Marché des services d'assemblage et de test de semi-conducteurs externalisés (OSAT) - Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché des services d'assemblage et de test de semi-conducteurs externalisés est segmenté par service (emballage, test), type d'emballage (emballage à matrice de billes, emballage à l'échelle de la puce, emballage à puces empilées, emballage multi-puces, emballage quadruple plat et double en ligne), application (communication, automobile, industrie, électronique grand public, informatique et réseaux) et géographie.

Aperçu du marché

Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) Market Overview
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
CAGR: 7.47 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché des services externalisés d'assemblage et de test de semi-conducteurs (OSAT) (ci-après dénommé le marché étudié) était évalué à 37,95 milliards USD en 2021, et il devrait atteindre 60,19 milliards USD d'ici 2027, enregistrant un TCAC de 7,47% au cours de la période 2022-2027 (ci-après dénommée la période de prévision).

  • L'industrie des semi-conducteurs s'est développée, la miniaturisation et l'efficacité étant le domaine d'intérêt et les semi-conducteurs émergeant comme des éléments constitutifs de toutes les technologies modernes. Les progrès et les innovations dans ce domaine ont eu un impact direct sur toutes les technologies en aval. ​
  • Selon la Semiconductor Industry Association (SIA), les ventes mondiales de l'industrie des semi-conducteurs s'élevaient à 43,6 milliards USD en mai 2021, soit une augmentation de 26,2 % par rapport à mai 2020, un total de 4,6 milliards USD et 4,1 % de plus que le total d'avril 2021 de 41,9 USD. milliard. De plus, les ventes de semi-conducteurs en avril 2021 ont connu une augmentation de 1,9 % par rapport à mars 2021 à 41,0 milliards USD et une augmentation de 21,7 % par rapport à avril 2020 à 34,4 milliards USD.
  • L'industrie des semi-conducteurs est également fortement tirée par l'externalisation. Plus que la conception, l'aspect fabrication du développement de produits semi-conducteurs repose sur les services fournis par des fournisseurs externes. Les deux exemples significatifs d'externalisation des semi-conducteurs sont les FAB (Pure-Play Foundries) et les OSAT.
  • La commercialisation croissante d'applications telles que l'IA et la 5G alimente également les avancées des plates-formes d'emballage, telles que l'emballage Fan-Out et la technologie 3D Flip Chip, pour répondre au besoin de consommation d'énergie élevée et offrir des avantages tels qu'une plus grande connectivité des puces. Cela oblige de nombreuses entreprises à collaborer avec des fournisseurs OSAT ; par conséquent, de nombreux OSAT tels que ASE / SPIL, Amkor et JCET investissent dans divers SiP avancés et technologies de diffusion pour évaluer leur concurrence.
  • L'épidémie de COVID-19 à travers le monde a considérablement perturbé la chaîne d'approvisionnement et la production du marché étudié au cours de la phase initiale de 2020. Pour les circuits et les fabricants de puces, l'impact a été plus sévère. En raison de pénuries de main-d'œuvre, de nombreux emballages et usines de test de la région Asie-Pacifique ont réduit ou même suspendu leurs opérations. Cela a également créé un goulot d'étranglement pour les entreprises qui dépendent d'un tel package back-end et d'une telle capacité de test.​​​

Portée du rapport

Les fournisseurs OSAT sont des fournisseurs de services tiers d'assemblage de semi-conducteurs, de conditionnement et de test de circuits intégrés à semi-conducteurs. OSAT a joué un rôle crucial dans l'industrie des semi-conducteurs en comblant le fossé entre la conception et la disponibilité des circuits intégrés.

Le marché des services d’assemblage et de test de semi-conducteurs externalisés est segmenté par service (emballage, test), type d’emballage (emballage à matrice de billes, emballage à l’échelle de la puce, emballage à puces empilées, emballage multi-puces, emballage quadruple plat et double en ligne), Application (communication, automobile, industrie, électronique grand public, informatique et réseau) et géographie.

Service Type
Packaging
Testing
Type of Packaging
Ball Grid Array (BGA) Packaging
Chip Scale Packaging (CSP)
Stacked Die Packaging
Multi Chip Packaging
Quad Flat and Dual-inline Packaging
Application
Communication
Consumer Electronics
Automotive
Computing and Networking
Industrial
Other Applications
Geography
United States
China
Taiwan
South Korea
Malaysia
Singapore
Japan
Rest of the World

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Principales tendances du marché

Utilisation accrue des semi-conducteurs dans l'automobile

  • Bien que l'industrie automobile mondiale ait connu une récession et des fluctuations de la demande ces dernières années, elle reste l'un des principaux moteurs et opportunités pour les fournisseurs de semi-conducteurs et d'OSAT. Le nombre croissant de produits semi-conducteurs par véhicule et les tendances telles que les véhicules autonomes et électriques deviennent les principaux moteurs des fabricants de semi-conducteurs et des fournisseurs OSAT.
  • Alors que de plus en plus de composants semi-conducteurs, tels que des microcontrôleurs, des capteurs et des puces radar, entre autres, sont utilisés dans l'automobile, la portée de l'OSAT et des fonderies de semi-conducteurs s'élargit également.
  • Pour fabriquer des véhicules électriques, hybrides, autonomes et à carburant alternatif, les semi-conducteurs constituent la base du matériel nécessaire à l'exécution du logiciel. En 2021-2022, la production automobile pourrait être affectée par la pénurie de puces à semi-conducteurs, ce qui montre la dépendance de l'industrie automobile à l'industrie des semi-conducteurs.
  • De plus, avec des tendances telles que les véhicules autonomes et le V2X, de nombreux emballages de semi-conducteurs de niveau avancé sont nécessaires, élargissant encore la portée du marché étudié. Par exemple, pour atteindre une autonomie de niveau 5 ou augmenter l'efficacité de l'hybride, un SoC centralisé spécifique à l'automobile est nécessaire. La solution automobile centralisée à base de semi-conducteurs repose toujours sur des composants semi-conducteurs individuels. Cela conduit à des travaux innovants de la part des entreprises automobiles établies et des nouvelles sociétés de semi-conducteurs sans usine et OSAT ciblant le marché automobile.
  • En outre, l'évolution des systèmes d'infodivertissement crée de plus en plus la demande de grands écrans et d'écrans tactiles dans l'industrie automobile, qui alimentent également la demande des fournisseurs d'OSAT et de semi-conducteurs. Cette demande est exceptionnellement élevée de la part des constructeurs de voitures électriques, car les écrans tactiles avancés au lieu des cadrans traditionnels sont considérés comme offrant une esthétique futuriste, une meilleure réponse et facilitant de multiples fonctionnalités dans un petit espace, créant un design minimaliste.
OSAT Market

Les États-Unis devraient détenir une part de marché importante

  • Les États-Unis sont l'un des marchés les plus importants pour l'industrie OSAT. Les investissements élevés, les progrès technologiques et l'innovation de nouvelles applications sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance du marché OSAT du pays.
  • Bien que la Chine domine le marché mondial de l'OSAT et des semi-conducteurs, une part importante des brevets technologiques provient des États-Unis, ce qui confère au pays une position de force. Son taux d'innovation sain sur le marché OSAT a également attiré plusieurs fournisseurs asiatiques dans le passé.
  • Par exemple, en avril 2021, Boston Semi Equipment (BSE), une importante société de services d'essais au sol pour semi-conducteurs et d'automatisation des tests, a annoncé que ses manipulateurs d'essais de gravité Zeus avaient été achetés avec succès par le fournisseur OSAT. L'équipement a été acheté après l'évaluation en fonction du rendement au premier passage, du taux de bourrage, de la sortie et des performances OEE en production. Cet achat démontre la forte demande continue du marché pour les équipements de test du pays, compte tenu de la capacité du gestionnaire à réaliser des tests à basse température des semi-conducteurs avec une disponibilité élevée, une maintenance et une assistance faciles. 
  • De plus, lorsque le fabricant de puces basé à Singapour Broadcom a tenté d'acquérir la société américaine Qualcomm, qui s'élevait à plus de 100 milliards de dollars, l'administration américaine a opposé son veto à l'accord en invoquant des liens avec des entreprises chinoises. Outre Qualcomm, le gouvernement a interrompu une acquisition prévue de Lattice Semiconductor, basée dans l'Oregon, par une société de capital-investissement peu connue ayant des liens avec le gouvernement chinois. 
  • L'impact de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sur les fournisseurs d'équipements de fabrication américains sera probablement minime en raison des capacités de leadership des fournisseurs d'équipements de fabrication américains. Il est difficile d'acheter de l'équipement concurrentiel auprès d'autres sources nationales.
  • Demande croissante d'appareils mobiles et connectés à Internet. L'augmentation des capacités de mobilité et de connectivité et la croissance du contenu numérique stimulent la demande de nouveaux équipements de réseau filaire et sans fil à large bande.
OSAT Market

Paysage concurrentiel

Avec la consolidation croissante et les progrès technologiques, ainsi que les scénarios géopolitiques, le marché étudié a connu des fluctuations. De plus, avec l'intégration verticale croissante des fonderies et des IDM, l'intensité de la concurrence sur le marché étudié devrait continuer à augmenter, compte tenu de leur capacité à investir, qui résulte de leurs revenus.

  • Avril 2021 - JCET a annoncé l'ouverture officielle du centre d'affaires de l'électronique automobile et du centre d'affaires des services de conception. Ces centres visent à tirer parti de l'effet de regroupement industriel de Zhangjiang Science City pour renforcer l'interaction efficace et le développement synergique avec la chaîne d'approvisionnement industrielle et à renforcer davantage les services de JCET'sET à ses clients tout au long du cycle de vie du produit.
  • Janvier 2021 - TSMC a annoncé son intention de créer une usine commune de conditionnement et de test de circuits intégrés avancés au Japon à l'invitation du ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI). Si le plan se déroule comme prévu, il deviendra la première entreprise de conditionnement et de test de circuits intégrés de TSMC à l'étranger. L'évolution vers les tests et les emballages de circuits intégrés haut de gamme aide TSMC à fournir des services de guichet unique aux clients qui ont besoin à la fois de puces et d'une technologie d'emballage et de test. 

Paysage concurrentiel

Avec la consolidation croissante et les progrès technologiques, ainsi que les scénarios géopolitiques, le marché étudié a connu des fluctuations. De plus, avec l'intégration verticale croissante des fonderies et des IDM, l'intensité de la concurrence sur le marché étudié devrait continuer à augmenter, compte tenu de leur capacité à investir, qui résulte de leurs revenus.

  • Avril 2021 - JCET a annoncé l'ouverture officielle du centre d'affaires de l'électronique automobile et du centre d'affaires des services de conception. Ces centres visent à tirer parti de l'effet de regroupement industriel de Zhangjiang Science City pour renforcer l'interaction efficace et le développement synergique avec la chaîne d'approvisionnement industrielle et à renforcer davantage les services de JCET'sET à ses clients tout au long du cycle de vie du produit.
  • Janvier 2021 - TSMC a annoncé son intention de créer une usine commune de conditionnement et de test de circuits intégrés avancés au Japon à l'invitation du ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI). Si le plan se déroule comme prévu, il deviendra la première entreprise de conditionnement et de test de circuits intégrés de TSMC à l'étranger. L'évolution vers les tests et les emballages de circuits intégrés haut de gamme aide TSMC à fournir des services de guichet unique aux clients qui ont besoin à la fois de puces et d'une technologie d'emballage et de test. 

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Semiconductor Industry Outlook

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitutes

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increased Applications of Semiconductors in Automotive

      2. 5.1.2 Advancement in Semiconductor Packaging Owing to Trends like 5G

    2. 5.2 Market Challenges

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Service Type

      1. 6.1.1 Packaging

      2. 6.1.2 Testing

    2. 6.2 Type of Packaging

      1. 6.2.1 Ball Grid Array (BGA) Packaging

      2. 6.2.2 Chip Scale Packaging (CSP)

      3. 6.2.3 Stacked Die Packaging

      4. 6.2.4 Multi Chip Packaging

      5. 6.2.5 Quad Flat and Dual-inline Packaging

    3. 6.3 Application

      1. 6.3.1 Communication

      2. 6.3.2 Consumer Electronics

      3. 6.3.3 Automotive

      4. 6.3.4 Computing and Networking

      5. 6.3.5 Industrial

      6. 6.3.6 Other Applications

    4. 6.4 Geography

      1. 6.4.1 United States

      2. 6.4.2 China

      3. 6.4.3 Taiwan

      4. 6.4.4 South Korea

      5. 6.4.5 Malaysia

      6. 6.4.6 Singapore

      7. 6.4.7 Japan

      8. 6.4.8 Rest of the World

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles*

      1. 7.1.1 ASE Group

      2. 7.1.2 Amkor Technology Inc.

      3. 7.1.3 Powertech Technology Inc.

      4. 7.1.4 Chipmos Technologies Inc.

      5. 7.1.5 King Yuan Electronics Co. Ltd

      6. 7.1.6 Formosa Advanced Technologies Co. Ltd

      7. 7.1.7 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd

      8. 7.1.8 UTAC Holdings Ltd

      9. 7.1.9 Lingsen Precision Industries Ltd

      10. 7.1.10 Tongfu Microelectronics Co.

      11. 7.1.11 Chipbond Technology Corporation

      12. 7.1.12 Hana Micron Inc.

      13. 7.1.13 Integrated Micro-electronics Inc.

      14. 7.1.14 Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Le marché OSAT Market est étudié de 2020 à 2027.

Le marché OSAT croît à un TCAC de 7,47 % au cours des 5 prochaines années.

Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd, Powertech Technology Inc., Tianshui Huatian Technology Co Ltd, Amkor Technology Inc., Advanced Semiconductor Engineering Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché OSAT.

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