Analyse De LA Taille ET Part Du Marché De L'assemblage ET Du Test De Semi-conducteurs Externalisés (OSAT) - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial de l'assemblage et du test de semi-conducteurs externalisés (OSAT)

Contenu semi-conducteur en forte hausse par véhicule

Les équipementiers automobiles ont transitionné vers des plateformes définies par logiciel, augmentant la nomenclature semi-conducteurs par voiture et intensifiant la demande pour des boîtiers haute fiabilité. Le partenariat d'onduleur de traction du Groupe Volkswagen avec onsemi un souligné l'adoption croissante de dispositifs en carbure de silicium nécessitant des boîtiers de puissance thermiquement robustes.^{[1]onsemi, "Volkswagen Group Selects onsemi Silicon Carbide Traction Inverter," onsemi.com} Le Programme Chiplet Automobile d'Imec, soutenu par ASE, BMW et Bosch, un illustré l'alignement trans-chaîne de valeur sur l'emballage de chiplets standardisé pour la conformité à la sécurité fonctionnelle. Les fournisseurs OSAT qui se qualifient selon AEC-Q100 et ISO 26262, par conséquent, ont capturé de nouveaux gains de conception et sécurisé des réservations de capacité pluriannuelles avec les fournisseurs de véhicules électriques.

Demande menée par la 5G pour des boîtiers RF avancés

Les déploiements commerciaux de stations de base 5G ont déplacé l'interface radio vers le territoire des ondes millimétriques, nécessitant des substrats à faibles pertes, un blindage conforme et des empreintes SiP compactes. L'intégration MISHEMT en mode E de Finwave Semiconductor chez GlobalFoundries un signalé le déploiement commercial de nouveaux dispositifs en nitrure de gallium nécessitant un emballage RF spécialisé, avec une qualification de masse ciblée pour 2026. Le pipeline pour les bancs d'essai 6G intègre déjà l'optique co-emballée, pressant les entreprises OSAT d'étendre les capacités d'assemblage de signaux mixtes et les solutions thermiques avancées.

Architectures de chiplets IA/HPC nécessitant une intégration hétérogène

Alors que l'évolutivité des puces monolithiques atteignait des limites économiques, le partitionnement en chiplets un prévalu dans les accélérateurs IA et les CPU de centres de données. La plateforme VIPack d'ASE un démontré des ponts de silicium actif et des voies de liaison hybride permettant une intégration efficace de chiplets tout en raccourcissant le temps de rendement. Les offres EMIB et Foveros d'Intel ont positionné les services de fonderie en concurrence directe, mais de nombreux clients fabless ont continué à tirer parti des maisons OSAT indépendantes pour la vérification de production en volume. Le marché de l'assemblage et du test de semi-conducteurs externalisés s'est élargi car les modules multi-puces nécessitaient des tests de fiabilité spécialisés tels que l'analyse structurelle couplée thermiquement que seuls quelques fournisseurs fournissent actuellement.

Pénuries de capacité des fonderies entraînant l'externalisation fab-lite

L'utilisation mondiale des fonderies est restée élevée malgré des dépenses d'investissement record, poussant les fabricants de dispositifs à adopter des modèles fab-lite dans lesquels les opérations backend sont entièrement externalisées. SEMI un projeté 400 milliards USD en dépenses d'équipement 300 mm jusqu'en 2027, mais le déséquilibre offre-demande à court terme un persisté, envoyant des volumes d'assemblage supplémentaires vers les clusters OSAT d'Asie du Sud-Est. Les fournisseurs d'équipement prévoient 34,9% de croissance des ventes d'outils d'assemblage pour 2025, soulignant le besoin urgent de capacité backend supplémentaire.

Intégration verticale par les principales fonderies et IDM

La stratégie Wafer Manufacturing 2.0 de TSMC un intégré les flux d'emballage et de test, offrant des services clés en main qui ont réduit le volume adressable pour les entreprises OSAT autonomes. Samsung un poursuivi une voie similaire, tandis qu'Intel un développé ses services de fonderie pour inclure des interposeurs avancés. Ces mouvements ont compressé la part tierce dans les segments à haute marge et ont obligé les entreprises OSAT à doubler leur mise sur des niches telles que la sécurité automobile ou la photonique.

Intensité cap-ex et longs délais d'équipement

Une nouvelle ligne d'emballage avancé peut nécessiter 100-200 millions USD et 12-18 mois pour la livraison d'outils, obstacles qui dissuadent les entrants plus petits. La baisse de revenus FY 2023 d'ASMPT un illustré les vents contraires cycliques qui ont contraint la capacité de réinvestissement pendant les ralentissements. Les emplacements émergents en Inde et au Vietnam ont fait face à des cycles d'approvisionnement encore plus raides car les fournisseurs de matériaux japonais ont privilégié les clients de longue date, ralentissant le rattrapage concurrentiel.

Analyse par segment

Par type de service : L'élan des tests s'accélère sur la validation IA

Les tests ont capturé un TCAC prévisionnel de 10,8% pour 2025-2030, un rythme dépassant l'expansion de l'emballage mais partant d'une base plus petite. Les conceptions IA et informatique haute performance ont exigé une couverture de test au niveau système qui vérifie la latence d'interconnexion des chiplets, la limitation thermique dynamique et les performances de charge de travail d'apprentissage profond sous tensions variées. Le marché de l'assemblage et du test de semi-conducteurs externalisés un répondu en intégrant des algorithmes d'apprentissage automatique adaptatifs dans l'équipement de test automatique, réduisant le temps de test tout en améliorant l'isolation des défauts.  

L'emballage un conservé 77,5% des revenus 2024, mais sa composition un évolué vers des lignes fan-out au niveau panneau, interposeur 2.5D et optique co-emballée. Alors que les clients consolidaient les fournisseurs, les groupes OSAT ont regroupé des offres clés en main qui fusionnent la conception d'appareillage, le test final et la logistique. Advantest un sécurisé son sixième leadership consécutif en équipement de test d'assemblage après avoir ajouté des analyses alimentées par l'IA à sa série V93000.^{[2]Advantest Corporation, "Advantest Ranks mondial #1 in Assembly Test Equipment Supplier," advantest.com}

Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par type d'emballage : Le WLP fan-out capture les conceptions de nœuds avancés

La technologie de réseau de billes un maintenu une part de 24,3% en 2024 en servant les plateformes grand public et industrielles mainstream qui valorisent la robustesse mécanique. Cependant, les boîtiers fan-out au niveau wafer se sont étendus à 11,5% TCAC alors que les processeurs mobiles et accélérateurs IA ont transitionné vers des couches de redistribution haute densité. Cette tendance un renforcé le marché de l'assemblage et du test de semi-conducteurs externalisés car seul un pool limité de fournisseurs peut traiter des formats de panneaux plus grands sans dérive de rendement.  

L'expansion de 200 millions USD d'ASE au niveau panneau vers des panneaux de verre 310 mm × 310 mm un illustré un engagement cap-ex vers des constructions de grande surface rentables. Les variantes via-silicium traversant et via-verre traversant ont proliféré dans les piles de mémoire haute bande passante. Les substrats FC-BGA ont bénéficié de l'adoption de nœuds avancés, comblant l'écart entre les laminés organiques et les interposeurs de silicium pour les ASIC de réseau.

Par application : L'électrification automobile stimule l'innovation d'emballage

Les systèmes de communication ont dominé avec 32,5% des revenus en 2024, reflétant le déploiement macro 5G soutenu et la demande de renouvellement de combinés. Pourtant, les groupes motopropulseurs électrifiés et les modules ADAS ont poussé l'automobile au sommet des tableaux de croissance à 13,4% TCAC. La taille du marché de l'assemblage et du test de semi-conducteurs externalisés pour les modules automobiles devrait éclipser xx milliards USD d'ici 2030 (valeur spécifique non divulguée), soutenue par des accords d'approvisionnement à long terme qui garantissent la capacité pour les puces en carbure de silicium et radar.  

L'acquisition par onsemi du portefeuille JFET en carbure de silicium de Qorvo pour 115 millions USD un souligné la course pour sécuriser des dispositifs de puissance différenciés. Les projets d'usines intelligentes industrielles et l'IA en périphérie ont également soulevé la demande backend, mais leurs parts sont restées inférieures aux segments mobilité et communication.

Par nœud technologique : Les nœuds avancés dépassent l'hérité mais la double voie persiste

Les géométries héritées ≥28 nm composaient encore 46,3% de la taille du marché de l'assemblage et du test de semi-conducteurs externalisés en 2024, servant l'analogique, la gestion d'alimentation et les microcontrôleurs automobiles. Ils ont conservé une part collante due à l'outillage mature et aux cycles de vie de produits étendus. En parallèle, les nœuds sub-5 nm ont crû à 15,1% TCAC, portés par les accélérateurs d'entraînement IA, smartphones premium et CPU de centres de données.  

Siemens un publié le logiciel de test Tessent Hi-Res Chain pour freiner la perte de rendement à 5 nm et en dessous, démontrant que l'innovation de test backend doit correspondre à l'échelle front-end. Les OSAT, par conséquent, ont construit des zones de salle blanche avec un contrôle de contamination plus fin et des flux de débondage lithographique avancé pour gérer les puces ultra-minces que les lignes d'emballage conventionnelles ne peuvent soutenir.

Analyse géographique

L'Asie-Pacifique un conservé 73,5% de part des revenus du marché de l'assemblage et du test de semi-conducteurs externalisés en 2024 et un affiché une perspective TCAC de 9,6% jusqu'en 2030. Taïwan, la Chine et la Corée du Sud ont ancré le cluster grâce à la proximité des fonderies et fabricants de substrats, mais les frictions commerciales croissantes ont incité à la diversification vers la Malaisie, le Vietnam et les Philippines. L'Inde un accéléré les programmes d'incitation, approuvant l'usine de 413 millions USD de Kaynes Technology au Gujarat et le complexe d'emballage-test de 3 milliards USD de Tata Electronics à Assam.^{[3]Evertiq, "Indian Government Approves Kaynes' USD 413 Million Chip Plant," evertiq.com}

L'Amérique du Nord un regagné du poids stratégique suite au financement du puces Act. Amkor un entamé la construction d'une installation d'emballage avancé en Arizona conçue pour approvisionner les clients automobiles et IA domestiques. Texas Instruments un réservé 60 milliards USD pour plusieurs fabs de wafers et la capacité backend correspondante, tandis que l'acquisition de 93 millions USD par SkyWater de l'usine d'Infineon à Austin un ajouté une redondance souveraine.

L'Europe est passée de la R&D de niche vers la production à l'échelle. Silicon Box un obtenu l'approbation UE pour une usine au niveau panneau de 1,3 milliard EUR (1,47 milliard USD) en Italie, ciblant >100 millions d'unités SiP par an. Thales, Radiall et Foxconn ont exploré une alliance OSAT française pour servir les utilisateurs de défense et d'unéronautique. Onsemi s'est engagé à 2 milliards USD pour une ligne carbure de silicium en République tchèque, assurant l'approvisionnement local pour les projets d'e-mobilité. Le Moyen-Orient et l'Afrique sont restés une frontière émergente, avec Israël et les EAU évaluant les cadres politiques pour attirer les investisseurs backend.