Taille du marché des plastiques techniques en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 18.54 milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 25.64 milliards de dollars |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Emballage |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.70 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des plastiques techniques en Amérique du Nord
La taille du marché nord-américain des plastiques techniques est estimée à 18,54 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 25,64 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 6,70 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Lindustrie de lemballage va perdre une partie de sa part de volume au profit de lindustrie électrique et électronique
- Les plastiques techniques ont des applications allant des panneaux muraux intérieurs et des portes dans l'aérospatiale aux emballages rigides et flexibles. Le marché nord-américain des plastiques techniques est dominé par des secteurs tels que lemballage, lélectricité et lélectronique, ainsi que lautomobile. Lemballage et lélectricité et lélectronique représentaient respectivement environ 31,35 % et 17,43 % du marché des plastiques techniques en termes de chiffre daffaires en 2022.
- L'emballage est la plus grande industrie d'utilisateur final de la région en raison de la diminution de la taille des familles à travers le monde et des changements importants dans l'urbanisation et la démographie familiale. undefined Ces facteurs augmentent la demande de produits alimentaires fonctionnels, préemballés et pratiques. La production d'emballages plastiques en Amérique du Nord représentait un volume de 22,4 millions de tonnes en 2022, soit 16,6 % à l'échelle mondiale. La demande de plastiques techniques dans la région augmente en raison de la demande croissante des consommateurs pour les aliments et les boissons emballés.
- Le secteur électrique et électronique est le deuxième en importance dans la région et notamment aux États-Unis. Le secteur représentait 1,6% du PIB. Il a généré un chiffre daffaires de 576,1 milliards de dollars en 2022 dans la région, augmentant ainsi la demande délectricité et délectronique et favorisant lapparition de véhicules électriques, de robots autonomes et de technologies de défense top secrètes, stimulant ainsi la demande de plastiques techniques.
- L'industrie électrique et électronique connaît la croissance la plus rapide de la région en termes de chiffre d'affaires, avec un TCAC attendu de 8,54 % au cours de la période de prévision (2023-2029), en raison des applications croissantes de plastiques techniques pour répondre aux besoins de composites plastiques dans divers secteurs électriques et électroniques. applications électroniques.
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L'évolution des tendances de consommation et industrielles, associée aux innovations technologiques, pourrait stimuler la demande de plastiques techniques.
- LAmérique du Nord représentait 15 % de la consommation mondiale de plastiques techniques en 2022. Les plastiques techniques présentent des propriétés polyvalentes, trouvant ainsi des applications dans les industries de lautomobile, de lemballage, ainsi que de lélectricité et de lélectronique.
- Les États-Unis ont enregistré une croissance de 7,14% en valeur en 2022 par rapport à l'année précédente, attribuée aux industries de l'emballage et de l'électricité et de l'électronique, qui détenaient respectivement 27% et 24% des parts de marché en valeur. Avec l'augmentation de la demande de produits alimentaires prêts à consommer et la tendance émergente d'un mode de vie actif, la consommation de matériaux d'emballage a augmenté, stimulant ainsi les ventes de plastiques techniques dans la région. Avec ladoption de modèles de travail à domicile par les entreprises et linstallation de bureaux à domicile, la demande dappareils électroniques a également augmenté. Les innovations technologiques créent également chaque année une demande constante de gadgets électroniques.
- Le Mexique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide, enregistrant une croissance de 10,53 % en valeur en 2022 par rapport à 2021, tirée par l'industrie des machines et équipements industriels. Le Mexique vise à améliorer ses autoroutes, à moderniser ses ports et à agrandir ses fermes en les rendant plus mécanisées, augmentant ainsi la demande de machines de construction et agricoles.
- Le marché nord-américain des plastiques techniques devrait enregistrer un TCAC de 6,62 % au cours de la période de prévision, lindustrie électrique et électronique enregistrant le TCAC le plus élevé de 8,54 % en valeur. L'utilisation de matériaux avancés, de l'électronique organique, de la miniaturisation et de technologies de rupture comme l'IA et l'IoT peuvent également stimuler l'adoption de pratiques de fabrication intelligentes, stimulant ainsi la croissance du secteur.
Tendances du marché des plastiques techniques en Amérique du Nord
- Augmenter les investissements dans les secteurs de laviation civile et de la défense pour stimuler lindustrie
- Initiatives gouvernementales en faveur des véhicules électriques pour soutenir la production automobile
- Forte croissance de la construction résidentielle pour stimuler lindustrie
- Un mode de vie en évolution pour augmenter les applications demballages plastiques
- Les États-Unis resteront la pierre angulaire du commerce régional des polymères fluorés
- Disponibilité abondante de matières premières polyamide pour promouvoir les exportations régionales de résine
- Une industrie automobile en croissance pour créer de plus grandes voies commerciales régionales
- LAmérique du Nord restera un importateur net de résines PET
- Augmenter la consommation intérieure pour avoir un impact significatif sur le commerce régional du PMMA
- La présence industrielle locale pourrait être suffisante pour répondre à la demande croissante de POM.
- Augmenter la production nationale pour réduire la dépendance régionale aux importations
- Les prix de la résine resteront sous l'influence des prix du pétrole brut sur le marché international
- Politiques de recyclage des gouvernements de la région pour augmenter les taux de recyclage des plastiques techniques
- Méthodes en cours de développement pour utiliser du glycérol écologique pour recycler le PC afin de récupérer jusqu'à 98 % du monomère du plastique
- Le taux de recyclage du PET au Mexique s'élevait à 56 %, aux États-Unis à 28,6 % et au Canada à 9 %.
- Avec des déchets électriques croissants d'environ 13,1 millions de tonnes, cela représente une opportunité pour de nombreux fabricants d'ABS de la région de produire du R-ABS.
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Aperçu du marché des plastiques techniques en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des plastiques techniques est assez consolidé, les cinq principales entreprises occupant 68,68 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Alfa SAB de CV, Ascend Performance Materials, Indorama Ventures Public Company Limited, Koch Industries, Inc. et SABIC (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des plastiques techniques en Amérique du Nord
Alfa S.A.B. de C.V.
Ascend Performance Materials
Indorama Ventures Public Company Limited
Koch Industries, Inc.
SABIC
Other important companies include Arkema, BASF SE, Celanese Corporation, Covestro AG, DuPont, Eastman Chemical Company, Formosa Plastics Group, INEOS, Solvay, Trinseo.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des plastiques techniques en Amérique du Nord
- Février 2023 Covestro AG a introduit le polycarbonate Makrolon 3638 pour les applications de soins de santé et des sciences de la vie telles que les dispositifs d'administration de médicaments, les appareils de bien-être et portables, ainsi que les conteneurs à usage unique pour la fabrication biopharmaceutique.
- Novembre 2022 Solvay et Orbia annoncent un accord-cadre pour former un partenariat pour la production de fluorure de polyvinylidène (PVDF) de qualité suspension pour les matériaux de batteries, ce qui se traduira par la plus grande capacité d'Amérique du Nord.
- Novembre 2022 Celanese Corporation finalise l'acquisition de l'activité Mobility Materials ( MM ) de DuPont. Cette acquisition a amélioré le portefeuille de produits de thermoplastiques techniques de l'entreprise grâce à l'ajout de marques reconnues et de propriétés intellectuelles de DuPont.
Rapport sur le marché nord-américain des plastiques techniques – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Électrique et électronique
- 4.1.5 Emballage
-
4.2 Tendances d’importation et d’exportation
- 4.2.1 Commerce de fluoropolymères
- 4.2.2 Commerce de polyamide (PA)
- 4.2.3 Commerce de polycarbonate (PC)
- 4.2.4 Commerce de polyéthylène téréphtalate (PET)
- 4.2.5 Commerce de polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
- 4.2.6 Commerce de polyoxyméthylène (POM)
- 4.2.7 Commerce de copolymères de styrène (ABS et SAN)
- 4.3 Tendances des prix
-
4.4 Aperçu du recyclage
- 4.4.1 Tendances en matière de recyclage du polyamide (PA)
- 4.4.2 Tendances en matière de recyclage du polycarbonate (PC)
- 4.4.3 Tendances en matière de recyclage du polyéthylène téréphtalate (PET)
- 4.4.4 Tendances en matière de recyclage des copolymères de styrène (ABS et SAN)
-
4.5 Cadre réglementaire
- 4.5.1 Canada
- 4.5.2 Mexique
- 4.5.3 États-Unis
- 4.6 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Électrique et électronique
- 5.1.5 Industriel et machines
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Type de résine
- 5.2.1 Fluoropolymère
- 5.2.1.1 Par type de sous-résine
- 5.2.1.1.1 Éthylènetétrafluoroéthylène (ETFE)
- 5.2.1.1.2 Éthylène-propylène fluoré (FEP)
- 5.2.1.1.3 Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
- 5.2.1.1.4 Fluorure de polyvinyle (PVF)
- 5.2.1.1.5 Fluorure de polyvinylidène (PVDF)
- 5.2.1.1.6 Autres types de sous-résine
- 5.2.2 Polymère à cristaux liquides (LCP)
- 5.2.3 Polyamide (PA)
- 5.2.3.1 Par type de sous-résine
- 5.2.3.1.1 Performance
- 5.2.3.1.2 Polyamide (PA) 6
- 5.2.3.1.3 Polyamide (PA) 66
- 5.2.3.1.4 Polyphtalamide
- 5.2.4 Polybutylène téréphtalate (PBT)
- 5.2.5 Polycarbonate (PC)
- 5.2.6 Polyéther éther cétone (PEEK)
- 5.2.7 Polyéthylène téréphtalate (PET)
- 5.2.8 Polyimide (PI)
- 5.2.9 Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
- 5.2.10 Polyoxyméthylène (POM)
- 5.2.11 Copolymères de styrène (ABS et SAN)
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 Mexique
- 5.3.3 États-Unis
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
- 6.4.2 Arkema
- 6.4.3 Ascend Performance Materials
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Celanese Corporation
- 6.4.6 Covestro AG
- 6.4.7 DuPont
- 6.4.8 Eastman Chemical Company
- 6.4.9 Formosa Plastics Group
- 6.4.10 Indorama Ventures Public Company Limited
- 6.4.11 INEOS
- 6.4.12 Koch Industries, Inc.
- 6.4.13 SABIC
- 6.4.14 Solvay
- 6.4.15 Trinseo
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ENGINEERING PLASTICS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des plastiques techniques en Amérique du Nord
L'aérospatiale, l'automobile, le bâtiment et la construction, l'électricité et l'électronique, l'industrie et les machines, l'emballage sont couverts en tant que segments par l'industrie des utilisateurs finaux. Fluoropolymère, polymère à cristaux liquides (LCP), polyamide (PA), polybutylène téréphtalate (PBT), polycarbonate (PC), polyéther éther cétone (PEEK), polyéthylène téréphtalate (PET), polyimide (PI), polyméthacrylate de méthyle (PMMA), polyoxyméthylène (POM), les copolymères de styrène (ABS et SAN) sont couverts en tant que segments par type de résine. Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont couverts en segments par pays.
- Les plastiques techniques ont des applications allant des panneaux muraux intérieurs et des portes dans l'aérospatiale aux emballages rigides et flexibles. Le marché nord-américain des plastiques techniques est dominé par des secteurs tels que lemballage, lélectricité et lélectronique, ainsi que lautomobile. Lemballage et lélectricité et lélectronique représentaient respectivement environ 31,35 % et 17,43 % du marché des plastiques techniques en termes de chiffre daffaires en 2022.
- L'emballage est la plus grande industrie d'utilisateur final de la région en raison de la diminution de la taille des familles à travers le monde et des changements importants dans l'urbanisation et la démographie familiale. Ces facteurs augmentent la demande de produits alimentaires fonctionnels, préemballés et pratiques. La production d'emballages plastiques en Amérique du Nord représentait un volume de 22,4 millions de tonnes en 2022, soit 16,6 % à l'échelle mondiale. La demande de plastiques techniques dans la région augmente en raison de la demande croissante des consommateurs pour les aliments et les boissons emballés.
- Le secteur électrique et électronique est le deuxième en importance dans la région et notamment aux États-Unis. Le secteur représentait 1,6% du PIB. Il a généré un chiffre daffaires de 576,1 milliards de dollars en 2022 dans la région, augmentant ainsi la demande délectricité et délectronique et favorisant lapparition de véhicules électriques, de robots autonomes et de technologies de défense top secrètes, stimulant ainsi la demande de plastiques techniques.
- L'industrie électrique et électronique connaît la croissance la plus rapide de la région en termes de chiffre d'affaires, avec un TCAC attendu de 8,54 % au cours de la période de prévision (2023-2029), en raison des applications croissantes de plastiques techniques pour répondre aux besoins de composites plastiques dans divers secteurs électriques et électroniques. applications électroniques.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Électrique et électronique |
| Industriel et machines |
| Emballage |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Type de résine
| Fluoropolymère | Par type de sous-résine | Éthylènetétrafluoroéthylène (ETFE) |
| Éthylène-propylène fluoré (FEP) | ||
| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | ||
| Fluorure de polyvinyle (PVF) | ||
| Fluorure de polyvinylidène (PVDF) | ||
| Autres types de sous-résine | ||
| Polymère à cristaux liquides (LCP) | ||
| Polyamide (PA) | Par type de sous-résine | Performance |
| Polyamide (PA) 6 | ||
| Polyamide (PA) 66 | ||
| Polyphtalamide | ||
| Polybutylène téréphtalate (PBT) | ||
| Polycarbonate (PC) | ||
| Polyéther éther cétone (PEEK) | ||
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | ||
| Polyimide (PI) | ||
| Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) | ||
| Polyoxyméthylène (POM) | ||
| Copolymères de styrène (ABS et SAN) |
Pays
| Canada |
| Mexique |
| États-Unis |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial | ||
| Automobile | |||
| Bâtiment et construction | |||
| Électrique et électronique | |||
| Industriel et machines | |||
| Emballage | |||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |||
| Type de résine | Fluoropolymère | Par type de sous-résine | Éthylènetétrafluoroéthylène (ETFE) |
| Éthylène-propylène fluoré (FEP) | |||
| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | |||
| Fluorure de polyvinyle (PVF) | |||
| Fluorure de polyvinylidène (PVDF) | |||
| Autres types de sous-résine | |||
| Polymère à cristaux liquides (LCP) | |||
| Polyamide (PA) | Par type de sous-résine | Performance | |
| Polyamide (PA) 6 | |||
| Polyamide (PA) 66 | |||
| Polyphtalamide | |||
| Polybutylène téréphtalate (PBT) | |||
| Polycarbonate (PC) | |||
| Polyéther éther cétone (PEEK) | |||
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | |||
| Polyimide (PI) | |||
| Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) | |||
| Polyoxyméthylène (POM) | |||
| Copolymères de styrène (ABS et SAN) | |||
| Pays | Canada | ||
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Lemballage, lélectricité et lélectronique, lautomobile, le bâtiment et la construction et autres sont les industries dutilisateurs finaux prises en compte dans le cadre du marché des plastiques techniques.
- Résine - Dans le cadre de l'étude, la consommation de résines vierges comme le fluoropolymère, le polycarbonate, le polyéthylène téréphtalate, le polybutylène téréphtalate, le polyoxyméthylène, le polyméthacrylate de méthyle, les copolymères de styrène, le polymère à cristaux liquides, le polyéther éther cétone, le polyimide et le polyamide sous les formes primaires sont prises en compte. Le recyclage a été fourni séparément dans son chapitre individuel.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrielles et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base d'une recherche documentaire et d'une revue de la littérature ; ainsi que les principales contributions dexperts. Ces variables sont en outre confirmées par une modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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