Taille et part du marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives mondiales du marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom

Intensité énergétique croissante du RAN 5G

Le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom se développe parce que la 5G crée une charge énergétique plus lourde que les générations de réseaux précédentes. L'utilisation accrue du Massive MIMO et des couches de réseau urbain plus denses augmente les besoins en énergie au niveau des sites et alourdit le coût d'exploitation des réseaux actifs.^{[1]Nature Communications, "Faire progresser les réseaux mobiles verts," Nature Communications, nature.com} Une étude de 2025 a montré que la demande énergétique de la 5G au Royaume-Uni pourrait augmenter fortement d'ici 2030 selon différents scénarios de trafic, avec une densité de consommation particulièrement élevée dans les zones urbaines. Ce schéma d'exploitation rend les paramètres matériels statiques moins efficaces, car la croissance de la demande seule ne se traduit pas par une utilisation efficace de l'énergie. Le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom connaît donc une demande plus forte pour des logiciels capables d'orchestrer les modes veille, l'arrêt des porteuses et l'optimisation au niveau des sites dans des environnements d'équipements diversifiés. Les fournisseurs capables d'opérer au-dessus des couches de gestion de réseau spécifiques à chaque fournisseur sont en meilleure position lorsque les opérateurs recherchent des économies sur des parcs mixtes plutôt qu'au sein d'une seule pile matérielle.

Gains d'économies d'énergie en boucle fermée pilotés par l'IA

Le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom progresse également, car les outils en boucle fermée basés sur l'IA sont désormais déployés dans des environnements d'opérateurs en production plutôt que de rester en phase pilote. Ericsson a indiqué que ses capacités d'efficacité énergétique intelligente ont réduit la consommation d'énergie quotidienne des unités radio 5G jusqu'à 33 % sur certains sites de Vodafone UK lors d'un essai en 2025.^{[2]Ericsson, "Vodafone UK et Ericsson testent des solutions d'IA pour améliorer l'efficacité énergétique de la 5G," Communiqué de presse Ericsson, ericsson.com} Ce résultat est important car il lie directement les décisions logicielles à des résultats énergétiques mesurables au niveau de la couche radio. Il augmente également les coûts de changement au fil du temps, car les outils d'optimisation s'améliorent à mesure qu'ils apprennent les schémas de trafic et le comportement de configuration du réseau de chaque opérateur. Le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom est susceptible de récompenser les fournisseurs qui sécurisent des déploiements en production précoces, puis construisent une relation de service plus large autour de ces modèles. C'est l'une des raisons pour lesquelles les acteurs dominants les plus solides associent les logiciels d'IA à des plateformes d'automatisation et à un support de livraison géré.

Adoption du Cloud SaaS pour les opérations de réseaux multi-fournisseurs

Le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom bénéficie de la livraison en cloud, car les modèles SaaS raccourcissent les cycles de mise en œuvre et réduisent les coûts d'infrastructure initiaux. Nokia a déployé sa plateforme d'efficacité énergétique en mode SaaS avec Indosat Ooredoo Hutchison et Globe Telecom en 2025, permettant aux deux opérateurs d'utiliser l'optimisation basée sur l'IA dans des environnements RAN multi-fournisseurs sans maintenance logicielle sur site.^{[3]Nokia, "Efficacité énergétique Nokia," Nokia, nokia.com} Ce modèle convient bien aux réseaux télécom existants, car il évite les longs cycles de recertification et d'intégration liés aux mises à niveau matérielles locales. Il prend également en charge des mises à jour fréquentes des modèles, ce qui est important lorsque les schémas de trafic et les paramètres énergétiques changent sur de grands réseaux actifs. Le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom voit donc les plateformes cloud devenir le premier choix là où la réglementation autorise le traitement externe et l'analyse centralisée. Les modèles hybrides restent pertinents car certains opérateurs ont encore besoin d'une analyse à l'échelle du cloud avec un contrôle local plus fort sur les flux de télémétrie sensibles.

Pression liée au reporting ESG et à la conformité zéro émission nette

Le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom est également soutenu par des objectifs de reporting et d'émissions plus stricts au sein des principaux groupes d'opérateurs. Plus de 300 opérateurs mobiles ont annoncé des objectifs de zéro émission nette, avec 2040 et 2050 comme principales années jalons. Deutsche Telekom a déclaré avoir atteint la neutralité en gaz à effet de serre pour les émissions de portée 1 et 2 d'ici fin 2025, tandis que Tele2 a signalé une réduction de 97 % des émissions de portée 1 et 2 par rapport à 2019.^{[4]Tele2, "Rapport annuel et de développement durable Tele2 2025," Tele2, tele2.com} Ces engagements accroissent la demande de logiciels capables de capturer, d'organiser et de rapporter les données énergétiques au niveau des actifs réseau plutôt que de s'appuyer sur des estimations générales. Le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom bénéficie lorsque les fonctions d'optimisation et de reporting sont combinées, car les équipes d'approvisionnement recherchent de plus en plus des économies opérationnelles et une divulgation vérifiable au sein d'une seule plateforme. En Europe, le contexte politique s'est renforcé à mesure que les orientations en matière de développement durable pour les réseaux télécom se rapprochent d'exigences de conformité formelles.

Complexité d'intégration entre les systèmes OSS, RAN et d'alimentation

Le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom fait toujours face à un obstacle d'adoption significatif, car les plateformes énergétiques doivent se connecter à des environnements OSS, des systèmes RAN et des infrastructures d'alimentation de site qui utilisent souvent des normes de données différentes. Cela crée un long cycle d'ingénierie avant que les opérateurs puissent faire confiance aux estimations d'économies ou automatiser les actions de contrôle à grande échelle. Ericsson et Nokia ont reconnu ce problème en mars 2026 lorsqu'ils ont élargi leur coopération entre l'écosystème rApp d'Ericsson et le SMO Marketplace de Nokia pour améliorer l'interopérabilité multi-fournisseurs pour les applications de réseaux autonomes. Cette démarche montre que même les principaux fournisseurs considèrent les frictions d'intégration comme une contrainte de marché générale plutôt que comme un problème client ponctuel. Dans le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom, de longues périodes d'intégration peuvent retarder les décisions budgétaires, car les opérateurs mesurent le coût de déploiement à travers le temps d'ingénierie interne autant qu'à travers les frais de licence. Cela ralentit le déploiement même lorsque l'analyse de rentabilité pour une consommation d'énergie réduite est déjà visible.

Lacunes en matière de télémétrie et de comptage sur les sites existants

Le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom se développe également plus lentement, car les opérateurs manquent de télémétrie fiable au niveau des sites. Les lacunes de surveillance affaiblissent les performances des logiciels, car les moteurs d'optimisation dépendent d'entrées cohérentes provenant des systèmes d'alimentation, des équipements radio et des actifs de carburant ou de batterie. Dans ces environnements, les économies projetées sont plus difficiles à vérifier, ce qui rend les équipes d'approvisionnement plus prudentes et allonge les cycles de vente. Le problème est le plus visible dans les portefeuilles de tours répartis dans des conditions d'exploitation difficiles, où des mises à niveau physiques de la surveillance sont souvent nécessaires avant que l'adoption des logiciels puisse se développer. Le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom dépend donc d'une séquence dans laquelle l'infrastructure de mesure, les logiciels de visibilité, l'analyse et l'automatisation sont ajoutés par étapes plutôt que tous à la fois. Ce parcours par étapes soutient la demande à long terme, mais il ralentit également la conversion à court terme de l'intérêt des opérateurs vers le déploiement commercial.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par composant : les logiciels constituent la base de revenus tandis que les services augmentent la valeur à vie

Les logiciels représentaient 69,45 % des revenus en 2025, ce qui en fait le principal moteur de revenus du marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom. Cela reflétait le rôle central des plateformes de surveillance, d'analyse, d'optimisation et d'automatisation sous licence dans les dépenses des opérateurs. Les services devraient croître à un TCAC de 18,25 % de 2026 à 2031, car les opérateurs s'appuient davantage sur le support d'intégration, l'optimisation gérée et la maintenance continue des modèles. La taille du marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom pour les logiciels est restée plus importante, car la plupart des déploiements commencent encore par une décision de plateforme avant que les opérateurs ne s'étendent vers des engagements gérés plus larges. Nokia a déjà positionné son offre autour de la réentraînement continu et de la maintenance de l'IA, ce qui soutient l'idée que les logiciels et les services évoluent de plus en plus ensemble plutôt qu'en concurrence pour la même ligne budgétaire.

Ce changement est important pour le comportement concurrentiel dans le secteur des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom, car la livraison gérée peut rendre les relations avec les fournisseurs plus durables après la première étape de mise en œuvre. Une fois qu'un fournisseur fait partie du reporting hebdomadaire, de la validation des économies et des flux de travail opérationnels, le coût du changement ne se limite plus au remplacement du logiciel. La reformation du personnel, l'alignement des niveaux de service et la reconfiguration des modèles sont également inclus dans le coût de sortie. Cela soutient la concentration des revenus récurrents parmi les fournisseurs qui ont effectué des déploiements en production tôt en 2024 et 2025. Dans le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom, les services comblent donc l'écart de monétisation en étendant la valeur du compte après la vente initiale de la plateforme. Le résultat est un mix de composants où les logiciels ancrent les revenus actuels et les services soutiennent une fidélisation plus profonde des comptes au fil du temps.

Par type de solution : la surveillance constitue la base tandis que l'optimisation par IA élève la couche de valeur

Les logiciels de surveillance et de visibilité énergétique détenaient 28,74 % de la part du marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom en 2025, tandis que les logiciels d'optimisation de la puissance basés sur l'IA devraient croître à un TCAC de 18,65 % jusqu'en 2031. La surveillance était en tête car les opérateurs ont besoin d'une couche d'observabilité stable avant de pouvoir faire confiance à l'analyse, à l'optimisation ou à l'automatisation. Cette séquence donne aux fournisseurs de surveillance un avantage précoce, car le premier système à collecter et à organiser les données de site façonne souvent les décisions d'achat ultérieures. Dans le même temps, l'optimisation par IA attire des budgets plus importants car elle lie plus directement les actions logicielles aux économies d'énergie dans les réseaux actifs. Le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom pour l'optimisation de la puissance basée sur l'IA se développe à mesure que les opérateurs vont au-delà de la visibilité et recherchent des gains d'efficacité répétables grâce au contrôle dynamique du réseau.

Les logiciels d'analyse et de reporting énergétique gagnent également en importance, car les opérateurs ont de plus en plus besoin de résultats vérifiables pour la gouvernance des émissions et de l'énergie. Cela élargit le rôle de l'analyse d'un outil opérationnel interne à une exigence de reporting externe. Les logiciels de gestion et d'automatisation de l'énergie se développent en parallèle, notamment à mesure que les opérateurs cherchent à faire passer les logiciels de la recommandation à l'exécution. En mai 2026, Rakuten Mobile et KDDI ont été sélectionnés pour un programme soutenu par la NEDO visant à réduire de 40 % la consommation d'énergie des stations de base virtualisées et des centres de données mobiles d'ici 2030, soulignant l'ampleur de l'ambition d'automatisation qui se développe désormais dans le secteur. Le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom soutient donc simultanément plusieurs couches de solutions, car les opérateurs entrent dans la pile à différents niveaux de maturité plutôt que de suivre un chemin uniforme unique. Cette structure en couches réduit la probabilité qu'un type de solution supplante complètement les autres.

Par mode de déploiement : le cloud répond à la demande actuelle tandis que le mode hybride répond aux besoins de gouvernance

Le Cloud/SaaS représentait 66,12 % des revenus en 2025, ce qui en fait le modèle de déploiement dominant sur le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom. Les opérateurs ont favorisé la livraison en cloud car elle réduisait les engagements en capital initial et permettait un déploiement plus rapide dans des environnements de réseau multi-fournisseurs. Nokia a utilisé ce modèle avec Globe Telecom et Indosat Ooredoo Hutchison en 2025, montrant comment les opérateurs pouvaient appliquer l'optimisation basée sur l'IA sans exploiter une infrastructure logicielle locale à chaque étape. Cela a rendu le cloud particulièrement attractif dans les environnements de réseaux existants où les opérateurs voulaient des résultats sans attendre une modernisation informatique interne complète. Le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom s'est donc orienté vers le SaaS, où la rapidité, l'évolutivité et les mises à jour de modèles à distance comptent plus que la préférence d'hébergement local.

Le mode hybride devrait croître à un TCAC de 18,12 % de 2026 à 2031, reflétant une priorité différente des opérateurs. Certains opérateurs veulent une analyse à l'échelle du cloud mais ont encore besoin de maintenir des flux de télémétrie sensibles ou des couches de contrôle dans les limites nationales ou d'entreprise. L'approche de données souveraines de Deutsche Telekom, construite sur des contrôles cryptographiques et des garanties de gouvernance locale, démontre comment les architectures hybrides peuvent soutenir l'évolutivité sans supprimer la supervision des données de l'opérateur. Les déploiements sur site restent importants sur les marchés où la réglementation ou la politique interne restreint le traitement externe des données opérationnelles du réseau. Dans le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom, cela crée une structure de déploiement en trois parties plutôt qu'un passage complet vers le cloud seul. L'équilibre entre ces modes continuera de dépendre de la réglementation locale, de la maturité informatique interne et de la sensibilité de la télémétrie réseau.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par utilisateur final : les opérateurs de réseaux mobiles dominent aujourd'hui tandis que les sociétés de tours représentent le plus fort potentiel de croissance

Les opérateurs de réseaux mobiles détenaient une part de 30,12 % en 2025, ce qui en fait le plus grand groupe d'utilisateurs finaux sur le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom. Leur position reflète la propriété directe de grands parcs RAN et un contrôle plus large sur les budgets d'approvisionnement en logiciels. Les sociétés de tours, cependant, devraient croître à un TCAC de 18,34 % jusqu'en 2031, soulignant à quelle vitesse la gestion de l'énergie a progressé dans la liste des priorités des opérateurs de tours. L'exposition au diesel, la volatilité des prix de l'électricité et la nécessité de protéger la rentabilité des sites rendent les outils d'efficacité pilotés par logiciel plus pertinents pour ce groupe. Le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom pour les sociétés de tours se développe, car ces opérateurs font face à une pression immédiate pour réaliser des économies sur de grands portefeuilles distribués.

Ce changement a des effets plus larges dans le secteur des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom, car les sociétés de tours s'inscrivent de plus en plus dans les décisions opérationnelles de leurs locataires opérateurs de réseaux mobiles. À mesure que les opérateurs de tours améliorent la surveillance et l'optimisation, ils peuvent partager les données de performance plus directement avec leurs clients et soutenir des discussions conjointes autour des objectifs énergétiques. Les opérateurs de réseaux mobiles commencent également à intégrer des exigences de performance logicielle dans les accords de location et d'infrastructure, ce qui augmente la pression d'approvisionnement dans toute la chaîne d'approvisionnement. Les fournisseurs d'accès à Internet et les fournisseurs d'infrastructure réseau restent plus petits en termes de part, mais ils deviennent plus pertinents à mesure que les sites en périphérie ajoutent de nouveaux besoins de gestion de l'énergie au-delà des tours macro traditionnelles. Dans le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom, cela signifie que la demande des utilisateurs finaux s'élargit des centres de contrôle des opérateurs classiques vers un ensemble plus large de propriétaires d'infrastructure. Le résultat est une base de clients plus diversifiée, même si les opérateurs de réseaux mobiles ancrent toujours les dépenses actuelles.

Analyse géographique

L'Europe détenait 34,56 % de la part du marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom en 2025, ce qui en faisait le principal contributeur régional. La position de la région était soutenue par un cadre politique plus solide, des programmes de développement durable des opérateurs plus visibles et une commercialisation plus précoce des outils énergétiques basés sur l'IA. Le Centre commun de recherche de la Commission européenne a publié le Code de conduite pour la durabilité des réseaux de télécommunications en janvier 2026, ce qui a renforcé le contexte de conformité pour les décisions d'efficacité des réseaux. Le BEREC a également apporté son soutien à travers son cadre de partage d'infrastructure, qui a renforcé la dynamique de la région vers une conception et une exploitation de réseau plus efficaces. Deutsche Telekom, Telia et Tele2 ont toutes signalé des progrès majeurs en matière de réduction des émissions, ce qui montre que l'approvisionnement en logiciels énergétiques en Europe est lié à des décisions de réseau et de gouvernance à long cycle plutôt qu'à des programmes de coûts de courte durée.

L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 18,45 % de 2026 à 2031, ce qui en fait le segment régional à la croissance la plus rapide sur le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom. La région combine de grands déploiements de réseaux avec un ensemble croissant de profils d'opérateurs, ce qui soutient la demande à la fois pour l'adoption du SaaS et pour une automatisation plus poussée. En mai 2026, Rakuten Mobile et KDDI ont été conjointement sélectionnés pour un programme de recherche de la NEDO axé sur la réduction de la consommation d'énergie dans les stations de base virtualisées et les centres de données mobiles, ce qui montre un soutien public et commercial croissant pour les programmes d'efficacité pilotés par logiciel. Les déploiements SaaS en production de Nokia en Indonésie et aux Philippines donnent également au marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom des références de production crédibles en Asie du Sud-Est.

L'Amérique du Nord reste une partie importante du marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom, car la pression sur les prix de l'électricité soutient la demande de logiciels capables de réduire la consommation d'énergie des sites et des périphéries. L'Administration américaine d'information sur l'énergie a indiqué que les prix de l'électricité au détail devraient continuer à augmenter jusqu'en 2026, ce qui maintient l'attention des opérateurs sur le contrôle de la demande et les logiciels d'efficacité. L'Amérique du Sud présente une opportunité sélective dans laquelle les programmes 5G urbains élargissent la densité du réseau et augmentent le besoin d'une gestion énergétique plus rigoureuse. Le Moyen-Orient et l'Afrique restent une région mixte, avec certains opérateurs poursuivant une plus grande autonomie de réseau tandis que d'autres sont davantage motivés directement par l'économie des sites à forte consommation de diesel et le besoin de bases de surveillance plus solides. Cela laisse le marché des logiciels d'efficacité énergétique des réseaux télécom avec des priorités d'achat différentes selon les régions, où l'Europe est en tête sur la réglementation et le déploiement mature, l'Asie-Pacifique est en tête sur la croissance, et les autres régions progressent à travers un mélange de pression sur les coûts, d'échelle d'infrastructure et de contraintes opérationnelles locales.