Analyse de la taille et de la part du marché du stockage dans les centres de données au Vietnam - Tendances de croissance et prévisions (2026-2031)

Tendances et perspectives du marché du stockage dans les centres de données au Vietnam

Expansion de l'infrastructure informatique et du haut débit

L'objectif du Vietnam de couvrir 80 % des foyers en haut débit d'ici 2025, dans le cadre du Programme national de transformation numérique, stimule la demande de systèmes de stockage en périphérie et en cœur de réseau.^[1] Dix câbles sous-marins supplémentaires prévus d'ici 2030 porteront la capacité totale à 350 Tbps, générant des besoins durables en appareils périphériques à haute densité le long des points d'atterrissage. Des entreprises telles que VTI rapportent 70 % d'économies après une migration vers le cloud, renforçant l'adoption du stockage hybride pour les opérations d'analyse et de sauvegarde. Les adoptants dans les secteurs de la fabrication et de la logistique déploient des flux de travail de l'Industrie 4.0 qui nécessitent un stockage à faible latence et de proximité de calcul pour la robotique et le contrôle qualité en temps réel. Les équipementiers automobiles et les exportateurs d'électronique sont des précurseurs notables, utilisant le flash à l'échelle des baies pour maintenir l'analyse en ligne sur les chaînes de production. Cet élan infrastructurel ancre la croissance à long terme du marché du stockage dans les centres de données au Vietnam.

Hausse des investissements dans les centres de données hyperscale

La construction de 140 MW à Tan Phu Trung par Viettel représente le premier centre de données de plus de 100 MW au Vietnam, fonctionnant à 10 kW par baie, soit 2,5 fois la moyenne nationale, catalysant ainsi la demande de baies haute densité accélérées par NVMe.^[2] Le SAM DigitalHub de Saigon Asset Management, d'une valeur de 1,5 milliard USD et d'une capacité de 150 MW, témoigne d'un fort appétit des capitaux pour les empreintes hyperscale. Les investisseurs ciblent des niveaux d'efficacité énergétique (PUE) inférieurs à 1,4 grâce au refroidissement par eau chaude et par porte arrière, créant des opportunités pour le stockage défini par logiciel afin d'optimiser le placement des charges de travail sur des nœuds distribués. Les fournisseurs proposant des plateformes évolutives horizontalement qui minimisent la consommation électrique des baies gagnent un avantage concurrentiel, car les opérateurs standardisent leurs infrastructures de calcul haute performance pour répondre à la demande régionale en matière d'IA.

Mandats gouvernementaux de transformation numérique et de souveraineté des données

La loi sur les données du Vietnam, entrée en vigueur en juillet 2025, institue un régime de classification des données à trois niveaux, obligeant les ensembles de données ' essentiels ' et ' importants ' à résider sur le territoire national. Le Centre de données national, lancé en août 2025 avec deux installations miroirs hébergeant chacune environ 1 000 baies, établit une preuve de concept pour des architectures souveraines résilientes. Le passage d'Alibaba de la location à la construction de ses propres installations illustre comment les évaluations des risques transfrontaliers déclenchent des investissements en construction. Les critères d'approvisionnement privilégient désormais le chiffrement au repos, le géo-cloisonnement et la journalisation des audits, qui correspondent directement aux mandats légaux, renforçant les fournisseurs disposant de micrologiciels conformes et d'équipes de service locales. La réglementation accélère les cycles à court terme de renouvellement du matériel de stockage dans les agences gouvernementales et les secteurs réglementés.

Essor de l'adoption du cloud par les PME stimulant le NAS

Le programme de transformation numérique des PME du Ministère de l'Information et des Communications subventionne les services cloud de 11 fournisseurs nationaux, réduisant les coûts d'entrée de 20 % et accélérant l'adoption du NAS. Des fournisseurs tels que VNG Cloud proposent des modèles de paiement à la croissance qui ciblent directement les PME sensibles aux coûts. La croissance est évidente dans la logistique du commerce électronique : Ahamove coordonne 200 000 livraisons quotidiennes sur MongoDB Atlas, s'appuyant sur des grappes adossées au NAS qui s'adaptent aux pics de transactions. Les charges de travail gouvernementales valident davantage le NAS : les services basés sur Red Hat OpenStack de SaoBacDau fournissent un stockage objet élastique aux ministères nécessitant un hébergement national. Cette tendance soutient un TCAC durable de 6,8 % pour le NAS au sein du marché du stockage dans les centres de données au Vietnam.

Dépenses d'investissement initiales élevées pour les installations de niveau III/IV

La certification de niveau III exige une alimentation électrique à double voie, un refroidissement et une redondance de stockage. Le contrat EPC de Delta Electronics à Hoa Lac illustre l'intensité capitalistique, avec des promoteurs absorbant de longs délais de retour sur investissement. Des entreprises nationales telles que CMC Telecom doivent se conformer aux références mondiales pour attirer des clients multinationaux, après être devenues le premier site du Vietnam accrédité au niveau 4 de sécurité de l'information. Les contraintes de financement poussent les opérateurs vers des blocs modulaires financés par les fournisseurs et des appareils hyper-convergés qui compriment les dépenses initiales. Bien que ce frein ralentisse le rythme des nouvelles constructions, il stimule la demande de solutions pré-intégrées qui réduisent l'effort d'ingénierie sur site.

Pénurie d'ingénieurs qualifiés en stockage

Le Vietnam compte environ 6 000 spécialistes du matériel informatique pour un besoin projeté de 20 000 dans les cinq prochaines années.^[3] Des programmes publics tels que l'initiative de 5 millions USD de Hô Chi Minh-Ville visant à former 40 000 ingénieurs en microélectronique d'ici 2030 visent à combler cet écart. Entre-temps, les fournisseurs intègrent l'automatisation dans leurs piles de gestion, abaissant les seuils de compétences requis pour les opérations quotidiennes. Les plateformes hyper-convergées et la télémétrie pilotée par intelligence artificielle deviennent des facteurs de différenciation essentiels pour les opérateurs confrontés à des goulots d'étranglement en matière de recrutement dans le secteur du stockage dans les centres de données au Vietnam.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par technologie de stockage : domination du SAN face à l'accélération du NAS

Les solutions SAN ont généré 33,92 % des revenus de 2025, reflétant la demande des entreprises pour des services de niveau bloc à faible latence dans les cœurs de réseau critiques. Cette part positionne le SAN comme l'épine dorsale de performance du marché du stockage dans les centres de données au Vietnam. Le NAS, progressant à un TCAC de 6,58 %, bénéficie des programmes cloud pour PME qui récompensent les déploiements rentables basés sur Ethernet. La taille du marché du stockage dans les centres de données au Vietnam pour le NAS devrait dépasser 0,1 milliard USD d'ici 2031, aidée par les incitations gouvernementales. Les systèmes à connexion directe et les systèmes objet complètent les charges de travail spécialisées en périphérie et d'archivage régies par les règles émergentes de conservation des données.

Les schémas d'adoption hybrides s'intensifient au fur et à mesure que Viettel IDC intègre Cloudian HyperStore pour offrir des services objet et de fichiers sur un appareil unifié, combinant le débit de niveau SAN pour les charges de travail transactionnelles et la scalabilité du NAS pour l'analyse. Les surcouches définies par logiciel estompent les limites entre protocoles, permettant une sélection dynamique entre les API de type bloc, fichier et objet. Les entreprises peuvent ainsi pérenniser leurs investissements tout en optimisant le coût total de possession (TCO), maintenant une demande robuste dans toutes les catégories technologiques.

Par type de stockage : domination des matrices de disques durs malgré l'élan du flash

Les matrices de disques durs ont représenté 42,55 % des dépenses en 2025 en raison de leur avantage économique en termes de coût par gigaoctet. Le tout-flash, affichant la croissance la plus rapide à un TCAC de 9,12 %, capte l'inférence par intelligence artificielle, l'analyse en temps réel et les pics du secteur bancaire numérique. La part de marché du stockage dans les centres de données au Vietnam pour les matrices tout-flash devrait dépasser 31,2 % d'ici 2031. Les niveaux hybrides persistent pour les charges de travail intermédiaires qui fluctuent entre les besoins de capacité et de performance.

L'attrait du flash est souligné par la migration de Techcombank vers IBM DS8886, qui a quadruplé le débit des transactions en pic tout en réduisant l'empreinte en baie. La gamme de SSD DC600M de Kingston répond au trafic mixte et à l'efficacité énergétique, faisant écho à l'accent mis par les politiques sur une informatique durable. Les incitations énergétiques font en outre pencher le calcul du coût total de possession en faveur du flash pour les opérateurs cherchant des certifications de neutralité carbone.

Par type de centre de données : leadership de la colocation avec la croissance des hyperscalers

Les sites de colocation ont détenu 49,05 % des revenus de 2025, les entreprises optant pour des infrastructures partagées qui externalisent la complexité capitalistique et opérationnelle. Le marché du stockage dans les centres de données au Vietnam continue de s'appuyer sur la colocation pour l'accès à l'interconnexion et le déploiement rapide. Les hyperscalers, soutenus par un TCAC de 8,16 %, génèrent des commandes en volume de baies à haute densité et de pools de stockage à l'échelle du pétaoctet. La taille du marché du stockage dans les centres de données au Vietnam pour les hyperscalers devrait passer de 0,07 milliard USD en 2026 à plus de 0,12 milliard USD d'ici 2031.

Le site phare de 10 000 baies de Viettel établit un design de référence pour les charges de travail d'intelligence artificielle et de 5G nécessitant des enveloppes d'alimentation et de refroidissement renforcées. Les opérateurs de colocation établis ripostent avec des services d'accès vers AWS, Google Cloud et Azure, ajoutant des niveaux de stockage à valeur ajoutée optimisés pour les migrations hybrides. Les micro-centres de données d'entreprise et de périphérie demeurent essentiels pour les cas d'usage dans la fabrication à faible latence et le secteur public, soumis à des règles strictes de localisation des données.

Par utilisateur final : force des télécommunications avec l'accélération du BFSI

L'informatique et les télécommunications ont capté 29,10 % du chiffre d'affaires de 2025, tirant parti des réseaux dorsaux et du transport national pour fournir des services d'opérateurs Internet, de réseau de diffusion de contenu et de 5G. Le secteur BFSI, en expansion à un TCAC de 7,21 %, témoigne d'un appétit disproportionné pour un stockage chiffré à faible latence afin de prendre en charge la banque numérique, les plateformes de paiement électronique et les audits réglementaires. La taille du marché du stockage dans les centres de données au Vietnam pour le BFSI devrait presque doubler d'ici 2030.

La plateforme OpenAPI de VPBank traite 100 millions de transactions mensuelles sur des grappes MongoDB, mettant en évidence des charges de travail de nouvelle génération qui sollicitent davantage les entrées/sorties de stockage que la capacité. Les administrations numériques gouvernementales transfèrent les services aux citoyens vers des clouds souverains, entraînant des expansions des référentiels d'archivage et de conformité. Des précurseurs dans le secteur de la santé, comme eClinica de Hô Chi Minh-Ville, exploitent le stockage structuré pour consolider 80 000 dossiers électroniques de patients, mettant en évidence la diversification sectorielle. 

Par facteur de forme : domination des systèmes montés en rack avec l'innovation composable

Les châssis montés en rack ont généré 62,70 % du chiffre d'affaires en 2025 grâce à un large support de l'écosystème et une intégration simple. Les conceptions composables, progressant à un TCAC de 9,28 %, désagrègent le calcul, le stockage et le réseau pour permettre un regroupement dynamique. La taille du marché du stockage dans les centres de données au Vietnam pour les solutions composables devrait dépasser 0,06 milliard USD d'ici 2031.

L'Integrated Rack 7000 de Dell regroupe le refroidissement liquide et des lames à forte densité de GPU pour l'intelligence artificielle, démontrant comment l'innovation en matière de facteur de forme suit le rythme de l'escalade de la puissance et des performances. Les formats lame et modulaire servent les nœuds de succursale et de reprise après sinistre, notamment dans les abris télécoms en périphérie nécessitant des empreintes compactes. Les moteurs d'orchestration logicielle allouent les volumes de stockage à la demande, maximisant l'utilisation et répondant à l'impératif de pénurie de compétences.

Par interface : prédominance du SAS/SATA avec l'émergence du NVMe

Le SAS/SATA a maintenu une part de 53,85 % en 2025 en raison de chaînes d'outils matures et d'une large compatibilité applicative. Le NVMe, progressant à un TCAC de 8,01 %, sous-tend les ensembles d'entraînement d'intelligence artificielle et les charges de travail de technologie financière à faible latence. La taille du marché du stockage dans les centres de données au Vietnam pour les dispositifs NVMe devrait tripler entre 2025 et 2030.

Le SSD PCIe 5.0 FURY Renegade G5 de Kingston affiche jusqu'à 14 800 Mo/s en lecture, traçant les courbes de débit de nouvelle génération pour l'inférence par intelligence artificielle. Le déploiement de NVMe de bout en bout de Huawei par TMBThanachart Bank a réduit la latence de 60 % et amélioré le calcul de 25 %, validant l'économie de la migration d'interface. Le Fibre Channel persiste pour les structures SAN de mission critique, tandis que les surcouches iSCSI et RoCE permettent des stratégies de convergence Ethernet économiques.

Analyse géographique

Hô Chi Minh-Ville et Hanoï représentent plus des deux tiers des déploiements de stockage, reflétant le poids économique, la densité des fibres optiques et la proximité des points d'atterrissage des câbles sous-marins. Le complexe Tan Phu Trung de Viettel et le site Tan Thuan de CMC positionnent le cluster du sud comme le principal corridor hyperscale, tout en alimentant une demande de report pour des nœuds périphériques dans les provinces voisines. Dans le nord, le campus Hoa Lac de VNPT, d'une superficie de 23 000 m² avec 2 000 baies, soutient les ministères gouvernementaux et les banques d'État, créant une attraction gravitationnelle pour les fournisseurs d'équipements.

Les provinces du Centre attirent de plus en plus les opérateurs grâce à la disponibilité d'énergies renouvelables. Ninh Thuan dispose de 1 500 MW de capacité solaire et de 1 442 MW de capacité éolienne, offrant des atouts en énergie verte pour les investisseurs soucieux de l'ESG souhaitant réduire leurs émissions de scope 2. La stratégie gouvernementale visant à désigner des pôles numériques régionaux d'ici 2050 accélère le déploiement de la fibre optique et les allégements fiscaux dans les zones économiques spéciales, favorisant des topologies de stockage distribuées. Les sites côtiers bénéficient d'une efficacité thermodynamique grâce aux solutions de refroidissement par air libre et par eau de mer ; les parcs industriels intérieurs offrent des terrains abordables pour construire des campus de plusieurs hectares.

La connectivité reste le facteur décisif pour la sélection des sites sur l'ensemble du marché du stockage dans les centres de données au Vietnam. Les nouvelles lignes de câbles sous-marins à venir et les investissements continus dans les épines dorsales nationales permettent aux opérateurs de placer des capacités plus près des sources d'énergie renouvelable sans sacrifier la latence vers les centres de demande urbaine. À mesure que les tarifs de la fibre optique métropolitaine sombre baissent, des villes de deuxième rang telles que Thai Nguyen émergent comme des sites de cluster attractifs, soutenues par des programmes de développement de la main-d'œuvre dans les spécialisations en semi-conducteurs et en intelligence artificielle.

Paysage réglementaire

Le Vietnam a évolué vers un régime opérationnel plus clair pour les centres de données dans le cadre de la loi sur les télécommunications de 2023 (en vigueur depuis juillet 2024), qui définit les services de centres de données et établit les obligations des opérateurs en matière d'enregistrement et de conformité plutôt qu'un système de licences de type télécom. En parallèle, le décret n° 163/2024/ND-CP (en vigueur depuis décembre 2024) autorise une propriété étrangère à 100 % des centres de données, ce qui favorise la participation internationale dans les installations locales, lesquelles alimentent ensuite les achats d'entreprise et de stockage cloud.

Sur le plan de la conformité technique, la circulaire n° 42/2025/TT-BKHCN (en vigueur à partir du 1er février 2026) met à jour les exigences de construction et d'exploitation et fait référence à des normes techniques nationales telles que QCVN 32:2020/BTTTT et QCVN 06:2021/BXD. Les opérateurs enregistrent et déclarent certains changements d'infrastructure au ministère de l'Information et des Communications (MIC) et à son Département des télécommunications, tandis que les acheteurs de stockage pour les charges de travail réglementées et du secteur public alignent leurs achats sur l'hébergement domestique et les contrôles de sécurité façonnés par l'orientation vietnamienne en matière de souveraineté des données (y compris la loi sur les données en vigueur depuis juillet 2025).

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur du stockage des centres de données au Vietnam commence avec les fabricants OEM internationaux de stockage et les fournisseurs de composants (supports HDD et SSD, contrôleurs, NIC/HBA et structures NVMe) qui vendent via des distributeurs locaux, des intégrateurs de systèmes et des opérateurs de centres de données dirigés par des télécoms. Les fournisseurs mondiaux tels que Dell Technologies, NetApp, Oracle, Kingston Technology, Huawei, Seagate et Western Digital déploient généralement leurs plateformes via des partenaires de distribution pour les déploiements en entreprise et en colocation, tandis que les projets hyperscale et d'IA suscitent également un engagement direct pour des architectures de référence et des conceptions à haute densité.

En aval intermédiaire, les opérateurs de sites locaux (notamment Viettel IDC, VNPT VinaData, CMC Telecom et FPT Telecom) traduisent les constructions de capacité en commandes de stockage en gros, en services d'intégration et en offres gérées couvrant le stockage en mode bloc, fichier et objet. Les activités en aval comprennent le déploiement, la migration et les opérations courantes (surveillance, sauvegarde, reprise après sinistre et conformité), soutenues par des entrepreneurs spécialisés en conception et construction de centres de données tels que Delta Group, Aurecon, Apave et GreenViet. Les exigences d'enregistrement auprès du MIC et les normes techniques renforcent également la demande de maintenance locale, de pièces de rechange et de services de firmware et de sécurité conformes, ce qui influe sur la sélection des fournisseurs et les modèles de support du cycle de vie.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

La mise en œuvre des exigences de souveraineté des données crée un espace vacant pour des piles de stockage conformes au sein des installations domestiques, en particulier pour les administrations et les secteurs réglementés où le chiffrement, l'audit et les architectures résilientes constituent des critères d'achat. La loi vietnamienne sur les données, en vigueur depuis juillet 2025, et le lancement en août 2025 du Centre national de données (deux sites en miroir comptant chacun environ 1 000 racks) offrent des signaux de demande clairs pour des niveaux d'hébergement souverain, de sauvegarde et d'archivage restant sur le territoire vietnamien, favorisant les fournisseurs et opérateurs disposant d'une couverture de service locale et de configurations de sécurité validées.

L'infrastructure prête pour l'IA fait également évoluer les besoins de stockage vers de la flash et du NVMe à débit plus élevé, ce qui se traduit par des constructions et partenariats récents. Le centre de données IA Hoa Lac 2 de Viettel, intégrant des systèmes NVIDIA H200 avec certification Uptime Tier III, ainsi que le campus hyperscale de 140 MW de Tan Phu Trung, relèvent le niveau de référence en matière de densité de racks et de performance par charge de travail. Cela élargit les opportunités pour les baies tout-flash, les conceptions compatibles NVMe-oF et le stockage défini par logiciel qui optimise l'énergie et l'empreinte. Sur le plan des investissements, l'accord-cadre entre FPT, Viet Thai Group et G42, avec des engagements allant jusqu'à 1 milliard d'USD pour l'infrastructure d'IA et de cloud, soutient un pipeline d'installations de classe hyperscale où les fournisseurs de stockage peuvent se positionner via des conceptions de référence, des services gérés et des programmes d'approvisionnement en cycle de vie adaptés aux besoins de conformité locale et d'efficacité contrainte par le réseau électrique.