Taille et analyse de la part de marché des ingrédients à base de fruits et légumes en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des ingrédients à base de fruits et légumes en Amérique du Sud

Demande croissante d'ingrédients naturels et à étiquette propre

En Amérique du Sud, le contrôle des consommateurs sur les listes d'ingrédients s'est intensifié. Une enquête de 2024 menée par l'Association brésilienne des industries alimentaires (ABIA) a révélé que 68 % des acheteurs brésiliens évitent activement les colorants et conservateurs artificiels^{[1]Source : Association brésilienne des industries alimentaires, "Enquête sur les préférences des consommateurs 2024," abia.org.br}. Ce changement de comportement contraint les fabricants alimentaires multinationaux à reformuler leurs références historiques. Ils se tournent désormais vers les concentrés, purées et poudres de fruits et légumes, qui apportent couleur, saveur et valeur nutritionnelle sans additifs synthétiques. La tendance à l'étiquette propre est particulièrement manifeste dans les segments des produits laitiers et de la confiserie. Ici, les marques substituent les arômes artificiels de fraise et d'orange par de véritables purées de fruits, en réponse aux exigences des détaillants pour des listes d'ingrédients plus simples. En 2024, le ministère de la Santé du Chili a élargi son système d'étiquetage d'avertissement en face avant pour englober les additifs artificiels. Cette mesure amplifie la pression réglementaire, accélérant la transition vers les ingrédients naturels. En réponse, les fournisseurs d'ingrédients canalisent leurs investissements dans les technologies d'extraction à pression froide et assistée par enzymes. Ces méthodes préservent les composés aromatiques volatils et les anthocyanines, permettant aux formulateurs d'égaler les qualités sensorielles des alternatives synthétiques, bien qu'avec une prime de coût de 10 à 15 %.

Expansion du secteur de la transformation alimentaire

En 2024, le secteur brésilien de la transformation alimentaire a engrangé 233 milliards USD, soutenu par des exportations agroalimentaires atteignant des niveaux records. À mesure que le real s'est déprécié face au dollar, les concentrés et purées brésiliens ont gagné en compétitivité sur les marchés mondiaux, comme l'a souligné le Service agricole étranger de l'USDA^{[2]Source : Service agricole étranger de l'USDA, "Rapport annuel sur la transformation alimentaire au Brésil 2024," fas.usda.gov}. Le secteur s'étend désormais aux États du Paraná et de Santa Catarina, établissant de nouveaux parcs de transformation à proximité des vergers d'agrumes et de fruits tropicaux. Cette démarche stratégique vise à réduire les coûts logistiques et à tirer parti des volumes disponibles en saison de récolte. Par ailleurs, en Argentine, le gouvernement a dévoilé le « Plan Agroindustrial 2030 » en 2024. Cette initiative prévoit des exonérations fiscales et des lignes de crédit subventionnées pour les transformateurs dans des zones agricoles sous-utilisées, notamment ceux adoptant des technologies de séchage par atomisation ou de lyophilisation pour lutter contre les pertes post-récolte historiquement supérieures à 25 % pour les fruits et légumes périssables. En outre, la suppression des droits de douane sur les ingrédients transformés dans le cadre de l'accord commercial Mercosur-UE a suscité une vague d'investissements greenfield. Les multinationales et les coopératives régionales sont en compétition, désireuses de sécuriser un accès en franchise de droits auprès des fabricants européens de boissons et de produits laitiers. Ces fabricants, qui s'approvisionnent annuellement en ingrédients à base de fruits et légumes pour plus de 2 milliards EUR, sont amenés à bénéficier significativement de l'accord.

Évolution vers les régimes à base de plantes

En 2024, les ventes brésiliennes d'aliments à base de plantes ont atteint 1,13 milliard USD, marquant une croissance robuste de 38,1 % en glissement annuel, portée par la popularité croissante des régimes flexitariens chez les millennials et la génération Z urbains, selon le rapport du Good Food Institute Brazil^{[3]Source : Good Food Institute, "Aliments à base de plantes au Brésil 2024," gfi.org}. Ce changement alimentaire alimente une demande d'ingrédients à base de légumes offrant des avantages fonctionnels au-delà de la simple nutrition. Par exemple, la poudre de betterave est recherchée pour sa teneur naturelle en nitrates dans la nutrition sportive, tandis que le concentré de carotte est prisé pour la fortification en bêta-carotène dans les alternatives laitières à base de plantes. Au Chili, les données de profilage des consommateurs de 2024 ont montré une hausse notable de l'identification flexitarienne parmi les résidents de Santiago, passant à 42 % contre 28 % en 2022. Cette évolution démographique incite à des changements dans les stratégies d'approvisionnement en ingrédients tant pour les fabricants alimentaires locaux que multinationaux. Les ingrédients à base de légumes s'infiltrent de plus en plus dans des domaines autrefois réservés aux composants d'origine animale. Par exemple, la purée de courge est désormais un incontournable pour remplacer les jaunes d'œufs dans la mayonnaise végane, et la pâte de tomate est utilisée comme élément fondateur dans les analogues de fromage à base de plantes. Ces transitions propulsent un TCAC prévu de 6,90 % pour les ingrédients à base de légumes, à mesure que les formulateurs recherchent de plus en plus des solutions à étiquette propre et sans allergènes qui résonnent avec les récits de santé et de durabilité.

Innovation et diversification des produits

Les fabricants d'ingrédients s'éloignent des concentrés de commodités traditionnels pour s'aventurer dans des formats à valeur ajoutée. Ceux-ci comprennent des poudres encapsulées, des morceaux lyophilisés et des purées modifiées par enzymes, tous conçus pour améliorer la fonctionnalité pour des applications ciblées. Un exemple phare de cette tendance est le lancement en 2024 par Cargill d'une gamme de poudres d'açaï microencapsulées au Brésil. Cette innovation offre aux formulateurs de boissons un ingrédient stable à l'entreposage, affichant des taux de rétention des anthocyanines dépassant 85 % après 18 mois à température ambiante. En comparaison, les poudres séchées par atomisation conventionnelles n'atteignent qu'une rétention de 40 à 50 %. En 2024, Kerry Group a lancé une sélection de purées biologiques de mangue et de fruit de la passion au Chili. Ces purées répondent aux besoins des producteurs de yaourts et de glaces haut de gamme, prêts à payer une prime de 20 à 25 % pour des ingrédients certifiés non OGM et commerce équitable. Le pipeline d'innovation s'attaque également aux problèmes de texture et de sensation en bouche dans les produits à base de plantes. Les fournisseurs élaborent des mélanges de fibres végétales qui reproduisent la viscosité et les propriétés de suspension des protéines laitières, les rendant idéaux pour les smoothies et les boissons de substitution de repas. Par ailleurs, les dépôts de brevets pour les technologies de transformation liées aux ingrédients à base de fruits et légumes ont augmenté de 34 % en Amérique du Sud de 2023 à 2024. Cette progression souligne un paysage concurrentiel croissant en matière de recherche et développement, alors que les fournisseurs se disputent une position dans les segments de spécialité lucratifs.

Concurrence des alternatives synthétiques et artificielles

Sur une base par unité, les arômes et colorants synthétiques sont systématiquement moins chers que leurs homologues naturels à base de fruits et légumes. Cet avantage tarifaire exerce une pression continue dans les secteurs sensibles aux coûts, notamment les boissons gazeuses et les bonbons durs. Les grandes entreprises multinationales spécialisées dans les arômes canalisent leurs investissements dans des composés nature-identiques. Ces composés imitent les profils sensoriels des vrais fruits, grâce aux récentes avancées en matière de vanilline dérivée par fermentation et d'esters produits par voie enzymatique, permettant d'atteindre ce résultat à un coût nettement réduit. En Argentine et en Colombie, l'instabilité économique et la dépréciation monétaire sont si prononcées que les fabricants alimentaires de milieu de gamme sont contraints de prioriser les coûts des ingrédients, souvent au détriment de leurs aspirations à l'étiquette propre. Le cadre réglementaire de l'Amérique du Sud approuve toujours un large éventail d'additifs synthétiques, dont beaucoup ont été interdits en Europe et en Amérique du Nord. Cette tolérance atténue l'urgence de reformulation, permettant aux produits existants de conserver leur présence sur le marché. En réponse à ces dynamiques, les fournisseurs d'ingrédients innovent des solutions hybrides. En fusionnant des quantités minimales d'extraits naturels de fruits ou légumes avec des composants synthétiques autorisés, ils peuvent commercialiser leurs produits sous la désignation arôme naturel avec d'autres arômes naturels, commandant une prime par rapport aux options entièrement synthétiques.

Volatilité des prix des matières premières

En 2024, les perturbations météorologiques dues à El Niño ont entraîné une baisse de 22 % des rendements d'oranges au Brésil et un recul de 18 % des récoltes de pommes en Argentine. Ces réductions ont provoqué des flambées de prix des concentrés, comprimant les marges des producteurs de boissons et de produits laitiers, selon le rapport du Service agricole étranger de l'USDA. Les modèles climatiques indiquent que les principales régions productrices de fruits et légumes d'Amérique du Sud seront confrontées à des événements de précipitations extrêmes et de sécheresse plus fréquents, suggérant que cette volatilité est structurelle et non cyclique. En réponse, les acheteurs d'ingrédients diversifient leurs sources d'approvisionnement à travers diverses géographies et s'engagent dans des contrats à long terme avec des coopératives. Cependant, ces stratégies s'accompagnent d'exigences accrues en fonds de roulement et d'une flexibilité d'approvisionnement réduite. Les petits transformateurs, ne disposant pas de l'envergure nécessaire pour se couvrir contre les fluctuations des matières premières via des contrats à terme ou des accords pluriannuels, se trouvent à la merci des fluctuations des prix au comptant, compromettant leurs marges opérationnelles lors de situations d'approvisionnement tendu. De plus, le développement limité des marchés d'assurance-récolte au Pérou et en Colombie intensifie cette vulnérabilité. Les producteurs, supportant l'intégralité des pertes financières induites par les conditions météorologiques, risquent de quitter totalement la production après une série de mauvaises récoltes.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type d'ingrédient : les légumes gagnent du terrain dans les stratégies de fortification

Les prévisions indiquent que de 2026 à 2031, le marché des légumes progressera à un TCAC de 6,62 %. Cette croissance devrait surpasser la part de marché de 50,12 % détenue par les fruits en 2025. Les formulateurs accordent une priorité croissante aux ingrédients fonctionnels, recherchant des avantages nutritionnels qui vont au-delà de la simple douceur et saveur. Les carottes et les betteraves se taillent une niche dans la nutrition sportive et les produits laitiers à base de plantes. Leur teneur naturelle en nitrates et en bêta-carotène permet des allégations de fortification à étiquette propre, éliminant le besoin de vitamines synthétiques. Les composants à base de tomates s'infiltrent dans les marchés des snacks salés et des repas prêts à consommer. Les formats tels que les pâtes et les poudres sont désormais préférés au glutamate monosodique (MSG) et aux protéines végétales hydrolysées, répondant à une demande des consommateurs pour des noms d'ingrédients familiers. Par ailleurs, la purée de courge gagne en popularité comme ingrédient de base dans les sauces à base de plantes et les garnitures de boulangerie. Sa capacité à retenir l'humidité et à apporter une douceur naturelle réduit la nécessité d'ajout de sucres et d'émulsifiants.

Les fruits continuent de dominer le paysage des ingrédients, s'imposant fermement dans les boissons et les confiseries. Les oranges, les pommes et les ananas mènent la charge, constituant l'essentiel des volumes de concentrés et de purées. Les baies, quant à elles, atteignent des prix premium dans les yaourts et les glaces. Leur teneur en anthocyanines apporte non seulement des couleurs vives, mais renforce également les allégations marketing antioxydantes, séduisant les consommateurs soucieux de leur santé. Les ingrédients dérivés des mangues et des bananes gagnent en popularité dans les smoothies et les produits de substitution de repas. Leur texture crémeuse et leur saveur tropicale masquent habilement les notes indésirables souvent associées aux protéines végétales. Le pivot de cette industrie vers les légumes souligne une reconnaissance croissante : les avantages fonctionnels et la fortification nutritionnelle sont désormais au même niveau que les attributs sensoriels dans la sélection des ingrédients. Cette évolution est particulièrement marquée alors que les régulateurs au Brésil et au Chili imposent des limites plus strictes sur les sucres ajoutés dans les aliments emballés.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par forme : les poudres progressent grâce aux avantages logistiques et de durée de conservation

Les poudres séchées par atomisation et lyophilisées devraient croître à un TCAC de 7,45 % jusqu'en 2031, remettant en question la part de 37,75 % que les concentrés détenaient en 2025. Les acheteurs d'ingrédients accordent une priorité croissante aux formats qui réduisent les coûts de la chaîne du froid et prolongent la durée de conservation au-delà de 24 mois. Les poudres offrent des stratégies de formulation modulaires, permettant aux fabricants de boissons et de produits laitiers d'ajuster l'intensité des arômes et la profondeur des couleurs en modifiant les taux de dosage, sans avoir besoin de reformuler des lots de production entiers. Les morceaux de fruits lyophilisés s'implantent dans les segments des céréales pour petit-déjeuner et des barres de snack. Leur texture croquante et leur saveur intense offrent une expérience sensorielle premium, justifiant un prix de détail 25 à 30 % plus élevé par rapport aux produits contenant des fruits séchés conventionnels. Les poudres encapsulées gagnent en popularité dans les boissons fonctionnelles, car la microencapsulation protège les composés aromatiques volatils et les nutriments bioactifs de la dégradation lors du traitement thermique et du stockage.

Les concentrés dominent la part du segment des formes, grâce à leur rôle profondément ancré dans la production de jus et de nectars. Leur format liquide s'intègre sans effort dans les lignes de traitement existantes, éliminant le besoin d'équipements supplémentaires de réhydratation ou de dispersion. Les pâtes et purées maintiennent leur position dans la boulangerie et la confiserie, où leurs propriétés de viscosité et de liaison à l'eau améliorent la texture et la rétention d'humidité. Les morceaux et tranches gagnent du terrain dans les yaourts premium et les repas prêts à consommer, où les inclusions visibles de fruits et légumes signalent qualité et authenticité aux consommateurs. La croissance rapide du segment des poudres met en évidence un changement dans l'économie de la chaîne d'approvisionnement. Les acheteurs d'ingrédients cherchent à réduire les coûts de transport réfrigéré et d'entreposage, qui peuvent représenter 15 à 20 % du coût total rendu pour les concentrés liquides traversant les vastes distances de l'Amérique du Sud. L'investissement de Döhler en 2024 dans une installation de séchage par atomisation dans l'État brésilien de Minas Gerais souligne cette tendance. L'usine est destinée à transformer des purées de fruits frais en poudres stables à l'entreposage, prêtes à l'exportation vers les marchés nord-américains et européens, sans nécessité de logistique par chaîne du froid.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par application : les produits laitiers s'accélèrent grâce à la premiumisation et à l'innovation des saveurs

De 2026 à 2031, les produits laitiers devraient croître à un TCAC de 6,72 %, comblant l'écart avec les boissons. En 2025, les boissons représentaient 38,55 % du marché, tandis que les producteurs de yaourts et de fromages se tournent de plus en plus vers les ingrédients à base de fruits et légumes pour différencier leurs produits dans des espaces de vente au détail encombrés. Au Brésil, les fabricants de yaourt grec incorporent des purées de fruits exotiques comme l'açaï, le fruit de la passion et la goyave. Cette stratégie justifie non seulement un prix premium 40 à 50 % plus élevé que les variétés standards, mais exploite également la disposition des consommateurs à investir dans des saveurs uniques et les bienfaits pour la santé associés. La popularité croissante des alternatives laitières à base de plantes stimule une demande d'ingrédients végétaux. Ces ingrédients non seulement améliorent la couleur, mais augmentent également la valeur nutritionnelle. Par exemple, les poudres de carotte et de betterave sont désormais utilisées dans les formulations de laits d'amande et d'avoine, remplaçant le bêta-carotène synthétique et les suppléments de fer. En Argentine, les producteurs de glaces dévoilent des saveurs en édition limitée, mettant en vedette des fruits régionaux comme le calafate et la murta. En mettant l'accent sur l'approvisionnement local et la durabilité, ils rivalisent pour des parts de marché face aux marques mondiales.

Les boissons dominent le paysage des applications, s'appuyant fortement sur les concentrés et purées de fruits pour la saveur et la couleur, notamment dans les catégories de jus, nectars et boissons gazeuses. À mesure que l'urbanisation progresse et que davantage de ménages bénéficient de deux revenus, l'appétit pour les produits prêts à consommer croît. Les ingrédients végétaux prennent de l'importance, formant la colonne vertébrale des soupes, sauces et kits repas, tous conçus pour offrir ce goût apprécié fait maison avec une préparation minimale. Tandis que les secteurs de la confiserie et de la boulangerie restent stables, utilisant des pâtes et purées de fruits pour l'humidité, la douceur et la coloration naturelle dans des articles comme les bonbons gélifiés, les gelées, les gâteaux et les pâtisseries, les soupes et sauces se taillent une niche. Ici, la pâte de tomate et les concentrés de légumes occupent le devant de la scène, remplaçant les exhausteurs et épaississants artificiels dans une démarche vers des étiquettes plus propres. L'ascension rapide du segment laitier met en évidence une tendance clé : les fournisseurs d'ingrédients proposant des systèmes aromatiques sur mesure et un soutien applicatif récoltent les bénéfices dans les catégories à haute marge. En revanche, les fournisseurs de concentrés de commodités ressentent la pression, confrontés à des marges plus serrées dans les marchés de boissons établis.

Analyse géographique

En 2025, le Brésil a sécurisé une part dominante de 41,20 % du marché mondial de la transformation des agrumes. Notamment, l'État de São Paulo a contribué à plus de 70 % des exportations mondiales de concentré de jus d'orange, servant de plaque tournante d'approvisionnement vitale pour les producteurs locaux de boissons et de produits laitiers. Le secteur brésilien de la transformation alimentaire, affichant des revenus de 233 milliards USD en 2024, a prospéré grâce à des chaînes d'approvisionnement verticalement intégrées. Ces chaînes relient sans heurts les producteurs de fruits et légumes aux transformateurs d'ingrédients, facilitées par des structures coopératives et l'agriculture contractuelle. En 2024, l'ANVISA brésilienne a accéléré les approbations pour les ingrédients à étiquette propre, raccourcissant les délais réglementaires. Cette mesure a permis aux fabricants de lancer rapidement des produits reformulés avec des extraits naturels de fruits et légumes. Tout au long de 2024, la dépréciation du real face au dollar a renforcé l'attrait export du Brésil. Par conséquent, les concentrés brésiliens de mangue et d'ananas ont réalisé des percées significatives sur les marchés nord-américains et européens, devançant les concurrents asiatiques.

L'Argentine devrait mener les principaux marchés sud-américains avec un solide TCAC de 7,52 % jusqu'en 2031. Cette croissance est alimentée par un peso dévalué, rendant ses ingrédients à base de pommes, courges et tomates très demandés sur les marchés d'exportation. Par ailleurs, les incitations gouvernementales pour les zones de transformation agroindustrielle à Mendoza et dans les provinces de Río Negro jouent un rôle déterminant. Dans le cadre du « Plan Agroindustrial 2030 », les transformateurs installant des capacités de séchage par atomisation ou de lyophilisation bénéficient d'exonérations fiscales et de crédits subventionnés. Cette initiative vise à réduire les pertes post-récolte, historiquement supérieures à 25 % pour les denrées périssables. En 2024, les exportations argentines de concentré de pommes ont bondi de 34 % en volume, dépassant les fournisseurs chinois dans les formulations de boissons européennes. Les acheteurs, cherchant à diversifier leurs sources d'approvisionnement et à atténuer les risques géopolitiques, se sont tournés vers l'Argentine. De plus, les éliminations de droits de douane dans le cadre de l'accord commercial Mercosur-UE ont été une aubaine pour les exportateurs argentins. Ils ont désormais accès au marché alimentaire européen de 400 milliards EUR sans les droits de douane antérieurs de 8 à 12 % qui nuisaient à leur compétitivité tarifaire.

Bien que le Chili ait détenu une part de marché modeste en 2024, il se positionne stratégiquement dans les segments premium grâce à la production de baies en contre-saison et aux initiatives de bioéconomie. Avec un soutien de 45 millions USD de la CORFO, les transformateurs chiliens valorisent les résidus agroindustriels. Cet investissement leur permet de dériver des composés à haute valeur ajoutée à partir des sous-produits de fruits et légumes, conduisant à des ingrédients certifiés durables. Ces ingrédients premium bénéficient d'un avantage de prix de 15 à 20 % sur le marché nord-américain des aliments naturels. Par ailleurs, les fruits tropicaux lyophilisés du Pérou font des vagues sur les marchés d'exportation. Cet élan est soutenu par le programme de subventions de 12 millions USD du CONCYTEC, qui soutient les installations de production à l'échelle pilote. Ces installations visent les marchés nord-américains et asiatiques, où les acheteurs sont prêts à payer une prime pour des profils aromatiques améliorés. La Colombie, ainsi que le reste de l'Amérique du Sud, peut représenter un marché plus petit, mais il est en croissance. L'urbanisation et l'augmentation des revenus disponibles stimulent une demande d'aliments transformés enrichis en ingrédients à base de fruits et légumes, améliorant la saveur, la couleur et la valeur nutritionnelle.