Taille et parts du marché des réseaux de centres de données au Vietnam
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 456.59 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 487.44 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 676.63 Millions de dollars américains |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 6.76 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des réseaux de centres de données au Vietnam par Mordor Intelligence
La taille du marché des réseaux de centres de données au Vietnam était évaluée à 456,59 millions USD en 2025 et devrait croître de 487,44 millions USD en 2026 pour atteindre 676,63 millions USD d'ici 2031, à un TCAC de 6,76 % au cours de la période de prévision (2026-2031). Les règles obligatoires de localisation des données, le déploiement continu de la 5G et les dépenses d'investissement importantes dans le cloud confèrent au marché une solide base de croissance. Les programmes numériques du secteur public — notamment le Programme national de transformation numérique jusqu'en 2025 — ancrent la demande à court terme, tandis que des investissements privés à grande échelle, tels que la installation de 140 MW de Viettel, signalent un élan durable à long terme. Les hyperscalers, les établissements de services financiers et les fabricants modernisent simultanément leurs architectures vers 25 GbE et 100 GbE, ce qui stimule les revenus liés à la commutation, au routage et aux interconnexions optiques. La tension sur les chaînes d'approvisionnement en silicium avancé et la hausse des tarifs d'électricité constituent des vents contraires, mais l'ampleur des investissements nationaux et étrangers maintient des perspectives générales positives.
Principaux enseignements du rapport
- Par composant, les produits détenaient 71,95 % des parts du marché des réseaux de centres de données au Vietnam en 2025 ; les services devraient enregistrer le TCAC le plus rapide de 6,88 % d'ici 2031.
- Par utilisateur final, les technologies de l'information et télécommunications menaient avec une part de revenus de 35,30 % en 2025, tandis que le secteur de la fabrication et de l'industrie devrait afficher le TCAC le plus élevé de 7,05 % jusqu'en 2031.
- Par type de centre de données, les installations de colocation ont capté 61,70 % de la taille du marché des réseaux de centres de données au Vietnam en 2025 ; les hyperscalers et fournisseurs de services cloud devraient croître à un TCAC de 7,95 % vers 2031.
- Par bande passante, la classe 50-100 GbE représentait 36,80 % de la taille du marché des réseaux de centres de données au Vietnam en 2025, tandis que les déploiements supérieurs à 100 GbE devraient progresser à un TCAC de 8,35 % sur le même horizon.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des réseaux de centres de données au Vietnam
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel |
|---|---|---|---|
| Croissance des dépenses d'investissement hyperscale et cloud au Vietnam | +1.8% | National, concentré à Hô-Chi-Minh-Ville et Hanoï | Moyen terme (2-4 ans) |
| Essor des besoins en informatique en périphérie pour les projets de villes intelligentes et de fabrication | +1.2% | National, avec des gains précoces à Hô-Chi-Minh-Ville, Đà Nẵng, Bình Dương | Long terme (≥ 4 ans) |
| Incitations gouvernementales (Stratégie nationale des centres de données 2025) | +1.5% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| Transition vers les réseaux définis par logiciel (SDN) et les réseaux à intention | +0.9% | National, axé sur les entreprises | Moyen terme (2-4 ans) |
| Déploiement de la 5G stimulant le renouvellement des routeurs de centres de données | +1.1% | National, piloté par les opérateurs de télécommunications | Court terme (≤ 2 ans) |
| Mandats ESG des entreprises favorisant le silicium à faible consommation énergétique | +0.7% | National, axé sur les entreprises multinationales | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Croissance des dépenses d'investissement hyperscale et cloud au Vietnam
Les constructions hyperscale dominent désormais les dépenses TIC importantes, les opérateurs s'empressant de satisfaire aux règles de localisation des données et aux ambitions de hub régional. Le campus de 261 millions USD et 140 MW de Viettel établit un nouveau référentiel national, offrant des baies de 10 kW optimisées pour les charges de travail d'intelligence artificielle. [1]Viettel Group, "Viettel lance un centre de données de 140 MW," viettel.com.vn L'installation de 23 000 m² de VNPT à Hanoï, équipée de 2 000 baies, prend en charge 2 Gbps par baie, soulignant la transition rapide des infrastructures de commutation de 1 GbE vers 25 GbE et 100 GbE. Les objectifs gouvernementaux prévoyant une capacité nationale de 870 MW d'ici 2030 sous-tendent une demande pluriannuelle en routage à haute bande passante, en transport optique et en infrastructures définies par logiciel. Des fournisseurs cloud étrangers tels qu'Alibaba Cloud ont annoncé des zones locales pour se conformer aux règles de stockage, apportant de nouveaux volumes de commandes au marché des réseaux de centres de données au Vietnam.
Essor des besoins en informatique en périphérie pour les projets de villes intelligentes et de fabrication
Le cluster de 20 milliards USD de Samsung — produisant 925 millions de combinés — exploite des milliers de capteurs de contrôle qualité en temps réel nécessitant des nœuds de calcul locaux et des infrastructures Ethernet à faible latence. Le déploiement de 2 500 environnements de bureau virtuel (VDI) par Foxconn dans six usines illustre la transition vers les micro centres de données et les contrôleurs SDN au niveau des ateliers de fabrication. Les programmes des villes de Bình Dương et Đà Nẵng génèrent une demande supplémentaire en périphérie du secteur public, stimulant les livraisons de commutateurs et de pare-feux. Au fur et à mesure que les opérateurs densifient leurs antennes radio 5G, les micro centres de données sur tours élargissent davantage l'empreinte du marché des réseaux de centres de données au Vietnam.
Incitations gouvernementales (Stratégie nationale des centres de données 2025)
Le traitement obligatoire en territoire national des données critiques des citoyens et des entreprises contraint les migrations cloud vers des sites nationaux. Le Programme national de transformation numérique stipule l'adoption à 100 % du cloud pour les agences d'État d'ici 2030, tandis que le déploiement de l'identité biométrique du Projet 06 sert déjà 50 millions de citoyens. Les exonérations fiscales et les remises sur les baux fonciers accordées aux projets de semiconducteurs et d'intelligence artificielle allègent les charges d'investissement et catalysent la construction de nouvelles installations. Deux nouveaux centres de données écologiques totalisant 241,5 MW sont prévus pour être achevés d'ici 2025, élargissant encore davantage les pools adressables de commutateurs et de routeurs.
Transition vers les réseaux définis par logiciel (SDN) et les réseaux à intention
La Banque internationale du Vietnam a réduit la latence des transactions de 85 % après la migration de 400 applications vers l'infrastructure orientée applications Cisco (Cisco Application Centric Infrastructure), permettant des déploiements de fonctionnalités de banque mobile presque mensuels. [2]Cisco Systems, "VIB accélère avec Cisco ACI," cisco.com La numérisation bancaire — 93 % des établissements poursuivent des mises à niveau technologiques — crée un appétit soutenu pour les infrastructures basées sur des contrôleurs qui automatisent les politiques, la sécurité et la qualité de service (QoS). Le portefeuille à intention de Huawei séduit les entreprises méfiantes vis-à-vis de la dépendance envers un seul fournisseur. Les usines de fabrication ont également besoin de reconfigurations réseau rapides et pilotées par politique lorsque les lignes de production changent de références, augmentant la pénétration des réseaux définis par logiciel (SDN) sur l'ensemble du marché des réseaux de centres de données au Vietnam.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel |
|---|---|---|---|
| Risque sur les délais d'approvisionnement des circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) lié aux contrôles à l'exportation | -1.4% | Chaîne d'approvisionnement mondiale affectant le Vietnam | Court terme (≤ 2 ans) |
| Pénurie de talents en architecture réseau avancée | -0.8% | National, concentré dans les grandes villes | Moyen terme (2-4 ans) |
| Hausse des tarifs d'électricité érodant le coût total de possession (TCO) | -0.6% | National | Long terme (≥ 4 ans) |
| Lacunes persistantes en matière de cybersécurité dans les entreprises | -0.5% | National, axé sur les PME | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Risque sur les délais d'approvisionnement des circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) lié aux contrôles à l'exportation
Le silicium de commutation avancé nécessite désormais des délais d'approvisionnement de 40 à 60 semaines en raison de l'élargissement des contrôles américains sur les biens à double usage, doublant les normes historiques et alourdissant les dépenses d'investissement.[3]Bureau of Industry and Security, "Mises à jour de la liste de contrôle des exportations commerciales," commerce.gov Le Vietnam importe encore 50 milliards USD de composants électroniques annuellement, exposant les constructions locales de centres de données à des retards de livraison et à des hausses de prix. Des enquêtes mondiales montrent que 44 % des opérateurs ont subi des pannes liées à des pénuries de pièces, soulignant le risque opérationnel au sein du marché des réseaux de centres de données au Vietnam.
Pénurie de talents en architecture réseau avancée
Le Vietnam ne compte que 6 000 ingénieurs en semiconducteurs mais vise 1 million de travailleurs technologiques d'ici 2030. Même avec l'Académie de réseautage de Cisco certifiant 100 000 professionnels, la demande de concepteurs de centres de données à haute densité et prêts pour l'intelligence artificielle dépasse l'offre. Cette lacune en compétences fait augmenter les coûts de main-d'œuvre, allonge les calendriers de déploiement et contraint de nombreux opérateurs à externaliser leurs opérations réseau.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par composant : les produits conservent la dominance des revenus
Les produits ont généré 71,95 % des revenus du marché des réseaux de centres de données au Vietnam en 2025, reflétant le stade à forte intensité matérielle du développement numérique du pays. Les renouvellements de commutateurs du cœur vers la périphérie, passant de 1 GbE à 25 GbE et 100 GbE, contribuent à la majeure partie, tandis que les mises à niveau de routeurs s'alignent sur l'expansion du backhaul 5G. Les réseaux de stockage (SAN), les contrôleurs de livraison d'applications et les pare-feux de nouvelle génération ajoutent un volume supplémentaire au fur et à mesure que les lois de localisation des données amplifient les besoins de stockage et de sécurité en territoire national. La taille du marché des réseaux de centres de données au Vietnam pour les produits devrait s'élargir en termes absolus, même si la croissance ralentit par rapport aux services. Les services, bien qu'ils ne représentent que 28,05 % des dépenses 2025, progresseront à un TCAC de 6,88 % jusqu'en 2031. Les lacunes en compétences rendent les services professionnels indispensables pour la conception, la migration et le soutien au cycle de vie. Les services réseau gérés sont particulièrement attrayants pour les fabricants et les banques de taille intermédiaire qui recherchent des contrats basés sur les résultats, permettant de réduire les dépenses d'investissement et de diminuer les risques opérationnels. Au fur et à mesure que les plateformes SDN et à intention se multiplient, les fournisseurs génèrent des revenus récurrents grâce aux licences de contrôleurs, aux abonnements d'analyse réseau et à l'automatisation des politiques de sécurité, renforçant la tendance haussière des services dans l'ensemble du secteur des réseaux de centres de données au Vietnam.
Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par utilisateur final : les télécommunications en tête, la fabrication en forte progression
Les opérateurs de télécommunications et de technologies de l'information représentaient 35,30 % des revenus 2025, à l'image des déploiements agressifs de 5G et de cloud par Viettel, VNPT et FPT. La pile LinuxONE de Techcombank, qui a quadruplé le débit des transactions, démontre comment les établissements financiers stimulent également la demande de routage et de commutation de niveau entreprise. Les projets gouvernementaux liés à l'identité numérique nationale élargissent la base d'utilisateurs, tandis que les médias, la santé et l'éducation ajoutent de nouvelles charges de travail telles que la diffusion UHD et les services de télésanté. Les secteurs de la fabrication et de l'industrie, portés par les relocalisations China-plus-one, devraient afficher un TCAC de 7,05 %. Les usines de Samsung à Thái Nguyên et Bắc Ninh nécessitent une inspection des défauts par intelligence artificielle et une télémétrie IoT, ce qui entraîne l'installation de micro centres de données et de commutateurs à haute bande passante. Les parcs industriels reproduisent ce modèle, garantissant que le marché des réseaux de centres de données au Vietnam s'étend au-delà des hubs métropolitains traditionnels.
Par type de centre de données : la colocation domine aujourd'hui
Les installations de colocation représentaient 61,70 % de la part du marché des réseaux de centres de données au Vietnam en 2025. Viettel IDC, CMC Telecom et VNPT sécurisent les charges de travail des entreprises et du secteur public qui souhaitent une disponibilité de niveau Tier III sans lourdes dépenses d'investissement initiales. Les suites de colocation haute densité offrent déjà des baies de 10 kW, préparant le terrain pour l'adoption du matériel d'intelligence artificielle. Les hyperscalers et fournisseurs de services cloud afficheront un TCAC de 7,95 %, la croissance de segment la plus rapide. La zone locale planifiée d'Alibaba Cloud et le campus de 140 MW de Viettel illustrent le pivot hyperscale. Ces installations nécessitent des infrastructures leaf-spine, une agrégation à 400 GbE et des optiques automatisées, augmentant considérablement la taille du marché des réseaux de centres de données au Vietnam sur la période de prévision.
Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par bande passante : la migration vers plus de 100 GbE s'accélère
La tranche 50-100 GbE détenait 36,80 % de part en 2025, équilibrant coût et performance pour la plupart des entreprises. La règle d'ingénierie de VNPT de 2 Gbps par baie reflète la conception typique des constructions actuelles. Les liaisons héritées ≤10 GbE persistent dans les sites de succursales et de périphérie, tandis que la plage 25-40 GbE sert de voie de migration principale. Le 100 GbE est le niveau à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,35 %. Le nouveau centre de données de Viettel prend en charge une puissance moyenne de baie de 10 kW et jusqu'à 60 kW, nécessitant une connectivité spine à 400 GbE. La feuille de route Spectrum-X de Cisco et NVIDIA fournit des infrastructures d'intelligence artificielle intégrées à 400/800 GbE, élargissant la disponibilité des options à ultra-haute vitesse. Le câble Asia Direct Cable avec son lien de 50 Tbps fournit la capacité longue distance pour relier ces centres de données.
Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
Hô-Chi-Minh-Ville et Hanoï ancrent le marché des réseaux de centres de données au Vietnam grâce à des dorsales de télécommunications robustes, des réseaux électriques adaptés aux données et une proximité avec les sièges sociaux des entreprises. Hô-Chi-Minh-Ville accueille l'installation super de 140 MW de Viettel et la construction de NTT dans le Parc technologique de Saigon, consolidant son rôle de principal cluster hyperscale. La feuille de route de ville intelligente des autorités municipales impose un IoT omniprésent, nécessitant des nœuds en périphérie dans les bureaux de district et les couloirs de transport public. Hanoï, le centre administratif et de recherche et développement, bénéficie du hub de recherche de 220 millions USD de Samsung et du dernier centre de données à 2 000 baies de VNPT. Les charges de travail de gouvernement numérique national génèrent des exigences de faible latence qui stimulent les dépenses en matière de routage premium et de cybersécurité. Đà Nẵng émerge comme un troisième pôle avec six installations opérationnelles et des stations d'atterrissage de câbles sous-marins offrant 90 Tbps de bande passante. Les zones provinciales telles que Bình Dương, Thái Nguyên et Bắc Ninh s'appuient sur les clusters industriels pour justifier les micro centres de données et les nœuds de périphérie 5G. Les plans d'infrastructure fédéraux allouant 36 milliards USD en 2025 pour les routes et les dorsales de fibre optique réduisent la latence entre ces couloirs de croissance, approfondissant la pénétration du marché des réseaux de centres de données au Vietnam à l'échelle nationale.
Paysage réglementaire
Le Vietnam a inscrit les centres de données dans un périmètre plus clair de télécommunications et de gouvernance des données grâce à une série de lois entrant en vigueur entre 2024 et 2026. La loi sur les télécommunications de 2023 (en vigueur au 1er juillet 2024) reconnaît les services de centres de données comme des services de télécommunications à valeur ajoutée sous la supervision du ministère de l'Information et des Communications (MIC), tandis que la loi sur les données (en vigueur au 1er juillet 2025) établit un cadre de classification des données et des obligations de stockage domestique pour les données importantes. Du point de vue de la conformité, la loi sur la protection des données personnelles (en vigueur au 1er janvier 2026) durcit les exigences relatives à la confidentialité, aux transferts transfrontaliers de données et aux obligations de sécurité pour les infrastructures d'information critiques, sa mise en œuvre étant soutenue par l'Autorité de la sécurité de l'information (AIS).
Sur le plan des infrastructures, la circulaire 42/2025/TT-BKHCN (en vigueur au 1er février 2026) met à jour les normes vietnamiennes relatives aux centres de données en se référant à la norme TCVN 9250:2021 et en s'alignant sur des cadres largement utilisés tels que l'ANSI/TIA-942-C:2024 et les pratiques de l'Uptime Institute, renforçant ainsi la conception orientée par niveaux (Tier) et les contrôles opérationnels qui influencent les choix d'architecture de commutation, de routage et de sécurité. Pour les investisseurs et les promoteurs, le décret 96/2026/ND-CP introduit une procédure d'investissement spéciale pour les projets situés dans les zones de haute technologie, simplifiant les approbations et élargissant les incitations, ce qui est pertinent pour les projets hyperscale et connexes aux semi-conducteurs recherchant des cycles de licence et de construction plus rapides.
Paysage concurrentiel
Le marché des réseaux de centres de données au Vietnam combine des opérateurs de télécommunications publics établis avec des fournisseurs multinationaux qui localisent leur production. La part de services de 40 % de Viettel IDC et l'expansion cloud de VNPT donnent aux entreprises nationales une échelle d'achat, mais elles dépendent de Cisco, HPE, Juniper et Huawei pour la commutation, le routage et les contrôleurs SDN. La relocalisation de 30 % de l'assemblage mondial de matériel de Cisco au Vietnam renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement et réduit les droits d'importation, permettant des prix compétitifs.
La différenciation stratégique repose désormais sur l'optimisation de l'intelligence artificielle et la durabilité. La pile Silicon One de Cisco associée à NVIDIA Spectrum-X cible les clusters d'entraînement de réseaux neuronaux à 400 GbE à faible consommation énergétique, répondant aux mandats ESG. L'usine d'intelligence artificielle de FPT, construite avec NVIDIA et HPE, illustre un intégrateur vietnamien qui monte dans la chaîne de valeur. Des acteurs spécialisés tels que Broadcom et Intel fournissent du silicium marchand, tandis que des entreprises nationales comme CMC Telecom développent des superpositions SD-WAN adaptées aux règles de conformité locales.
Les barrières à l'entrée sur le marché restent modérées. Les opérateurs de colocation se procurent des infrastructures leaf-spine standard, permettant à de nouveaux entrants comme NTT et ST Telemedia d'établir leur présence via des constructions greenfield. À l'inverse, l'informatique en périphérie et le cloud pour les PME restent fragmentés, créant des espaces vierges pour les startups axées sur la sécurité définie par logiciel ou l'analyse réseau à intention. Dans l'ensemble, la concurrence est vigoureuse mais pas prohibitive, ce qui soutient l'innovation pour les utilisateurs finaux du secteur des réseaux de centres de données au Vietnam.
Leaders du secteur des réseaux de centres de données au Vietnam
Cisco Systems Inc.
Arista Networks Inc.
Dell Technologies Inc.
Hewlett Packard Enterprise
Huawei Technologies Co. Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Le développement de campus orientés IA et hyperscale constitue une opportunité majeure au Vietnam, car il accroît la demande de commutation leaf-spine à bande passante plus élevée, d'interconnexions optiques et de piles de sécurité à faible latence. Les approbations et annonces d'avril 2026 dans les grands parcs technologiques indiquent une dynamique à court terme, notamment les approbations à Hô Chi Minh-Ville pour deux projets hyperscale au Saigon Hi-Tech Park totalisant près de 1 milliard USD (Evolution DC VN HCMC à 52 MW et StarMason à 60 MW) et l'approbation de CMC Corporation pour un centre de données hyperscale de 250 millions USD au Saigon Hi-Tech Park avec une capacité initiale de 30 MW. À Hanoï, G-Group Technology Corporation a annoncé un campus de centre de données Tier III spécialisé en IA de 300 millions USD et 30 MW à Hoa Lac, tandis que Viettel a également fait connaître Hoa Lac 2 comme site Uptime Tier III doté d'une infrastructure de supercalcul de classe NVIDIA H200, renforçant la transition vers des infrastructures réseau prêtes pour l'IA.
Une deuxième opportunité découle de la modernisation des réseaux motivée par la conformité, liée à l'évolution de la gouvernance des données et aux programmes nationaux d'infrastructure numérique. Cela accroît la demande de mise en réseau sécurisée et auditable pour les centres de données ainsi que de services gérés. La décision 1091/QD-TTg (17 juin 2026) appelle à la formation d'au moins 10 grandes entreprises technologiques stratégiques pour développer l'infrastructure numérique nationale, incluant au moins cinq nouveaux centres de données à grande échelle, ce qui crée une opportunité pour les fournisseurs d'intégrer commutation, routage, contrôleurs SDN et dispositifs de sécurité dans des architectures de référence standardisées. Parallèlement, le décret 96/2026/ND-CP favorise un traitement plus rapide des investissements dans les zones de haute technologie, au bénéfice des promoteurs et exploitants capables de mettre en œuvre des conceptions réseau reproductibles, puis de les exploiter sous les contrôles de confidentialité et de transfert transfrontalier de l'ère PDPL.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : G-Group Technology Corporation a reçu un certificat d'investissement pour le complexe de centre de données prêt pour l'IA G-Campus de 300 millions USD dans le parc de haute technologie de Hoa Lac. Ce lancement élargit la capacité de calcul IA du Vietnam et renforce l'intégration entre le développement des centres de données et l'écosystème industriel adjacent.
- Juillet 2026 : Sembcorp Development a obtenu l'approbation pour un complexe de centres de données de 90 MW au Saigon Hi-Tech Park, Hô Chi Minh-Ville, via la coentreprise StarMason avec BB Holdings. Cet ajout de capacité à Hô Chi Minh-Ville élargit l'échelle des centres de données domestiques et soutient la collaboration transfrontalière au sein du réseau régional de services cloud.
- Juillet 2026 : Saigon Asset Management SAM a annoncé des plans pour le SAM DigitalHub de 150 MW, présenté comme le plus grand campus de centres de données du Vietnam, au sein du VSIP. Le projet accélère l'échelle du marché et intensifie la concurrence entre promoteurs en établissant une nouvelle référence pour les déploiements de taille campus.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Pour cette étude, le marché couvre le matériel de mise en réseau et les logiciels associés utilisés au sein des centres de données basés au Vietnam pour transporter, gérer et sécuriser le trafic entre les racks, les rangées et les liaisons externes, et il est dimensionné en termes de revenus pour la période analysée.
Exclusions du périmètre : il exclut les serveurs, les systèmes de stockage, les équipements d'alimentation et de refroidissement des installations, ainsi que les services d'accès télécom fournis en dehors du réseau du centre de données.
Aperçu de la segmentation
- Par composant
- Produits
- Commutateurs Ethernet
- Routeurs
- Réseau de stockage (SAN)
- Contrôleurs de livraison d'applications (ADC)
- Équipements de sécurité réseau
- Contrôleurs de réseaux définis par logiciel (SDN)
- Interconnexions optiques
- Services
- Installation et intégration
- Formation et conseil
- Support et maintenance
- Services réseau gérés
- Produits
- Par utilisateur final
- Technologies de l'information et télécommunications
- Services bancaires, financiers et d'assurance (BFSI)
- Gouvernement et défense
- Médias et divertissement
- Santé et sciences de la vie
- Fabrication et industrie
- Autres utilisateurs finaux
- Par type de centre de données
- Colocation
- Hyperscalers/Fournisseurs de services cloud
- Centres de données en périphérie/Micro
- Par bande passante
- Inférieur ou égal à 10 GbE
- 25-40 GbE
- 50-100 GbE
- Supérieur à 100 GbE
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour établir le contexte de la demande nationale et ancrer le modèle à des indicateurs observables de construction d'infrastructure. Nous avons examiné des sources publiques telles que les publications du MIC vietnamien sur l'infrastructure numérique et les télécommunications, les publications statistiques du GSO, les indicateurs de l'UIT et les statistiques sur l'énergie et l'électricité de l'AIE afin de comprendre les moteurs de croissance des données et les contraintes d'approvisionnement susceptibles d'affecter les mises à niveau. Nous avons également utilisé des ensembles de données et des commentaires d'organisations telles que la Banque mondiale et des références sur l'économie numérique liées à l'ASEAN pour recouper les cycles d'investissement et la dépendance aux importations.
Du côté de l'industrie, nous nous sommes appuyés sur les dépôts d'entreprises, les présentations aux investisseurs et une couverture de presse fiable pour identifier les annonces de capacité, les calendriers de nouvelles installations et le comportement typique de renouvellement dans les sites de colocation et d'entreprise. Des données au niveau des expéditions d'importation et d'exportation ainsi qu'une base de données de brevets ont également été référencées de manière sélective pour vérifier les flux d'équipements et l'orientation technologique, puis les hypothèses ont été affinées avant la validation primaire. Les sources documentaires listées sont illustratives, et de nombreuses autres références publiques ont été utilisées pour la collecte de données, le recoupement et la clarification.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire s'est concentré sur la confirmation de ce qui est réellement acheté dans les centres de données vietnamiens, et sur le moment où ces renouvellements ont lieu, car les nouvelles publiées sur les infrastructures ne se traduisent pas toujours par des dépenses réseau à court terme. Nous avons échangé avec un ensemble d'exploitants, d'intégrateurs de systèmes, de distributeurs et d'équipes informatiques d'entreprise dans les principaux foyers de demande du pays afin de valider l'adoption d'architectures à plus haute vitesse, les combinaisons typiques de ports et le comportement budgétaire. Les apports de ces discussions ont été utilisés pour combler les lacunes en matière d'utilisation, d'évolution des prix et de calendrier des mises à niveau, puis les totaux ont été réalignés avec les signaux documentaires.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 31 % | Cadres dirigeants : 15 % |
| Rang intermédiaire : 54 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 31 % |
| Acteurs plus petits : 15 % | Managers : 54 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement commence par une construction descendante qui reconstitue les dépenses de mise en réseau adressables à partir des ajouts de capacité des centres de données vietnamiens et de l'intensité des mises à niveau, puis elle est mise en correspondance avec les cycles de renouvellement typiques des équipements. En pratique, nous avons relié le bassin de demande à des indicateurs tels que les nouvelles constructions et extensions de centres de données, les tendances de densité des racks et de puissance, la transition vers les liaisons 25 GbE et 100 GbE, et le mix entre déploiements de colocation et d'entreprise, qui modifie la rapidité de renouvellement des réseaux.
Pour garder les totaux réalistes, le résultat a été corroboré par des approximations ascendantes sélectives, telles que des vérifications échantillonnées de prix multipliés par volume pour les principales classes d'appareils, les retours des canaux de distribution sur la dynamique des expéditions, et les répartitions des dépenses d'investissement des exploitants entre le calcul et la mise en réseau. Lorsque la vue ascendante était incomplète pour les sites plus petits, nous avons combler les lacunes en utilisant des ratios d'adoption observés dans des installations similaires, puis avons revérifié le résultat avec les retours d'entretiens.
Pour les prévisions, nous avons utilisé une analyse de scénarios soutenue par un lissage à court terme sur les principaux moteurs, car le calendrier des investissements peut évoluer en fonction des permis, de la disponibilité de l'électricité et des engagements des grands clients. La vue prospective a été ajustée sur la base d'apports primaires concernant les délais d'approvisionnement, la migration attendue vers des vitesses supérieures et les mouvements de prix pour les ports et optiques haute vitesse, ce qui a permis de maintenir la prévision liée au comportement d'achat plutôt qu'à la seule capacité annoncée.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation a été effectuée par triangulation entre des signaux indépendants, puis par l'examen des valeurs aberrantes avant validation finale. Nous avons comparé les dépenses de mise en réseau modélisées aux annonces de capacité, à l'intensité d'importation observée et aux fenêtres de renouvellement pratiques communiquées par les répondants, et tout écart important a déclenché un second examen des hypothèses telles que le calendrier des mises à niveau ou la part des ports à haute vitesse.
Avant la finalisation, le modèle passe par des examens d'analystes en plusieurs étapes où les calculs sont vérifiés pour leur cohérence entre les années et pour détecter les sauts brusques qui ne correspondent pas aux calendriers de construction connus. Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires en cas d'événements significatifs, tels que des annonces majeures d'installations, des changements réglementaires ou des mouvements de prix marqués. Avant la livraison, un analyste effectue une nouvelle passe afin que les clients reçoivent la vue la plus récente possible.
Taille du marché de la mise en réseau des centres de données au Vietnam selon Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les valeurs de marché publiées pour la mise en réseau des centres de données au Vietnam varient souvent car les sources ne dimensionnent pas toujours le même périmètre de dépenses, et elles diffèrent également sur l'année de référence, les hypothèses de prix et la rapidité avec laquelle elles reflètent les nouvelles annonces de projets.
Les services de réseau gérés et les mises à niveau de campus d'entreprise plus larges se situent en dehors du périmètre de Mordor Intelligence ici, ce qui explique pourquoi les estimations qui regroupent services ou réseaux hors centre de données peuvent sembler plus élevées même lorsqu'elles citent des moteurs de demande similaires.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 456,59 millions USD (2025) | |
| Cabinet de conseil régional A | 501,00 millions USD (2023) | Utilise une année de référence antérieure et semble inclure les logiciels et services aux côtés des équipements, ce qui peut gonfler les totaux lorsque les services sont facturés comme des revenus récurrents. |
| Portail sectoriel B | 427,36 millions USD (2022) | Reflète probablement un panier d'équipements plus restreint et des points de prix plus anciens, et pourrait ne pas capturer l'accélération post-2022 des mises à niveau à plus haute vitesse et des calendriers de nouvelles installations. |
Dans l'ensemble, l'écart s'explique principalement par ce qui est comptabilisé comme dépenses de mise en réseau, et par la rapidité avec laquelle chaque estimation actualise les prix et le calendrier de migration des vitesses. En maintenant le périmètre lié aux revenus de mise en réseau au sein des centres de données, puis en validant l'intensité des mises à niveau avec les retours des exploitants et des canaux, l'estimation reste traçable à des moteurs clairs et à des vérifications reproductibles.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché des réseaux de centres de données au Vietnam ?
Le marché des réseaux de centres de données au Vietnam a atteint 487,44 millions USD en 2026 et devrait atteindre 676,63 millions USD d'ici 2031.
Quelle catégorie de composants se développe le plus rapidement ?
Les services croîtront à un TCAC de 6,88 % jusqu'en 2031, portés par la demande en conception, intégration et opérations réseau gérées.
Pourquoi les déploiements supérieurs à 100 GbE s'accélèrent-ils ?
Les charges de travail d'intelligence artificielle, les constructions hyperscale et les nouveaux câbles sous-marins nécessitent un débit ultra-élevé, poussant de nombreux opérateurs directement vers les classes 400 GbE.
Quel rôle jouent les lois de localisation dans la croissance du marché ?
Les règles imposant le stockage national des données des utilisateurs vietnamiens obligent les entreprises étrangères et locales à construire des installations en territoire national, stimulant la demande en matériel et en services.
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