Taille du marché des protéines végétales aux États-Unis
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 4.61 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 5.56 Milliards de dollars |
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Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.58 % |
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Croissance la plus rapide par utilisateur final | Suppléments |
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Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des protéines végétales aux États-Unis
La taille du marché des protéines végétales aux États-Unis est estimée à 4,21 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,02 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,58 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les aliments pour animaux et aliments pour animaux représentaient ensemble plus de 50 % des parts de marché en 2022, en raison de la montée du véganisme et de la préférence croissante pour les aliments à base de plantes comme alternative durable.
- Le segment des aliments et des boissons a connu la demande la plus élevée, suivi de l'alimentation animale, en 2022. Le segment des aliments et des boissons a connu une croissance, enregistrant un TCAC de 4,11 % en valeur au cours de la période d'étude. Lutilisation croissante de protéines végétales dans lalimentation animale et les cosmétiques a stimulé la croissance ces dernières années. Lutilisation élevée de types de protéines dans la composition des aliments, comme le soja, le blé et les pois, est le moteur du marché de lalimentation animale. Laugmentation de la demande de protéines végétales dans les substituts de produits laitiers et de viande stimulera le segment au cours de la période de prévision.
- Les applications du secteur de lalimentation et des boissons stimulent la demande de protéines végétales dans le pays, et elles ont enregistré une part en volume de 54,2 % en 2022. Cela est principalement dû à la préférence croissante pour les aliments à base de plantes comme alternative durable. Le sous-segment des produits alternatifs à la viande connaît une demande énorme de la part des applications liées aux aliments et aux boissons, avec une part de 38,03 % en volume en 2022, suivi par le sous-segment des produits alternatifs au lait. Lexpansion rapide des viandes dorigine végétale, désormais largement disponibles dans les épiceries et proposées dans les fast-foods, rend ces régimes plus pratiques et plus faciles à maintenir.
- Les suppléments devraient être le secteur à la croissance la plus rapide du marché, enregistrant un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision, en raison de leurs immenses bienfaits pour la santé. La poudre de protéines végétales est riche en fibres et est plus dense en nutriments que la poudre de protéines laitières, ce qui en fait une alternative appropriée à la caséine et à la poudre de lactosérum. Les protéines végétales, comme le riz et les pois, gagnent en popularité car elles sont hypoallergéniques et constituent une alternative nutritive pour les personnes souffrant d'intolérance au lactose. En 2022, 36 % de la population américaine était intolérante au lactose, ce qui entraîne une forte demande de protéines alternatives.
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Tendances du marché des protéines végétales aux États-Unis
- Les aliments pour bébés connaîtront une croissance constante après la pandémie
- La croissance du secteur de la boulangerie est tirée par de grands acteurs commerciaux
- Linnovation est la clé du maintien dun taux de croissance stable
- Tendances demballage durables et innovantes pour influencer le marché des céréales pour petit-déjeuner
- Les préférences des consommateurs se tournent vers les condiments et les sauces de qualité supérieure, au détriment des soupes emballées
- Des acteurs clés doivent se concentrer sur la fortification et l'enrichissement nutritionnel
- Les alternatives laitières connaîtront un taux de croissance significatif
- Mettre l'accent sur la sensibilisation et l'innovation ; moteur de la croissance du marché de la nutrition des personnes âgées
- De grandes opportunités pour les produits alternatifs à la viande
- Le commerce électronique deviendra lun des canaux les plus privilégiés
- Les principaux acteurs se concentrent davantage sur les ingrédients sains après le COVID-19
- La nutrition sportive/de performance connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision
- Laugmentation des exportations américaines daliments pour animaux et des prix des aliments pour animaux devrait avoir un impact sur la production
- Lindustrie cosmétique américaine va sappuyer sur la synergie de linnovation et de linfluence des médias sociaux
- La production de soja, de blé et de pois constitue une matière première majeure pour les fabricants d'ingrédients protéiques végétaux.
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Aperçu du marché des protéines végétales aux États-Unis
Le marché américain des protéines végétales est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 57,25 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, CHS Inc., International Flavors Fragrances, Inc. et Kerry Group PLC (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des protéines végétales aux États-Unis
Archer Daniels Midland Company
Bunge Limited
CHS Inc.
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group PLC
Other important companies include AGT Food and Ingredients Inc., AMCO Proteins, Anchor Ingredients Co. LLC, Axiom Foods Inc., Cargill Incorporated, Farbest-Tallman Foods Corporation, Foodchem International Corporation, Glanbia PLC, Ingredion Incorporated, MB-Holding GmbH & Co. KG, MGP, Roquette Frères, Südzucker Group, The Scoular Company.
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Actualités du marché des protéines végétales aux États-Unis
- Juin 2022 Roquette, un fabricant de protéines végétales, lance deux nouvelles protéines de riz pour répondre à la demande du marché pour les applications de substituts de viande. La nouvelle gamme de protéines de riz Nutralys comprend un isolat de protéines de riz et un concentré de protéines de riz.
- Mai 2022 BENEO, filiale de Südzucker, conclut un accord d'achat pour acquérir Meatless BV, un producteur d'ingrédients fonctionnels. BENEO élargit son offre de produits existante avec cette acquisition pour offrir une gamme encore plus large de solutions texturantes pour les alternatives à la viande et au poisson.
- Février 2022 MGP Ingredients annonce la construction d'une nouvelle usine d'extrusion au Kansas pour fabriquer sa gamme ProTerra de protéines texturées. L'installation, d'une valeur de 16,7 millions de dollars, sera située à côté du site d'Atchison de la société et produira initialement jusqu'à 10 millions de livres de ProTerra par an. La nouvelle usine aidera MGP à répondre à la demande croissante pour sa gamme de produits ProTerra, qui comprend des ingrédients protéiques de pois et de blé utilisés dans des applications telles que les substituts de viande à base de plantes.
Rapport sur le marché des protéines végétales aux États-Unis – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
-
3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Usine
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3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Usine
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3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 États-Unis
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
4.1 Type de protéine
- 4.1.1 Protéine de chanvre
- 4.1.2 Protéine de pois
- 4.1.3 Protéine de pomme de terre
- 4.1.4 Protéine de Riz
- 4.1.5 Je suis une protéine
- 4.1.6 Protéine de blé
- 4.1.7 Autres protéines végétales
-
4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 4.2.2.1.8 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.9 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
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5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 AGT Food and Ingredients Inc.
- 5.4.2 AMCO Proteins
- 5.4.3 Anchor Ingredients Co. LLC
- 5.4.4 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.5 Axiom Foods Inc.
- 5.4.6 Bunge Limited
- 5.4.7 Cargill Incorporated
- 5.4.8 CHS Inc.
- 5.4.9 Farbest-Tallman Foods Corporation
- 5.4.10 Foodchem International Corporation
- 5.4.11 Glanbia PLC
- 5.4.12 Ingrédion Incorporée
- 5.4.13 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.14 Kerry Group PLC
- 5.4.15 MB-Holding GmbH & Co. KG
- 5.4.16 MGP
- 5.4.17 Roquette Frères
- 5.4.18 Südzucker Group
- 5.4.19 The Scoular Company
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
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7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des protéines végétales aux États-Unis
Les protéines de chanvre, de pois, de pomme de terre, de riz, de soja et de blé sont couvertes en segments par type de protéine. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final.
- Le segment des aliments et des boissons a connu la demande la plus élevée, suivi de l'alimentation animale, en 2022. Le segment des aliments et des boissons a connu une croissance, enregistrant un TCAC de 4,11 % en valeur au cours de la période d'étude. Lutilisation croissante de protéines végétales dans lalimentation animale et les cosmétiques a stimulé la croissance ces dernières années. Lutilisation élevée de types de protéines dans la composition des aliments, comme le soja, le blé et les pois, est le moteur du marché de lalimentation animale. Laugmentation de la demande de protéines végétales dans les substituts de produits laitiers et de viande stimulera le segment au cours de la période de prévision.
- Les applications du secteur de lalimentation et des boissons stimulent la demande de protéines végétales dans le pays, et elles ont enregistré une part en volume de 54,2 % en 2022. Cela est principalement dû à la préférence croissante pour les aliments à base de plantes comme alternative durable. Le sous-segment des produits alternatifs à la viande connaît une demande énorme de la part des applications liées aux aliments et aux boissons, avec une part de 38,03 % en volume en 2022, suivi par le sous-segment des produits alternatifs au lait. Lexpansion rapide des viandes dorigine végétale, désormais largement disponibles dans les épiceries et proposées dans les fast-foods, rend ces régimes plus pratiques et plus faciles à maintenir.
- Les suppléments devraient être le secteur à la croissance la plus rapide du marché, enregistrant un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision, en raison de leurs immenses bienfaits pour la santé. La poudre de protéines végétales est riche en fibres et est plus dense en nutriments que la poudre de protéines laitières, ce qui en fait une alternative appropriée à la caséine et à la poudre de lactosérum. Les protéines végétales, comme le riz et les pois, gagnent en popularité car elles sont hypoallergéniques et constituent une alternative nutritive pour les personnes souffrant d'intolérance au lactose. En 2022, 36 % de la population américaine était intolérante au lactose, ce qui entraîne une forte demande de protéines alternatives.
Type de protéine
| Protéine de chanvre |
| Protéine de pois |
| Protéine de pomme de terre |
| Protéine de Riz |
| Je suis une protéine |
| Protéine de blé |
| Autres protéines végétales |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
| Type de protéine | Protéine de chanvre | ||
| Protéine de pois | |||
| Protéine de pomme de terre | |||
| Protéine de Riz | |||
| Je suis une protéine | |||
| Protéine de blé | |||
| Autres protéines végétales | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour être utilisé comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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