中東とアフリカのプライベートエクイティ市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 7.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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MEAプライベート・エクイティ市場分析
プライベート・エクイティ・ファンド（PEファンド）による新興市場の民間セクター開発促進への投資は、COVID-19パンデミックの影響を受けた。プライベート・エクイティの約88％、中東・アフリカ（MEA）におけるディールメーキング活動は2020年後半に減少した。
中東・北アフリカ（MENA）は、国際的なプライベート・エクイティ・コミュニティが長い間注目してきた地域である。新興市場として優れた経済成長率を提供し、現在、この地域の企業には投資と事業拡大の需要がある。各国政府は、単に資本を提供するだけでなく、優れたビジネス慣行の輸入者として、プライベート・エクイティがもたらす経済的利益に急速に気付き始めている。地理的に世界で最も重要な貿易ルートの中心に位置する中東・北アフリカ地域を構成する国々は、文化的、政治的、経済的に多様性に富んでいる。
中東・アフリカへの投資は、馴染みのある課題と馴染みのない課題の両方をもたらす。財務実績や将来性の評価、税務上の取り扱いを最適化するための構造化、適切な管理レベルの確保、出口の円滑化といったお馴染みの問題に加え、さらに考慮すべき見慣れない問題も数多く存在する。二国間投資協定（BIT）は、十分な補償のない収用から投資を保護するために利用できる場合があります。有効な投資条約は2,200以上あり、現地の裁判に代わるものとして条約上の請求の国際仲裁を規定することができる。従来、アフリカにおけるプライベート・エクイティ投資の大半は、成熟した事業へのマジョリティ投資とは対照的に、若手企業や新興企業へのマイノリティ投資であった。マイノリティ投資では当然ながら、特に支配権の問題（というより支配権の欠如）や撤退の難しさなど、独自の課題が生じる。
MEAプライベート・エクイティ市場動向
アフリカにおける資本投下の増加
アフリカのプライベート・エクイティ（PE）業界は、近年グローバルな機関投資家の参入により、ますます複雑化、多様化している。ディール件数は増加傾向を維持しているものの、その金額は徐々に減少しており、投資家の関心は高まっているものの、ディール規模は縮小していることがうかがえる。さらに、PEファンドマネジャーは、消費者主導の産業に加えて、IT、再生可能エネルギー、インフラ、不動産など、さまざまなセクターに投資する戦略を多様化している。
コモディティ・ベースの成長から脱却しようとする政府の努力もさることながら、大陸の消費者層の拡大がこのような変化の原動力として重要な役割を果たした。その結果、民間セクターの参加が促進され、幅広い産業で事業拡大が促進された。アフリカは、新興市場への投資を考えているプライベート・エクイティ企業にとって、世界で最も話題になっている地域のひとつである。アフリカの様々な地域への投資には課題があるものの、多くの経済指標は正しい方向を向いており、伝統的な市場の障壁も取り払われつつある。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
中東における新たな機会と高い資本収益率
中東で成長するプライベート・エクイティ・セクターにとって、国内での事業機会は大きな焦点のひとつである。原油価格の上昇と域内の経済成長によって生み出された資本は、海外に流出することなく域内に留まる。その結果、流動性が高まることになる。
中東は常にこの資産クラスへの非常に重要な投資家であり、欧州、北米、そしてアジアのGPにとって大きな資金源となってきた。多くの投資は、特定の市場がオープンするにつれて、潜在的なリターンの魅力に支えられている。米国と欧州はプライベート・エクイティという点では非常に成熟しており、価格競争も激化している。アジアと中東は、価格設定の可能性があり、情報の非対称性があり、潜在的な取引にかなり早い段階から関与でき、独占権を見出すことができる。
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MEAプライベート・エクイティ業界の概要
中東・アフリカのプライベート・エクイティ市場は競争が激しく、国内外にプレーヤーが存在する。調査対象市場には期間中に成長する機会があり、これが市場競争をさらに促進すると予想される。複数のプレーヤーが大きなシェアを占めており、市場は競争的である。
MEAプライベート・エクイティ市場リーダー
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Investcorp
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Mubadala
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Hyaat Group
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Olive Rock Partners
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Colliers International Middle East
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Ascension Capital Partners
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Saint Capital Fund
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BluePeak Private Capital
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Sigma Capital Holding
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Vantage Capital
*免責事項:主要選手の並び順不同
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MEAプライベート・エクイティ市場ニュース
- 2022年1月、サービスおよび投資運用会社であるコリアーズは、中東・北アフリカ（MENA）における事業基盤を強化するため、エルチザム・アセット・マネジメント・グループ（Eltizam）が、1995年以来同地域でコリアーズとして事業を展開してきたアソシエートパートナー、ファルコン・インベストメンツLLCを買収した。コリアーズは、エルチザムが提供する中核的な不動産取引とアドバイザリーサービス、およびアセットマネジメントサービスにおける能力の恩恵を受ける。
- 2022年1月、資産運用会社のブルーピーク・プライベート・キャピタルは、画期的な汎アフリカ不動産会社であるグリット・リアルエステート・インカム・グループ・リミテッド（グリット）への投資を発表した。この投資は、東アフリカの産業施設と医療施設を強化し、必要不可欠な商品と質の高い医療へのアクセスを向上させるというグリットの開発計画を支援するものである。
MEAプライベート・エクイティ市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクスと洞察
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
4.5 中東とアフリカのプライベートエクイティ市場を形成するさまざまな規制動向に関する洞察
4.6 プライベートエクイティ市場の運営におけるテクノロジーとイノベーションの影響に関する洞察
4.7 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 業界/分野別
5.1.1 公共事業
5.1.2 石油ガス
5.1.3 財務
5.1.4 テクノロジー
5.1.5 健康管理
5.1.6 消費財とサービス
5.1.7 その他
5.2 投資タイプ別
5.2.1 ベンチャーキャピタル
5.2.2 成長
5.2.3 バイアウト
5.2.4 その他
5.3 国別
5.3.1 サウジアラビア
5.3.2 アラブ首長国連邦
5.3.3 カタール
5.3.4 クウェート
5.3.5 南アフリカ
5.3.6 中東およびアフリカの残りの地域
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 Investcorp
6.2.2 Mubadala
6.2.3 Hyaat Group
6.2.4 Olive Rock Partners
6.2.5 Colliers International Middle East
6.2.6 Ascension Capital Partners
6.2.7 Saint Capital Fund
6.2.8 BluePeak Private Capital
6.2.9 Sigma Capital Holding
6.2.10 Vantage Capital*
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 免責事項と当社について
MEAプライベート・エクイティ業界のセグメンテーション
当レポートは、中東およびアフリカのプライベートエクイティ市場を詳細に分析することを目的としています。市場ダイナミクス、セグメントと地域市場の新興動向、様々な製品とアプリケーションタイプに関する洞察に焦点を当てています。さらに、中東・アフリカのプライベートエクイティ市場における主要企業や競争環境についても分析しています。中東・アフリカのプライベートエクイティ市場は、産業／セクター別（公益事業、石油・ガス、金融、テクノロジー、ヘルスケア、消費財・サービス、その他）、投資タイプ別（ベンチャーキャピタル、グロース、バイアウト、その他）、国別（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、クウェート、南アフリカ、中東・アフリカのその他）に分類されています。
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MEAプライベート・エクイティ市場調査FAQ
現在の中東とアフリカのプライベートエクイティ市場の規模はどれくらいですか?
中東およびアフリカのプライベートエクイティ市場は、予測期間（2024年から2029年）中に7％を超えるCAGRを記録すると予測されています
中東とアフリカのプライベートエクイティ市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Investcorp、Mubadala、Hyaat Group、Olive Rock Partners、Colliers International Middle East、Ascension Capital Partners、Saint Capital Fund、BluePeak Private Capital、Sigma Capital Holding、Vantage Capitalは、中東およびアフリカのプライベートエクイティ市場で活動している主要企業です。
この中東およびアフリカのプライベートエクイティ市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、中東およびアフリカのプライベートエクイティ市場の過去の市場規模を2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、中東およびアフリカのプライベートエクイティ市場の年間規模も予測しています:2024年、2025年、2026年、2027年、2028年そして2029年。
中東・アフリカ プライベート・エクイティ業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の MEA プライベート エクイティ市場シェア、規模、収益成長率の統計。 MEA プライベート エクイティ分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
中東およびアフリカのプライベート・エクイティ レポートスナップショット
