インドの株式市場の規模と市場株式分析 - 成長傾向と成長傾向予測 (2024 ~ 2029 年)

インドのプライベート・エクイティ市場は、不動産、プライベート・インベストメント・イン・パブリック・エクイティ(PIPE)、バイアウト、エグジットなどの投資タイプによって区分される。

インドのプライベートエクイティ市場規模

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調査期間 2020 - 2029
推定の基準年 2023
予測データ期間 2024 - 2029
歴史データ期間 2020 - 2022
CAGR 15.00 %
市場集中度 低い

主なプレーヤー

インド・プライベート・エクイティ市場

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インド・プライベート・エクイティ市場分析

インドのプライベート・エクイティ市場は予測期間中に約15%のCAGRを記録すると予測されている。世界のプライベート投資市場におけるインドのシェアは、2015年から2017年の間に2.2%と評価された。2019年には、インドにおけるプライベート・エクイティ投資全体の35%を占めるインフラ部門への大規模な投資が、インドのプライベート・エクイティ投資活動に勢いを与えた。インフラ部門は、グローバル・バイアウトや年金・政府系ファンドの需要増加を目の当たりにした。さらに、この傾向は近い将来も堅調に推移すると予想される。セクター別では、2019年8月時点で、インフラ(8億300万米ドル)、不動産(7億6400万米ドル)、金融サービス(7億3400万米ドル)がプライベート・エクイティ投資の上位3セクターとなった。インフラと不動産セクターへの投資は、2018年8月の23%に対し、2019年8月はプライベート・エクイティ投資全体の35%を占めた。2019年の主な案件には、カーライル・グループによるSBI生命保険の株式9%の約6億5200万米ドルでの購入が含まれる。これはカーライル・グループのインドにおける重要な投資の一つである。その他の重要な案件としては、ベアリング・プライベート・エクイティによるNIITテクノロジーズの買収、ブルックフィールド・アセット・マネジメントによるパイプライン・インフラストラクチャーの買収などがある。インフラセクターは、2019年8月現在、プライベート・エクイティ投資のシェアの大半を占めている。さらに、シンガポール政府投資公社はIRB Infrastructure'の建設'運営'譲渡資産に6億2,200万米ドルで投資した。さらに、この取引は、単一の政府系ファンドによるインフラ部門への主要な投資の1つと考えられている。コンシューマー・テクノロジーと銀行・金融サービス・保険(BFSI)は、投資額ベースで引き続き最大の産業部門であった。BFSI(銀行・金融サービス・保険)は、2018年に50億米ドル以上の投資額を計上し、依然として支配的な産業セクターであった。これは主に、エコシステムの成長に影響を与えた非銀行金融会社(NBFC)の台頭クラスによって牽引された。

インド・プライベート・エクイティ市場の動向

プライベート・エクイティ取引額の増加(前年同期比

2018年、インドのプライベート・エクイティ市場では約793件の取引が行われ、その投資額は260億米ドルに達した。この投資額は過去10年間で2番目に高かった。さらに、プライベート・エクイティ・ファンドは、ディールの量よりも質を優先することに注力しており、上位15件のディールがディール総額全体の約40%を占め、5,000万米ドル以上のディールも多数あった。市場は好調を維持し、インド市場に対する投資家の自信を示している。2018年には、エグジット額の半分近くがFlipkartのWalmartへの売却によるもので、その額は160億米ドルであった。しかし、それを除いても、2018年は過去10年間でエグジットが最も好調な年のひとつであった。アジア太平洋地域では、中国政府がプライベート・エクイティ投資の規制強化を決定した結果、多角的な資金調達が鈍化した。しかし、インドに特化したドライパウダーは111億米ドルと健全な状態を維持した。

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インドの商業用不動産へのプライベート・エクイティ投資は増加傾向

ザンダー、ブラックストーン、ブルックフィールドなど、複数のプライベート・エクイティ・プレーヤーが主にインドの不動産業界、特に商業セグメントに注力しており、2018年には国内で複数の取引が記録された。多国籍企業と国内企業の両方が事業拡大を目撃した。インド市場では、物流セクターへのインフラ地位の提供、電子商取引市場への100%直接投資の許容、物品サービス税(GST)のような包括的な税制改革など、いくつかの進展があった。こうした動きは、インドの商業用不動産市場への投資の見通しを後押しした。プライベート・エクイティ投資家は、安定した賃料と賃貸利回りを理由に、商業施設、手頃な価格の住宅、物流施設、倉庫への投資に注力している。さらに、バイアウト件数の増加が主にプライベート・エクイティ市場への投資を後押しした。

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インド・プライベート・エクイティ業界の概要

本レポートは、細分化されたインドのプライベート・エクイティ市場における主要プレーヤーの概要を提供している。プライベート・エクイティ市場には、国内外のプレーヤーが含まれる。プライベート・エクイティ・プレーヤーは主に不動産、BFSI、ヘルスケアに投資しています。

インド・プライベート・エクイティ市場のリーダー

  1. ICICI Venture

  2. Chrys Capital

  3. Sequoia Capital

  4. Ascent Capital

  5. Blackstone Group

*免責事項:主要選手の並び順不同

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インド・プライベート・エクイティ市場レポート - 目次

  1. 1. 導入

    1. 1.1 研究成果物

      1. 1.2 研究の前提条件

        1. 1.3 研究の範囲

        2. 2. 研究方法

          1. 3. エグゼクティブサマリー

            1. 4. 市場力学

              1. 4.1 市場概況

                1. 4.2 市場の推進力

                  1. 4.3 市場の制約

                    1. 4.4 ポーターのファイブフォース分析

                      1. 4.4.1 新規参入の脅威

                        1. 4.4.2 買い手/消費者の交渉力

                          1. 4.4.3 サプライヤーの交渉力

                            1. 4.4.4 代替製品の脅威

                              1. 4.4.5 競争の激しさ

                            2. 5. 市場セグメンテーション

                              1. 5.1 投資別

                                1. 5.1.1 不動産

                                  1. 5.1.2 公的株式への民間投資 (PIPE)

                                    1. 5.1.3 バイアウト

                                      1. 5.1.4 出口

                                    2. 6. 競争環境

                                      1. 6.1 ベンダーの市場シェア

                                        1. 6.2 合併と買収

                                          1. 6.3 会社概要

                                            1. 6.3.1 ICICI Venture

                                              1. 6.3.2 Chrys Capital

                                                1. 6.3.3 Sequoia Capital

                                                  1. 6.3.4 Ascent Capital

                                                    1. 6.3.5 Blackstone Group

                                                      1. 6.3.6 TPG

                                                        1. 6.3.7 KKR

                                                          1. 6.3.8 Everest Capital

                                                            1. 6.3.9 Baring Private Equity Partners

                                                              1. 6.3.10 Truenorth

                                                            2. 7. 市場機会と将来のトレンド

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                                                              インド・プライベート・エクイティ業界のセグメンテーション

                                                              本レポートはインドのプライベートエクイティ市場を詳細に分析することを目的としています。さらに、市場ダイナミクスの概要、セグメントや地域市場における新たなトレンド、様々な製品やアプリケーションタイプに関する洞察も提供しています。さらに、インドのプライベート・エクイティ市場における競合状況とともに、主要企業のポートフォリオの分析も提供しています。

                                                              投資別
                                                              不動産
                                                              公的株式への民間投資 (PIPE)
                                                              バイアウト
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                                                              インドのプライベートエクイティ市場は、予測期間(15%年から2029年)中に15%のCAGRを記録すると予測されています

                                                              ICICI Venture、Chrys Capital、Sequoia Capital、Ascent Capital、Blackstone Group は、インドの未公開株市場で活動している主要企業です。

                                                              このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のインドのプライベートエクイティ市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドのプライベートエクイティ市場の規模も予測しています。

                                                              インド・プライベート・エクイティ業界レポート

                                                              Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のインドの株式市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドの株式分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。

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