |
| ワイドボディ | |
| 国 | フランス |
| ドイツ | |
| スペイン | |
| 七面鳥 | |
| イギリス | |
| その他のヨーロッパ |
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市場の定義
- 製品タイプ - 飛行中に航空機の乗客に提供されるエンターテイメントを機内エンターテイメントという。エンターテイメントを提供するために使用されるシートバックスクリーンは、IFEシステムの製品タイプに含まれる。
- 航空機タイプ - ナローボディ、ワイドボディ、単通路、双通路など、すべての旅客機が本研究の対象となる。
- キャビンクラス - ビジネスクラス、ファーストクラス、エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスは、航空会社が乗客にさまざまなサービスを提供するクラスである。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 国内総生産（GDP） | 国内総生産（GDP）とは、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値を示す貨幣的尺度である。 |
| 相手先ブランド製造（OEM） | OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）とは伝統的に、他社製品の部品として使用され、完成品をユーザーに販売する会社と定義されている。 |
| ハイダイナミックレンジ（HDR） | ダイナミックレンジは、画像の最も明るい部分と最も暗い部分の比率を表す。HDRはSDRよりも大きなダイナミックレンジをキャプチャするために使用される。 |
| 連邦航空局（FAA） | 運輸省の航空関連部門。航空交通管制を運営し、航空機の製造からパイロット訓練、空港運営に至るまで、米国内のあらゆるものを規制している。 |
| 欧州航空安全機関（EASA） | 欧州航空安全機関（European Aviation Safety Agency）は、2002年に設立された欧州連合（EU）の機関であり、民間航空の安全と規制を監督する任務を担っている。 |
| 4Kディスプレイ | 4K解像度とは、約4,000ピクセルの水平ディスプレイ解像度を指す。 |
| 有機発光ダイオード（OLED） | 発光層が有機化合物の膜で、電流に反応して発光する発光ダイオード（LED）である。 |
| 平均故障間隔（MTBF） | 平均故障間隔とは、通常のシステム運用において、機械的または電子的システムに固有の故障が発生するまでの予測経過時間のことである。 |
| (格安航空会社(LCC) | 運航コストの最小化に特に重点を置いて運営され、運賃に含まれる伝統的なサービスやアメニティの一部を提供しない航空会社である。 |
| 電子式調光ウィンドウ（EDW） | 可視光線を99.96%カットする窓で、サイドウォール・パネルのウィンドウ・カセットに組み込まれている。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ1：主要変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ2：市場モデルの構築 過去数年間および予測期間における市場規模の推定は、売上高ベースで行っている。売上高を数量に換算するため、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ3：検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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