Taille du marché du lait non laitier en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 5.68 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 10.16 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.64 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du lait non laitier en Amérique du Nord
La taille du marché du lait non laitier en Amérique du Nord est estimée à 5,15 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 8,93 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 11,64 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
5,15 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
8,93 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
7.81 %
TCAC (2017-2023)
11.64 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par type de produit
53.11 %
part de valeur, Lait damande, 2023
La prise de conscience croissante de la cruauté envers les animaux et la forte acceptation du véganisme incitent les consommateurs à opter pour des aliments végétaliens tels que le lait damande, captivant pour la croissance du segment
Le plus grand marché par canal de distribution
92.91 %
part de valeur, Hors commerce, 2023
La croissance du segment dans le pays est en grande partie due à lexistence dun endroit invitant les clients à faire leurs achats, car ils sont constamment attirés par des achats importants.
Marché à la croissance la plus rapide par type de produit
14.12 %
TCAC projeté, Lait de chanvre, 2024-2029
Lamélioration des avantages pour la santé de la consommation de lait de chanvre ainsi que la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé de la région stimulent en grande partie la croissance du segment.
Marché à la croissance la plus rapide par canal de distribution
11.85 %
TCAC projeté, Hors commerce, 2024-2029
Ladoption accrue de la plate-forme de commerce électronique par les consommateurs et la présence croissante des détaillants en ligne en Amérique du Nord devraient stimuler le segment des ventes à domicile.
Acteur leader du marché
24.21 %
part de marché, Danone SA, 2022
La diversité des produits dans le secteur, ce qui rend les boissons à base de plantes adaptées à un large éventail de consommateurs dans la région, est en train doccuper la part de marché du marché étudié.
Lessor de la vente au détail dépicerie moderne, y compris les hypermarchés et les magasins en ligne, alimente les ventes via les canaux de vente à domicile
- Les hypermarchés et les supermarchés sont principalement à lorigine de la part de marché élevée des canaux de vente à domicile. Les supermarchés et les hypermarchés ont toujours maintenu une forte avance dans les ventes de lait végétal sur le marché. Le facteur de proximité de ces canaux, en particulier dans les grandes villes et les villes développées, offre un avantage supplémentaire pour influencer la décision du consommateur dacheter parmi la grande variété de produits disponibles sur le marché. Aux États-Unis, les supermarchés et les hypermarchés ont couvert 73,97 % des ventes de lait végétal, en valeur, en 2022.
- Les magasins de proximité sont le deuxième canal de distribution hors commerce le plus apprécié après les supermarchés et les hypermarchés pour acheter du lait végétal. Le segment a acquis une part de marché de 12,19 %, en termes de volume, en 2022. La portée plus large et laccès facile aux marques de distributeur incitent les consommateurs à préférer les épiceries traditionnelles aux autres canaux de vente au détail.
- Le canal en ligne en Amérique du Nord devrait être le canal de distribution du lait végétal à la croissance la plus rapide. Le segment a enregistré une croissance de 81,93 % en valeur de 2017 à 2022. Au Canada, les ventes en ligne de lait végétal devraient enregistrer un TCAC de 15,09 % au cours de la période de prévision pour atteindre une valeur marchande de 23,78 millions USD dici la fin de 2029.
- La croissance du marché dans le segment en ligne est attribuée aux investissements croissants des épiceries modernes dans linfrastructure de livraison en ligne en réponse à lévolution du comportement dachat des consommateurs canadiens. Près de 22 % des Canadiens ont régulièrement acheté des produits dépicerie en ligne en 2021. Les principaux détaillants en ligne du marché étudié comprennent Instacart, Amazon Fresh, Walmart, Kroger, Shipt, Thrive Market, Whole Foods et FreshDirect.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Ladoption de modes de vie végétaliens chez les consommateurs américains propulse la consommation de lait végétal
- Le lait végétal est de plus en plus accepté par la population américaine en raison de limportance croissante des régimes végétariens dans le cadre dun mode de vie sain. Environ 68 % des adultes américains ont essayé une alternative laitière ou de la viande végétale. Les enquêtes indiquent également quenviron 34 % des personnes interrogées sont intéressées par ladoption dun mode de vie végétalien pour réduire les impacts environnementaux. Par conséquent, les États-Unis sont identifiés comme le principal marché de la région, avec une consommation en volume enregistrée de 32,57 % de 2017 à 2022.
- Le marché canadien du lait végétal devrait enregistrer un TCAC de 9,76 % au cours de la période 2023-2029 pour atteindre un volume de marché de 292 898,79 tonnes dici la fin de 2023. La croissance du marché est principalement attribuée à laugmentation de la population végétalienne. En 2021, les ventes au détail de plats cuisinés à base de plantes au Canada représentaient une part de 17 % des ventes totales de plats cuisinés. Le nombre croissant de partenaires détaillants spécialisés dans la distribution daliments végétaliens est un autre facteur clé de la croissance du marché canadien. Certains détaillants incluent Compass Foods, Instacart, Well.ca, Avron, Walmart et Amazon. Well.ca propose des alternatives laitières de différentes marques telles que Califia, Chobani, Blue Diamond et Earths Own.
- Alors que les consommateurs se tournent vers des variantes saines sans sucre ou à teneur réduite, la demande de lait végétal non sucré devrait augmenter au cours de la période de prévision. Par exemple, huit adultes américains sur 10 évitent ou réduisent intentionnellement le sucre dans leur alimentation, 16 % déclarant que cest la chose la plus importante quils essaient de réduire. Les principales marques spécialisées dans le lait végétal non sucré sont Silk, Califia, Planet Oat, Orgain et Elmhurst.
Tendances du marché du lait non laitier en Amérique du Nord
Les facteurs bénéfiques des produits laitiers dorigine végétale, avec un impact plus important sur les consommateurs soucieux de lenvironnement, stimulent la consommation en Amérique du Nord.
- Le lait végétal suscite un vif intérêt sur le marché nord-américain, car la prise de conscience et les preuves de ses avantages augmentent dans la région. Parmi tous les laits végétaux disponibles, le lait damande était le principal type dalternative au lait aux États-Unis en 2021. Cette année-là, le lait damande était évalué à environ 344 millions de dollars. Une proportion favorable de consommateurs est prête à passer à de meilleurs produits pour leur corps, lenvironnement et le bien-être animal et à se tourner vers des sources végétales pour leurs besoins alimentaires. Le lait non laitier est désormais disponible comme substitut approprié dans les rayons des grandes chaînes dépicerie et de café aux États-Unis.
- Aux États-Unis, 67 % des adultes ont essayé le lait végétal et environ 1 sur 3 en consomme au moins une fois par semaine. De plus, 82 % de ceux qui consomment du lait alternatif le font parce quils aiment la saveur, tandis que 56 % sont soucieux de lenvironnement. Des produits comme le lait de soja et le lait davoine sont maintenant presque aussi répandus dans les ménages américains que certaines variétés de lait de vache conventionnel, près dune décennie après que les boissons non laitières ont commencé leur essor lent et régulier sur le marché nord-américain.
- La concurrence pour lespace de réfrigération sest intensifiée alors que les acteurs du marché, y compris les fabricants de lait végétal et conventionnel, ont commencé à mettre en évidence diverses options à lhorizon. Ces solutions comprennent des entreprises de lindustrie de la technologie alimentaire qui servent des clients soucieux de lenvironnement. En 2020, la valeur des ventes au détail de lait végétal dans la région sélevait à près de 3,20 milliards de dollars. Avec des facteurs tels que la densité nutritionnelle, la santé intestinale, la réduction de la toxicité (des pesticides), le bien-être animal et la digestibilité, le marché devrait connaître un impact positif dans les années à venir.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Laugmentation de la production de soja stimule le segment.
Aperçu de lindustrie du lait non laitier en Amérique du Nord
Le marché nord-américain du lait non laitier est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 44,06 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Campbell Soup Company, Danone SA et Oatly Group AB (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché du lait non laitier en Amérique du Nord
Blue Diamond Growers
Califia Farms LLC
Campbell Soup Company
Danone SA
Oatly Group AB
Other important companies include Elmhurst Milked LLC, Laird Superfood LLC, The Hain Celestial Group Inc..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché du lait non laitier en Amérique du Nord
- mai 2022 Danone Canada a lancé Nextmilk sous la marque Silk. Cette boisson est un produit sans OGM qui ne contient ni lactose, ni gluten, ni carraghénine, ni colorants ni arômes artificiels.
- Avril 2022 Califia Farms a lancé un lait davoine non sucré conçu pour la consommation à domicile et lachat dans les magasins naturels, spécialisés et alimentaires.
- Janvier 2022 Danone SA a lancé le produit laitier végétal Silk Nextmilk sous la marque Silk. Le produit est également sans lactose et vérifié sans OGM.
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Rapport sur le marché du lait non laitier en Amérique du Nord - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
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4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Alternative laitière - Production de matières premières
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Canada
- 4.3.2 Mexique
- 4.3.3 États-Unis
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 type de produit
- 5.1.1 Lait d'amande
- 5.1.2 Lait de cajou
- 5.1.3 Lait de coco
- 5.1.4 Lait de chanvre
- 5.1.5 Lait d'avoine
- 5.1.6 je suis du lait
-
5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Par sous-canaux de distribution
- 5.2.1.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
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5.3 Pays
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 Mexique
- 5.3.3 États-Unis
- 5.3.4 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Campbell Soup Company
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Elmhurst Milked LLC
- 6.4.6 Laird Superfood LLC
- 6.4.7 Oatly Group AB
- 6.4.8 The Hain Celestial Group Inc.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du lait non laitier en Amérique du Nord
Le lait damande, le lait de noix de cajou, le lait de coco, le lait de chanvre, le lait davoine, le lait de soja sont couverts en tant que segments par type de produit. Off-Trade, On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution. Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont couverts en tant que segments par pays.
- Les hypermarchés et les supermarchés sont principalement à lorigine de la part de marché élevée des canaux de vente à domicile. Les supermarchés et les hypermarchés ont toujours maintenu une forte avance dans les ventes de lait végétal sur le marché. Le facteur de proximité de ces canaux, en particulier dans les grandes villes et les villes développées, offre un avantage supplémentaire pour influencer la décision du consommateur dacheter parmi la grande variété de produits disponibles sur le marché. Aux États-Unis, les supermarchés et les hypermarchés ont couvert 73,97 % des ventes de lait végétal, en valeur, en 2022.
- Les magasins de proximité sont le deuxième canal de distribution hors commerce le plus apprécié après les supermarchés et les hypermarchés pour acheter du lait végétal. Le segment a acquis une part de marché de 12,19 %, en termes de volume, en 2022. La portée plus large et laccès facile aux marques de distributeur incitent les consommateurs à préférer les épiceries traditionnelles aux autres canaux de vente au détail.
- Le canal en ligne en Amérique du Nord devrait être le canal de distribution du lait végétal à la croissance la plus rapide. Le segment a enregistré une croissance de 81,93 % en valeur de 2017 à 2022. Au Canada, les ventes en ligne de lait végétal devraient enregistrer un TCAC de 15,09 % au cours de la période de prévision pour atteindre une valeur marchande de 23,78 millions USD dici la fin de 2029.
- La croissance du marché dans le segment en ligne est attribuée aux investissements croissants des épiceries modernes dans linfrastructure de livraison en ligne en réponse à lévolution du comportement dachat des consommateurs canadiens. Près de 22 % des Canadiens ont régulièrement acheté des produits dépicerie en ligne en 2021. Les principaux détaillants en ligne du marché étudié comprennent Instacart, Amazon Fresh, Walmart, Kroger, Shipt, Thrive Market, Whole Foods et FreshDirect.
type de produit
| Lait d'amande |
| Lait de cajou |
| Lait de coco |
| Lait de chanvre |
| Lait d'avoine |
| je suis du lait |
Canal de distribution
| Hors commerce | Par sous-canaux de distribution | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | ||
| Détaillants spécialisés | ||
| Supermarchés et hypermarchés | ||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | ||
| Sur le commerce |
Pays
| Canada |
| Mexique |
| États-Unis |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| type de produit | Lait d'amande | ||
| Lait de cajou | |||
| Lait de coco | |||
| Lait de chanvre | |||
| Lait d'avoine | |||
| je suis du lait | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Par sous-canaux de distribution | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
| Pays | Canada | ||
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
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Définition du marché
- Alternatives laitières - Les substituts laitiers sont des aliments fabriqués à partir de lait/huiles végétales au lieu de leurs produits animaux habituels, tels que le fromage, le beurre, le lait, la crème glacée, le yaourt, etc. Lalternative au lait végétal ou non laitier est le segment en pleine croissance dans la nouvelle catégorie de développement de produits alimentaires des boissons fonctionnelles et de spécialité à travers le monde.
- Beurre non laitier - Le beurre non laitier est une alternative végétalienne au beurre fabriquée à partir dun mélange dhuiles végétales. Avec laugmentation des régimes alternatifs comme le végétarisme, le véganisme et lintolérance au gluten, le beurre végétal est un substitut sain et non laitier au beurre normal.
- Crème glacée non laitière - La crème glacée à base de plantes est une catégorie en pleine croissance. La crème glacée non laitière est un type de dessert fabriqué sans aucun ingrédient dorigine animale. Ceci est généralement considéré comme un substitut à la crème glacée ordinaire pour ceux qui ne peuvent pas ou ne mangent pas de produits dorigine animale, y compris les œufs, le lait, la crème ou le miel.
- Lait végétal - Les laits végétaux sont des substituts du lait fabriqués à partir de noix (par exemple, noisettes, graines de chanvre), de graines (par exemple, sésame, noix, noix de coco, noix de cajou, amandes, riz, avoine, etc.) ou de légumineuses (par exemple, soja). Le lait végétal comme le lait de soja et le lait damande est populaire en Asie de lEst et au Moyen-Orient depuis des siècles.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Beurre de culture | Le beurre de culture est préparé en faisant passer le beurre brut par un traitement chimique et a été ajouté avec certains émulsifiants et ingrédients étrangers. |
| Beurre non cultivé | Ce type de beurre na été transformé en aucune façon |
| Fromage naturel | Le type de fromage dans sa forme la plus naturelle. Il est fabriqué à partir de produits et dingrédients naturels et simples, notamment des sels frais et naturels, des colorants naturels, des enzymes et du lait de haute qualité. |
| Fromage fondu | Le fromage fondu subit les mêmes processus que le fromage naturel ; cependant, cela nécessite plus détapes et de nombreuses formes différentes dingrédients. La fabrication du fromage fondu consiste à faire fondre du fromage naturel, à lémulsionner et à ajouter des conservateurs et dautres ingrédients ou colorants artificiels. |
| Crème Liquide | La crème liquide contient environ 18% de matières grasses. Cest une seule couche de crème qui apparaît sur du lait bouilli. |
| Double crème | La crème double contient 48% de matières grasses, soit plus du double de la quantité de matières grasses de la crème liquide. Il est plus lourd et plus épais que la crème liquide |
| Crème à fouetter | Celle-ci a un pourcentage de matières grasses beaucoup plus élevé que la crème liquide (36%). Utilisé pour garnir les gâteaux, les tartes et les puddings et comme épaississant pour les sauces, les soupes et les garnitures. |
| Desserts glacés | Desserts destinés à être consommés congelés. Par exemple, sorbets, sorbets, yaourts glacés |
| Lait UHT (lait à ultra-haute température) | Lait chauffé à très haute température. Le traitement à ultra-haute température (UHT) du lait implique un chauffage de 1 à 8 secondes à 135-154 °C, ce qui tue le micro-organisme pathogène sporulé, ce qui donne un produit avec une durée de conservation de plusieurs mois. |
| Beurre non laitier/Beurre végétal | Beurre fabriqué à partir dhuile dorigine végétale comme la noix de coco, le palme, etc. |
| Yogourt non laitier | Yaourt fabriqué à partir de noix, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de coco et même dautres aliments comme le soja, les plantains, lavoine et les pois |
| On-trade | Il fait référence aux restaurants, aux QSR et aux bars. |
| Hors commerce | Il sagit des supermarchés, des hypermarchés, des chaînes en ligne, etc. |
| Fromage de Neufchâtel | Lun des plus anciens fromages de France. Cest un fromage à pâte molle, légèrement friable, affiné à la moisissure et à croûte fleurie fabriqué dans la région de Neufchâtel-en-Bray en Normandie. |
| Flexitarien | Il sagit dun consommateur préférant un régime semi-végétarien, centré sur des aliments végétaux avec une inclusion limitée ou occasionnelle de viande. |
| Intolérance au lactose | Lintolérance au lactose est une réaction du système digestif au lactose, le sucre du lait. Il provoque des symptômes inconfortables en réponse à la consommation de produits laitiers. |
| Fromage à la crème | Le fromage à la crème est un fromage frais à pâte molle et crémeuse au goût acidulé à base de lait et de crème. |
| Sorbets | Le sorbet est un dessert glacé à base de glace combinée à du jus de fruits, de la purée de fruits ou dautres ingrédients, tels que du vin, de la liqueur ou du miel. |
| Sorbet | Le sorbet est un dessert glacé sucré à base de fruits et dune sorte de produit laitier comme du lait ou de la crème. |
| Stable à la conservation | Les aliments qui peuvent être conservés en toute sécurité à température ambiante, ou sur létagère , pendant au moins un an et ne nont pas besoin dêtre cuits ou réfrigérés pour manger en toute sécurité. |
| DSD | La livraison directe en magasin est le processus de gestion de la chaîne dapprovisionnement dans lequel le produit est livré directement de lusine de fabrication au détaillant. |
| OU Casher | Orthodox Union Kosher est une agence de certification casher basée à New York. |
| Gelato | La glace est un dessert crémeux glacé à base de lait, de crème épaisse et de sucre. |
| Vaches nourries à lherbe | Les vaches nourries à lherbe sont autorisées à paître dans les pâturages, où elles mangent une variété dherbes et de trèfle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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