Taille et analyse des parts du marché des réseaux de centres de données au Vietnam – Tendances de croissance et prévisions (2026 – 2031)

Tendances et perspectives du marché des réseaux de centres de données au Vietnam

Croissance des dépenses d'investissement hyperscale et cloud au Vietnam

Les constructions hyperscale dominent désormais les dépenses TIC importantes, les opérateurs s'empressant de satisfaire aux règles de localisation des données et aux ambitions de hub régional. Le campus de 261 millions USD et 140 MW de Viettel établit un nouveau référentiel national, offrant des baies de 10 kW optimisées pour les charges de travail d'intelligence artificielle. ^{[1]Viettel Group, "Viettel lance un centre de données de 140 MW," viettel.com.vn} L'installation de 23 000 m² de VNPT à Hanoï, équipée de 2 000 baies, prend en charge 2 Gbps par baie, soulignant la transition rapide des infrastructures de commutation de 1 GbE vers 25 GbE et 100 GbE. Les objectifs gouvernementaux prévoyant une capacité nationale de 870 MW d'ici 2030 sous-tendent une demande pluriannuelle en routage à haute bande passante, en transport optique et en infrastructures définies par logiciel. Des fournisseurs cloud étrangers tels qu'Alibaba Cloud ont annoncé des zones locales pour se conformer aux règles de stockage, apportant de nouveaux volumes de commandes au marché des réseaux de centres de données au Vietnam.

Essor des besoins en informatique en périphérie pour les projets de villes intelligentes et de fabrication

Le cluster de 20 milliards USD de Samsung — produisant 925 millions de combinés — exploite des milliers de capteurs de contrôle qualité en temps réel nécessitant des nœuds de calcul locaux et des infrastructures Ethernet à faible latence. Le déploiement de 2 500 environnements de bureau virtuel (VDI) par Foxconn dans six usines illustre la transition vers les micro centres de données et les contrôleurs SDN au niveau des ateliers de fabrication. Les programmes des villes de Bình Dương et Đà Nẵng génèrent une demande supplémentaire en périphérie du secteur public, stimulant les livraisons de commutateurs et de pare-feux. Au fur et à mesure que les opérateurs densifient leurs antennes radio 5G, les micro centres de données sur tours élargissent davantage l'empreinte du marché des réseaux de centres de données au Vietnam.

Incitations gouvernementales (Stratégie nationale des centres de données 2025)

Le traitement obligatoire en territoire national des données critiques des citoyens et des entreprises contraint les migrations cloud vers des sites nationaux. Le Programme national de transformation numérique stipule l'adoption à 100 % du cloud pour les agences d'État d'ici 2030, tandis que le déploiement de l'identité biométrique du Projet 06 sert déjà 50 millions de citoyens. Les exonérations fiscales et les remises sur les baux fonciers accordées aux projets de semiconducteurs et d'intelligence artificielle allègent les charges d'investissement et catalysent la construction de nouvelles installations. Deux nouveaux centres de données écologiques totalisant 241,5 MW sont prévus pour être achevés d'ici 2025, élargissant encore davantage les pools adressables de commutateurs et de routeurs.

Transition vers les réseaux définis par logiciel (SDN) et les réseaux à intention

La Banque internationale du Vietnam a réduit la latence des transactions de 85 % après la migration de 400 applications vers l'infrastructure orientée applications Cisco (Cisco Application Centric Infrastructure), permettant des déploiements de fonctionnalités de banque mobile presque mensuels. ^{[2]Cisco Systems, "VIB accélère avec Cisco ACI," cisco.com} La numérisation bancaire — 93 % des établissements poursuivent des mises à niveau technologiques — crée un appétit soutenu pour les infrastructures basées sur des contrôleurs qui automatisent les politiques, la sécurité et la qualité de service (QoS). Le portefeuille à intention de Huawei séduit les entreprises méfiantes vis-à-vis de la dépendance envers un seul fournisseur. Les usines de fabrication ont également besoin de reconfigurations réseau rapides et pilotées par politique lorsque les lignes de production changent de références, augmentant la pénétration des réseaux définis par logiciel (SDN) sur l'ensemble du marché des réseaux de centres de données au Vietnam.

Risque sur les délais d'approvisionnement des circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) lié aux contrôles à l'exportation

Le silicium de commutation avancé nécessite désormais des délais d'approvisionnement de 40 à 60 semaines en raison de l'élargissement des contrôles américains sur les biens à double usage, doublant les normes historiques et alourdissant les dépenses d'investissement.^{[3]Bureau of Industry and Security, "Mises à jour de la liste de contrôle des exportations commerciales," commerce.gov} Le Vietnam importe encore 50 milliards USD de composants électroniques annuellement, exposant les constructions locales de centres de données à des retards de livraison et à des hausses de prix. Des enquêtes mondiales montrent que 44 % des opérateurs ont subi des pannes liées à des pénuries de pièces, soulignant le risque opérationnel au sein du marché des réseaux de centres de données au Vietnam.

Pénurie de talents en architecture réseau avancée

Le Vietnam ne compte que 6 000 ingénieurs en semiconducteurs mais vise 1 million de travailleurs technologiques d'ici 2030. Même avec l'Académie de réseautage de Cisco certifiant 100 000 professionnels, la demande de concepteurs de centres de données à haute densité et prêts pour l'intelligence artificielle dépasse l'offre. Cette lacune en compétences fait augmenter les coûts de main-d'œuvre, allonge les calendriers de déploiement et contraint de nombreux opérateurs à externaliser leurs opérations réseau.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par composant : les produits conservent la dominance des revenus

Les produits ont généré 71,95 % des revenus du marché des réseaux de centres de données au Vietnam en 2025, reflétant le stade à forte intensité matérielle du développement numérique du pays. Les renouvellements de commutateurs du cœur vers la périphérie, passant de 1 GbE à 25 GbE et 100 GbE, contribuent à la majeure partie, tandis que les mises à niveau de routeurs s'alignent sur l'expansion du backhaul 5G. Les réseaux de stockage (SAN), les contrôleurs de livraison d'applications et les pare-feux de nouvelle génération ajoutent un volume supplémentaire au fur et à mesure que les lois de localisation des données amplifient les besoins de stockage et de sécurité en territoire national. La taille du marché des réseaux de centres de données au Vietnam pour les produits devrait s'élargir en termes absolus, même si la croissance ralentit par rapport aux services. Les services, bien qu'ils ne représentent que 28,05 % des dépenses 2025, progresseront à un TCAC de 6,88 % jusqu'en 2031. Les lacunes en compétences rendent les services professionnels indispensables pour la conception, la migration et le soutien au cycle de vie. Les services réseau gérés sont particulièrement attrayants pour les fabricants et les banques de taille intermédiaire qui recherchent des contrats basés sur les résultats, permettant de réduire les dépenses d'investissement et de diminuer les risques opérationnels. Au fur et à mesure que les plateformes SDN et à intention se multiplient, les fournisseurs génèrent des revenus récurrents grâce aux licences de contrôleurs, aux abonnements d'analyse réseau et à l'automatisation des politiques de sécurité, renforçant la tendance haussière des services dans l'ensemble du secteur des réseaux de centres de données au Vietnam.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par utilisateur final : les télécommunications en tête, la fabrication en forte progression

Les opérateurs de télécommunications et de technologies de l'information représentaient 35,30 % des revenus 2025, à l'image des déploiements agressifs de 5G et de cloud par Viettel, VNPT et FPT. La pile LinuxONE de Techcombank, qui a quadruplé le débit des transactions, démontre comment les établissements financiers stimulent également la demande de routage et de commutation de niveau entreprise. Les projets gouvernementaux liés à l'identité numérique nationale élargissent la base d'utilisateurs, tandis que les médias, la santé et l'éducation ajoutent de nouvelles charges de travail telles que la diffusion UHD et les services de télésanté. Les secteurs de la fabrication et de l'industrie, portés par les relocalisations China-plus-one, devraient afficher un TCAC de 7,05 %. Les usines de Samsung à Thái Nguyên et Bắc Ninh nécessitent une inspection des défauts par intelligence artificielle et une télémétrie IoT, ce qui entraîne l'installation de micro centres de données et de commutateurs à haute bande passante. Les parcs industriels reproduisent ce modèle, garantissant que le marché des réseaux de centres de données au Vietnam s'étend au-delà des hubs métropolitains traditionnels.

Par type de centre de données : la colocation domine aujourd'hui

Les installations de colocation représentaient 61,70 % de la part du marché des réseaux de centres de données au Vietnam en 2025. Viettel IDC, CMC Telecom et VNPT sécurisent les charges de travail des entreprises et du secteur public qui souhaitent une disponibilité de niveau Tier III sans lourdes dépenses d'investissement initiales. Les suites de colocation haute densité offrent déjà des baies de 10 kW, préparant le terrain pour l'adoption du matériel d'intelligence artificielle. Les hyperscalers et fournisseurs de services cloud afficheront un TCAC de 7,95 %, la croissance de segment la plus rapide. La zone locale planifiée d'Alibaba Cloud et le campus de 140 MW de Viettel illustrent le pivot hyperscale. Ces installations nécessitent des infrastructures leaf-spine, une agrégation à 400 GbE et des optiques automatisées, augmentant considérablement la taille du marché des réseaux de centres de données au Vietnam sur la période de prévision.

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Par bande passante : la migration vers plus de 100 GbE s'accélère

La tranche 50-100 GbE détenait 36,80 % de part en 2025, équilibrant coût et performance pour la plupart des entreprises. La règle d'ingénierie de VNPT de 2 Gbps par baie reflète la conception typique des constructions actuelles. Les liaisons héritées ≤10 GbE persistent dans les sites de succursales et de périphérie, tandis que la plage 25-40 GbE sert de voie de migration principale. Le 100 GbE est le niveau à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,35 %. Le nouveau centre de données de Viettel prend en charge une puissance moyenne de baie de 10 kW et jusqu'à 60 kW, nécessitant une connectivité spine à 400 GbE. La feuille de route Spectrum-X de Cisco et NVIDIA fournit des infrastructures d'intelligence artificielle intégrées à 400/800 GbE, élargissant la disponibilité des options à ultra-haute vitesse. Le câble Asia Direct Cable avec son lien de 50 Tbps fournit la capacité longue distance pour relier ces centres de données.

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Analyse géographique

Hô-Chi-Minh-Ville et Hanoï ancrent le marché des réseaux de centres de données au Vietnam grâce à des dorsales de télécommunications robustes, des réseaux électriques adaptés aux données et une proximité avec les sièges sociaux des entreprises. Hô-Chi-Minh-Ville accueille l'installation super de 140 MW de Viettel et la construction de NTT dans le Parc technologique de Saigon, consolidant son rôle de principal cluster hyperscale. La feuille de route de ville intelligente des autorités municipales impose un IoT omniprésent, nécessitant des nœuds en périphérie dans les bureaux de district et les couloirs de transport public. Hanoï, le centre administratif et de recherche et développement, bénéficie du hub de recherche de 220 millions USD de Samsung et du dernier centre de données à 2 000 baies de VNPT. Les charges de travail de gouvernement numérique national génèrent des exigences de faible latence qui stimulent les dépenses en matière de routage premium et de cybersécurité. Đà Nẵng émerge comme un troisième pôle avec six installations opérationnelles et des stations d'atterrissage de câbles sous-marins offrant 90 Tbps de bande passante. Les zones provinciales telles que Bình Dương, Thái Nguyên et Bắc Ninh s'appuient sur les clusters industriels pour justifier les micro centres de données et les nœuds de périphérie 5G. Les plans d'infrastructure fédéraux allouant 36 milliards USD en 2025 pour les routes et les dorsales de fibre optique réduisent la latence entre ces couloirs de croissance, approfondissant la pénétration du marché des réseaux de centres de données au Vietnam à l'échelle nationale.