Taille du marché des matériaux semi-conducteurs
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 4.75 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des matériaux semi-conducteurs
La taille du marché des matériaux semi-conducteurs est estimée à 70,30 milliards de dollars pour l'année en cours. Il devrait atteindre 88,66 milliards USD au cours des cinq prochaines années, enregistrant un TCAC de 4,75 % au cours de la période de prévision. Les matériaux semi-conducteurs représentent lune des innovations significatives de lindustrie électronique. En utilisant des matériaux tels que le silicium (Si), le germanium (Ge) et l'arséniure de gallium (GaAs), les fabricants d'électronique peuvent remplacer les dispositifs thermoioniques traditionnels qui rendent les appareils électroniques lourds et coûteux. Depuis lintroduction des dispositifs semi-conducteurs, la miniaturisation avancée a progressé et les appareils électroniques sont devenus plus compacts et mobiles.
- Avec la tendance à la miniaturisation qui s'accélère dans l'industrie des semi-conducteurs, la demande de matériaux semi-conducteurs devrait également croître à mesure que la fabrication de circuits intégrés de nœuds avancés, l'intégration hétérogène et les architectures de mémoire 3D nécessitent davantage d'étapes de traitement ; cela entraîne une augmentation de la fabrication de plaquettes et de la consommation de matériaux demballage.
- Les semi-conducteurs abandonnent les substrats rigides pour se tourner vers des matières plastiques et du papier plus flexibles, tout cela grâce aux nouvelles découvertes en matière de matériaux et de fabrication. La tendance vers des substrats plus flexibles a donné naissance à de nombreux dispositifs, depuis les diodes électroluminescentes jusqu'aux cellules solaires et aux transistors.
- L'industrie des semi-conducteurs s'est développée avec la miniaturisation, et les progrès et innovations dans ce domaine ont eu un impact direct sur toutes les technologies en aval. Avec la demande croissante de solutions d'emballage haut de gamme et la hausse des coûts d'emballage, les fournisseurs d'OSAT ont été témoins d'une augmentation considérable de la demande de la part de tous les secteurs d'utilisation finale, en particulier de l'électronique grand public et des applications automobiles.
- L'industrie des semi-conducteurs est l'une des plus complexes en raison des plus de 500 étapes de transformation impliquées dans la fabrication des différents produits et de l'environnement difficile auquel sont confrontés les travailleurs de l'industrie, notamment des marchés électroniques volatils et une demande imprévisible. C'est considéré. Selon la complexité du processus de fabrication, la seule fabrication de plaquettes semi-conductrices peut comporter jusqu'à 1 400 étapes. Des transistors sont formés sur la couche inférieure et le processus est répété à mesure que de nombreux circuits sont assemblés pour créer le produit final.
- La guerre entre la Russie et lUkraine a un impact sur la chaîne dapprovisionnement en semi-conducteurs. Être un fournisseur important de matières premières pour la production de semi-conducteurs et de composants électroniques, y compris divers équipements. Le conflit a perturbé la chaîne d'approvisionnement, provoquant des pénuries et des augmentations de prix de ces matériaux, affectant les fabricants et pouvant entraîner une hausse des coûts pour les utilisateurs finaux.
- En outre, selon UkraineInvest, les prix du cuivre ont grimpé jusqu'à 10845 USD/tonne début mars 2022. La guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine, les coûts énergétiques élevés et les normes d'émission plus strictes en Europe ont été citées comme les principales raisons de la pénurie persistante de cuivre..
Tendances du marché des matériaux semi-conducteurs
La demande croissante de produits électroniques grand public pour stimuler le marché
- L'électronique grand public (CE) forme une industrie de plusieurs milliards de dollars, qui progresse et développe régulièrement la technologie et ajoute de nouvelles gammes de produits pour changer les modes de vie. Avec lavènement de lIoT, diverses industries dutilisateurs finaux adoptent de plus en plus de produits électroniques grand public avancés pour améliorer leurs opérations.
- Selon Cisco, l'Internet des objets (IoT) est devenu un système répandu par lequel les personnes, les processus, les appareils et les données se connectent à Internet et entre eux. Les connexions M2M devraient passer de 6,1 milliards en 2018 à 14,7 milliards dans le monde en 2023. En outre, Cisco prévoit que d'ici 2023, il y aura 1,8 connexions M2M (machine à machine) pour chaque membre de la population mondiale.
- Dici 2023, la part des consommateurs dans lensemble des appareils, y compris les appareils fixes et mobiles, sera de 74 %, les entreprises sappropriant les 26 % restants. Cependant, selon Cisco, la part des consommateurs augmentera à un rythme légèrement plus lent, à un TCAC de 9,1 pour cent par rapport au segment professionnel, qui devrait connaître un TCAC de 12,0 pour cent.
- Avec le déploiement croissant de technologies IoT massives telles que NB-IoT et Cat-M – consistant principalement en des cas d'utilisation étendus impliquant un grand nombre d'appareils à faible coût et de faible complexité avec une longue durée de vie de la batterie et un faible débit, le nombre d'IoT les appareils connectés par les technologies Cat-M et NB-IoT devraient dépasser les appareils IoT connectés 2G/3G en 2023. L'IoT haut débit en 2027 représentait 51 % de toutes les connexions IoT cellulaires à cette époque (Source Ericsson). De telles tendances devraient transformer considérablement les perspectives du secteur de lélectronique grand public, ce qui, à son tour, stimulera la demande de puces semi-conductrices prenant en charge les fonctionnalités de connectivité.
- Le marché des smartphones est le principal consommateur de semi-conducteurs sur ce segment. Le marché des smartphones a été très compétitif ces dernières années. Lutilisation croissante des téléphones portables devrait stimuler le marché mondial. Par exemple, selon Ericsson, les abonnements aux smartphones devraient atteindre 7,8 milliards dici 2027, contre 6,3 milliards en 2021.
- Dautres moteurs importants de la croissance de la demande sont le déploiement de la 5G et lIoT. Lintérêt croissant des opérateurs de télécommunications pour investir et se lancer dans la technologie 5G devrait alimenter la demande dappareils compatibles 5G, où les consommateurs et les industries devraient opter pour les appareils 5G. Par exemple, selon Ericsson, les abonnements mobiles 5G, qui sont passés de 273,96 millions en 2020 à 664,18 millions en 2021, devraient atteindre 4389,77 millions dans le monde d'ici 2027, stimulant ainsi la demande de puces semi-conductrices et de matériaux semi-conducteurs.
- Les réseaux 5G utilisent un MIMO massif dans lequel de nombreuses antennes sont déployées au niveau de la station de base, dans lequel des puces semi-conductrices sont largement utilisées. La 5G offrira donc une énorme opportunité pour le marché étudié au cours de la période de prévision.
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La Chine connaîtra une croissance significative
- Le plan stratégique national du gouvernement chinois, Made in China 2025 , est devenu un facteur clé dans la croissance de l'industrie des semi-conducteurs du pays. Lun des objectifs centraux de ce plan est la croissance de lindustrie des semi-conducteurs. En outre, le budget 2021 de lAdministration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIP) vise 2 millions denregistrements par an dici 2023, ce qui devrait revitaliser le marché des matériaux semi-conducteurs.
- Le nouveau plan quinquennal de la Chine pour 2021-25, annoncé en mars 2021 par le gouvernement, fait du renforcement de la recherche fondamentale une priorité essentielle. Les dépenses du gouvernement central en matière de recherche fondamentale devraient augmenter de 11 % en 2021, bien au-dessus des 7 % prévus pour l'investissement global en RD et de l'objectif de 6 % pour la croissance du PIB (produit intérieur brut). Les semi-conducteurs ont été identifiés comme lun des sept domaines nécessitant un financement et des ressources prioritaires. Les entreprises de conception développent des circuits intégrés à l'échelle nanométrique qui effectuent des tâches importantes permettant le fonctionnement des appareils électroniques, telles que l'informatique, le stockage, la connectivité réseau et la gestion de l'énergie.
- En outre, la croissance des appareils électroniques portables a également conduit à l'adoption de nouvelles puces miniaturisées, propulsant la croissance des semi-conducteurs et augmentant la demande de plaquettes, stimulant ainsi davantage le marché étudié. Selon Cisco Systems, le nombre d'appareils portables connectés en Chine devrait atteindre 439 millions d'ici 2022, contre 378,8 millions en 2021. De plus, selon Ericsson, le nombre d'abonnements aux réseaux mobiles pour smartphones devrait atteindre environ 6,6 milliards dans le monde en 2022. et dépasser les 7,8 milliards dici 2028. Cela favorisera davantage le marché étudié.
- En outre, l'industrie automobile chinoise est en croissance et le pays joue un rôle de plus en plus important sur le marché automobile mondial. Le gouvernement chinois considère lindustrie automobile, y compris le secteur des pièces détachées automobiles, comme lune de ses industries clés. Le gouvernement prévoit que la production automobile chinoise atteindra 30 millions de véhicules d'ici 2020 et 35 millions d'ici 2025.
- Bien que la pandémie ait eu un impact notable sur l'industrie automobile du pays, des données récentes suggèrent que l'industrie automobile du pays est en bonne voie d'atteindre ses objectifs pour 2025. Par exemple, selon lAssociation chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), en 2021, le nombre total de voitures produites en Chine était denviron 26,1 millions. De plus, en 2022, lindustrie automobile a enregistré une croissance constante. Par exemple, en septembre 2022, environ 2,6 millions de véhicules ont été vendus dans le pays.
- Selon Semiconductor Equipment and Materials International, les revenus de la Chine provenant des équipements semi-conducteurs ont atteint 12,97 milliards de dollars en 2022. La demande croissante de puces semi-conductrices et l'augmentation des investissements dans les installations et équipements de fabrication devraient créer de nouvelles opportunités de croissance pour les fournisseurs opérant sur le marché.
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Aperçu du marché des matériaux semi-conducteurs
L'identité de marque joue un rôle majeur sur le marché des matériaux semi-conducteurs, compte tenu de l'importance de la qualité que les utilisateurs finaux attendent d'un acteur de la fabrication de semi-conducteurs. La pénétration du marché est également élevée avec la présence de grands acteurs historiques tels que BASF, LG Chem Ltd. et KYOCERA Corporation. Dans lensemble, lintensité de la rivalité concurrentielle devrait croître modérément au cours de la période de prévision.
En novembre 2022, Indium Corporation, un fournisseur mondial de matériaux pour l'entreprise américaine d'assemblage de produits électroniques et de conditionnement de semi-conducteurs, a ouvert sa toute nouvelle usine de production de 37 500 pieds carrés à Penang, en Malaisie. La nouvelle usine a commencé ses opérations de fabrication et augmentera sa capacité de production pour mieux servir les clients de l'entreprise en Malaisie et dans les régions voisines, notamment en Thaïlande et au Vietnam.
En mai 2022, LG Chem a commencé à développer une résine photosensible (PR) utilisée dans les processus back-end des semi-conducteurs avec l'intention de la fournir aux entreprises mondiales de semi-conducteurs. Après avoir gravé des conceptions de circuits ultra-fines sur la procédure frontale des semi-conducteurs, la société crée des relations publiques pour la technique back-end afin d'améliorer les performances des puces.
Leaders du marché des matériaux semi-conducteurs
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BASF SE
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LG Chem Ltd
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Indium Corporation
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Showa Denko Materials Co. Ltd (showa Denko K.K)
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KYOCERA Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des matériaux semi-conducteurs
- Septembre 2022 – Showa Denko KK (SDK) a annoncé sa fusion avec Showa Denko Materials Co., Ltd. (SDMC) le 1er janvier 2023 pour former Resonac. Resonac Holdings Corporation remplacera SDK en tant que société holding, tandis que Resonac Corporation remplacera SDMC en tant que société opérationnelle. Grâce à des efforts de restructuration en cours, le groupe Showa Denko a l'intention de créer une importante entreprise chimique proposant des matériaux fonctionnels de pointe.
- Août 2022 – Indium Corporation a présenté les produits de sa gamme GalliTHERM de solutions de métaux liquides à base de gallium. L'expertise de plus de 60 ans de l'entreprise dans la production de métaux liquides à base de gallium est intégrée à cette gamme de produits de pointe.
Rapport sur le marché des matériaux semi-conducteurs – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Évaluation de l’impact des principales tendances macroéconomiques sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Avancées techniques et innovation de produits des matériaux électroniques
5.1.2 Demande croissante de produits électroniques grand public
5.1.3 Demande accrue de la part des entreprises OSAT/emballage
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Complexité dans le processus de fabrication
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par candidature
6.1.1 Fabrication
6.1.1.1 Produits chimiques de traitement
6.1.1.2 Photomasques
6.1.1.3 Gaz électroniques
6.1.1.4 Photorésistes auxiliaires
6.1.1.5 Cibles de pulvérisation
6.1.1.6 Silicium
6.1.1.7 Autres matériaux de fabrication
6.1.2 Emballage
6.1.2.1 Substrats
6.1.2.2 Cadres de connexion
6.1.2.3 Forfaits Céramique
6.1.2.4 Fil de liaison
6.1.2.5 Résines d'encapsulation (liquides)
6.1.2.6 Matériaux de fixation des matrices
6.1.2.7 Autres applications d'emballage
6.2 Par secteur d'activité des utilisateurs finaux
6.2.1 Electronique grand public
6.2.2 Télécommunication
6.2.3 Fabrication
6.2.4 Automobile
6.2.5 Énergie et services publics
6.2.6 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.3 Par géographie
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.2 L'Europe
6.3.3 Asie-Pacifique
6.3.4 Reste du monde
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 BASF SE
7.1.2 LG Chem Ltd
7.1.3 Indium Corporation
7.1.4 Showa Denko Materials Co. Ltd (showa Denko K.K)
7.1.5 KYOCERA Corporation
7.1.6 Henkel AG & Company KGAA
7.1.7 Sumitomo Chemical Co. Ltd
7.1.8 Dow Chemical Co. (Dow Inc.)
7.1.9 International Quantum Epitaxy PLC
7.1.10 Nichia Corporation
7.1.11 CAPLINQ Europe BV
7.1.12 ShinEtsu Microsi
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des matériaux semi-conducteurs
Les semi-conducteurs sont des matériaux à base de silicium qui conduisent mieux lélectricité que les isolants comme le verre, mais ils ne sont pas des conducteurs purs comme le cuivre ou laluminium. Les matériaux utilisés pour modeler la plaquette sont considérés comme des matériaux de fabrication dans le cadre de l'étude. En revanche, les matériaux utilisés pour protéger ou connecter la puce sont appelés matériaux d'emballage. La fabrication de semi-conducteurs est un ensemble d'opérations qui consistent à déposer une séquence de couches sur un substrat, le plus souvent du silicium, pour créer une structure de dispositif. Diverses couches de film mince sont déposées et éliminées au cours de ce processus. La photolithographie régule les parties du film mince qui doivent être déposées ou retirées. Des étapes de nettoyage et d'inspection sont généralement réalisées après chaque opération de dépôt et de retrait.
La croissance du marché mondial des matériaux semi-conducteurs est segmentée par application (fabrication (produits chimiques de traitement, photomasques, gaz électroniques, auxiliaires de photorésistes, cibles de pulvérisation, silicium et autres matériaux de fabrication) et par emballage (substrats, grilles de connexion, boîtiers en céramique, fil de liaison, encapsulation). résines (liquides), matériaux de fixation de puces et autres applications d'emballage), par secteur d'activité de l'utilisateur final (électronique grand public, télécommunications, fabrication, automobile, énergie et services publics, et autres secteurs d'utilisation finale) et par zone géographique (Taïwan, Corée du Sud, Chine). (Japon, Amérique du Nord, Europe et reste du monde). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par candidature | ||||||||||||||||
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| Par secteur d'activité des utilisateurs finaux | ||
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| Par géographie | ||
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FAQ sur les études de marché sur les matériaux semi-conducteurs
Quelle est la taille actuelle du marché des matériaux semi-conducteurs ?
Le marché des matériaux semi-conducteurs devrait enregistrer un TCAC de 4,75 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des matériaux semi-conducteurs ?
BASF SE, LG Chem Ltd, Indium Corporation, Showa Denko Materials Co. Ltd (showa Denko K.K), KYOCERA Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché des matériaux semi-conducteurs.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des matériaux semi-conducteurs ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des matériaux semi-conducteurs ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des matériaux semi-conducteurs.
Quelles années couvre ce marché des matériaux semi-conducteurs ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des matériaux semi-conducteurs pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des matériaux semi-conducteurs pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des matériaux semi-conducteurs
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des matériaux semi-conducteurs 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des matériaux semi-conducteurs comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Matériaux semi-conducteurs Instantanés du rapport
