ヨーロッパのプライベートエクイティ市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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欧州プライベート・エクイティ市場分析
欧州のプライベート・エクイティ市場は、今年度1,500億米ドル以上の収益を上げ、予測期間の年平均成長率は5％を超えると予想されている。COVID-19は欧州のプライベート・エクイティ（PE）産業にマイナスの影響を与えた。欧州のプライベート・エクイティのディールメーキングは、パンデミック期間中に5年ぶりの低水準に落ち込み、前年同期比で13%減少した。COVID-19は欧州のほとんどの金融サービスに予期せぬ衝撃を与え、その影響の全容を予測することは困難であった。パンデミックの発生当初、当面の焦点は既存のポートフォリオを安定させることであった。
現在、PEプレーヤーは新たな投資機会の発掘と実行に戻りつつある。調査回答者の大多数、55％以上が選択的な新規投資を行うことを期待している。
欧州のグロースPEファンドは、欧州のプライベート・エクイティ年間資金調達額の17％を占めている。今年度の欧州のプライベート・エクイティ資金調達額は1,180億ユーロ（1,296億米ドル）に達した。市場の成長規模が大きいため、プレーヤーはサブセグメントにおいても十分な機会を見出すことができる。市場参加者の嗜好、リソース、能力はそれぞれ異なる。これは、市場全体における特定のポジショニングを反映している。プライベート・エクイティ市場の発展は、主にこの業界が提供する製品やサービスに対する需要の大幅な上昇によって支えられている。
欧州プライベート・エクイティ市場動向
欧州のプライベート・エクイティ業界では、同族会社が株式の過半数を占めている
欧州のプライベート・エクイティ市場では、同族会社がプライベート・エクイティ市場の主要な供給源となっており、同族会社がプライベート・エクイティ市場の最大シェアを占めている。同族会社の70％がプライベート・エクイティからの資金調達であり、次いでセカンダリー・バイアウトが50％、グループ／カーブアウトが41％、債務超過企業／ディストレスト案件が14％、上場企業の非公開化が13％、マイノリティ投資が13％となっている。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
プライベート・エクイティによるMAが活発化するテクノロジー業界
近年、欧州でプライベート・エクイティによるMA取引が最も多かったのはテクノロジー・メディア産業で、90%を占め、次いで医薬品セクター81%、ビジネスサービス59%、金融サービス41%、消費者小売29%、工業製品・エンジニアリング26%、エネルギー・公益事業18%、化学産業18%、建築・建設セクター11%、自動車産業7%となっている。このように、欧州におけるプライベート・エクイティ資金調達は増加傾向にあり、予測期間中も増加傾向が続くとみられる。
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欧州プライベート・エクイティ業界概要
欧州のプライベート・エクイティ市場は、プライベート・エクイティ事業のメカニズムや成長志向のアプローチがこの市場の主要企業によって実施されているため、競争が激しく、細分化されています。本レポートでは、市場に確固たる足場を築くために市場の主要企業が実施した、新規事業取引や提携、MA、合弁事業、製品発表、技術向上など、数多くの戦略的イニシアチブに焦点を当てている。市場の主要プレーヤーは、スプリングヒル・マネジメント、オークリー・キャピタル、CVC、ペルミラ・パートナーズ、エイパックスである。
欧州プライベート・エクイティ市場リーダー
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Oakley Capital
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CVC
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Permira partners
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Apax
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IXO Private Equity
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州プライベート・エクイティ市場ニュース
- 2023年2月、オークリー・キャピタルは、5番目のフラッグシップ・ファンドとして、過去最高の28億5,000万ユーロ（31億3,000万米ドル）を調達する。オークリーは、消費者のオンライン化、ビジネスのクラウドへの移行、質の高いアクセス可能な教育への世界的な需要の高まりなど、景気サイクルを超えて成長とリターンを支えてきた長期的なメガトレンドの背後にある投資を継続する。
- エイパックスは2023年2月、主に既存投資家であるアドベント・インターナショナルとベイン・キャピタルの2社から最大40％の株式を取得し、同社の価値を21億米ドルとすることを検討している。これにより、同社は市場を把握しやすくなり、投資戦略を立てやすくなる。
欧州プライベート・エクイティ市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクスと洞察
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 業界のバリューチェーン分析
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 市場における技術革新の洞察
4.7 市場を支配する規制状況に関する洞察
4.8 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 投資タイプ別
5.1.1 ラージキャップ
5.1.2 ミッドキャップ
5.1.3 スモールキャップ
5.2 用途別
5.2.1 初期段階のベンチャーキャピタル投資
5.2.2 未公開株
5.2.3 バイアウトを活用する
5.3 地理別
5.3.1 イタリア
5.3.2 ドイツ
5.3.3 フランス
5.3.4 スイス
5.3.5 イギリス
5.3.6 ヨーロッパの残りの部分
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 Apax Partners
6.2.2 AXA Private Equity
6.2.3 Permira and Partners Group
6.2.4 CVC Capital Partners
6.2.5 Spring Hill Management
6.2.6 Soft Bank Vision Fund
6.2.7 IXO Private Equity
6.2.8 Heartland
6.2.9 Oakley Capital
6.2.10 Accent Equity Partners*
6.2.11 Other Key Players
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 免責事項と当社について
欧州プライベート・エクイティ業界セグメント
プライベート・エクイティは、上場していない未公開企業への投資や買収を行うオルタナティブ投資の一種です。欧州プライベート・エクイティは急成長しているプライベート・エクイティ産業の一つであり、企業や人々が投資評価や支払いのために金融商品を選択する際のデジタル化を好んでいるためです。当レポートでは、欧州プライベート・エクイティ市場の完全な背景分析（経済評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場の新興動向、市場ダイナミクス、主要企業のプロファイルなど）を掲載しています。
欧州プライベートエクイティ市場は、投資タイプ別（ラージキャップ、ミッドキャップ、スモールキャップ）、用途別（アーリーステージのベンチャーキャピタル、プライベートエクイティ、レバレッジドバイアウト）、地域別（イタリア、ドイツ、フランス、スイス、英国、その他欧州）に分類されています。当レポートでは、上記のセグメントについて、欧州プライベート・エクイティ市場の市場規模および予測（金額ベース：百万米ドル）を掲載しています。
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欧州プライベート・エクイティ市場調査FAQ
現在のヨーロッパのプライベートエクイティ市場の規模はどれくらいですか?
ヨーロッパのプライベートエクイティ市場は、予測期間（2024年から2029年）中に5％を超えるCAGRを記録すると予測されています
ヨーロッパのプライベートエクイティ市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Oakley Capital、CVC、Permira partners、Apax、IXO Private Equity は、ヨーロッパの未公開株市場で活動している主要企業です。
このヨーロッパのプライベートエクイティ市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のヨーロッパのプライベートエクイティ市場の過去の市場規模をカバーしています。レポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のヨーロッパのプライベートエクイティ市場の規模を予測します。
欧州プライベート・エクイティ業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のヨーロッパのプライベート エクイティ市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパのプライベートエクイティ分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
ヨーロッパのプライベート・エクイティ レポートスナップショット
