Taille du marché des ingrédients de protéines de pois
 | Période d'étude | 2017 - 2029 |
 | Taille du Marché (2024) | 2.36 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 3.18 Milliards de dollars |
 | Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.66 % |
 | Plus grande part par région | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs | ||
 | ||
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des ingrédients de protéines de pois
La taille du marché des ingrédients de protéines de pois est estimée à 1,21 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,75 milliard de dollars dici 2029, avec une croissance de 7,66 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Avec une culture végétalienne croissante, la demande dingrédients à base de protéines de pois a augmenté dans toute la région.
- Les isolats de protéines de pois représentent la part dapplication la plus élevée sur le marché mondial. En 2022, le segment des aliments et des boissons représentait la consommation la plus élevée de 88,48 % en volume parmi tous les segments d'application. La protéine de pois est considérée comme un ingrédient hypoallergénique qui peut être utilisé avec une combinaison dingrédients pour apporter saveur, texture et nutrition équilibrée.
- Le segment des suppléments est principalement tiré par le sous-segment de la nutrition sportive/de performance, qui devrait enregistrer un TCAC de 6,37 % au cours de la période de prévision. Alors que les produits laitiers et le soja dominent le marché des boissons protéinées, 30 % des consommateurs de boissons protéinées aux États-Unis soutiennent l'utilisation de protéines végétales dans les boissons protéinées. Seulement 10 % des consommateurs britanniques évitent le soja parce queux-mêmes ou un membre de leur foyer souffrent dune allergie ou dune intolérance alimentaire. Les 10 % restants évitent le soja dans le cadre dun mode de vie sain en général. La protéine de pois bénéficiera également de lutilisation accrue dallégations populaires comme sans gluten et sans OGM. Le sous-segment de la nutrition sportive devrait représenter lune des applications importantes de la protéine de pois en raison de sa composition en acides aminés.
- Le segment des aliments pour animaux représente la deuxième plus grande part dapplication dingrédients à base de protéines de pois au monde après le segment des aliments et des boissons. Les isolats de protéines de pois représentaient la part d'application la plus élevée dans le segment de l'alimentation animale, avec 41,97 % en volume en 2022. L'ajout de pois à l'alimentation d'une vache peut être un moyen rentable de fournir des protéines supplémentaires pendant la gestation. Au cours du troisième trimestre, une vache de 1000 livres doit gagner près dune livre par jour, ce qui rend les besoins nutritionnels très critiques. Les agriculteurs complètent généralement ces besoins avec des farines de maïs ou de soja, que les farines de protéines de pois peuvent facilement remplacer à un tarif moins cher.
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La protéine de pois gagne en popularité en tant que substitut à la protéine d'œuf, soutenue par le véganisme généralisé dans la région.
- LAsie-Pacifique domine le marché mondial des protéines de pois, tiré par le segment FB, qui représentait 95 % de la part de marché en volume en 2022. De plus, la protéine de pois offre suffisamment de viscosité et donctuosité, de sorte que les fabricants locaux utilisent la protéine de pois comme substitut. pour les œufs dans des produits comme la mayonnaise. La protéine de pois a été présentée comme une alternative respectueuse des étiquettes, sans gluten et sans soja. En plus de détenir la plus grande part, le segment régional Asie-Pacifique connaît une croissance significative et devrait enregistrer un TCAC de 6,53 % au cours de la période de prévision.
- LAsie-Pacifique est suivie par lEurope, principalement menée par le segment FB, qui représentait environ 93 % des protéines de pois utilisées dans la région en 2022. La demande de protéines de pois comme source alternative de protéines a augmenté à mesure que les régimes végétaliens deviennent de plus en plus fréquents. plus populaire dans les pays développés de la région. L'Allemagne est restée le plus grand consommateur de protéines de pois au cours de la période d'étude en raison de la montée du véganisme et de la dépendance croissante des consommateurs à l'égard des produits alternatifs à la viande.
- Le Moyen-Orient devrait être le segment régional qui connaît la croissance la plus rapide, car la demande d'ingrédients naturels et durables augmente rapidement en raison de la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé. Au cours de la période de prévision, la région devrait enregistrer un TCAC de 12,21 % en volume. L'Arabie Saoudite est principalement le moteur du marché des protéines de pois au Moyen-Orient en raison de la sensibilisation croissante à l'utilisation des protéines de pois, ce qui a amené la population du pays à l'adopter dans son alimentation. Cependant, ces protéines ont des applications dans le segment FB, qui a été principalement tiré par le sous-segment de la viande et des substituts de viande, avec une part de 37 % en volume en 2022.
Tendances du marché mondial des ingrédients de protéines de pois
- La région Asie-Pacifique détenait une part de marché importante
- La forte emprise du secteur de la vente au détail soutient la croissance du marché
- Les tendances saines dans les boissons ont un impact sur la croissance du marché
- Préférence croissante pour des options de petit-déjeuner pratiques
- L'augmentation de la demande de paquets en portion individuelle pourrait augmenter la production
- Augmentation de la consommation domestique et de la demande de produits de confiserie sains
- Lalternative laitière connaîtra une croissance significative
- Préoccupations nutritionnelles croissantes pour les populations vieillissantes
- Les alternatives aux protéines de viande révolutionnent le segment de la viande
- Les plats cuisinés et surgelés connaissent une forte hausse des ventes
- Préférence pour les collations saines pour soutenir la croissance du marché
- Sensibilisation croissante à la santé et demande croissante de la part des millennials
- Demande croissante daliments composés
- Les ingrédients naturels stimulent fortement les ventes segmentaires
- La population croissante flexitarienne ou végétalienne offre des opportunités aux fabricants
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Aperçu du marché des ingrédients de protéines de pois
Le marché des ingrédients de protéines de pois est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 44,45 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Archer Daniels Midland Company, Cargill Incorporated, Ingredion Incorporated, International Flavors Fragrances, Inc. et Kerry Group (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des ingrédients de protéines de pois
Archer Daniels Midland Company
Cargill Incorporated
Ingredion Incorporated
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group
Other important companies include Cosucra Groupe Warcoing SA, Emsland Group, Roquette Frère, Yantai Shuangta Food Co. Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des ingrédients de protéines de pois
- Juin 2022 Roquette, acteur mondial des ingrédients d'origine végétale et pionnier des protéines végétales, annonce le lancement de sa nouvelle gamme NUTRALYS® de protéines texturées Bio issues de pois et de fèves.
- Juillet 2021 La Banque européenne d'investissement (BEI), la Société Régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW) et Sofiprotéol, branche de financement du groupe Avril, prévoient d'apporter 10 millions d'euros à une émission obligataire Cosucra. Avec le soutien de ce financement, Cosucra devrait augmenter sa capacité de fabrication et consolider sa position de leader du marché en Europe. Cela permettra à Cosucra d'augmenter ses niveaux de production et d'améliorer l'efficacité de ses machines industrielles, élevant ainsi l'entreprise au rang de premier producteur européen de protéines de pois.
- Avril 2021 Ingredion Inc. a ajouté deux nouveaux ingrédients à son segment de protéines de pois d'origine végétale. Elle a lancé l'isolat de protéine de pois Vitessense Pulse 1853 et l'amidon de pois Purity P 1002, qui proviennent à 100 % de manière durable de fermes nord-américaines.
Rapport sur le marché des ingrédients de protéines de pois – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
- 3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Usine
- 3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Usine
- 3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 Chine
- 3.4.2 Allemagne
- 3.4.3 Inde
- 3.4.4 Japon
- 3.4.5 États-Unis
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
- 4.1 Formulaire
- 4.1.1 Concentrés
- 4.1.2 Isole
- 4.1.3 Texturé/Hydrolysé
- 4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 4.2.2.1.8 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.9 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
- 4.3 Région
- 4.3.1 Afrique
- 4.3.1.1 Par formulaire
- 4.3.1.2 Par utilisateur final
- 4.3.1.3 Par pays
- 4.3.1.3.1 Nigeria
- 4.3.1.3.2 Afrique du Sud
- 4.3.1.3.3 Reste de l'Afrique
- 4.3.2 Asie-Pacifique
- 4.3.2.1 Par formulaire
- 4.3.2.2 Par utilisateur final
- 4.3.2.3 Par pays
- 4.3.2.3.1 Australie
- 4.3.2.3.2 Chine
- 4.3.2.3.3 Inde
- 4.3.2.3.4 Indonésie
- 4.3.2.3.5 Japon
- 4.3.2.3.6 Malaisie
- 4.3.2.3.7 Nouvelle-Zélande
- 4.3.2.3.8 Corée du Sud
- 4.3.2.3.9 Thaïlande
- 4.3.2.3.10 Viêt Nam
- 4.3.2.3.11 Reste de l'Asie-Pacifique
- 4.3.3 L'Europe
- 4.3.3.1 Par formulaire
- 4.3.3.2 Par utilisateur final
- 4.3.3.3 Par pays
- 4.3.3.3.1 Belgique
- 4.3.3.3.2 France
- 4.3.3.3.3 Allemagne
- 4.3.3.3.4 Italie
- 4.3.3.3.5 Pays-Bas
- 4.3.3.3.6 Russie
- 4.3.3.3.7 Espagne
- 4.3.3.3.8 Turquie
- 4.3.3.3.9 Royaume-Uni
- 4.3.3.3.10 Le reste de l'Europe
- 4.3.4 Moyen-Orient
- 4.3.4.1 Par formulaire
- 4.3.4.2 Par utilisateur final
- 4.3.4.3 Par pays
- 4.3.4.3.1 L'Iran
- 4.3.4.3.2 Arabie Saoudite
- 4.3.4.3.3 Emirats Arabes Unis
- 4.3.4.3.4 Reste du Moyen-Orient
- 4.3.5 Amérique du Nord
- 4.3.5.1 Par formulaire
- 4.3.5.2 Par utilisateur final
- 4.3.5.3 Par pays
- 4.3.5.3.1 Canada
- 4.3.5.3.2 Mexique
- 4.3.5.3.3 États-Unis
- 4.3.5.3.4 Reste de l'Amérique du Nord
- 4.3.6 Amérique du Sud
- 4.3.6.1 Par formulaire
- 4.3.6.2 Par utilisateur final
- 4.3.6.3 Par pays
- 4.3.6.3.1 Argentine
- 4.3.6.3.2 Brésil
- 4.3.6.3.3 Reste de l'Amérique du Sud
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
- 5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Cargill Incorporated
- 5.4.3 Cosucra Groupe Warcoing SA
- 5.4.4 Emsland Group
- 5.4.5 Ingredion Incorporated
- 5.4.6 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.7 Kerry Group
- 5.4.8 Roquette Frère
- 5.4.9 Yantai Shuangta Food Co. Ltd
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
- 7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des ingrédients de protéines de pois
Les concentrés, isolats, texturés/hydrolysés sont couverts en tant que segments par formulaire. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final. L'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont couverts en segments par région.
- Les isolats de protéines de pois représentent la part dapplication la plus élevée sur le marché mondial. En 2022, le segment des aliments et des boissons représentait la consommation la plus élevée de 88,48 % en volume parmi tous les segments d'application. La protéine de pois est considérée comme un ingrédient hypoallergénique qui peut être utilisé avec une combinaison dingrédients pour apporter saveur, texture et nutrition équilibrée.
- Le segment des suppléments est principalement tiré par le sous-segment de la nutrition sportive/de performance, qui devrait enregistrer un TCAC de 6,37 % au cours de la période de prévision. Alors que les produits laitiers et le soja dominent le marché des boissons protéinées, 30 % des consommateurs de boissons protéinées aux États-Unis soutiennent l'utilisation de protéines végétales dans les boissons protéinées. Seulement 10 % des consommateurs britanniques évitent le soja parce queux-mêmes ou un membre de leur foyer souffrent dune allergie ou dune intolérance alimentaire. Les 10 % restants évitent le soja dans le cadre dun mode de vie sain en général. La protéine de pois bénéficiera également de lutilisation accrue dallégations populaires comme sans gluten et sans OGM. Le sous-segment de la nutrition sportive devrait représenter lune des applications importantes de la protéine de pois en raison de sa composition en acides aminés.
- Le segment des aliments pour animaux représente la deuxième plus grande part dapplication dingrédients à base de protéines de pois au monde après le segment des aliments et des boissons. Les isolats de protéines de pois représentaient la part d'application la plus élevée dans le segment de l'alimentation animale, avec 41,97 % en volume en 2022. L'ajout de pois à l'alimentation d'une vache peut être un moyen rentable de fournir des protéines supplémentaires pendant la gestation. Au cours du troisième trimestre, une vache de 1000 livres doit gagner près dune livre par jour, ce qui rend les besoins nutritionnels très critiques. Les agriculteurs complètent généralement ces besoins avec des farines de maïs ou de soja, que les farines de protéines de pois peuvent facilement remplacer à un tarif moins cher.
Formulaire
| Concentrés |
| Isole |
| Texturé/Hydrolysé |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
Région
| Afrique | Par formulaire | |
| Par utilisateur final | ||
| Par pays | Nigeria | |
| Afrique du Sud | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Asie-Pacifique | Par formulaire | |
| Par utilisateur final | ||
| Australie | ||
| Chine | ||
| Inde | ||
| Indonésie | ||
| Japon | ||
| Malaisie | ||
| Nouvelle-Zélande | ||
| Corée du Sud | ||
| Thaïlande | ||
| Viêt Nam | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| L'Europe | Par formulaire | |
| Par utilisateur final | ||
| Belgique | ||
| France | ||
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Pays-Bas | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| Turquie | ||
| Royaume-Uni | ||
| Le reste de l'Europe | ||
| Moyen-Orient | Par formulaire | |
| Par utilisateur final | ||
| L'Iran | ||
| Arabie Saoudite | ||
| Emirats Arabes Unis | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Amérique du Nord | Par formulaire | |
| Par utilisateur final | ||
| Canada | ||
| Mexique | ||
| États-Unis | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Amérique du Sud | Par formulaire | |
| Par utilisateur final | ||
| Argentine | ||
| Brésil | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Formulaire | Concentrés | ||
| Isole | |||
| Texturé/Hydrolysé | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
| Région | Afrique | Par formulaire | |
| Par utilisateur final | |||
| Par pays | Nigeria | ||
| Afrique du Sud | |||
| Reste de l'Afrique | |||
| Asie-Pacifique | Par formulaire | ||
| Par utilisateur final | |||
| Australie | |||
| Chine | |||
| Inde | |||
| Indonésie | |||
| Japon | |||
| Malaisie | |||
| Nouvelle-Zélande | |||
| Corée du Sud | |||
| Thaïlande | |||
| Viêt Nam | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| L'Europe | Par formulaire | ||
| Par utilisateur final | |||
| Belgique | |||
| France | |||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Turquie | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Moyen-Orient | Par formulaire | ||
| Par utilisateur final | |||
| L'Iran | |||
| Arabie Saoudite | |||
| Emirats Arabes Unis | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
| Amérique du Nord | Par formulaire | ||
| Par utilisateur final | |||
| Canada | |||
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
| Amérique du Sud | Par formulaire | ||
| Par utilisateur final | |||
| Argentine | |||
| Brésil | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour l'utiliser comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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