Taille et part de marché de l'industrie des capteurs de pression
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 19.93 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 31.18 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 9.37% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché de l'industrie des capteurs de pression par Mordor Intelligence
La taille du marché des capteurs de pression est évaluée à 19,93 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 31,18 milliards USD d'ici 2030, progressant à un TCAC de 9,37 %. La forte demande provient du contrôle des groupes motopropulseurs électrifiés, des modernisations d'usines intelligentes, et des dispositifs médicaux jetables qui nécessitent une surveillance précise de la pression pour la sécurité et l'efficacité. Les mandats d'électrification en Asie-Pacifique accélèrent l'adoption de capteurs barométriques haute précision dans les systèmes thermiques de batteries xEV, tandis que les mises à niveau Industrie 4.0 en Europe et en Amérique du Nord favorisent les nœuds sans fil qui réduisent les coûts d'installation. La miniaturisation des dispositifs médicaux, notamment dans les cathéters cardiovasculaires, ouvre une opportunité considérable pour les conceptions MEMS à usage unique qui respectent les normes de stérilisation. Parallèlement, l'exploration en environnements difficiles-comme les flottes de transporteurs de GNL-crée une demande premium pour les technologies au carbure de silicium et optiques capables de survivre aux lignes de processus >175 °C. L'intensité concurrentielle s'accroît : les acteurs établis intègrent des moteurs IA à la périphérie pour défendre leurs marges, tandis que les fonderies MEMS chinoises de marque blanche augmentent le volume et font baisser les prix de vente moyens.
Points clés du rapport
- Par type de connectivité, les capteurs filaires ont dominé avec 72 % de part de revenus en 2024 ; les nœuds sans fil devraient s'étendre à un TCAC de 12,8 % jusqu'en 2030.
- Par application, l'automobile a représenté 21 % de la part de marché des capteurs de pression en 2024, tandis que les dispositifs médicaux sont prêts à croître le plus rapidement à un TCAC de 11,5 % jusqu'en 2030.
- Par technologie, les conceptions piézorésistives ont mené avec 24 % de part de revenus en 2024 ; les dispositifs optiques devraient enregistrer le TCAC le plus élevé de 14,2 % jusqu'en 2030.
- Par géographie, l'Asie-Pacifique a détenu 36 % des revenus mondiaux en 2024, tandis que la région Moyen-Orient et Afrique devrait afficher le TCAC le plus rapide de 12,22 % d'ici 2030.
- Les récentes fusions-acquisitions montrent une consolidation croissante : Crane Company, société mère de la marque Druck, a acquis l'unité Precision Sensors & Instrumentation de Baker Hughes pour 1,06 milliard USD en septembre 2025, renforçant la couverture aérospatiale.
Tendances et perspectives du marché mondial de l'industrie des capteurs de pression
Analyse d'impact des moteurs
| MOTEUR | (~) % D'IMPACT SUR LES PRÉVISIONS TCAC | PERTINENCE GÉOGRAPHIQUE | CALENDRIER D'IMPACT |
|---|---|---|---|
| Électrification rapide des systèmes de contrôle des groupes motopropulseurs xEV stimulant la détection barométrique haute précision | +1.8% | Cœur Asie-Pacifique, extension vers l'Europe et l'Amérique du Nord | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion des modernisations d'usines intelligentes stimulant la demande de nœuds de capteurs sans fil | +1.2% | Europe et Amérique du Nord, extension vers APAC | Court terme (≤ 2 ans) |
| Vagues d'adoption obligatoire de surveillance de pression des pneus dans les deux-roues en Inde et ASEAN | +0.9% | Marchés Inde et ASEAN, expansion mondiale potentielle | Moyen terme (2-4 ans) |
| Déploiement accéléré de radios 5G mmWave nécessitant un contrôle de pression thermo-mécanique de précision | +0.7% | Mondial, avec déploiement précoce dans les marchés développés | Long terme (≥ 4 ans) |
| Adoption de cathéters de pression MEMS jetables dans les cliniques cardiovasculaires ambulatoires | +0.6% | Cœur États-Unis, extension vers l'Europe | Court terme (≤ 2 ans) |
| Construction de flottes de transporteurs de GNL élevant l'instrumentation de pression sous-marine en environnement difficile | +0.4% | Cœur Moyen-Orient, applications maritimes mondiales | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Électrification rapide des systèmes de contrôle des groupes motopropulseurs xEV stimulant la détection barométrique haute précision
Les véhicules électriques utilisent des capteurs barométriques de précision pour détecter le gonflement des cellules et gérer la chaleur, évitant les événements d'emballement thermique qui peuvent coûter jusqu'à 3 000 USD par véhicule aux OEM. Les fournisseurs de capteurs durcissent les conceptions pour un fonctionnement >175 °C car les onduleurs de traction au carbure de silicium atteindront 50 % de pénétration d'ici 2027. La demande automobile est la plus forte en Chine, au Japon et en Corée du Sud où la capacité des gigafactories et les subventions gouvernementales se croisent pour accélérer l'adoption.
Expansion des modernisations d'usines intelligentes stimulant la demande de nœuds de capteurs sans fil
Les fabricants européens et nord-américains superposent des nœuds de pression LoRaWAN et NB-IoT sur les équipements existants pour permettre la maintenance prédictive ; les connexions à faible puissance et longue portée devraient dépasser 3,5 milliards d'ici 2030. Les chaînes d'assemblage comme l'installation de jauges de WIKA incorporent désormais plus de 10 000 variantes de capteurs dans une seule cellule automatisée. Les projets de modernisation privilégient les nœuds alimentés par batterie pour éviter les conduites coûteuses, un facteur clé derrière le TCAC de 12,8 % dans l'adoption sans fil.[2]RCR Wireless News, "NB-IoT and LoRa crowned kings of IoT - to hit 3.5 bn connections by 2030," rcrwireless.com
Vagues d'adoption obligatoire de surveillance de pression des pneus dans les deux-roues en Inde et ASEAN
Le Bureau des normes indiennes a publié IS 18590: 2024 et IS 18606: 2024 pour renforcer la sécurité des VE, accélérant indirectement l'installation de TPMS dans les motos et scooters. Le ministère du Transport routier et des Autoroutes a également étendu le réseau routier national à 146 126 km en juillet 2024, renforçant les corridors à plus haute vitesse qui exigent des fonctionnalités de sécurité avancées.[3]Ministry of Road Transport & Highways, "Transforming India's Road Infrastructure," pib.gov.in
Déploiement accéléré de radios 5G mmWave nécessitant un contrôle de pression thermo-mécanique de précision
DARPA a financé le programme de capteurs à vapeur atomique de Honeywell pour les stations de base en ondes millimétriques, illustrant comment la surveillance précise de la pression sous-tend la stabilité thermique des dispositifs RF. Même les variations de micro-kelvin peuvent déformer les signaux mmWave, créant une demande de niche pour les capteurs industriels haute précision qui prospèrent à l'extérieur.
Analyse d'impact des contraintes
| CONTRAINTES | (~) % D'IMPACT SUR LES PRÉVISIONS TCAC | PERTINENCE GÉOGRAPHIQUE | CALENDRIER D'IMPACT |
|---|---|---|---|
| Érosion des PSV par les fonderies MEMS chinoises de marque blanche | -1.4% | Mondial, avec impact le plus fort dans les segments sensibles au prix | Court terme (≤ 2 ans) |
| Paysage de protocoles sans fil fragmenté gonflant les coûts d'intégration | -0.8% | Mondial, affectant particulièrement les déploiements IoT | Moyen terme (2-4 ans) |
| Préoccupations de fiabilité dans les puces de pression optiques au-delà des lignes de processus à 175°C | -0.6% | Applications industrielles et automobiles mondiales | Long terme (≥ 4 ans) |
| Exposition de la chaîne d'approvisionnement aux pénuries de plaquettes piézorésistives en vrac | -0.5% | Mondial, avec concentration de fabrication en Asie-Pacifique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Érosion des PSV par les fonderies MEMS chinoises de marque blanche
Des entreprises comme MEMSensing ont affiché une croissance des revenus de 28,8 %-36,85 % en 2024 tout en fonctionnant encore à perte, soulignant des tactiques de prix agressives qui compriment les marges pour les acteurs mondiaux établis. Les vendeurs occidentaux répondent en pivotant vers des packages au carbure de silicium haute température et activés par IA.
Paysage de protocoles sans fil fragmenté gonflant les coûts d'intégration
La dominance NB-IoT en Chine s'oppose à la préférence LoRaWAN dans les réseaux privés, forçant les OEM de capteurs à concevoir des radios multi-pile et augmentant le coût BOM. Les déploiements de santé peinent à concilier la durée de vie de la batterie avec les exigences haute bande passante IEEE 802.15.6.
Analyse des segments
Par connectivité : La dominance filaire fait face à la disruption sans fil
Les dispositifs filaires ont conservé 72 % des revenus en 2024 grâce à la livraison de données déterministe dans des environnements riches en énergie comme les unités de contrôle moteur et les blocs opératoires. Cependant, les nœuds sans fil dépasseront avec un TCAC de 12,8 % alors que les usines se modernisent vers l'Industrie 4.0. Les kits de modernisation Smart Control réduisent les dépenses d'installation de 40 % tout en permettant des arrêts prédictifs pour les récipients sous pression. Les mises à niveau Power-over-Ethernet maintiennent la pertinence des capteurs filaires en multiplexant l'alimentation et les données sur une seule ligne. Les nœuds sans fil exploitent la récupération d'énergie et le calcul en périphérie, permettant le placement sur des arbres rotatifs ou des chambres scellées autrefois considérées comme inaccessibles.
Par type de produit : Les capteurs absolus mènent malgré la croissance différentielle
Les conceptions absolues ont détenu 46 % de part en 2024 car la pression du collecteur, l'enregistrement météorologique, et l'altimétrie des drones nécessitent des lectures référencées au vide. Les unités différentielles verront un TCAC de 10,4 % grâce aux modernisations CVC et à la surveillance de filtration dans les salles blanches. La fabrication récente de silicium par gravure humide a poussé la sensibilité à 5,07 mV/V/MPa avec une linéarité de 0,67 % FS. Les unités manométriques restent des dispositifs de base en hydraulique mais n'affichent qu'une croissance à un chiffre moyen.[3]MDPI, "IEEE 802.15.6 and LoRaWAN for WBAN in Healthcare: A Comparative Study," mdpi.com
Par technologie : Le leadership piézorésistif défié par l'innovation optique
Les puces piézorésistives ont capturé 24 % des revenus en 2024 grâce au partage de lignes CMOS rentables. Les dispositifs optiques, croissant à un TCAC de 14,2 %, attirent les OEM sous-marins et médicaux recherchant l'immunité EMI. Les variantes au carbure de silicium sans plomb survivent désormais de -50 °C à 600 °C tout en maintenant une stabilité de 0,18 % FSO. Les micro-contrôleurs IA à l'intérieur des MEMS piézorésistifs permettent l'étalonnage sur puce, réduisant la dérive d'offset et créant des mises à jour firmware auto-réparatrices.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par application : La dominance automobile cède à l'innovation médicale
L'automobile a consommé 21 % des revenus 2024 car les TPMS, EGR, et blocs-batteries s'appuyaient sur une détection robuste. Pourtant, les dispositifs médicaux devraient s'étendre de 11,5 % chaque année car les cathéters à usage unique réduisent le risque d'infection et répondent aux modèles de remboursement ambulatoire. Les patchs piézorésistifs 3D souples couplés aux modules Bluetooth surveillent désormais la pression artérielle post-angioplastie depuis le domicile du patient.
Analyse géographique
Le leadership de 36 % de l'Asie-Pacifique découle des fabs MEMS de la Chine et des mandats TPMS de l'Inde. L'expansion des autoroutes nationales et les 5 293 stations de recharge VE catalysent le contenu de capteurs par véhicule. Les producteurs locaux comblent l'écart technologique ; les acteurs majeurs notent que les fournisseurs domestiques intègrent l'IA dans les piles de perception automobile. L'Europe exploite son héritage d'automatisation industrielle ; l'usine Smart Power de Dresde d'Infineon de 5 milliards EUR souligne l'auto-suffisance stratégique en semi-conducteurs. L'Amérique du Nord excelle dans les segments aérospatial et médical, avec la recherche financée par DARPA poussant les frontières de détection. Le Moyen-Orient et l'Afrique affichent le TCAC le plus rapide de 12,22 % sur les projets GNL nécessitant une instrumentation sous-marine, complétés par l'infrastructure de villes intelligentes qui sème les déploiements sans fil.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Paysage concurrentiel
La fragmentation du marché reste modérée. Les cinq principaux vendeurs contrôlent environ 45 % des revenus, laissant de la place aux spécialistes. L'achat en espèces de 1,06 milliard USD par Crane Company de l'unité PSI de Baker Hughes a livré la marque Druck dans son portefeuille, renforçant la couverture aérospatiale et nucléaire. Infineon a consolidé la détection et RF dans sa division SURF pour accélérer les packages intégrés IA, tandis que Bosch Sensortec s'est associé à NextNav pour affiner l'altitude barométrique pour smartphones. Les entrants chinois comme Senmol se développent rapidement après le financement Série B, ciblant les segments sensibles aux coûts et exerçant une pression PSV. Les réponses stratégiques incluent l'IA à la périphérie du capteur, les plateformes au carbure de silicium pour >600 °C, et les écosystèmes logiciels intégrés verticalement qui regroupent l'analytique avec le matériel.
Leaders de l'industrie des capteurs de pression
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Honeywell International Inc.
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Bosch Sensortec GmbH
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TE Connectivity
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Sensata Technologies Inc.
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Emerson Electric Co.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Février 2025 : Infineon Technologies a reçu l'approbation de financement de l'UE sous l'Acte européen sur les puces pour son usine Smart Power à Dresde, avec un financement total d'environ 1 milliard EUR pour améliorer la capacité de semi-conducteurs dans les secteurs automobile, sécurité et industriel. L'investissement soutient le développement de la technologie des capteurs et crée jusqu'à 1 000 emplois tout en promouvant la collaboration avec les universités européennes et institutions de recherche.
- Janvier 2025 : Infineon Technologies a formé une nouvelle unité commerciale, SURF (Sensor Units & Radio Frequency), pour améliorer les capacités de capteurs et RF effective le 1er janvier 2025. Le mouvement stratégique exploite les synergies en R&D et coût pour répondre à la demande croissante de capteurs stimulée par l'énergie verte, la mobilité et les tendances IoT.
- Septembre 2025 : Crane Company a annoncé l'acquisition de Precision Sensors & Instrumentation de Baker Hughes pour 1,06 milliard USD. PSI génère 390 millions USD de ventes et renforce les capacités de détection de pression de Crane via la marque Druck pour les applications aérospatiales.
Portée du rapport mondial de l'industrie des capteurs de pression
Le capteur de pression détecte, mesure et transmet l'information, ce qui aide à analyser la performance d'un dispositif. Il utilise la technologie de fabrication IC réalisée sur des plaquettes de silicium, surveille et contrôle la pression des gaz et liquides, et mesure différentes pressions, telles que la pression absolue, manométrique et différentielle. Les capteurs de pression sont utilisés dans de nombreuses applications, qui incluent médical, automobile, industriel, aérospatial et défense, électronique grand public, alimentation et boissons, CVC, etc.
Le marché des capteurs de pression est segmenté par type de capteur (filaire et sans fil), par type de produit (absolu, différentiel et manométrique), par technologie (piézorésistive, électromagnétique, capacitive, résonante à état solide, optique, et autres capteurs de pression), par application (automobile, médical, électronique grand public, industriel, aérospatial et défense, alimentation et boissons, et CVC) et géographie (Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, reste de l'Asie-Pacifique), Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Les tailles et prévisions de marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Filaire |
| Sans fil |
| Absolu |
| Différentiel |
| Manométrique |
| Piézorésistive |
| Électromagnétique |
| Capacitive |
| Résonante à état solide |
| Optique |
| Autres capteurs de pression |
| Automobile |
| Médical |
| Électronique grand public |
| Industriel |
| Aérospatial et défense |
| Alimentation et boissons |
| CVC |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Europe | Royaume-Uni |
| Allemagne | |
| France | |
| Italie | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Japon | |
| Inde | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Moyen-Orient | Israël |
| Arabie saoudite | |
| Émirats arabes unis | |
| Turquie | |
| Reste du Moyen-Orient | |
| Afrique | Afrique du Sud |
| Égypte | |
| Reste de l'Afrique | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Par type de capteur | Filaire | |
| Sans fil | ||
| Par type de produit | Absolu | |
| Différentiel | ||
| Manométrique | ||
| Par technologie | Piézorésistive | |
| Électromagnétique | ||
| Capacitive | ||
| Résonante à état solide | ||
| Optique | ||
| Autres capteurs de pression | ||
| Par application | Automobile | |
| Médical | ||
| Électronique grand public | ||
| Industriel | ||
| Aérospatial et défense | ||
| Alimentation et boissons | ||
| CVC | ||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Europe | Royaume-Uni | |
| Allemagne | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Japon | ||
| Inde | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Moyen-Orient | Israël | |
| Arabie saoudite | ||
| Émirats arabes unis | ||
| Turquie | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Afrique | Afrique du Sud | |
| Égypte | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché des capteurs de pression ?
Le marché est évalué à 19,93 milliards USD en 2025.
À quelle vitesse le marché des capteurs de pression croîtra-t-il jusqu'en 2030 ?
Les revenus devraient s'étendre à un TCAC de 9,37 %, atteignant 31,18 milliards USD d'ici 2030.
Quel segment d'application devrait croître le plus rapidement ?
Les dispositifs médicaux-particulièrement les cathéters de pression MEMS jetables-devraient afficher le TCAC le plus élevé de 11,5 %.
Pourquoi les capteurs de pression sans fil gagnent-ils du terrain dans les usines ?
Les modernisations Industrie 4.0 favorisent les nœuds sans fil car ils réduisent les coûts de câblage et permettent un placement flexible des capteurs sans perturber la production.
Quelle région génère actuellement la plus grande part de revenus ?
L'Asie-Pacifique mène avec 36 % des ventes mondiales de capteurs de pression grâce à la forte production xEV et à l'adoption obligatoire de TPMS.
À quel point le paysage concurrentiel est-il concentré ?
Les cinq principaux fournisseurs contrôlent environ 45 % des revenus mondiaux, donnant au marché un score de concentration modérée de 6 sur une échelle de 1-10.
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