Taille du marché de la télématique pour véhicules hors route
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Volume du Marché (2024) | 7.59 milliards d'unités |
| Volume du Marché (2029) | 16.58 milliards d'unités |
| TCAC(2024 - 2029) | 16.93 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la télématique pour véhicules hors route
La taille du marché mondial de la télématique pour véhicules hors route en termes de volume dexpédition devrait passer de 7,59 milliards dunités en 2024 à 16,58 milliards dunités dici 2029, avec un TCAC de 16,93 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché de la télématique pour véhicules tout-terrain couvre une large gamme d'équipements utilisés dans les secteurs de la construction, des mines, de l'agriculture et de la foresterie, y compris les machines lourdes spécialisées, les équipements plus légers et d'autres véhicules. En utilisant des dispositifs télématiques pour véhicules hors route (OHV) qui permettent une connectivité GPS, cellulaire ou satellite pour accéder aux données d'équipement en temps réel, les solutions télématiques pour véhicules hors route offrent une surveillance continue de la position, de l'état, de l'état et de l'utilisation des équipements.
- Le marché des véhicules hors route comprend divers outils, notamment des machines lourdes spécialisées, des équipements plus légers et d'autres véhicules utilisés dans les secteurs de la construction, des mines, de l'agriculture et de la foresterie. La télématique des véhicules tout-terrain fait référence au matériel télématique et aux solutions logicielles associées déployées pour la surveillance et la gestion à distance des flottes de machines et d'équipements utilisés dans ces secteurs.
- Les principaux moteurs de cette industrie sont la demande croissante danalyse de données sur les VHR, laugmentation de la productivité et de lutilisation, ainsi que la diminution des coûts opérationnels liés à lentretien et aux réparations. L'industrie de la télématique s'est développée rapidement grâce aux améliorations technologiques. Une toute nouvelle expérience en termes de bande passante, de téléchargements de données plus rapides et de téléchargements de commentaires est offerte par la mise à niveau vers les réseaux 4G et 5G, conduisant à davantage d'ensembles de données en temps réel, à la sécurité des conducteurs en temps réel, à la maintenance de la flotte et à l'efficacité de la flotte. Les leaders du marché proposent des services géolocalisés (LBS) et des capacités télématiques robustes dans le cadre d'une solution télématique OHV intuitive et tout compris.
- Le marché de la télématique pour véhicules tout-terrain est dicté par les réglementations des régions développées visant à équiper les véhicules tout-terrain de systèmes télématiques permettant d'améliorer le suivi des émissions des véhicules, des émissions de carburant, de la réglementation des heures de conduite et de la détection des accidents. Les solutions télématiques sont de plus en plus populaires dans les secteurs des équipements lourds, routiers et hors route. Les grands constructeurs automobiles incluent désormais les systèmes télématiques en équipement standard sur leurs véhicules, et cette tendance s'étend à d'autres modèles et catégories d'équipement.
- La surveillance en temps réel des véhicules hors route et de leurs conducteurs est rendue possible par des dispositifs télématiques. La plupart des gestionnaires de flotte et des conducteurs de véhicules tout-terrain considèrent cela comme une atteinte à la vie privée et hésitent à déployer des appareils télématiques dans leur flotte. Les systèmes télématiques collectent et envoient des données sur, entre autres, les changements de vitesse et les habitudes de conduite difficiles, le suivi en temps réel et les diagnostics des véhicules. En outre, la croissance du marché mondial de la télématique pour véhicules hors hauteur (OHV) devrait être prochainement limitée en raison de l'incertitude croissante parmi les opérateurs de flotte concernant les implications juridiques associées à l'installation de trackers.
- Lincertitude liée à la COVID-19 a touché tous les segments de véhicules et a entraîné des confinements régionaux, des fermetures de lignes et la désintégration des organisations de transport. En outre, la vulnérabilité financière du marché de la télématique pour véhicules tout-terrain en raison de la pandémie est beaucoup plus élevée quelle ne létait lors des épidémies précédentes, car le confinement et la propagation du virus obligent les gens à rester chez eux. Avec le nombre croissant de véhicules appartenant aux flottes dentreprise, les défis et les pressions pour gérer efficacement la flotte dans un environnement commercial difficile augmentent, ce qui pourrait stimuler le marché de la télématique OHV.
Tendances du marché de la télématique pour véhicules hors route
Le segment de la construction reste le secteur le plus important
- Les activités croissantes de construction dans les secteurs privé et public devraient bientôt stimuler la croissance du marché. Plusieurs projets liés aux infrastructures sont en cours ou prévus à travers le monde dans des pays comme l'Inde, les Philippines, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Nigéria et les États-Unis. Par exemple, le gouvernement indien devrait investir 650 milliards de dollars américains dans divers projets urbains et d'infrastructures dans le pays pour construire une centaine de villes intelligentes. Ce développement effréné des projets dinfrastructure devrait stimuler la demande déquipements de construction, ce qui, à son tour, devrait soutenir la croissance du marché de la télématique pour véhicules hors route.
- La transformation numérique en cours dans le secteur de la construction stimule ladoption de technologies et crée de nouvelles opportunités pour le marché de la télématique. Selon le rapport sur la construction numérique 2021 de NBS Enterprises Ltd, 46 % des personnes interrogées sont engagées dans un parcours de transformation numérique depuis un certain temps, et 17 % sont en bonne voie de l'achever.
- Le secteur de la construction représente la plus grande part, tiré par les systèmes télématiques OEM proposés par les fabricants d'équipements lourds. La télématique des équipements de construction permet aux entreprises de construction de suivre l'emplacement et les performances des équipements, de surveiller l'utilisation des équipements de construction et de garantir que les actifs sont utilisés efficacement. Dans les pays en développement, comme l'Inde, malgré le déclenchement de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19, le secteur de la construction en Inde a enregistré une croissance annuelle de 68,3 % au troisième trimestre 2021, selon le ministère des Statistiques et des Programmes. Implémentation (MoSPI), qui a considérablement contribué à la croissance du marché.
- Les solutions de gestion de flotte sont devenues incontournables dans la construction en raison des problématiques de gestion des actifs et de gestion des chauffeurs. Selon une enquête menée par Vimcar (août 2021), une société de logiciels de gestion de flotte pour PME, un directeur de construction sur trois a volé des véhicules de flotte, tandis que 87 % restreignent l'utilisation des véhicules des employés sans avoir une idée complète du fonctionnement de la flotte.
- Selon le rapport 2021 sur les tendances technologiques de la flotte de Verizon Connect, 51 % des utilisateurs finaux du secteur de la construction utilisent le suivi de flotte par GPS, 57 % créditent la vidéo en cabine pour réduire les coûts d'accident et améliorer la sécurité des conducteurs, et 43 % ont constaté une réduction des coûts d'assurance.
- Le nombre croissant d'accidents dans le secteur de la construction stimule la demande dans le secteur de la gestion de flotte. Selon une enquête réalisée en 2021 par le Health and Safety Executive, en Grande-Bretagne, il y a eu 39 décès dans le secteur de la construction (le plus grand nombre de tous les secteurs au Royaume-Uni).
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LAsie-Pacifique affichera le taux de croissance le plus élevé
- La population croissante dans les pays asiatiques, comme la Chine et lInde, nécessite de meilleures infrastructures publiques car la pénétration de la télématique est faible. La prise de conscience croissante de limportance des systèmes télématiques dans le domaine des véhicules tout-terrain et le développement rapide de ces pays devraient offrir dimportantes opportunités de croissance dans un avenir proche. Par ailleurs, de nombreux constructeurs lancent des VHR équipés de systèmes télématiques, afin de capitaliser sur le marché lucratif de la région.
- Les gouvernements de ces économies investissent de manière agressive dans des projets de développement dinfrastructures. Par exemple, le Bharatmala Yojana comprend des dispositions visant à améliorer les réseaux routiers dans tout le pays. De même, le gouvernement indonésien a plus de 20 projets visant à développer plus de 52 000 villages ruraux en construisant de meilleures routes, maisons, hôpitaux et autres infrastructures nécessaires. Ces investissements en cours et proposés dans des projets de développement dinfrastructures devraient stimuler la demande de véhicules hors route, ce qui devrait stimuler la croissance du marché des solutions télématiques pour véhicules hors route.
- Le marché des excavatrices et autres engins de construction devrait croître en Chine au cours de la période de prévision. Les dépenses publiques consacrées aux projets d'infrastructures municipales sont la principale raison de la bonne santé des ventes de machines de construction en 2021. Par exemple, les villes du pays développent leurs métros et autres systèmes de transport urbain.
- En outre, selon la Commission nationale du développement et de la réforme, les ventes de camions lourds ont augmenté de 40 % pour atteindre 1,37 million au cours des dix premiers mois de 2021. Les ventes des pays alliés devraient atteindre 1,6 million pour l'année. Du côté des fournisseurs, WABCO Holdings Inc. et G7 ont annoncé un accord pour former une coentreprise en Chine pour développer et vendre des systèmes avancés de gestion de flotte pour camions et remorques.
- MFTBC propose depuis longtemps ses camions Truckonnect. La plate-forme alliée permet aux opérateurs de vérifier des informations en temps réel, telles que l'emplacement du véhicule, les scores de sécurité, l'utilisation du véhicule et la consommation de carburant. De plus, il a été développé pour détecter les pannes techniques grâce à un diagnostic à distance en temps réel. Après un accord avec Wise Systems, MFTBC prévoit d'ajouter des solutions de routage et de répartition qui optimisent le dernier kilomètre des livraisons. Il offre la flexibilité dutiliser des véhicules de toutes marques et de tous types, y compris les véhicules hors route.
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Aperçu du marché de la télématique pour véhicules hors route
Lintensité de la rivalité concurrentielle est élevée, plusieurs acteurs se disputant des parts de marché dans un espace assez disputé. La concurrence devrait encore sintensifier avec de nouveaux acteurs cherchant à proposer des offres spécialisées et des modèles commerciaux innovants. Les équipementiers s'aventurent dans le domaine de la télématique en proposant le développement en interne de matériel et de logiciels télématiques sous forme de solution groupée aux propriétaires de flotte. Cela crée une situation difficile pour les vendeurs du marché secondaire.
- En janvier 2022, Hilti et Trackunit ont annoncé un partenariat stratégique pour éliminer efficacement les temps d'arrêt. Hilti et Trackunit ont formé un partenariat pour faire progresser la transformation numérique dans le secteur de la construction, en visant à apporter une échelle mondiale au domaine de la connectivité des outils et des équipements. Cela permettra également à Trackunit d'étendre ses dispositifs de connectivité télématique.
- Novembre 2021 – Hitachi Construction Machinery UK fournit une Hitachi ZX135US-7, qui aidera l'entreprise de construction à progresser vers son objectif d'un chantier de construction zéro carbone. La ZX135US-7 est équipée du dernier moteur Stage V et de la dernière technologie de pompe TRIAS III qui est standard sur la machine; il était également équipé d'un contrôle de machine semi-automatisé Leica Geosystems, d'une hauteur Xwatch 5 et d'un limiteur de flèche, du système télématique de liaison de flotte CT en temps réel d'Hitachi et alimenté avec du carburant à base d'huile végétale hydrotraitée (HVO); démontrant que HCMUK peut contribuer à ouvrir la voie à la durabilité.
- Octobre 2021 - Komatsu Ltd et sa filiale en propriété exclusive, Komatsu Europe International NV, ont annoncé que Komatsu FrontRunner, un système de transport autonome (AHS), sera déployé sur 11 camions de transport ultra-classe 930E-5 à Aitik, l'un des plus européens d'Europe. L'approche de BolidenKomatsu pour FrontRunner AHS rassemble les camions à benne ultra-classe avec le système de gestion de flotte DISPATCH de pointe de ModulaMining, le système de gestion préféré. Le système permet une conformité à 100 % avec sa méthodologie doptimisation éprouvée.
Leaders du marché de la télématique pour véhicules hors route
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Caterpillar Inc
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Komatsu Ltd
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JCB
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Hitachi Construction Machinery Co., Ltd
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Deere & Company
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la télématique pour véhicules hors route
- Juillet 2022 – Guidepoint Systems, un fournisseur mondial de télématique automobile et de logiciels en tant que service (SaaS), s'est associé à Free2move, la marque mondiale de flotte, de mobilité et de données connectées de Stellantis. La collaboration permettra aux données des véhicules Stellantis MY2018 et plus récents correctement équipés et éligibles, notamment Ram, Dodge, Chrysler et Jeep, d'être reçues dans Guidepoint Air afin de fournir des services de gestion des stocks aux concessionnaires, des services de gestion de flotte pour les flottes commerciales et gouvernementales, des audits. des services aux prêteurs de plans d'étage et des rapports de diagnostic de véhicule aux consommateurs.
- Mars 2022 - Navistar consolide son engagement en faveur d'un avenir connecté et axé sur les données avec la standardisation d'un dispositif télématique installé en usine sur toutes les nouvelles constructions de la gamme complète de produits de véhicules internationaux pour camions et bus IC de classe 6 à 8, y compris les modèles électriques. Cela permet à toutes les parties prenantes d'accéder à des données exploitables sur les véhicules, à des capacités améliorées avec les partenaires industriels et à une intégration encore améliorée pour les capacités d'ajustement avec les fabricants d'équipements de camions (TEM).
Rapport sur le marché de la télématique pour véhicules hors route – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Réglementations et prolifération des constructeurs OEM
4.2.2 Augmentation des développements technologiques
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Réticence croissante des utilisateurs finaux à modifier leurs pratiques commerciales
4.3.2 Manque de formation pour l'utilisation dans les équipements lourds
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4.5 La menace des substituts
4.5 Règlements et mandats
4.6 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. TECHNOLOGIES ET SOLUTIONS TÉLÉMATIQUES POUR VÉHICULES HORS ROUTE
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.1.1 Construction
6.1.2 Agriculture
6.1.3 Exploitation minière
6.1.4 Sylviculture
6.2 Par géographie
6.2.1 Amérique du Nord
6.2.2 L'Europe
6.2.3 Asie-Pacifique
6.2.4 l'Amérique latine
6.2.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Caterpillar
7.1.2 Komatsu
7.1.3 JCB
7.1.4 Hitachi Construction Machinery
7.1.5 Deere & Company
7.1.6 SANY Group
7.1.7 Volvo Construction Equipment
7.1.8 Doosan Corporation
7.1.9 Liebherr
7.1.10 CNH Industrial
7.1.11 CLAAS Group
7.1.12 Hyundai Motor Group
7.1.13 Tadano Ltd
7.1.14 AGCO
7.1.15 Geotab Inc.
7.1.16 MiXTelematics International
7.1.17 Verizon Connect
7.1.18 Trimble Inc.
7.1.19 Omnitracs LLC
7.1.20 ACTIA group
7.1.21 Airbiquity Inc.
7.1.22 UK Telematics
7.1.23 Bridgestone Europe NV/SA (TomTom)
7.1.24 Webfleet Solutions BV (Bridgestone Corp.)
7.1.25 Teletrac Navman
7.1.26 KeepTruckin Inc.
7.1.27 Skylo Technologies
7.1.28 Geoforce Inc.
7.1.29 Orbcomm Inc.
7.1.30 Samsara Networks Inc.
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de la télématique pour véhicules hors route
Les solutions télématiques pour véhicules tout-terrain surveillent en permanence l'état de localisation de l'appareil, l'état à l'aide d'appareils télématiques OHV prenant en charge la connectivité GPS, cellulaire ou satellite pour accéder aux données de l'appareil en temps réel. L'utilisation de la technologie dans l'industrie a été bénéfique, la télématique automobile s'est avérée très efficace en temps réel pour les conducteurs, les propriétaires de voitures et les gestionnaires de flotte. Le marché mondial de la télématique pour véhicules hors route est segmenté par secteur dutilisation final (construction, agriculture, exploitation minière, foresterie) et par géographie.
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur la télématique des véhicules hors route
Quelle est la taille du marché mondial de la télématique pour véhicules hors route ?
La taille du marché mondial de la télématique pour véhicules hors route devrait atteindre 7,59 milliards dunités en 2024 et croître à un TCAC de 16,93 % pour atteindre 16,58 milliards dunités dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché mondial de la télématique pour véhicules hors route ?
En 2024, la taille du marché mondial de la télématique pour véhicules hors route devrait atteindre 7,59 milliards dunités.
Qui sont les principaux acteurs du marché mondial de la télématique pour véhicules hors route ?
Caterpillar Inc, Komatsu Ltd, JCB, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd, Deere & Company sont les principales sociétés opérant sur le marché mondial de la télématique pour véhicules hors route.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial de la télématique pour véhicules hors route ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché mondial de la télématique pour véhicules hors route ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché mondial de la télématique pour véhicules hors route.
Quelles années couvre ce marché mondial de la télématique pour véhicules hors route et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mondial de la télématique pour véhicules hors route était estimée à 6,49 milliards dunités. Le rapport couvre la taille historique du marché mondial de la télématique pour véhicules hors route pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mondial de la télématique pour véhicules hors route pour les années 2024, 2025, 2026, 2027. , 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la télématique pour véhicules hors route
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la télématique pour véhicules hors route 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la télématique des véhicules hors route comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Télématique mondiale des véhicules tout-terrain Instantanés du rapport
