
Analyse du marché des transistors de puissance en Chine par Mordor Intelligence
La taille du marché des transistors de puissance en Chine est estimée à 9,19 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 12,35 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 6,1 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
L'électronique de puissance est largement utilisée dans l'électronique grand public pour réguler et contrôler le flux d'énergie électrique. Il s'agit d'un composant essentiel dans l'électronique grand public, car ses applications comprennent l'amélioration des performances et de l'utilité des appareils électroniques grand public en augmentant l'efficacité énergétique, en réduisant la taille et le coût des systèmes, et en permettant des designs plus élégants.
- La Chine est l'un des principaux pays du marché étudié, en raison d'un marché lucratif pour les véhicules hybrides et électriques. Le pays vise à ce que les véhicules électriques représentent 40 % de toutes les ventes de voitures d'ici 2030. En 2020, le gouvernement a imposé un mandat pour les véhicules électriques et a progressivement supprimé les subventions.
- L'initiative Made In China 2025 du gouvernement contribue également à la croissance du marché de l'électronique de puissance. L'initiative attire également de nouveaux investissements dans la région pour l'électronique de puissance. Par exemple, IIVI Incorporated, un acteur de premier plan dans les semi-conducteurs composés à large bande interdite, a récemment étendu son empreinte de fabrication de finition de plaquettes en carbure de silicium (SiC) en Chine.
- Le secteur de la fabrication électronique a également maintenu une expansion régulière ces derniers temps. Selon un rapport de l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications, au cours des deux mois de janvier à février 2022, la valeur ajoutée des principaux fabricants d'électronique a augmenté de 12,7 % en glissement annuel, contre une croissance de 7,5 % observée dans l'ensemble du secteur industriel du pays.
- Par ailleurs, la popularité des véhicules électriques est en hausse, et la Chine est considérée comme l'un des principaux adoptants de véhicules électriques. Le 13e plan quinquennal du pays promeut le développement de solutions de transport écologiques, telles que les véhicules hybrides et électriques, pour faire progresser le secteur des transports du pays.
- Les voitures électriques chinoises sont sur la bonne voie et ont atteint l'objectif de pénétration nationale de 20 % en 2022, bien avant les prévisions du gouvernement chinois pour 2025, grâce aux nouveaux modèles de dizaines de concurrents attirant de nouveaux acheteurs et encourageant les propriétaires à passer aux véhicules électriques.
Tendances et perspectives du marché des transistors de puissance en Chine
Le secteur automobile devrait détenir une part de marché significative
- Le segment automobile englobe plusieurs technologies en pleine croissance destinées à s'intégrer et à enrichir la vie quotidienne. Celles-ci comprennent les véhicules électriques/véhicules électriques hybrides, l'évolution des infrastructures (chargeurs et onduleurs) et les groupes motopropulseurs automobiles. Les voitures électriques sont de plus en plus répandues sur les routes de nos jours, avec des prix en baisse et une autonomie en hausse.
- L'électrification et l'automatisation des automobiles constituent les principaux moteurs du marché étudié et ont conduit à une demande accrue d'électronique de puissance dans le secteur automobile, permettant aux constructeurs automobiles d'ajouter des fonctionnalités innovantes aux automobiles.
- Le nombre de véhicules électriques sur les routes devrait continuer à se multiplier à mesure que les gouvernements continuent d'encourager les énergies propres. De plus, les fabricants trouvent des moyens de rendre leurs voitures plus accessibles. Une grande partie de ce qui rend cela possible est l'innovation continue dans la technologie des batteries, portée par la demande de batteries plus petites, plus légères et plus sûres qui se chargent plus rapidement et durent plus longtemps. Par exemple, Tesla, qui utilise une solution de charge rapide, utilise actuellement du carbure de silicium (SiC) dans ses architectures de véhicules.
- Le transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) est devenu un acteur clé dans le développement des véhicules électriques. Dans les années à venir, il est prévu que la demande d'IGBT augmentera considérablement en raison de la hausse des ventes de véhicules électriques. Par exemple, un récent rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué que la Chine était en tête des ventes mondiales de véhicules électriques, représentant environ 60 % du total des ventes mondiales de voitures électriques. En conséquence de ces développements, les IGBT seront demandés pour répondre aux besoins des véhicules électriques.
- De plus, avec la croissance du marché des véhicules électriques, de nombreux fournisseurs augmentent leurs dépenses en R&D et se concentrent sur le soutien au marché des véhicules électriques hybrides et des véhicules électriques en développant, intégrant et fabriquant des solutions de pointe pour les applications d'entraînement de traction et de contrôle. Des produits à haute fréquence de commutation et à haute tenue en court-circuit sont continuellement développés par les entreprises pour soutenir des conceptions automobiles efficaces et durables.

Les transistors IGBT détiendront une part de marché significative
- Les transistors de puissance, tels que les IGBT, contribuent à la dissipation rapide de la chaleur, préviennent la surchauffe et minimisent les émissions de dioxyde de carbone ainsi que le coût de l'électricité. Ces avantages en font un composant essentiel de plusieurs produits électroniques. En raison de la croissance démographique mondiale et de l'utilisation des combustibles fossiles, la demande d'appareils électroniques économes en énergie est en hausse.
- Les dispositifs IGBT en boîtier discret sont populaires pour les convertisseurs de faible puissance. Les IGBT discrets sont les commutateurs à semi-conducteurs les plus fréquemment utilisés dans les applications automobiles, autres entraînements de moteurs et systèmes d'énergie renouvelable pour la conversion de puissance. Les semi-conducteurs de puissance sont déployés rapidement et largement, ce qui a soulevé de sérieuses préoccupations en matière de fiabilité en raison du manque de données terrain et des incertitudes potentielles. En ce sens, le marché des IGBT se développe de manière significative.
- La majorité des applications d'IGBT discrets comprend les onduleurs, divers biens de consommation tels que les climatiseurs et les machines à laver, les alimentations à découpage (SMPS), qui sont des composants utilisés dans les ordinateurs personnels, les équipements de soudage et les dispositifs de chauffage par induction, comme les micro-ondes, les cuiseurs électriques et les plaques à induction, pour la commutation douce et le contrôle du flash stroboscopique.
- L'intégration d'autres composants à semi-conducteurs (tels que les capteurs, les circuits intégrés et les microcontrôleurs) avec les dispositifs IGBT aide les industries à permettre un contrôle efficace et plus facile. La possibilité d'obtenir des informations sous forme de données contribue à l'analyse des domaines d'amélioration tant des applications que des dispositifs.

Paysage concurrentiel
La rivalité concurrentielle sur le marché des transistors de puissance en Chine est élevée, car le marché étudié accueille des fournisseurs de premier plan tels que Toshiba, Mitsubishi Electric et Renesas, entre autres, qui détiennent une part de marché importante dans différents segments et ont accès à des réseaux de distribution bien établis. Étant donné que le secteur de l'électronique est l'un des plus grands marchés, l'existence d'un si grand nombre de fournisseurs majeurs sans compromettre leurs parts de marché est viable. Cependant, chaque fournisseur se bat âprement pour obtenir une plus grande part du marché étudié. Parmi les développements adoptés par ces fournisseurs, on peut citer :.
En septembre 2022, ROHM Semiconductor a annoncé un partenariat avec Nanjing SemiDrive Technology Ltd. pour le développement de technologies avancées destinées au secteur automobile. Les derniers SoC automobiles de SemiDrive (série X9) ont été adoptés par divers constructeurs automobiles pour fournir des fonctionnalités avancées pour les habitacles et d'autres applications véhicules.
En septembre 2022, BYD Semiconductor Co. Ltd., une filiale du constructeur automobile chinois BYD, a annoncé la mise en place d'une ligne de production de puces automobiles de 8 pouces avec une capacité annuelle ciblée de 500 000 puces de qualité automobile. Elle est située à Changsha, dans la province du Hunan, avec un investissement total prévu de 1 milliard de yuans (144,5 millions USD).
Leaders du secteur des transistors de puissance en Chine
Champion Microelectronics Corp
Infineon Technologies AG
Renesas Electronics Corporation
NXP Semiconductors N.V.
Texas Instruments Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Mars 2024 : Cerebras Systems, une startup d'intelligence artificielle soutenue par Sequoia Capital, a présenté le WSE-3, une version améliorée de ses puces à grande échelle. Cette nouvelle version offre des performances doublées tout en maintenant le prix d'origine. Le WSE-3 est alimenté par quatre billions de transistors, offrant 125 pétaflops de puissance de calcul. Ces puces sont fabriquées selon le procédé 5 nm de TSMC, basé en Chine.
- Février 2024 : Mitsubishi Electric Corporation a annoncé son dernier produit : un transistor à effet de champ métal-oxyde-semi-conducteur (MOSFET) RF haute puissance en silicium de 6,5 W. Ce composant, conçu pour les amplificateurs de puissance RF dans les radios bidirectionnelles portables commerciales (talkies-walkies), commencera ses expéditions d'échantillons le 28 février. Ce modèle délivre une puissance de sortie de 6,5 W à partir d'une batterie lithium-ion monocellule de 3,6 V. Il devrait étendre la portée et réduire la consommation d'énergie des équipements radio commerciaux.
Portée du rapport sur le marché des transistors de puissance en Chine
Les transistors de puissance sont utilisés pour amplifier et réguler les signaux. Ils sont fabriqués à partir de matériaux semi-conducteurs haute performance tels que le germanium et le silicium. Ces transistors peuvent amplifier et réguler un certain niveau de tension et gérer des plages spécifiques de niveaux de tension élevés et faibles.
Le marché des transistors de puissance en Chine est segmenté par produit (FET basse tension, modules IGBT, transistors RF et micro-ondes, FET haute tension et transistors IGBT), par type (transistor bipolaire à jonction, transistor à effet de champ, transistor bipolaire à hétérojonction et autres types) et par secteur d'utilisation final (électronique grand public, communications et technologie, automobile, énergie et puissance, fabrication et autres secteurs d'utilisation final).
Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments.
| FET basse tension |
| Modules IGBT |
| Transistors RF et micro-ondes |
| FET haute tension |
| Transistors IGBT |
| Transistor bipolaire à jonction |
| Transistor à effet de champ |
| Transistor bipolaire à hétérojonction |
| Autres types (MOSFET, JFET, transistor NPN, transistor PNP, transistor GaN) |
| Électronique grand public |
| Communication et technologie |
| Automobile |
| Énergie et puissance |
| Fabrication |
| Autres secteurs d'utilisation final |
| Par produit | FET basse tension |
| Modules IGBT | |
| Transistors RF et micro-ondes | |
| FET haute tension | |
| Transistors IGBT | |
| Par type | Transistor bipolaire à jonction |
| Transistor à effet de champ | |
| Transistor bipolaire à hétérojonction | |
| Autres types (MOSFET, JFET, transistor NPN, transistor PNP, transistor GaN) | |
| Par secteur d'utilisation final | Électronique grand public |
| Communication et technologie | |
| Automobile | |
| Énergie et puissance | |
| Fabrication | |
| Autres secteurs d'utilisation final |
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille du marché des transistors de puissance en Chine ?
La taille du marché des transistors de puissance en Chine devrait atteindre 9,19 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 6,10 % pour atteindre 12,35 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des transistors de puissance en Chine ?
En 2025, la taille du marché des transistors de puissance en Chine devrait atteindre 9,19 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché des transistors de puissance en Chine ?
Champion Microelectronics Corp, Infineon Technologies AG, Renesas Electronics Corporation, NXP Semiconductors N.V. et Texas Instruments Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché des transistors de puissance en Chine.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché des transistors de puissance en Chine, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des transistors de puissance en Chine était estimée à 8,63 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des transistors de puissance en Chine pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des transistors de puissance en Chine pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Rapport sur le secteur des transistors de puissance en Chine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des transistors de puissance en Chine pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des transistors de puissance en Chine comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.



