Marché de l’électronique de puissance – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché de l'électronique de puissance est segmenté par composant (discret, modules), par matériau (silicium / germanium, carbure de silicium (SiC), nitrure de gallium (GaN)), par industrie de l'utilisateur final (automobile, électronique grand public, informatique et télécommunications, militaire et aérospatiale, industrie, énergie et électricité) et géographie.

Aperçu du marché

power electronics market overview
Study Period: 2019- 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 4.62 %

Major Players

power electronics market major players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Aperçu du marché

Le marché de l'électronique de puissance devrait connaître un TCAC de 4,62 % sur la période de prévision (2021-2026). Le besoin croissant de produits économes en énergie est l'un des principaux facteurs qui stimulent la demande de produits d'électronique de puissance dans toutes les industries des utilisateurs finaux. Par conséquent, le besoin croissant de produits économes en énergie sur des marchés tels que les centres de données, l'automobile, les infrastructures de télécommunications et les appareils 5G devient un investisseur majeur sur le marché étudié. L'adoption croissante des circuits intégrés de gestion de l'alimentation alimente également la demande en électronique de puissance.

  • Depuis quelques années, les produits d'électronique de puissance sont intégrés dans tous types d'applications de conversion d'énergie. Ils sont nécessaires à toutes les phases du processus de conversion, de la production à la transmission et, finalement, à la consommation. Les progrès dans les infrastructures énergétiques, la production d'énergie renouvelable et les composants électroniques portables économes en énergie stimulent la croissance du marché à un rythme plus élevé. Le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN) sont particulièrement bien adaptés à une utilisation en électronique de puissance.
  • Les fournisseurs d'électronique de puissance parient également haut sur le marché des énergies renouvelables. La tendance récente à l'économie d'énergie, dans des secteurs comme les centres de données et le stockage d'énergie, et la commercialisation croissante de la technologie 5G offriront une énorme opportunité aux fournisseurs d'énergie électronique, en particulier dans les centres de distribution et dans les applications de communication. Par exemple, selon le ministère chinois des technologies de l'information (MIT), le pays a déployé plus de 700 000 stations de base 5G en 2020 et le pays devrait compter 600 millions d'abonnés d'ici 2025, selon la GSMA.
  • De plus, le marché des IGBT et des MOSFET continuera à augmenter, mais une partie du marché ira au SiC, en particulier en ce qui concerne les modules pour EV/HEV. De plus, la demande de MOSFET de puissance est soutenue par leur utilisation croissante pour remplacer les transistors bipolaires à grille isolée et les thyristors. En outre, l'avantage significatif de l'utilisation de MOSFET de puissance pour renforcer l'efficacité énergétique des appareils à basse tension est la demande croissante pour le marché mondial des MOSFET de puissance.
  • En outre, les tendances de l'industrie automobile, telles que les véhicules électriques et les véhicules autonomes, et l'augmentation de la production d'un véhicule électrique apparaissent comme un moteur important de la croissance du marché de l'électronique de puissance. Des dispositifs au carbure de silicium sont déjà utilisés dans les chargeurs de batterie embarqués des bus électriques, des taxis et des camions, ainsi que des voitures particulières. Les MOSFET de puissance sont utilisés dans les véhicules électriques et hybrides. Ces tendances incitent les constructeurs à développer des dispositifs d'électronique de puissance innovants pour les applications automobiles. Par exemple, Nexperia a développé une nouvelle série de MOSFET de puissance Trench 9, destinés principalement à l'industrie automobile.
  • Les dispositifs à semi-conducteurs de puissance, y compris les modules discrets de puissance et les modules de puissance, sont largement utilisés dans les systèmes électroniques automobiles. La fermeture provoquée par la pandémie a affecté les usines d'assemblage automobile pendant plusieurs semaines, d'abord en Chine, puis dans le monde. Certains constructeurs automobiles en Chine ont même ralenti leurs ventes de voitures en raison d'un approvisionnement insuffisant de ces composants au quatrième trimestre 2020. Cela devrait entraver la croissance du marché à court terme.
  • Cependant, à moyen terme, un rebond des ventes de véhicules est attendu grâce au déploiement complet du vaccin COVID-19 et à l'amélioration des plans de traitement. Alors que les ADAS et les voitures électriques et hybrides deviennent plus répandues, le marché des semi-conducteurs de puissance devrait encore croître.

Portée du rapport

L'électronique de puissance est la gestion de l'alimentation d'un système à un autre à travers divers composants tels que des condensateurs, des inductances et d'autres dispositifs à semi-conducteurs. Les produits et appareils prêts à l'emploi pour les utilisateurs finaux sont couverts par l'étude. De plus, l'électronique de puissance est l'intégration de l'énergie, des systèmes de contrôle et des appareils électroniques.

By Component
Discrete
Modules
By Material
Silicon/Germanium
Silicon Carbide (SiC)
Gallium Nitride (GaN)
By End User Industry
Automotive
Consumer Electronics
IT and Telecommunication
Military and Aerospace
Industrial
Energy and Power
Other End-user Industries
By Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Principales tendances du marché

L'aérospatiale et la défense détiennent une part de marché importante

  • Le secteur de l'aérospatiale et de la défense (A&D) est témoin de la lutte continue pour réduire la taille, le poids, la puissance et les coûts, tout en augmentant les capacités de commandement, de communication, de renseignement et de surveillance. Cela oblige les organisations A&D à investir dans des solutions avec des densités de puissance et des capacités sans cesse croissantes.
  • Dans le secteur, les produits d'électronique de puissance sont adoptés pour une vaste gamme d'applications, telles que les commandes de puissance, les trains d'atterrissage et les systèmes et commandes de moteur des systèmes d'aide à la défense (DAS), les commandes de vol, la navigation, l'éclairage de la cabine, l'avionique et les communications, entre autres. les autres. Par exemple, le traitement du signal pour les radars militaires modernes, l'avionique, les systèmes d'armes, les charges utiles des véhicules aériens sans pilote (UAV) et les commandes de missiles utilisent une puissance de traitement qui émet d'énormes quantités de chaleur. L'électronique de puissance efficace aide à réduire la chaleur et à améliorer les performances
  • De nombreux fournisseurs du marché proposent des produits spécifiques à l'industrie A&D. Par exemple, en janvier 2020, la société américaine Solid State Devices Inc. a lancé les MOSFET de puissance en carbure de silicium (SiC) SFC35N120 1200 volts pour les applications d'électronique de puissance aérospatiale et de défense haute fiabilité, comme les convertisseurs élévateurs PFC et les convertisseurs CC haute tension. convertisseurs CC.
  • De plus, l'industrie aéronautique exploite les avantages potentiels du SiC avec un impact sur tous les domaines du système d'alimentation électrique. Le projet MuSiCA, financé par l'UE, qui a débuté en septembre 2020, vise à soutenir l'adoption de nouveaux dispositifs au carbure de silicium dans les applications aérospatiales, permettant des convertisseurs de puissance plus petits et plus légers pour des avions plus électriques tout en contribuant à réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone.
  • Alors que l'entrée d'entreprises aérospatiales privées devient courante, il existe une demande croissante pour des dispositifs à semi-conducteurs variés. SpaceX, Blue Origin et Virgin Galactic orientent leurs entreprises vers différents secteurs verticaux de l'industrie, nécessitant différents composants électroniques de puissance. Ces tendances devraient stimuler la croissance du marché étudié au cours de la période de prévision.
power electronics market trends

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision

  • L'Asie-Pacifique est l'un des principaux investisseurs et adopteurs du marché étudié, car de nombreux pays de la région investissent de plus en plus dans l'industrie des semi-conducteurs. L'industrie des semi-conducteurs de la région est tirée par la Chine, le Japon, Taïwan et la Corée du Sud, qui représentent ensemble environ 65 % du marché mondial des semi-conducteurs discrets, tandis que d'autres, comme le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour, contribuent également de manière significative à la domination de la région. sur le marché.
  • Le boom technologique alimente les économies asiatiques. La croissance explosive des gadgets de la nouvelle ère tels que les appareils portables et les appareils connectés connectés à Internet alimente une nouvelle demande de composants tels que les semi-conducteurs et les écrans. L'Inde, Singapour, la Corée du Sud et Taïwan seraient parmi les économies qui devraient en bénéficier le plus
  • Les fournisseurs d'électronique de puissance de la région sont fortement impliqués dans l'automobile EV, l'électronique grand public et l'industrie de l'énergie et de l'énergie. Comme la région est le plus grand producteur et consommateur de gadgets électroniques, la région offre une grande opportunité.
  • La croissance du marché des véhicules électriques encourage divers acteurs mondiaux à se développer dans cette région. Par exemple, en juillet 2020, Delphi Technologies PLC a renforcé sa position dans l'électrification des véhicules en remportant une nouvelle activité d'électronique de puissance au deuxième trimestre 2020, avec trois fabricants chinois d'équipement d'origine (OEM) leaders du marché. La société a déjà construit et lancé un nouveau site de fabrication à Suzhou, en Chine, il y a moins de 18 mois.
  • De plus, la région connaît également le développement croissant des centres de données. Les gouvernements régionaux jouent également un rôle important dans les développements de marché étudiés. Par exemple, selon le ministère de l'électronique et des technologies de l'information, le gouvernement indien travaille également sur des politiques visant à développer une base de fabrication de semi-conducteurs et de composants électroniques de puissance dans le pays.
power electronics market share

Paysage concurrentiel

Le marché de l'électronique de puissance est fragmenté avec la présence de divers acteurs mondiaux et régionaux tels que Texas Instruments Incorporated, ABB Ltd., Veeco Instruments Inc., Gresham Power Electronics, Scientech Technologies Pvt., XP Power Limited, ST Microelectronics NV. , Renesas Electronics Corporation, Toshiba International Corporation, Fuji Electric Co., Ltd. et bien d'autres. La plupart de ces acteurs sont impliqués dans plusieurs développements stratégiques, y compris les fusions, les acquisitions, les lancements de nouveaux produits et l'expansion du marché, pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché mondial.

  • Avril 2021 - ROHM Co. Ltd. a développé quatre nouveaux modules d'alimentation intelligents (IPM) IGBT 600 V, série BM6437x, qui offrent des caractéristiques de faible bruit ainsi que la faible perte idéale pour la conversion de puissance dans les onduleurs. Les appareils sont utilisés dans des équipements industriels compacts, tels que des moteurs de petite capacité pour robots, ainsi que des appareils électroménagers, notamment des climatiseurs et des machines à laver.
  • Mars 2021 - Infineon Technologies a lancé ses MOSFET de puissance StrongIRFET 2 dans des plages de tension de 80 V et 100 V. Le produit est optimisé pour les hautes et basses fréquences de commutation, prenant en charge une large gamme d'applications permettant une grande flexibilité de conception. Certaines de ses applications incluent les SMPS, les entraînements par moteur, les outils alimentés par batterie, la gestion de la batterie, les onduleurs et les véhicules électriques légers.

Principaux acteurs

  1. ABB Ltd.

  2. Renesas Electronics Corporation

  3. Infineon Technologies AG

  4. ON Semiconductor Corporation

  5. STmicroelectronics NV

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

ABB Ltd. Renesas Electronics Corporation Infineon Technologies AG ON Semiconductor Corporation STmicroelectronics NV

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.2.5 Threat of Substitutes

    3. 4.3 Assessment of COVID -19 impact on the Industry

    4. 4.4 Technology Snapshot

      1. 4.4.1 Power Generation and Storage

      2. 4.4.2 Sensing and Measurement

      3. 4.4.3 Power Management and Distribution

      4. 4.4.4 Other Functions

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Rising Demand for High -energy and Power -efficient Devices in the Electronics Segment

      2. 5.1.2 Demand for Green Energy Power Generation Drives

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Rising Demand for Integrated Circuits

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Component

      1. 6.1.1 Discrete

      2. 6.1.2 Modules

    2. 6.2 By Material

      1. 6.2.1 Silicon/Germanium

      2. 6.2.2 Silicon Carbide (SiC)

      3. 6.2.3 Gallium Nitride (GaN)

    3. 6.3 By End User Industry

      1. 6.3.1 Automotive

      2. 6.3.2 Consumer Electronics

      3. 6.3.3 IT and Telecommunication

      4. 6.3.4 Military and Aerospace

      5. 6.3.5 Industrial

      6. 6.3.6 Energy and Power

      7. 6.3.7 Other End-user Industries

    4. 6.4 By Geography

      1. 6.4.1 North America

      2. 6.4.2 Europe

      3. 6.4.3 Asia Pacific

      4. 6.4.4 Latin America

      5. 6.4.5 Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE INTELLIGENCE - COMPANY PROFILES

    1. 7.1 ON Semiconductor Corporation

    2. 7.2 ABB Ltd.

    3. 7.3 Infineon Technologies AG

    4. 7.4 Texas instruments Inc.

    5. 7.5 ROHM Co. Ltd

    6. 7.6 ST Microelectronics NV

    7. 7.7 Renesas electronic corporation

    8. 7.8 Vishay Intertechnologies Inc.

    9. 7.9 Toshiba Corporation

    10. 7.10 Mitsubishi Electric Corporation

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Le marché de l'électronique de puissance est étudié de 2018 à 2028.

Le marché de l'électronique de puissance croît à un TCAC de 4,38 % au cours des 5 prochaines années.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

ABB Ltd., Renesas Electronics Corporation, Infineon Technologies AG, ON Semiconductor Corporation, STmicroelectronics NV sont les principales sociétés opérant sur le marché de l'électronique de puissance.

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