| Période d'étude | 2021 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2022 |
| CAGR | 14.09% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la construction de centres de données en Indonésie
La taille du marché indonésien des centres de données devrait atteindre 4 milliards USD dici 2029, à un TCAC de 14,09 % au cours de la période de prévision (2023-2029). Lune des principales sources de croissance de la région est son économie Internet croissante.
- Léconomie Internet de la région de lAsie du Sud-Est représente plus de 100 milliards de dollars, selon SpaceDC Pte Ltd, et devrait atteindre 300 milliards de dollars dici 2025. En conséquence, la demande de services et dinfrastructures de données devrait croître rapidement tout au long de la période de prévision.
- LIndonésie se classe plus bas dans lindice de compétitivité que les autres pays dAsie du Sud-Est. Cependant, lavantage commercial potentiel pour les acteurs des centres de données est important. LIndonésie connaît une économie numérique en pleine croissance, associée à la croissance rapide des start-ups et à une population toujours croissante, entraînant une augmentation des centres de données à grande échelle.
- La pandémie de COVID-19 a exercé une pression supplémentaire sur léconomie globale dans tous les secteurs et a mis en évidence la contribution et le potentiel du lieu de travail en ligne facilité par les centres de données. En raison de la croissance de léconomie numérique, le boom des centres de données sur le marché a conduit plusieurs fournisseurs mondiaux à se développer en Indonésie et à exploiter les opportunités émergentes sur le marché étudié. Par exemple, en novembre 2021, Smartfren a annoncé un partenariat avec la société technologique émiratie G42 pour construire un centre de données de 1 000 MW en Indonésie. Linvestissement devrait renforcer le développement de lindustrie numérique en Indonésie et maintenir la souveraineté nationale des données, sous la responsabilité du gouvernement indonésien. Il incitera également plusieurs fournisseurs internationaux à se concentrer sur léconomie numérique.
- Selon le rapport intitulé Digital 2021 du service de gestion de contenu, HootSuite, et de lagence de marketing des médias sociaux, We Are Social, le nombre dinternautes en Indonésie a augmenté de 27 millions (+16%) entre 2020 et 2021. Le taux de pénétration dInternet en Indonésie sélevait à 73,7 % en janvier 2021.
- Le marché actuel du commerce électronique indonésien est similaire au marché en ligne chinois, avec un grand nombre de vendeurs entrepreneurs fournissant des produits basés principalement sur les recommandations des médias sociaux. Le pays est également la première nation mobile dAsie, avec lun des taux dutilisation mobiles les plus élevés, ce qui favorise agressivement la croissance des centres de données.
Tendances du marché de la construction de centres de données en Indonésie
Principaux indicateurs des TIC contribuant à la croissance des centres de données en Indonésie
Les dépenses du pays en technologies de linformation et de la communication (TIC) ont considérablement diminué pendant la pandémie. Les technologies de mobilité et de cloud du pays ont offert des opportunités aux fournisseurs sur le marché. Les entreprises du pays ont différé dans les achats de matériel en réponse initiale à lincertitude économique, et de nombreuses entreprises sont passées à la phase de travail à distance et ont adopté des solutions basées sur le cloud dans le pays. Au cours des prochaines années, les dépenses en TIC dans le cloud devraient augmenter considérablement.
En outre, en août 2020, le président Joko Jokowi Widodo a annoncé que son administration allouerait environ 2,06 milliards de dollars dans le budget de lÉtat 2021 au développement des TIC, car le gouvernement vise à favoriser la transformation numérique des services publics et à améliorer linclusion de la connectivité en Indonésie.
En dehors de cela, la pénétration de la téléphonie mobile et dInternet dans le pays augmente à un rythme significatif. Selon le rapport 2020 de la Groupe Speciale Mobile Association (GSMA), le pays comptait 176 millions dabonnés aux services mobiles en 2017 et devrait atteindre 199 millions dici 2025 avec un taux de pénétration de 69 %. Une telle croissance de la demande devrait alimenter la consommation de données et lutilisation dInternet dans le pays.
Létude de la GSMA a également révélé que le nombre de connexions de smartphones sélevait à 73 % du total des connexions dans le pays, qui devrait atteindre 77 % dici 2025. Cette croissance exponentielle influence davantage les taux de consommation de données dans le pays. De tels développements devraient stimuler la demande de centres de données dans la région.
Laugmentation continue de lutilisation des smartphones qui coïncide avec la croissance des transactions de commerce électronique, y compris les téléphones mobiles ou les jeux informatiques, a un impact positif sur la croissance des centres de données dans le pays. Par exemple, selon le rapport 2020 de JP Morgan, la valeur du marché du commerce mobile du pays sélevait à 13,2 milliards de dollars et devrait atteindre 22,9 milliards de dollars en 2023 ; et le commerce mobile se développe à un rythme plus rapide dans le pays. En outre, lIndonésie est un marché de commerce électronique axé sur le mobile, avec 58 % des transactions effectuées sur un appareil mobile. Ce fait suggère quil existe un large éventail de possibilités pour le marché des centres de données dans le pays.
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Le niveau 3 est le type de niveau le plus préféré
- Le segment de niveau 3 détenait une part de marché de plus de 50 % sur le marché indonésien des centres de données en 2022. Il est en outre prévu denregistrer un TCAC de 15 % pour atteindre une capacité de charge informatique de 652,6 MW dici 2029. Dautre part, le segment Tier 4 devrait connaître la plus forte croissance de 25,9 % dici 2029. La mise en œuvre de normes dans les installations du centre de données garantit un centre-ville minimal tout en augmentant lefficacité des installations. Par conséquent, les centres de données avec des équipements redondants supplémentaires en place pour la sauvegarde sont préférés par les clients.
- Les installations de niveau 1 et 2 perdent leur demande car elles sont incompétentes pour répondre aux services ininterrompus croissants des entreprises. Le nombre croissant de conglomérats mondiaux a donné naissance à des services de continuité dactivité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui a progressivement déplacé la préférence vers les centres de données de niveau 3 et 4.
- En 2022, il y avait près de 25 centres de données de niveau 3 dans le pays, suivis de huit centres de données de niveau 4. Linstallation JK1 de PT DCI Indonesia Tbk a été le premier centre de données du pays à recevoir la certification Tier 4 en 2013. Depuis lors, la Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) et Digital Edge (Singapore) Pte Ltd ont dû construire des centres de données de niveau 4 dans le pays. La demande croissante des clients devrait stimuler la construction de centres de données de niveau 3 et 4 dans le pays dans les années à venir.
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Présentation de lindustrie de la construction de centres de données en Indonésie
Le marché indien des centres de données est modérément consolidé. Les principaux acteurs de ce marché détiennent la majorité des parts de marché. Parmi les acteurs importants, citons NTT Communications Corporation, PT DCI Indonesia (DCI), Telkomsigma, Equinix Inc. et Indosat Tbk PT.
En mai 2023, Pure DC a annoncé le lancement de son centre de données hyperscale dune capacité de charge informatique de 20 MW pour prendre en charge la numérisation et le cloud computing. En outre, la société a également annoncé un partenariat avec des centres de données dans la région Asie-Pacifique (APAC), offrant ainsi des opportunités aux fournisseurs du marché.
En avril 2023, BDX Indonésie a lancé un nouveau centre de données, CGK3A, dans le sud de Jakarta. Le centre de données prend en charge une capacité de charge informatique de 15 MW. Le centre de données dispose dinstallations de niveau III avec des systèmes de sécurité avancés, une technologie dautomatisation et une disponibilité élevée du réseau.
Leaders du marché de la construction de centres de données en Indonésie
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NTT Communications Corporation
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PT DCI Indonesia (DCI)
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Telkomsigma
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Equinix Inc.
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Indosat Tbk PT
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Nouvelles du marché de la construction de centres de données en Indonésie
- Septembre 2022 La société a commencé la construction dun centre de données de 23 MW à Jakarta, en Indonésie, marquant le troisième site de la société en Asie du Sud-Est alors quelle capitalise sur la transformation numérique rapide de la région à la suite de la pandémie mondiale. La nouvelle installation offrira 3 430 armoires et une charge informatique de 23 MW et est conçue pour répondre à la demande croissante dapplications à haute densité de puissance provenant de déploiements hyperscale basés sur le cloud, de réseaux locaux et internationaux et de fournisseurs de services financiers. Il devrait être achevé dici le quatrième trimestre 2023.
- Août 2022 PT Sigma Cipta Caraka (SCA), également connue sous le nom de Telkomsigma, transfère son activité de centre de données à PT Telkom Data Ekosistem (TDE), dune valeur totale de 2,01 billions dIDR. La société mère PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) a affirmé que ce transfert de la branche dactivité des centres de données était lié au programme de restructuration de lentreprise détenu par le groupe Telkom.
Segmentation de lindustrie de la construction de centres de données en Indonésie
La construction dun centre de données combine les processus physiques utilisés pour construire une installation de centre de données. Il relie les normes de construction aux exigences de lenvironnement opérationnel du centre de données.
Le marché indonésien de la construction de centres de données est segmenté par type de niveau (niveaux 1 et 2, niveau 3 et niveau 4), par taille de centre de données (petit, moyen, grand, massif et méga), par infrastructure (infrastructure de refroidissement (refroidissement à base dair, refroidissement à base de liquide, refroidissement par évaporation), infrastructure dalimentation (systèmes UPS, générateurs, unité de distribution dalimentation (PDU), racks et armoires, serveurs, équipements de réseau, infrastructure de sécurité physique, services de conception et de conseil, et autres infrastructures) et utilisateur final (informatique et télécommunications, BFSI, gouvernement, soins de santé et autres utilisateurs finaux). Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en valeurs USD pour tous les segments ci-dessus.
Type de niveau
| Niveau 1 et 2 |
| Niveau 3 |
| Niveau 4 |
Taille du centre de données
| Petit |
| Moyen |
| Grand |
| Méga |
| Massif |
Infrastructure
| Infrastructure de refroidissement | Refroidissement par air |
| Refroidissement à base de liquide | |
| Le refroidissement par évaporation | |
| Infrastructure électrique | Systèmes UPS |
| Générateurs | |
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | |
| Bâtis et armoires | |
| Les serveurs | |
| Équipement de réseau | |
| Infrastructure de sécurité physique | |
| Services de conception et de conseil | |
| Autres infrastructures |
Utilisateur final
| Informatique et télécommunications |
| BFSI |
| Gouvernement |
| Soins de santé |
| Autre utilisateur final |
| Type de niveau | Niveau 1 et 2 | |
| Niveau 3 | ||
| Niveau 4 | ||
| Taille du centre de données | Petit | |
| Moyen | ||
| Grand | ||
| Méga | ||
| Massif | ||
| Infrastructure | Infrastructure de refroidissement | Refroidissement par air |
| Refroidissement à base de liquide | ||
| Le refroidissement par évaporation | ||
| Infrastructure électrique | Systèmes UPS | |
| Générateurs | ||
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | ||
| Bâtis et armoires | ||
| Les serveurs | ||
| Équipement de réseau | ||
| Infrastructure de sécurité physique | ||
| Services de conception et de conseil | ||
| Autres infrastructures | ||
| Utilisateur final | Informatique et télécommunications | |
| BFSI | ||
| Gouvernement | ||
| Soins de santé | ||
| Autre utilisateur final | ||
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Foire aux questions
Quelle est la taille actuelle du marché indonésien de la construction de centres de données ?
Le marché indonésien de la construction de centres de données devrait enregistrer un TCAC de 14,09 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché indonésien de la construction de centres de données ?
NTT Communications Corporation, PT DCI Indonesia (DCI), Telkomsigma, Equinix Inc., Indosat Tbk PT sont les principales entreprises opérant sur le marché indonésien de la construction de centres de données.
Quelles années couvre ce marché indonésien de la construction de centres de données ?
Le rapport couvre la taille historique du marché indonésien de la construction de centres de données pour les années 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché indonésien de la construction de centres de données pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction de centres de données en Indonésie en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction de centres de données en Indonésie comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2030 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
