Taille du marché européen de la télématique
| Période d'étude | 2018-2028 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2022 |
| Volume du Marché (2023) | 18,44 millions dunités |
| Volume du Marché (2028) | 37,48 millions dunités |
| TCAC(2023 - 2028) | 15.24 % |
| Concentration du marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché télématique en Europe
La taille du marché européen de la télématique en termes de volume dexpédition devrait passer de 18,44 millions dunités en 2023 à 37,48 millions dunités dici 2028, à un TCAC de 15,24% au cours de la période de prévision (2023-2028).
- Lun des principaux moteurs de la croissance du marché dans la région européenne est le nombre croissant daccidents. Selon la Commission européenne, le taux de décès sur les routes par million dhabitants dans la région européenne était de 46 en 2022. Plusieurs études indiquent quune part importante de cette situation est causée par les véhicules utilitaires lourds. Par exemple, selon une enquête de la National Library of Medicine, les poids lourds sont impliqués dans 14,2 % des accidents mortels de la route et 4,5 % des accidents de la route déclarés par la police en Europe.
- La demande de technologies facilitant la navigation, la sécurité et le diagnostic à distance élève lespace des véhicules commerciaux et des véhicules de tourisme. Les principaux moteurs de la télématique des véhicules comprennent les réglementations de lUnion européenne, les réglementations politiques locales, laugmentation du nombre de véhicules automobiles de production, associée à de faibles marges bénéficiaires dans lindustrie du transport. Une gamme croissante dappareils et de services télématiques, ainsi que des mandats gouvernementaux ciblés, permettront à la technologie de percer dans le courant dominant.
- Grâce à la télématique installée dans les véhicules, les utilisateurs peuvent visualiser lemplacement de leur véhicule en temps réel. Cela permet denvoyer litinéraire idéal pour les conducteurs afin déviter les embouteillages, les retards ou les accidents. Il permet également daugmenter les temps de réponse en choisissant le véhicule le plus proche de lemplacement du client pour offrir un service rapide et réactif. Dans le cas des entreprises qui livrent des produits, elles peuvent fournir aux clients un lien de suivi qui les aide à voir lemplacement du véhicule. Cela permet aux clients de se préparer à lavance pour la livraison.
- Bien que la technologie télématique soit utilisée dans de nombreux domaines depuis des décennies, ce nest quau cours des dernières années quelle est devenue un phénomène dans la gestion de flotte. Cette technologie combine les télécommunications et linformatique pour découvrir des informations précieuses sur les opérations dune flotte. Un système télématique de parc comporte deux composantes un dispositif installé sur les véhicules de la flotte et un logiciel qui recueille, stocke et transmet des informations.
- Le déclenchement de la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur la croissance de lindustrie automobile en général, car le confinement généralisé et les restrictions de voyage ont eu un impact significatif sur les ventes et la demande en général. Plusieurs restrictions imposées concernant lutilisation dune main-dœuvre manuelle ont également eu un impact sur la capacité de production des constructeurs automobiles, qui ont également été contraints de cesser leurs activités ou de continuer avec des capacités de production limitées, entraînant un ralentissement de lindustrie automobile.
Les véhicules de tourisme connaîtront une croissance importante
- Selon les données de lOMS, lun des principaux moteurs de la croissance de ces segments dans la région est laugmentation du nombre daccidents sur les routes de lUE, une grande proportion des victimes étant victimes de collisions routières liées au travail. Cela a incité les organismes gouvernementaux à mettre à jour leur législation concernant la sécurité et le bien-être des employés, les autorités en matière de santé et de sécurité publiant des directives améliorées à lintention des organisations pour les aider à se conformer aux responsabilités légales et à les faire respecter.
- Lutilisation de lécosystème télématique a résulté de lintroduction de la gestion des ressources mobiles et de la communication de machine à machine. De plus, la télématique est largement utilisée par des industries telles que le pétrole, le gaz, les mines, les services publics, lalimentation, la livraison par messagerie, les entreprises de construction, la gestion des déchets, les services de police et durgence, et les parcs de véhicules de transport en commun tels que les autocars, les transports en commun, les taxis et les transports adaptés pour déplacer leur main-dœuvre et leurs marchandises dans leur région.
- Les expéditions de voitures vers lEurope ont considérablement augmenté au cours des cinq dernières années. Les trois plus grandes entreprises automobiles - Volkswagen, PSA et Renault Nissan Alliance - représentent environ la moitié des expéditions de voitures connectées en Europe, en raison de leur domination des ventes de voitures particulières dans la région. Lautomobile liée est envisagée comme un véhicule de tourisme avec une connexion intégrée. À lavenir, la plupart des voitures connectées seront équipées dunités de contrôle télématique (TCU) compatibles 4G et 5G.
- À mesure que le nombre de voitures sur la route augmente, il est de plus en plus nécessaire de maintenir des normes de sécurité strictes, ce qui propulse lindustrie vers lavant. En outre, le marché devrait se développer en raison dune augmentation de la demande de systèmes de gestion de flotte dans le secteur de la logistique, des mandats réglementaires visant à améliorer la sécurité des véhicules et des passagers et de laugmentation de lintégration des tablettes et des smartphones dans les automobiles.
- Le coût des systèmes télématiques, y compris linstallation, lentretien et la rétroaction, continue dêtre un obstacle majeur à la croissance industrielle de la région. Cependant, des études suggèrent que la réduction dautres coûts, tels que les dommages causés au carburant et les primes dassurance, est plus que susceptible de compenser les coûts de démarrage précoce. En outre, selon une étude menée par la Commission européenne sur la technologie automobile, lutilisation denregistreurs de données dévénements présente un rapport avantages-coûts positif. Poussés par ces tendances, de plus en plus de constructeurs automobiles entrent dans le paysage de lindustrie télématique en fournissant des solutions télématiques montées en usine.
- Avec larrivée imminente de services à valeur ajoutée tels que les solutions de sécurité basées sur la vidéo mobile et les solutions de gestion des services de performance des véhicules, les opportunités de croissance se renforcent sur le marché de la télématique pour véhicules de tourisme en Europe. Bien que la pénétration des services de gestion de flotte intégrés (FMS) dans les grandes et moyennes flottes soit relativement élevée, il est essentiel de relever des défis tels que de meilleures analyses de rentabilisation, la sensibilisation et une formation adéquate pour lexpansion au sein des petites flottes, ce qui encourage de plus en plus de fournisseurs à adapter ces solutions en usine.
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Le Royaume-Uni détiendra une part importante
- Le marché de la télématique au Royaume-Uni connaîtra une forte croissance en raison de la production croissante de véhicules utilitaires légers tels que les petits camions, les camionnettes, etc. Les opérateurs de véhicules utilitaires utilisent la télématique dans loptimisation de divers éléments, y compris lentretien des camions, la consommation de carburant et autres. Bien que la vente de véhicules utilitaires légers fluctue, le Royaume-Uni est le deuxième pays après la France pour la vente totale de véhicules utilitaires légers en Europe, selon lACEA.
- Les données générées par ces véhicules fournissent aux entreprises des informations précieuses pour améliorer leur efficacité en évitant les embouteillages, en créant des environnements de conduite moins stressants et en ayant un impact environnemental sur les véhicules, contrairement aux systèmes de suivi des données traditionnels qui ne fournissent que des informations sur le comportement des conducteurs et la localisation des véhicules en temps réel.
- La croissance des entreprises de commerce électronique et des industries logistiques dans le pays a augmenté la demande de véhicules utilitaires légers, créant ainsi une opportunité de forte croissance pour le marché européen de la télématique dans le segment commercial. Selon le rapport de lOICA (2022), la production du véhicule utilitaire léger sest élevée à 80 210 unités, soit une augmentation de 44% par rapport à lannée précédente.
- Plusieurs constructeurs automobiles se concentrent sur une collaboration ou un partenariat stratégique pour accroître la production de véhicules utilitaires légers dans le pays. Par exemple, en avril 2023, B-ON et International Motors Limited, marques de voitures électriques, ont annoncé une collaboration pour soutenir limportation et la distribution de la gamme de quatre véhicules de B-ON au Royaume-Uni. Grâce à ce partenariat, les deux sociétés visent à soutenir lélectrification dans le pays et à offrir aux clients des solutions de flotte commerciale à faible coût et zéro émission, accélérant ainsi la demande de télématique sur le marché européen.
- La technologie télématique pourrait être une solution efficace pour lindustrie du transport et de la logistique dans la gestion des pénuries de conducteurs. Cette technologie innovante offre un suivi et une visibilité en temps réel de flottes entières et dactifs mobiles, réduisant ainsi le travail manuel des conducteurs. Il est également essentiel de surveiller électroniquement les heures de conduite pour sassurer de leur conformité. En mai 2023, Trakm8 a annoncé un partenariat stratégique avec CityFibre pour équiper la flotte de fourgonnettes de CityFibre de la caméra télématique intégrée RH600 4G afin daméliorer la sécurité de la flotte, daider à surveiller le comportement de conduite et de saligner sur les objectifs plus larges de durabilité de lentreprise.
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Vue densemble de lindustrie télématique en Europe
Lintensité de la rivalité concurrentielle sur le marché européen de la télématique est élevée, avec la présence de multiples acteurs se disputant des parts de marché dans un espace assez disputé. Les fusions et acquisitions peuvent être identifiées comme une stratégie clé suivie par les opérateurs historiques du marché pour renforcer la domination du marché. En outre, la concurrence devrait encore augmenter, les nouveaux acteurs cherchant à offrir des offres spécialisées et des modèles commerciaux innovants. Les principaux fournisseurs comprennent Verizon Communications Inc., Webfleet Solutions BV, ABAX UK Ltd, Masternaut Limited et Targa Telematics SpA, entre autres.
En mai 2023, Targa Telematics a annoncé lacquisition de Viasat Group Spa afin de renforcer son leadership sur le marché italien et daccélérer son expansion en Europe. A travers cette acquisition, la société vise à marquer la création dans le domaine de lIoT et le développement de solutions et de services numériques pour la mobilité connectée.
De même, en mars 2023, Targa Telematics a annoncé un partenariat stratégique avec Ford pour élargir sa gamme de solutions de voitures connectées et lintégration des données des véhicules du constructeur automobile.
En octobre 2022, Webfleet a annoncé un partenariat stratégique avec Muses, un nouvel eOEM basé près de Paris, pour proposer des solutions télématiques intégrées. La solution télématique de la société permet à Muses de surveiller létat de la flotte et de prédire la maintenance des horaires. Il permet aux clients de Muses daccéder à la suite Webfleet complète afin doptimiser lefficacité de la flotte et de réduire les coûts.
Leaders du marché européen de la télématique
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Webfleet Solutions BV
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Verizon Communications Inc.
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ABAX UK Ltd
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Masternaut Limited
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Targa Telematics SpA
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Nouvelles du marché télématique européen
- Mai 2023 Webfleet a annoncé un partenariat stratégique avec RIO, un fournisseur de services numériques, pour fournir des solutions intégrées de gestion de flotte pour les camions MAN avec le matériel OEM existant, RIO Box, de MAN. Grâce à ce partenariat, les deux sociétés visent à fournir aux clients un accès facile à des solutions télématiques avancées et la possibilité de travailler avec des applications de gestion de flotte de premier plan indépendantes du matériel préinstallé et des flottes mixtes.
- Mai 2023 Targa Telematics a annoncé travailler avec Service Vill, une société de location de voitures avec chauffeur, pour surveiller sa flotte, composée de plusieurs modèles de voitures haut de gamme et de luxe utilisées pour fournir des services logistiques personnalisés et fiables à ses clients. Targa aidera Service Vill à surveiller et à gérer la flotte et à atteindre ses trois principaux objectifs une efficacité opérationnelle accrue, un meilleur contrôle des coûts et une sécurité accrue pour les conducteurs et les véhicules.
Rapport sur le marché télématique en Europe - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Politiques et normes existantes
4.5 Principaux défis opérationnels des gestionnaires de flotte en Europe
4.6 Évaluation de l'impact des tendances macroéconomiques sur l'industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Augmentation des réglementations de l'UE et des règles de politique locale
5.1.2 Des progrès tels que le calcul d'itinéraire, le suivi des véhicules et le vol de carburant
5.2 Contraintes du marché
5.2.1 Coût d'installation élevé
5.2.2 Manque de connectivité Internet ininterrompue et transparente
6. APERÇU ET ANALYSE DE LA TECHNOLOGIE
6.1 Analyse du type de solution (embarquée, portable, smartphone), de la tarification et du modèle commercial
7. SEGMENTATION DU MARCHÉ
7.1 Par commerciale
7.1.1 Scénario de marché actuel et base installée
7.1.2 Pénétration des VUL Vs. MCV/VHC
7.1.3 Analyse des revenus des services télématiques
7.2 Par pays***
7.2.1 Royaume-Uni
7.2.2 Allemagne
7.2.3 France
7.2.4 Italie
7.2.5 Espagne
7.2.6 Benelux
7.2.7 Norvège
7.2.8 Suède
7.2.9 Pologne
7.2.10 Danemark
7.2.11 Finlande
7.2.12 Le reste de l'Europe
7.3 Par véhicule de tourisme
7.3.1 Scénario de marché actuel et base installée de systèmes télématiques OEM embarqués
7.3.2 Analyse de la région - Analyse qualitative des tendances et de la dynamique
8. PAYSAGE CONCURRENTIEL
8.1 Profils d'entreprise
8.1.1 Webfleet Solutions BV
8.1.2 Verizon Communications Inc.
8.1.3 ABAX UK Ltd
8.1.4 Msternaut Limited
8.1.5 Targa Telematics SpA
8.1.6 Gurtam Inc.
8.1.7 MiX Telematics Limited
8.1.8 Mercedes-Benz Group AG (Daimler AG)
8.1.9 Volvo Group
8.1.10 Scania AB
8.1.11 MAN Truck & Bus SE (Traton SE)
8.1.12 DAF Trucks NV (PACCAR Inc.)
9. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS ET AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie télématique en Europe
La télématique fait référence à lensemble des technologies utilisées pour surveiller un large éventail dinformations concernant un véhicule ou une flotte individuelle. Un système télématique peut recueillir des informations, y compris le comportement du conducteur, lemplacement, les diagnostics du moteur et lactivité du véhicule, et aider les opérateurs de flotte à visualiser les données générées sur la plate-forme logicielle pour gérer leurs ressources. La portée de létude comprend le type de véhicule, y compris les passagers et les véhicules commerciaux.
Le marché européen de la télématique est segmenté par type de véhicule (commercial (scénario de marché actuel et base installée, pénétration des véhicules utilitaires légers par rapport aux MCV / HCV, analyse des revenus des services télématiques, pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Benelux, Norvège, Suède, Pologne, Danemark, Finlande, reste de lEurope)), véhicule de tourisme (scénario de marché actuel et base installée de systèmes télématiques OEM intégrés, et analyse régionale - analyse qualitative des tendances et de la dynamique)). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de base installée de systèmes télématiques pour tous les segments.
| Par commerciale | ||
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| Par pays*** | ||
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| Par véhicule de tourisme | ||
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FAQ sur les études de marché sur la télématique en Europe
Quelle est la taille du marché européen de la télématique?
La taille du marché européen de la télématique devrait atteindre 18,44 millions dunités en 2023 et croître à un TCAC de 15,24% pour atteindre 37,48 millions dunités dici 2028.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la télématique?
En 2023, la taille du marché européen de la télématique devrait atteindre 18,44 millions dunités.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de la télématique?
Webfleet Solutions BV, Verizon Communications Inc., ABAX UK Ltd, Masternaut Limited, Targa Telematics SpA sont les principales entreprises opérant sur le marché télématique européen.
Rapport sur lindustrie télématique en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la télématique en Europe en 2023, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse dEurope Telematics comprend des prévisions de marché pour 2023 à 2028 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de téléchargement PDF de rapport gratuit.
