Taille du marché de laviation commerciale en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 48.83 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 60.48 Milliards de dollars |
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Plus grande part par sous-type d'avion | Avions de passagers |
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CAGR (2024 - 2030) | 3.97 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de laviation commerciale en Amérique du Nord
La taille du marché de laviation commerciale en Amérique du Nord est estimée à 47,87 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 60,48 milliards USD dici 2030, croissance à un TCAC de 3,97 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
47,9 B
Taille du marché en 2024 (USD)
60,5 B
Taille du marché en 2030 (USD)
2496
Total des livraisons au cours de la période historique (2017-2023)
3056
Livraisons totales au cours de la période de prévision (2024-2030)
Le plus grand marché par type de sous-avion
87.35 %
part de valeur, Avions de passagers, 2023
Le segment des sous-avions est dominé par les avions de passagers. Laugmentation du trafic aérien de passagers et la croissance de la population de la classe moyenne dans les pays émergents stimulent la croissance du marché.
Le plus grand marché par type de carrosserie
81.73 %
part de valeur, Avions à fuselage étroit, 2023
Une flotte davions à fuselage étroit ajoute de la flexibilité en termes de gestion de la flotte et contribue à réduire les coûts dexploitation des compagnies aériennes, ce qui se traduit par ladoption rapide de cet avion.
Le plus grand marché par pays
88.87 %
part de valeur, États-Unis, 2023
Laugmentation des niveaux de transport aérien et un nombre croissant de commandes davions commerciaux des principales compagnies aériennes conduisent le marché étudié dans le pays à enregistrer une part importante des revenus au cours de la période 2022-2028.
Premier acteur de premier plan sur le marché
42 %
part de marché, La société Boeing, 2022
La large gamme davions commerciaux technologiquement avancés proposés par la société est responsable de sa pénétration du marché, ce qui en fait le plus grand acteur du marché dans la région.
Deuxième acteur du marché
38.90 %
part de marché, Airbus SE, 2022
Airbus domine le marché au niveau mondial grâce à sa vaste gamme de produits, comprenant presque tous les types davions commerciaux et davions-cargos.
Le développement de la flotte des compagnies aériennes et la demande croissante davions économes en carburant stimulent la demande davions commerciaux en Amérique du Nord
- Le marché des avions commerciaux en Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande davions de passagers en raison du nombre croissant de passagers intérieurs voyageant.
- Le développement de la flotte des compagnies aériennes, laugmentation de la demande davions économes en carburant, la croissance du nombre de passagers aériens et la prise en compte par lindustrie aérienne de lobjectif zéro émission de 2050 alimentent la demande davions commerciaux. En août 2023, la région avait un carnet de commandes de 1 474 avions Boeing et 986 avions Airbus. Sur ce total, les États-Unis ont à eux seuls 2 405 avions en attente. Par conséquent, le pays devrait connaître une croissance plus importante.
- De plus, en Amérique du Nord, les États-Unis possèdent la plus grande flotte davions commerciaux et abritent certains des plus grands transporteurs au monde. En termes de livraisons davions neufs, dans la région au cours de la période 2017-2022, un total de 2 065 nouveaux avions commerciaux ont été achetés par diverses compagnies aériennes. Sur ces 2 065 avions, les avions de passagers représentaient 1 919 et les avions-cargos représentaient 146 avions. Avec la reprise de la demande de voyages aériens, les compagnies aériennes restructurent leurs plans dapprovisionnement et tentent de maintenir une flotte relativement plus jeune pour réduire les coûts opérationnels, générant ainsi une demande de nouveaux avions de passagers.
- En outre, la perturbation de la capacité de fret aérien sest avérée positive pour le segment des avions-cargos, car les flottes davions-cargos dédiés ont connu une augmentation du volume et des revenus, soutenue par ladoption accélérée du commerce électronique. FedEx, UPS et Atlas Air prévoient détendre leur flotte avec de nouveaux avions-cargos au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Les avions à fuselage étroit stimulent lactivité de laviation commerciale de la région
- Lindustrie de laviation commerciale en Amérique du Nord est depuis longtemps un acteur important sur le marché mondial de laviation. La demande dactivité daviation commerciale dans la région est stimulée par le nombre croissant de passagers voyageant par avion chaque année. En 2022, le trafic aérien de passagers de la région sélevait à 6 milliards. Les États-Unis représentaient la plus grande part, soit 83 %, suivis du Canada, du Mexique et du reste de lAmérique du Nord avec 8 %, 6 % et 2 %, respectivement.
- Lessor des transporteurs à bas prix (LCC) et des transporteurs à très bas prix (ULCC) a perturbé le modèle commercial traditionnel des compagnies aériennes. Ces transporteurs offrent des tarifs compétitifs, attirant une clientèle plus large et élargissant laccessibilité du transport aérien à un plus grand nombre de personnes. En termes de livraisons au cours de la période 2017-2022, un total de 2 049 avions ont été achetés par diverses compagnies aériennes de la région. De ces 2 049 avions, les avions de passagers représentaient 96 % et les avions-cargos 4 %.
- Un arrêt temporaire de la livraison du 787 Dreamliner, un retard dans le programme 777X et un retard dans la montée en cadence de la production des A350 en raison de problèmes de certification, ainsi que dune faible demande pour le gros-porteur, devraient entraver la croissance du segment des gros-porteurs au cours de la première moitié de la période de prévision. Au contraire, les plans daccélération de la production des 737MAX, A220, A321neo et A321XLR soutiendront la croissance du segment des avions à fuselage étroit dans la région au cours de la prochaine décennie. Dans lensemble, avec de tels développements, la demande davions daviation commerciale devrait augmenter, et au cours de la période 2023-2030, un total de 2 997 avions daviation commerciale devraient être achetés.
Tendances du marché de laviation commerciale en Amérique du Nord
Laugmentation de la demande des voyageurs nationaux stimule le marché
- LAmérique du Nord est depuis longtemps une plaque tournante pour le transport aérien. Avec une vaste masse terrestre et des destinations diverses, des millions de passagers choisissent de prendre lavion au niveau national et international. Des facteurs tels que la croissance de léconomie, labordabilité accrue du transport aérien et lessor de la classe moyenne ont tous contribué à une hausse importante du trafic aérien de passagers. Le trafic aérien de passagers aux États-Unis a atteint 1,04 milliard en 2022, en hausse de 7 % par rapport à 2021 et de 12 % par rapport à 2019.
- Pour lensemble de lannée 2022, de janvier à décembre, les compagnies aériennes américaines ont transporté 853 millions de passagers, contre 658 millions en 2021 et 388 millions en 2020. Le nombre total de passagers transportés par les compagnies aériennes au Canada a atteint 107 millions en 2022, dépassant de 6 % les niveaux de 2021. En 2022, le Mexique comptait 100 millions de passagers aériens, soit une croissance de 7 % par rapport à ses niveaux de trafic de 2021. LAmérique du Nord a bénéficié de restrictions de voyage moins nombreuses et plus courtes que de nombreux autres pays et régions. Cela a stimulé les voyages intérieurs sur un grand marché intérieur, ainsi que les voyages internationaux. Les bénéfices nets de la région devraient passer de 9,9 milliards USD en 2022 à 11,4 milliards USD en 2023.
- De plus, pour répondre à la demande stimulée par le trafic aérien de passagers, diverses compagnies aériennes de la région prévoient dacquérir de nouveaux avions. Par exemple, environ un tiers des livraisons mondiales davions pour 2023 devraient être reçues par divers transporteurs en Amérique du Nord. Bien que les livraisons davions de la région aient déjà dépassé les niveaux de 2019 lannée dernière, elles devraient augmenter de 72 unités supplémentaires cette année. Dans lensemble, avec un transport aérien constant, le trafic aérien de passagers de la région devrait augmenter de 1,7 milliard en 2030, contre 1,2 milliard enregistré en 2022.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Laugmentation de la demande de fret et louverture de nouvelles routes stimulent le marché
- La demande de voyages intérieurs aux États-Unis a connu une croissance significative
- Lamélioration de la stabilité économique peut contribuer à la croissance de lAmérique du Nord
- Linflation aux États-Unis na pas été aussi élevée depuis 1980
Aperçu de lindustrie de laviation commerciale en Amérique du Nord
Le marché de laviation commerciale en Amérique du Nord est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 87,12 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Airbus SE, ATR, Embraer, The Boeing Company et United Aircraft Corporation (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché de laviation commerciale en Amérique du Nord
Airbus SE
ATR
Embraer
The Boeing Company
United Aircraft Corporation
Other important companies include COMAC, De Havilland Aircraft of Canada Ltd..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché de laviation commerciale en Amérique du Nord
- Juin 2023 Boeing a reçu de solides commandes de 40 737 Max 8 de la société irlandaise de leasing davions Avolon.
- juin 2023 Air Algérie, la compagnie aérienne nationale de lAlgérie, a signé un contrat pour lachat de sept gros-porteurs afin de soutenir le développement commercial.
- Juin 2023 Delta Air Lines Inc. est en pourparlers avec Airbus SE (AIR. PA) pour une commande de gros porteur. Les commandes comprennent à la fois des bicouloirs A350 et A330neo.
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Rapport sur le marché de laviation commerciale en Amérique du Nord - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Trafic de passagers aériens
- 4.2 Fret du transport aérien
- 4.3 Produit intérieur brut
- 4.4 Passagers-kilomètres payants (rpk)
- 4.5 Taux d'inflation
- 4.6 Cadre réglementaire
- 4.7 Analyse de la chaîne de valeur
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Type de sous-avion
- 5.1.1 Avion cargo
- 5.1.2 Avions de passagers
- 5.1.2.1 Avion à fuselage étroit
- 5.1.2.2 Avion gros porteur
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5.2 Pays
- 5.2.1 Canada
- 5.2.2 Mexique
- 5.2.3 États-Unis
- 5.2.4 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 ATR
- 6.4.3 COMAC
- 6.4.4 De Havilland Aircraft of Canada Ltd.
- 6.4.5 Embraer
- 6.4.6 The Boeing Company
- 6.4.7 United Aircraft Corporation
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'AVIATION
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie de laviation commerciale en Amérique du Nord
Les avions cargos et les avions de passagers sont couverts en tant que segments par type de sous-avion. Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont couverts en tant que segments par pays.
- Le marché des avions commerciaux en Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande davions de passagers en raison du nombre croissant de passagers intérieurs voyageant.
- Le développement de la flotte des compagnies aériennes, laugmentation de la demande davions économes en carburant, la croissance du nombre de passagers aériens et la prise en compte par lindustrie aérienne de lobjectif zéro émission de 2050 alimentent la demande davions commerciaux. En août 2023, la région avait un carnet de commandes de 1 474 avions Boeing et 986 avions Airbus. Sur ce total, les États-Unis ont à eux seuls 2 405 avions en attente. Par conséquent, le pays devrait connaître une croissance plus importante.
- De plus, en Amérique du Nord, les États-Unis possèdent la plus grande flotte davions commerciaux et abritent certains des plus grands transporteurs au monde. En termes de livraisons davions neufs, dans la région au cours de la période 2017-2022, un total de 2 065 nouveaux avions commerciaux ont été achetés par diverses compagnies aériennes. Sur ces 2 065 avions, les avions de passagers représentaient 1 919 et les avions-cargos représentaient 146 avions. Avec la reprise de la demande de voyages aériens, les compagnies aériennes restructurent leurs plans dapprovisionnement et tentent de maintenir une flotte relativement plus jeune pour réduire les coûts opérationnels, générant ainsi une demande de nouveaux avions de passagers.
- En outre, la perturbation de la capacité de fret aérien sest avérée positive pour le segment des avions-cargos, car les flottes davions-cargos dédiés ont connu une augmentation du volume et des revenus, soutenue par ladoption accélérée du commerce électronique. FedEx, UPS et Atlas Air prévoient détendre leur flotte avec de nouveaux avions-cargos au cours de la période de prévision.
Type de sous-avion
| Avion cargo | |
| Avions de passagers | Avion à fuselage étroit |
| Avion gros porteur |
Pays
| Canada |
| Mexique |
| États-Unis |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Type de sous-avion | Avion cargo | |
| Avions de passagers | Avion à fuselage étroit | |
| Avion gros porteur | ||
| Pays | Canada | |
| Mexique | ||
| États-Unis | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
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Définition du marché
- Type davion - Laviation commerciale comprend les aéronefs utilisés pour transporter des passagers et du fret sur une base régulière entre certains aéroports.
- Type de corps - Les avions à fuselage étroit et à fuselage large qui sont monocouloirs et bicouloirs sont inclus dans cette étude.
- Type de sous-aéronef - Les aéronefs de passagers à voilure fixe et les avions-cargos exploités par les compagnies aériennes et adaptés au transport de passagers et de fret sont pris en compte dans le cadre de létude.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| IATA | IATA est lacronyme de lAssociation internationale du transport aérien, une organisation commerciale composée de compagnies aériennes du monde entier qui a une influence sur les aspects commerciaux du vol. |
| OACI | OACI est labréviation de Organisation de laviation civile internationale, une agence spécialisée des Nations Unies qui soutient laviation et la navigation dans le monde entier. |
| Certificat dexploitation aérienne (CEA) | Certificat délivré par une autorité nationale de laviation permettant lexercice dactivités de vol commercial. |
| Certificat de navigabilité (CoA) | Un certificat de navigabilité (CoA) est délivré pour un aéronef par lautorité de laviation civile de lÉtat dans lequel laéronef est immatriculé. |
| Produit intérieur brut (PIB) | Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au cours dune période donnée par les pays. |
| RPK (passagers-kilomètres payants) | Le RPK dune compagnie aérienne est la somme des produits obtenus en multipliant le nombre de passagers payants transportés sur chaque étape de vol par la distance de létape - cest le nombre total de kilomètres parcourus par tous les passagers payants. |
| Facteur de charge | Le coefficient doccupation est une mesure utilisée dans lindustrie aérienne qui mesure le pourcentage de la capacité de sièges disponibles qui a été occupée par des passagers. |
| Fabricant déquipement dorigine (OEM) | Un fabricant déquipement dorigine (OEM) est traditionnellement défini comme une entreprise dont les biens sont utilisés comme composants dans les produits dune autre entreprise, qui vend ensuite larticle fini aux utilisateurs. |
| Association internationale de la sécurité des transports (ITSA) | LAssociation internationale de la sécurité des transports (ITSA) est un réseau international de chefs dautorités indépendantes denquête de sécurité (SIA). |
| Sièges disponibles Kilomètre (ASK) | Cette mesure est calculée en multipliant les sièges disponibles (AS) dans un vol, définis ci-dessus, multipliés par la distance parcourue. |
| Poids brut | Le poids à pleine charge dun avion, également appelé poids au décollage , qui comprend le poids combiné des passagers, du fret et du carburant. |
| Navigabilité | Capacité dun aéronef, ou dun autre équipement ou système aéroporté, à fonctionner en vol et au sol sans danger important pour le personnel navigant, le personnel au sol, les passagers ou dautres tiers. |
| Normes de navigabilité | Critères de conception et de sécurité détaillés et complets applicables à la catégorie de produit aéronautique (avion, moteur ou hélice). |
| Opérateur de base fixe (FBO) | Une entreprise ou une organisation qui exerce ses activités dans un aéroport. Un FBO fournit des services dexploitation daéronefs tels que la maintenance, le ravitaillement en carburant, la formation au pilotage, les services daffrètement, les hangars et le stationnement. |
| Particuliers fortunés (HNWI) | Les particuliers fortunés (HNWI) sont des personnes disposant de plus de 1 million de dollars dactifs financiers liquides. |
| Particuliers très fortunés (UHNWI) | Les personnes très fortunées (UHNWI) sont des personnes disposant de plus de 30 millions de dollars dactifs financiers liquides. |
| Administration fédérale de laviation (FAA) | La division du ministère des Transports soccupe de laviation. Il gère le contrôle du trafic aérien et réglemente tout, de la fabrication des avions à la formation des pilotes en passant par les opérations aéroportuaires aux États-Unis. |
| EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) | LAgence européenne de la sécurité aérienne est une agence de lUnion européenne créée en 2002 et chargée de superviser la sécurité et la réglementation de laviation civile. |
| Aéronefs du système aéroporté davertissement et de contrôle (AW&C) | Lavion du système aéroporté dalerte et de contrôle (AEW&C) est équipé dun radar puissant et dun centre de commandement et de contrôle embarqué pour diriger les forces armées. |
| LOrganisation du Traité de lAtlantique Nord (OTAN) | LOrganisation du traité de lAtlantique Nord (OTAN), également appelée Alliance de lAtlantique Nord, est une alliance militaire intergouvernementale entre 30 États membres – 28 européens et deux nord-américains. |
| Avion de combat interarmées (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) est un programme de développement et dacquisition destiné à remplacer une large gamme davions de chasse, dattaque et dattaque au sol existants pour les États-Unis, le Royaume-Uni, lItalie, le Canada, lAustralie, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et anciennement la Turquie. |
| Avion de combat léger (LCA) | Un avion de combat léger (LCA) est un avion militaire léger et multirôle à réaction/turbopropulseur, généralement dérivé de conceptions dentraînement avancées, conçu pour sengager dans des combats légers. |
| Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) | LInstitut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) est un institut international qui fournit des données, des analyses et des recommandations sur les conflits armés, les dépenses militaires et le commerce des armes, ainsi que sur le désarmement et le contrôle des armements. |
| Aéronefs de patrouille maritime (AMP) | Un aéronef de patrouille maritime (AMP), également connu sous le nom daéronef de reconnaissance maritime, est un aéronef à voilure fixe conçu pour opérer pendant de longues périodes au-dessus de leau dans des rôles de patrouille maritime, en particulier la lutte anti-sous-marine (ASM), la guerre anti-navire (AShW) et la recherche et le sauvetage (SAR). |
| Nombre de Mach | Le nombre de Mach est défini comme le rapport entre la vitesse réelle et la vitesse du son à laltitude dun aéronef donné. |
| Avion furtif | La furtivité est un terme commun appliqué à la technologie et à la doctrine à faible observabilité (LO), qui rend un avion presque invisible à la détection radar, infrarouge ou visuelle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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