Aperçu du marché
| Study Period: | 2018-2027 |
| Fastest Growing Market: | Asia-Pacific |
| Largest Market: | Asia-Pacific |
| CAGR: | 5.8 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Aperçu du marché
Le marché des tracteurs était évalué à 70,55 milliards USD en 2021, et il devrait atteindre 98,95 milliards USD d'ici 2027, enregistrant un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision (2022 - 2027).
Le marché des tracteurs a été affecté négativement par l'épidémie de COVID-19, car les fermetures dans diverses parties du monde ont perturbé la chaîne d'approvisionnement au cours du deuxième trimestre 2020, ce qui a eu un impact sur la production et les ventes de tracteurs dans le monde. Par exemple, Mahindra et Mahindra, l'une des principales entreprises de fabrication de tracteurs, ont annoncé une perte estimée à 30 000 ventes de tracteurs d'avril à juin 2020 en raison du confinement et d'autres restrictions. Cependant, avec l'ouverture progressive des économies, le marché étudié se redresse à un rythme élevé.
Les principaux facteurs contribuant à l'augmentation des ventes mondiales de tracteurs sont l'augmentation des taux de mécanisation agricole, en particulier dans les pays en développement, l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre agricole, les pénuries de main-d'œuvre saisonnière et des cycles de remplacement des tracteurs plus courts. Cependant, le marché devrait être restreint en raison de la fragmentation de la propriété foncière et d'une forte dépendance aux prix des produits de base.
La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision, car des économies clés émergentes comme l'Inde, la Chine et le Japon encouragent les agriculteurs de leur pays en offrant du matériel agricole subventionné et de faibles taux de crédit pour encourager l'adoption de tracteurs. De tels développements sont susceptibles de stimuler la demande dans la région au cours de la période de prévision.
Portée du rapport
Un tracteur est un véhicule généralement disponible avec une ou deux petites roues à l'avant et deux grandes roues à l'arrière. Il est utilisé dans les applications agricoles, de construction et de logistique pour déplacer les outils attachés tels que les rotavators, le labour, le labourage, le semis, la culture et la récolte. Le rapport sur le marché des tracteurs couvre les détails des dernières technologies, tendances et développements sur le marché. La portée du rapport couvre la segmentation basée sur la puissance, le type d'entraînement et la géographie.
Par type de puissance, le marché est segmenté en moins de 40 CV, 40 CV-100 CV et plus de 100 CV. Basé sur le type de conduite, le marché est segmenté en deux roues motrices et quatre roues motrices/transmission intégrale.
Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués sur la base de la valeur (milliards USD) sur la période de prévision.
Principales tendances du marché
Le segment des tracteurs de moins de 40 HP devrait gagner en importance au cours de la période de prévision
La tendance de l'industrie vers des tracteurs de plus grande puissance continue de croître dans le monde entier, en raison de meilleures performances sur les terrains difficiles et de la polyvalence dans les applications agricoles et non agricoles. Les principaux marchés de tracteurs comme l'Inde et la Chine enregistrent une croissance positive sur les segments de moins de 40 CV ces dernières années.
Les tracteurs de moins de 40 CV sont souvent synonymes de tracteurs compacts. Avec une cylindrée ne dépassant pas 1 500 cm3, ces tracteurs occupent moins d'espace et peuvent être alignés avec une grande flexibilité. Ils sont principalement utilisés pour la tonte, mais peuvent effectuer d'autres tâches agricoles de base, comme la manipulation du fumier.
Cependant, en raison de la volatilité importante du marché mondial pendant l'épidémie de COVID-19, la demande de tracteurs compacts a chuté de façon spectaculaire au premier trimestre 2020. L'imposition de confinements dans de nombreux endroits a limité la mobilité et entraîné la fermeture de points de vente. Cela a entraîné un retard du marché, ce qui a considérablement réduit les ventes.
Avec la majorité des pays ayant une activité agricole énorme, les régions d'Asie-Pacifique et d'Afrique connaissent une forte demande de tracteurs de moins de 40 HP, principalement pour les activités agricoles, car le faible coût de ces tracteurs a augmenté le taux d'accessibilité parmi les petites entreprises très peuplées. Les agriculteurs.
Plusieurs acteurs du marché étudié lancent les derniers produits pour gagner des parts de marché. Par exemple, en août 2021, Kubota a présenté sa nouvelle série LX, une gamme de tracteurs compacts polyvalents de moins de 40 CV avec deux modèles différents : le ROPS arrière LX-351 de 35 CV et la cabine LX-351.
Des facteurs tels que la taille compacte, la facilité de personnalisation et près de 50 % de prix en plus pour la prochaine gamme de puissance de tracteurs devraient accroître la demande pour ces tracteurs. Dans cette plage de puissance, le pouvoir de négociation des consommateurs est élevé, par rapport aux tracteurs de grande puissance, compte tenu du large éventail d'options et de substituts de différents fabricants. Avec les tendances et les développements susmentionnés, on s'attend à ce que le segment connaisse un taux de croissance sain au cours de la période de prévision.
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La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision
Le marché des tracteurs devrait être dominé par l'Asie-Pacifique et la région devrait se développer au rythme le plus élevé au cours de la période de prévision. La préférence croissante pour la mécanisation agricole et une augmentation du nombre de politiques financées par le gouvernement devraient favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple,
- En octobre 2021, le gouvernement indien a annoncé une subvention allant jusqu'à 50% sur l'achat de tracteurs dans le cadre du PM Kisan Tractor Scheme. Les agriculteurs qui achètent un tracteur dans le cadre du programme peuvent bénéficier des avantages et payer la moitié du montant.
Plusieurs organismes de réglementation régionaux, tels que l'Association chinoise de mécanisation de l'industrie agricole, promeuvent la mécanisation agricole en éduquant les coopératives et les agriculteurs individuels sur les avantages de l'utilisation de tracteurs de grande puissance dans les grandes zones agricoles. Certains des principaux acteurs du marché se concentrent sur l'adoption de diverses stratégies de croissance telles que les lancements de produits, les acquisitions, les fusions, etc., pour renforcer leur position sur le marché. Par exemple,
- En janvier 2021, John Deere a annoncé un investissement de 100 millions USD pour la mise en place d'une nouvelle usine de tracteurs et l'extension de son unité existante à Pune, en Inde. La nouvelle usine sera mise en place pour répondre à la demande locale ainsi que pour les exportations vers d'autres pays de petits tracteurs agricoles.
- En janvier 2020, Kubota Corporation a présenté un concept de tracteur lors d'une nouvelle exposition de produits qui s'est tenue dans la ville de Kyoto. Le concept de tracteur est équipé de la technologie d'intelligence artificielle et d'électrification et est entièrement autonome.
L'augmentation du nombre de grands producteurs agricoles et de nouveaux groupes ruraux engagés dans l'agriculture a contribué à cette tendance à stabiliser la demande sur le marché. L'introduction d'entreprises de services de location sur mesure à grande échelle dans le secteur des machines agricoles en Inde a alimenté l'augmentation de la mécanisation agricole. Le passage ultérieur aux technologies automatisées devrait stimuler la demande sur le marché des tracteurs Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. Tous ces facteurs susmentionnés devraient stimuler la demande.
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Paysage concurrentiel
Le marché des tracteurs est modérément consolidé car il témoigne de l'engagement actif de plusieurs acteurs mondiaux et régionaux. Des acteurs majeurs tels que Mahindra & Mahindra, Tractor, Kubota Corporation, Farm Equipment Limited et HMT Limited adoptent des accords et des lancements de produits comme stratégies de développement clés pour améliorer le portefeuille de produits de tracteurs. Par exemple,
- En octobre 2021, Mahindra a lancé trois nouveaux tracteurs YuvoTech + qui sont équipés de la technologie de pointe de la nouvelle ère avec le couple et le rendement énergétique les plus élevés.
- En mars 2021, CNH Industrial a réalisé un investissement minoritaire dans Monarch Tractor, une société de technologie agricole basée aux États-Unis. Cette société devrait accompagner CNH dans l'accélération de la transformation des tracteurs agricoles vers l'autonomie et l'électrification.
- En février 2021, SAME a présenté le nouveau Delfino et l'a équipé des nouveaux moteurs conformes aux normes d'émission Stage V, ainsi que du système de suspension avant ActiveDrive qui facilite l'utilisation du tracteur.
- En janvier 2020, Kubota a dévoilé le nouveau prototype de tracteur électrique et d'engins de construction compacts, qui seront lancés en premier sur le marché européen.
Principaux acteurs
Deere and Company
Kubota Corporation
Mahindra Tractors
CNH Industrial
AGCO Corporation
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Paysage concurrentiel
Le marché des tracteurs est modérément consolidé car il témoigne de l'engagement actif de plusieurs acteurs mondiaux et régionaux. Des acteurs majeurs tels que Mahindra & Mahindra, Tractor, Kubota Corporation, Farm Equipment Limited et HMT Limited adoptent des accords et des lancements de produits comme stratégies de développement clés pour améliorer le portefeuille de produits de tracteurs. Par exemple,
- En octobre 2021, Mahindra a lancé trois nouveaux tracteurs YuvoTech + qui sont équipés de la technologie de pointe de la nouvelle ère avec le couple et le rendement énergétique les plus élevés.
- En mars 2021, CNH Industrial a réalisé un investissement minoritaire dans Monarch Tractor, une société de technologie agricole basée aux États-Unis. Cette société devrait accompagner CNH dans l'accélération de la transformation des tracteurs agricoles vers l'autonomie et l'électrification.
- En février 2021, SAME a présenté le nouveau Delfino et l'a équipé des nouveaux moteurs conformes aux normes d'émission Stage V, ainsi que du système de suspension avant ActiveDrive qui facilite l'utilisation du tracteur.
- En janvier 2020, Kubota a dévoilé le nouveau prototype de tracteur électrique et d'engins de construction compacts, qui seront lancés en premier sur le marché européen.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Défis du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par puissance
5.1.1 En dessous de 40 CV
5.1.2 40 CV - 100 CV
5.1.3 Au-dessus de 100 CV
5.2 Par type de lecteur
5.2.1 Deux roues motrices
5.2.2 Quatre roues motrices/toutes roues motrices
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Allemagne
5.3.2.2 Royaume-Uni
5.3.2.3 La France
5.3.2.4 Espagne
5.3.2.5 Italie
5.3.2.6 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Japon
5.3.3.3 Inde
5.3.3.4 Corée du Sud
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 Reste du monde
5.3.4.1 Amérique du Sud
5.3.4.2 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché du fournisseur
6.2 Profils d'entreprise*
6.2.1 Deere et compagnie
6.2.2 CNH Global NV (comprend New Holland et Case IH)
6.2.3 AGCO Corporation (comprend Massey Ferguson, Valtra, Fendt et Challenger)
6.2.4 CLAAS KGaA mbH
6.2.5 Mahindra et Mahindra Corporation
6.2.6 Société Kubota
6.2.7 Escortes limitées
6.2.8 Tractors and Farm Equipment Limited (TAFE)
6.2.9 Groupe Kuhn (filiale de Bucher Industries)
6.2.10 Yanmar Company Limited
6.2.11 Deutz Fahr
Frequently Asked Questions
Quelle est la période d'étude de ce marché ?
Le marché des tracteurs est étudié de 2018 à 2028.
Quel est le taux de croissance du marché des tracteurs?
Le marché des tracteurs croît à un TCAC de 5,8 % au cours des 5 prochaines années.
Quelle est la taille du marché des tracteurs en 2018?
Le marché des tracteurs est évalué à 70 milliards USD en 2018.
Quelle est la taille du marché des tracteurs en 2028?
Le marché des tracteurs est évalué à 98 milliards de dollars en 2028.
Quelle région a le taux de croissance le plus élevé du marché Tracteurs?
L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.
Quelle région détient la plus grande part du marché Tracteurs?
L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.
Qui sont les principaux acteurs du marché Tracteurs?
Deere and Company, Kubota Corporation, Mahindra Tractors, CNH Industrial, AGCO Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché des tracteurs.
