高度持続的脅威対策市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル高度持続的脅威対策市場のトレンドとインサイト

北米および欧州のBFSIを標的とした多段階ランサムウェアおよびサプライチェーン攻撃の激化

金融機関は2025年に、サードパーティプロバイダーを悪用した高度な多段階ランサムウェア事案を経験しました。その典型例として、複数の大手銀行のデータを流出させたToppan Next Techへの侵害が挙げられます。^{[1]シンガポール金融管理局、「Toppan Next Techへのランサムウェア攻撃」、mas.gov.sg}サプライチェーンへの足がかりにより、相互接続された決済エコシステム全体での横断的移動が可能となり、規制当局はベンダーリスクプロトコルの強化を迫られました。制裁金、長期にわたるサービス中断、および顧客離れが、リアルタイムの脅威ハンティング、コアバンキングワークフロー全体の異常検知、および自動応答への購買意欲を高めました。その結果、銀行はMITRE ATT&CKに攻撃者の手法をマッピングし、継続的なコントロールのストレステストを実行するAI対応プラットフォームへの設備投資を増加させました。

欧州通信事業者の支出を促進するゼロトラストおよびNIS2の義務

2024年10月から施行されたNIS2指令は、通信プロバイダーに対して多要素認証、セグメンテーション、継続的監視などの措置の実施を義務付けており、非準拠の場合は最大1,000万ユーロ（1,090万USD）の罰金が科されます。^{[2]欧州連合サイバーセキュリティ機関、「NIS2技術実装ガイダンス」、enisa.europa.eu}事業者はベンダーのサイバーセキュリティ態勢の監査も行う必要があり、統合された脅威対策スイートおよびマネージド検知サービスの採用を促進しています。ゼロトラストの展開は、稼働時間を低下させることなく5Gおよびレガシーネットワークにおける横断的移動を抑制することを目的としており、相互コンプライアンス義務が企業顧客に波及し、サービスのアドレス可能市場を拡大しています。

アジア太平洋地域のクラウドネイティブ採用によるCSPMおよびCNAPPの普及加速

アジア太平洋地域の企業はワークロードの移行を記録的なペースで進めており、ワークロード、アイデンティティ、コンプライアンス管理を統合するクラウドセキュリティ態勢管理およびアプリケーション保護プラットフォームへの需要が高まっています。シンガポールおよび中国の規制要件は24時間365日の可視性と自動修復を求めており、AI駆動型CNAPPソリューションへの投資を促進しています。^{[3]MITRE、「MITREがAIインシデント共有イニシアチブを開始」、mitre.org}この地域の深刻な人材不足がマネージドサービスの採用を高める一方、コンテナ化およびサーバーレス環境は従来のツールでは対処できないギャップを露呈しています。

MSSPの需要を高めるAI搭載MITRE ATT&CK相関エンジン

MITREの2024年10月のAIインシデント共有イニシアチブは、攻撃者の戦術報告を標準化し、誤検知を削減して攻撃の進行を予測するAI相関エンジンの統合を加速させました。学術研究によれば、これらのエンジンは重要インフラのシナリオにおける検知レイテンシを75%削減します。マネージドセキュリティプロバイダーはこれらの成果を活用してアナリスト不足を補い、脅威ハンティング、自動化、およびクロスクライアントインテリジェンス共有をバンドルした成果ベースの契約を提供しています。

ラテンアメリカおよびアフリカにおける中小企業採用を妨げる高い総所有コスト

この地域では毎秒1,600件以上のサイバー攻撃が発生していますが、ラテンアメリカ32カ国のうち包括的な重要インフラ計画を持つのはわずか7カ国に過ぎません。中小企業はITセキュリティ支出の5%未満しか割り当てておらず、高度持続的脅威対策プラットフォームには24時間365日の監視、専門的なチューニング、および定期的なライセンスが必要であるため、所有コストが法外なものとなっています。コンサルティング、スキルトレーニング、インシデント対応リテイナー費用が加わることで、損益分岐点が中小製造業者や小売業者のキャッシュフローを超え、リスクが高まるにもかかわらず採用が停滞しています。

中東企業における脅威ハンティング人材の不足

湾岸諸国はビジョン2030のもとでデジタル化を進めていますが、アナリスト不足に悩まされており、外国サービスへの依存度が高まり、主権に関する懸念が生じています。大学は専門的なカリキュラムの整備が遅れており、専門家はより高い報酬を求めて欧米市場に移住しています。その結果、企業はAI駆動型の展開を延期するか、セキュリティ成熟度の低下を受け入れており、この地域全体の支出曲線を抑制しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

提供形態別：サービスの優位性が実装の複雑性を反映

サービスは2025年の収益の55.20%を占め、高度持続的脅威対策市場に固有の展開およびチューニングの複雑性を浮き彫りにしています。37.6%のシェアを占める統合・展開エンゲージメントには、既存のテクノロジースタックへのプラットフォームの調整、MITRE ATT&CK手法のマッピング、および業務中断なしのゼロトラストポリシーの検証が含まれます。シグネチャの更新、機械学習モデルの再トレーニング、およびクラウドAPI統合が継続的に行われるため、サポート契約は安定した収益源となっています。ベンダーのロードマップは、予測可能なリスクオフセットを求める企業にアピールする、滞留時間削減指標を保証する成果ベースの提供形態を重視しています。

マネージドセキュリティサービスは、購買者が人員増強からターンキー型の検知・対応へとシフトするにつれ、年平均成長率12.68%で拡大しています。24時間365日の監視、自動オーケストレーション、および共有インテリジェンスにより、中規模企業の総所有コストが低下しています。コンサルティング業務はNISTやISO 27001などのフレームワークとのコンプライアンス整合に対応し、トレーニングプログラムは人的要因のギャップを軽減します。マルチクラウドのフットプリントが拡大するにつれ、移行および最適化エンゲージメントが加速し、サービス重視の収益構成がさらに定着しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

ソリューションタイプ別：インテリジェンスプラットフォームの急増にもかかわらずエンドポイント保護がリード

エンドポイント保護は、リモートワークの普及とIoTの拡散に牽引され、2025年に22.05%の収益シェアを維持しました。最新のエージェントは行動AIを活用して高度な戦術を追跡しますが、資格情報の不正使用にフラグを立てる集中型オーケストレーションハブとも統合されています。脅威インテリジェンスプラットフォームは、企業がATT&CKにマッピングされ、SIEMアラートを強化し、対応を優先するキュレーションされたリアルタイムフィードを求めているため、年平均成長率12.2%で最も急速に拡大しています。

SIEMツールは、分析エンジンが環境寄生型の活動を強調表示しながらペタバイト規模のテレメトリを取り込むクラウドネイティブなデータファブリックへと進化しています。侵入防止システムはゼロデイ手法の機械学習検知を組み込んでいます。サンドボックスは起爆出力をインテリジェンスリポジトリと統合してマルウェアのトリアージを短縮します。CSPMモジュールはマルチクラウド環境における設定ドリフトを保護し、SOARプレイブックは封じ込めを自動化します。フォレンジック分析スイートはタイムライン再構築とハッシュ相関を組み込み、根本原因の特定を迅速化します。

サービスタイプ別：人材不足の中でマネージドサービスが加速

統合・展開は依然として37.6%で最大のシェアを占めていますが、世界的なサイバー人材不足が280万人に上ることを考えると、マネージドサービスが成長エンジンとなっています。ベンダーは対応サービスレベルアグリーメントを保証し、ランブックをバンドルし、AI駆動型分析を活用してアナリストのカバレッジを拡大します。サポート契約は、パッチの適用頻度、機能の有効化、およびコンプライアンス報告モジュールをカバーする安定した収益源であり続けます。コンサルティングエンゲージメントは、取締役会がリスク許容度と規制ベンチマークとの戦略的整合を求める中で継続しています。

トレーニングは、セキュアコーディングとインシデントトリアージスキルを強化する継続的なマイクロラーニングポータルへと、散発的なワークショップから移行しています。マネージドサービス内の自動化は反復的なティア1の作業負荷を削減し、希少な専門家を脅威ハンティングに解放します。プロバイダーは、ヘルスケアIoT、金融サービスコンプライアンス、または産業OTなど業種別に特化し、純粋な人員代替ではなく成果パートナーとして位置付けています。

展開モード別：オンプレミスの優位性の中でクラウドが勢いを増す

オンプレミス展開は、データ主権とレイテンシのニーズが優勢であるため、2025年に59.70%の収益を保持しました。それでも、共有責任フレームワーク、ほぼ無限のスケーラビリティ、および消費ベースの価格設定がコスト重視の採用者にアピールするため、クラウドモデルは年平均成長率12.31%を記録する見通しです。ハイブリッドアーキテクチャは設計の議論を支配しており、規制対象ワークロードのローカル制御とバースト処理およびAIエンリッチメントのためのクラウド分析を融合しています。

エッジコンピューティングの成長は、産業プラントや支店全体での分散型ポリシー施行を必要とします。クラウドネイティブセキュリティサービスは、統合されたテレメトリパイプライン、継続的インテグレーション・継続的デプロイメントの計装、および自動スケーリング防御を提供します。ゼロトラストの原則はアイデンティティ中心のセキュリティを必要とし、境界の境界が溶解するにつれてクラウド採用を強化します。ベンダーは、コンテナおよびサーバーレスインスタンスへの制御を拡張する詳細なセグメンテーションゲートウェイとポリシーエンジンを組み込んでいます。

企業規模別：大企業が優位を保ちながら中小企業が加速

大企業は2025年の収益の67.70%を占め、予算の深さ、高まるコンプライアンスリスク、および高度な攻撃者の標的化を反映しています。大企業はエンドポイント、クラウド、およびアイデンティティセキュリティを単一のエージェントとコンソールに統合するプラットフォーム統合を好み、運用負担を軽減しています。一方、中小企業はSaaS提供の検知・対応および従量課金ライセンスに支えられ、年平均成長率10.39%で成長すると予測されています。

中小企業は展開の容易さを優先し、深い社内専門知識なしに自動的にベースラインを設定するソリューションを必要としています。AI誘導型の調査は限られたスタッフを支援し、サブスクリプションモデルは費用をキャッシュフローに合わせます。GDPRおよびセクター固有の義務からの規制圧力が中小企業に大企業と同等の保護レベルの引き上げを強い、採用ギャップを縮小しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

業種別：BFSIがリードしながら小売・Eコマースが急増

BFSIセグメントは、金融インフラが依然としてランサムウェアの主要標的であり、厳格な監督上の精査に直面しているため、2025年に25.15%の収益を占めました。金融機関はリアルタイム決済とオープンバンキングAPIを保護するために高度な分析に投資しています。年平均成長率10.86%で拡大する小売・Eコマースは、顧客決済データとサードパーティスクリプトを保有するオムニチャネルプラットフォームとサプライチェーンノードを保護する必要があります。

ヘルスケアおよびライフサイエンスの採用率は、FDAの指令と臨床ワークフローへのIoTの浸透とともに上昇しています。政府・防衛は国家レベルの脅威圧力により依然として主要セクターです。ITおよび通信事業者は、NIS2の監督下で顧客トラフィックと自社ネットワークの保護という二重のライフサイクルを管理しています。エネルギー、公益事業、および製造業は、産業制御システムの妨害を阻止するためにIT-OTの統合可視性に注力しています。

地域分析

北米は2025年に31.95%の収益を獲得し、成熟した調達サイクル、活発な脅威インテリジェンスコミュニティ、および米国国家安全保障局のゼロトラストガイドラインなどの規範的フレームワークの恩恵を受けています。企業はAI搭載分析、自動封じ込め、およびクラウド相互運用性を重視し、プラットフォーム統合案件を促進しています。連邦および業種別の義務がエネルギー、金融、およびヘルスケア全体の支出を維持しています。

欧州の成長はNIS2の採用、データ主権の優先、および通信・重要インフラへの投資加速に支えられています。2025年6月に公表された技術実装ガイダンスは明確なロードマップを提供し、セグメンテーションゲートウェイおよび継続的監視プラットフォームの調達を促進しています。

アジア太平洋地域は、広範なクラウド移行、規制の厳格化、およびサイバー保険の普及に牽引され、年平均成長率12.18%で成長すると予測されています。中国、インド、およびASEAN諸国の国家プログラムは情報開示とインシデント対応の準備を義務付け、ベンダーの拡大を促進しています。ラテンアメリカは大量の攻撃に悩まされていますが、予算の制約が採用を遅らせており、地域のインテグレーターがグローバルベンダーと提携してコスト最適化されたバンドルを提供しています。中東およびアフリカは石油・ガスインフラと政府サービスを保護するための資金を着実に配分していますが、アナリスト不足が実装速度を制限しています。