| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.84% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la construction de centres de données au Vietnam
Le marché vietnamien de la construction de centres de données devrait enregistrer un TCAC de 8,84 %. Le nombre croissant dutilisateurs de smartphones et la pénétration croissante dInternet entraînent une dépendance au cloud, aux télécommunications et au commerce électronique, ce qui entraîne la nécessité de construire davantage de centres de données.
- Le Vietnam compte 85 % dadultes utilisant des smartphones en 2022. Le Vietnam vise à augmenter cette proportion selon son projet de stratégie nationale dinfrastructure numérique dici 2025. Le département des télécommunications du ministère de lInformation et des Communications (MIC) note que diverses initiatives numériques sont envisagées pour favoriser ladoption des smartphones dans le pays.
- Selon le communiqué de presse de MIC, Hai Phong a le pourcentage le plus élevé dadultes utilisant des smartphones à 78,4 % et Da Nang à 77,8 %. Le taux dutilisation des smartphones par les adultes est de 75,7 % à Ho Chi Minh-Ville et de 74,5 % à Hanoi. En conséquence, les provinces où le pourcentage de la population utilisant des téléphones polyvalents est le plus faible sont Da Nang (6,3 %), Ho Chi Minh-Ville (7,9 %) et Ca Mau (7,3 %).
- En outre, léconomie numérique et le développement social sont des priorités absolues dans la plupart des stratégies de développement. Les fournisseurs daccès Internet (FAI) locaux au Vietnam prévoient de développer un réseau câblé en réponse aux pannes fréquentes du câble de télécommunication sous-marin Asia America Gateway (AAG). Ainsi, de tels développements dinfrastructure entraînent le besoin dun centre de données dans le pays.
- Les défis liés à lenvironnement, aux coûts et à la main-dœuvre pourraient restreindre le marché de la construction de centres de données Veitnamiese. Les impacts environnementaux sont considérables, ayant un impact sur le changement climatique, la pollution, la biodiversité et les ressources naturelles. Bien que les défis soient vastes, ils présentent de nombreuses possibilités damélioration et dimpact positif à long terme. Le coût de construction du centre de données est également élevé, ce qui pourrait empêcher les petites et moyennes entreprises de créer un nouveau centre. Le fournisseur se concentre sur les régions où les coûts de construction sont les plus bas.
- De plus, la pandémie de COVID-19 a frappé alors que la demande de capacité de centre de données augmentait rapidement et a imposé des restrictions à la construction de nouvelles installations. Il y a eu un impact spécifique sur le marché, comme le trafic du réseau de données a augmenté le trafic en augmentant lutilisation dapplications telles que Zoom et Microsoft Office, entre autres. De plus, la pandémie a rendu difficile la construction dun centre de données en raison de perturbations de la chaîne dapprovisionnement, ce qui a ralenti la croissance du marché. Cependant, après la pandémie, la demande de capacité de données a plus que triplé et les entreprises se tournent vers un environnement de cloud hybride. Par conséquent, le marché a connu une résurgence de la construction de centres de données.
Tendances du marché de la construction de centres de données au Vietnam
Le niveau 3 est le type de niveau le plus élevé
- La croissance des services commerciaux ininterrompus entraîne une perte de demande pour les installations de niveau 1 et 2. Un nombre croissant dentreprises mondiales créent des services de continuité dactivité et privilégient les centres de données de niveau 3.
- Le secteur de niveau 3 du marché vietnamien des centres de données a atteint une capacité de charge informatique de 128,5 MW en 2022. Il devrait enregistrer un TCAC de 1,94 % pour atteindre 146,5 MW dici 2029. Il y a une augmentation des investissements dans linfrastructure des centres de données et les progrès technologiques. Il devrait créer des opportunités lucratives de croissance du marché en 2029.
- Le divertissement en ligne, comme le streaming vidéo et musical et les jeux, est une autre activité qui prend de lampleur parmi les internautes à travers le Vietnam. Dans les zones rurales, le streaming vidéo et cinématographique a été lune des principales activités quotidiennes en ligne ces dernières années. YouTube était la plateforme de streaming de films la plus populaire. Ces services nécessitent des installations de centre de données avec un temps darrêt minimal et une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce que les installations de niveau 3 peuvent offrir.
- En 2021, on estimait que 22 % des personnes utilisaient Internet plus de 9 heures par jour pour étudier, se divertir et faire des achats, principalement sur leur smartphone. Le Vietnam comptait 77,93 millions dinternautes en janvier 2023. Le nombre dutilisateurs a augmenté de 5,3 millions (+7,3%) entre 2022 et 2023.
- Le marché vietnamien est naissant pour les installations de niveau 4 car il présente de nombreuses inefficacités et problèmes dinfrastructure. Par conséquent, selon lanalyse, le marché na connu aucune évolution pour les installations basées sur les niveaux les plus élevés.
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Les technologies de linformation et des télécommunications devraient détenir une part de marché importante
- Lindustrie des télécommunications envisage linstitutionnalisation pour superviser et promouvoir la transformation numérique, faisant de ce processus une base pour le développement de léconomie et de la société numériques. LAssociation vietnamienne de la radio et de lélectronique a suggéré que 80% des données vietnamiennes sont créées à létranger. Le pays prend les mesures nécessaires pour produire des données au Vietnam et vise à générer des revenus à partir de linfrastructure nationale de données, qui pourrait représenter 1% du PIB dici 2025.
- Le segment des télécommunications du marché vietnamien des centres de données a atteint une capacité de charge informatique de 14,04 MW en 2022. Il devrait enregistrer un TCAC de 9,57 % pour atteindre une capacité de 26,62 MW dici 2029. Le segment devrait détenir une part de marché de 14,5 % dici la fin de la période de prévision.
- Le déploiement des réseaux 5G pourrait stimuler léconomie numérique de la région et entraîner une demande accrue dinfrastructures de réseau à large bande passante. Par exemple, en novembre 2021, Amazon Web Services (AWS) a annoncé des avant-postes AWS au Vietnam. Les services de télécommunication ont augmenté de 0,3 % par rapport à 2020. Le segment des télécommunications a connu une baisse des prix des données depuis 2018, provoquant une croissance double ou triple du trafic de données.
- En mai 2022, Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT), lun des principaux fournisseurs de services numériques et de télécommunications au Vietnam, et Casa Systems, lun des principaux fournisseurs de solutions technologiques dinfrastructure physique et cloud natives pour les réseaux mobiles, câblés et fixes, ont signé un protocole daccord pour explorer les capacités de la 5G et ouvrir la voie aux services de réseau de nouvelle génération au Vietnam. De telles initiatives devraient stimuler le segment des télécommunications du marché vietnamien des centres de données dans les années à venir.
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Présentation de lindustrie de la construction de centres de données au Vietnam
Le marché vietnamien des centres de données est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant la majorité des parts de marché. Certaines des grandes entreprises sont Aurecon, Archetype Group, NEC Vietnam, Dell Technologies et Cisco Systems.
En janvier 2023, VNG Corporation a annoncé louverture de son nouveau centre de données à Ho Chi Minh-Ville, qui abrite 410 racks. En outre, la société prévoit de le mettre à niveau à 1600 racks pour répondre aux exigences croissantes de transformation numérique dans lensemble des activités. Cela offre plus dopportunités aux vendeurs du marché étudié.
En août 2022, Amazon Web Services a annoncé le lancement de ses centres de données périphériques à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville afin de fournir des applications améliorées aux entreprises qui dépendent de ces centres de données. Les nouveaux sites offrent un service de mise en réseau en périphérie Amazon Cloud Front intégré au service de sécurité AWS Sheild qui comprend le déni de service distribué (DDoS), le pare-feu dapplications Web (WAF) et la protection contre les bots.
Leaders du marché de la construction de centres de données au Vietnam
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Aurecon
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Archetype Group
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NEC Vietnam
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Dell Technologies
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Cisco Systems
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché de la construction de centres de données au Vietnam
- Septembre 2021 Viettel a mené des essais conjointement avec Samsung à Da Nang, début septembre 2021. Viettel sest associé à Ericsson et Qualcomm pour tester et atteindre des vitesses de transmission de données 5G supérieures à 4,7 Gbps.
- Septembre 2021 VNPT a mis à niveau son réseau principal et ses réseaux centraux, et a développé des plateformes 4G, 5G et M2M/IoT. Il a effectué des tests commerciaux de services 5G et a signé un accord avec Nokia pour développer et appliquer de nouvelles technologies de réseau.
Segmentation de lindustrie de la construction de centres de données au Vietnam
La construction dun centre de données combine les processus physiques utilisés pour construire une installation de centre de données. Il relie les normes de construction aux exigences de lenvironnement opérationnel du centre de données.
Le marché vietnamien de la construction de centres de données est segmenté par type de niveau (niveaux 1 et 2, niveau 3 et niveau 4), par taille de centre de données (petit, moyen, grand, massif et méga), par infrastructure (infrastructure de refroidissement (refroidissement à base dair, refroidissement à base de liquide, refroidissement par évaporation), infrastructure dalimentation (systèmes UPS, générateurs, unité de distribution dalimentation (PDU), racks et armoires, serveurs, équipements de réseau, infrastructure de sécurité physique, services de conception et de conseil, et autres infrastructures) et utilisateur final (informatique et télécommunications, BFSI, gouvernement, soins de santé et autres utilisateurs finaux). Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en valeurs USD pour tous les segments ci-dessus.
Type de niveau
| Niveau 1 et 2 |
| Niveau 3 |
| Niveau 4 |
Taille du centre de données
| Petit |
| Moyen |
| Grand |
| Méga |
| Massif |
Infrastructure
| Infrastructure de refroidissement | Refroidissement par air |
| Refroidissement à base de liquide | |
| Le refroidissement par évaporation | |
| Infrastructure électrique | Systèmes UPS |
| Générateurs | |
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | |
| Bâtis et armoires | |
| Les serveurs | |
| Équipement de réseau | |
| Infrastructure de sécurité physique | |
| Services de conception et de conseil | |
| Autres infrastructures |
Utilisateur final
| Informatique et télécommunications |
| BFSI |
| Gouvernement |
| Soins de santé |
| Autre utilisateur final |
| Type de niveau | Niveau 1 et 2 | |
| Niveau 3 | ||
| Niveau 4 | ||
| Taille du centre de données | Petit | |
| Moyen | ||
| Grand | ||
| Méga | ||
| Massif | ||
| Infrastructure | Infrastructure de refroidissement | Refroidissement par air |
| Refroidissement à base de liquide | ||
| Le refroidissement par évaporation | ||
| Infrastructure électrique | Systèmes UPS | |
| Générateurs | ||
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | ||
| Bâtis et armoires | ||
| Les serveurs | ||
| Équipement de réseau | ||
| Infrastructure de sécurité physique | ||
| Services de conception et de conseil | ||
| Autres infrastructures | ||
| Utilisateur final | Informatique et télécommunications | |
| BFSI | ||
| Gouvernement | ||
| Soins de santé | ||
| Autre utilisateur final | ||
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Foire aux questions
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction de centres de données au Vietnam ?
Le marché vietnamien de la construction de centres de données devrait enregistrer un TCAC de 8,84 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la construction de centres de données au Vietnam ?
Aurecon, Archetype Group, NEC Vietnam, Dell Technologies, Cisco Systems sont les principales entreprises opérant sur le marché de la construction de centres de données au Vietnam.
Quelles sont les années couvertes par ce marché de la construction de centres de données au Vietnam ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction de centres de données au Vietnam pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché vietnamien de la construction de centres de données pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction de centres de données au Vietnam en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction de centres de données au Vietnam comprend des prévisions de marché pour 2024 à 2030 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
