Taille du marché de laviation militaire américaine
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 24.8 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 31.34 Milliards de dollars |
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Plus grande part par sous-type d'avion | Aéronefs à voilure fixe |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.77 % |
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La croissance la plus rapide par sous-type d'avion | Aéronefs à voilure fixe |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de laviation militaire américaine
La taille du marché américain de laviation militaire est estimée à 21,15 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 31,34 milliards USD dici 2030, croissance à un TCAC de 6,77 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
21,2 B
Taille du marché en 2024 (USD)
31,3 B
Taille du marché en 2030 (USD)
1695
Total des livraisons au cours de la période historique (2017-2023)
2070
Livraisons totales au cours de la période de prévision (2024-2030)
Le plus grand marché par type de sous-avion
83.23 %
part de valeur, Aéronefs à voilure fixe, 2023
Laccent mis par le pays sur le maintien de la suprématie militaire et lamélioration de ses capacités de combat en achetant des avions de combat avancés stimule la croissance du marché.
Marché à la croissance la plus rapide par type de sous-avion
6.88 %
TCAC projeté, Aéronefs à voilure fixe, 2024-2030
Les tensions géopolitiques et les conflits en cours dans le monde entier amènent le pays à acquérir des avions multirôles avancés pour renforcer sa supériorité au combat.
Le plus grand marché par type de carrosserie
51.91 %
part de valeur, Avions multirôles, 2023
La capacité deffectuer des frappes au sol, la supériorité aérienne, la suppression des défenses aériennes ennemies et les missions de guerre électronique stimulent lacquisition davions multirôles avancés.
Acteur leader du marché
56.96 %
part de marché, Lockheed Martin Corporation, 2022
La capacité de la société à fournir à ses avions de combat les plus avancés une létalité, une connectivité et une capacité de survie supérieures lui permet de conquérir une part de marché importante.
Deuxième acteur du marché
24.51 %
part de marché, La société Boeing, 2022
La large gamme davions et dhélicoptères militaires proposés par la société est responsable de sa pénétration du marché, ce qui en fait le deuxième acteur du marché.
Laugmentation des budgets de défense et lachat massif davions stimulent le marché
- La concurrence technologique entre la Chine et les États-Unis saccélère alors que les deux pays se concentrent de plus en plus sur la recherche et le développement de technologies émergentes pour se préparer à la guerre future. En 2022, les États-Unis représentaient 39 % des dépenses militaires mondiales de défense, qui ont augmenté de 877 milliards USD en 2022, soit 0,7 %. Le total comprend laide militaire à lUkraine, estimée à 19,9 milliards de dollars. En 2022, le pays a publié le budget du département de larmée de lair, qui décrivait la demande de budget pour lexercice 2023 à environ 194,0 milliards de dollars.
- Une partie importante du budget de la défense est allouée aux jets F-35, aux bombardiers B-21 Raider, aux ravitailleurs KC-46A Pegasus et à dautres hélicoptères. Certains de ces nouveaux avions remplaceront la flotte existante qui est opérationnelle depuis plus de 50 ans. En 2022, larmée de lair prévoyait de réduire la flotte totale davions C-130 et de moderniser environ 92 avions C-130. LUS Air Force prévoit de retirer les anciens modèles de la nouvelle flotte davions C-130J. À la fin de 2022, les États-Unis ont reçu 47 F-35, avec des livraisons en suspens pour 1 943 avions attendues au cours de la période de prévision.
- Plusieurs programmes dapprovisionnement en cours et futurs du pays devraient stimuler son marché des hélicoptères militaires au cours de la période 2023-2029. En mars 2023, Boeing a annoncé que larmée américaine avait attribué un contrat pour la construction de nouveaux hélicoptères dattaque AH-64E Apache Guardian dans le cadre dune commande de 1,95 milliard de dollars sur quatre ans. En septembre 2018, lUS Air Force (USAF) a sélectionné le MH-139 pour remplacer sa flotte dhélicoptères UH-1N Huey. En décembre 2022, neuf hélicoptères ont été livrés, le reste des livraisons étant attendu au cours de la période de prévision. Au cours de la période de prévision, un total de 2 330 avions devraient être achetés par le pays.
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Tendances du marché de laviation militaire américaine
Laugmentation des dépenses de défense peut être attribuée aux diverses menaces géopolitiques auxquelles les États-Unis sont confrontés
- En 2022, les États-Unis représentaient 39 % des dépenses militaires mondiales de défense, qui ont augmenté de 877 milliards de dollars en 2022, soit 0,7 %. En 2022, les États-Unis ont publié le budget du département de larmée de lair, qui indiquait que pour lexercice 2023, la demande de budget était denviron 194,0 milliards USD, soit une augmentation de 20,2 milliards USD ou 11,7 % par rapport à la demande de lexercice 2022. Le DoD des États-Unis a proposé 276,0 milliards USD de fonds dacquisition pour lexercice 2023 (Procurement et Research, Development, Test, and Evaluation (RDTE)), dont 145,9 milliards USD pour les achats et 130,1 milliards USD pour RDTE. Le financement demandé dans le budget est une approche de portefeuille équilibré pour mettre en œuvre les recommandations de la Stratégie de défense nationale.
- Sur les 276 milliards de dollars de la demande, 56,5 milliards de dollars (16,8 milliards de dollars pour la RDTE et 39,6 milliards de dollars pour les achats) financeront des avions et des systèmes connexes, y compris des fonds pour la RD sur les avions, lacquisition davions, les pièces de rechange initiales et les équipements de soutien des avions. Le programme de défense le plus coûteux, le F-35 Joint Strike Fighter (JSF) de cinquième génération, a reçu 11,0 milliards de dollars de demandes pour 61 avions pour la Marine (F-35C), le Corps des Marines (F-35B et C) et lAir Force (F-35A). Le financement pour lexercice 2023 comprenait également lachat de 24 F-15EX, 79 avions de logistique et de soutien, 119 avions à voilure tournante et 12 UAV/UAS.
- La demande de budget de larmée américaine pour lexercice 2022 était de 173 milliards de dollars, celle de la marine de 212 milliards de dollars et celle de larmée de lair de 213 milliards de dollars. La catégorie des aéronefs et des systèmes connexes comprend les sous-groupes suivants Avions de combat (23,0 milliards USD), Avions cargo (5,0 milliards USD), Avions de soutien (1,6 milliard USD), le reste du budget étant consacré aux UAS, au soutien des avions, au développement technologique et aux modifications des avions.
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La modernisation de la flotte et la guerre moderne croissante sont les facteurs moteurs de lamélioration active de la flotte du pays
- LUS Air Force (USAF) continue de développer et dacquérir des avions de nouvelle génération pour répondre aux exigences de la guerre moderne. La mise en service de nouveaux avions a ralenti laugmentation de lâge de la flotte. LUS Air Force nachète pas assez de nouveaux avions pour maintenir sa structure de forces à sa taille actuelle. Une nouvelle diminution de la taille de la flotte est susceptible dêtre observée à lavenir. Lâge moyen de quelques avions est élevé, à 45 ans pour les bombardiers, 49 ans pour les ravitailleurs, 32 ans pour les hélicoptères, 32 ans pour les avions dentraînement et 29 ans pour les avions de chasse et dattaque. La Marine et lArmée de terre sont également confrontées à des défis liés au vieillissement des aéronefs et à lentretien de leurs flottes. Cependant, larmée de lair est dans un état bien pire en termes de vieillissement et de lenteur à acquérir des remplaçants. En décembre 2022, les États-Unis disposaient de la plus grande flotte davions militaires au monde, avec un total de 13 300 avions opérationnels. Une part considérable de cette flotte est composée dhélicoptères de combat (42 %) et davions de combat (21 %). En revanche, les avions dentraînement et les hélicoptères représentent 20 %, tandis que les avions de transport ne représentent que 7 %. Pendant ce temps, les ravitailleurs et les avions de mission spéciale représentent chacun 5 % de la flotte.
- Pour lexercice 2023, lUS Air Force a demandé au Congrès lautorisation de retirer jusquà 150 avions, dont 21 A-10, 33 F-22, 8 E-8, 15 E-3 Sentinelle, 10 C-130H Hercules, 50 T-1 Jayhawks et 13 ravitailleurs KC-135. LUSAF a également réduit ses achats de F-35A afin de libérer des fonds pour développer la domination aérienne de nouvelle génération (NGAD) et déployer le F-15EX. LUSAF prévoit dacheter 33 F-35A en 2023, soit moins que les 48 demandés par le service au cours de lexercice 2022. Avec la nature dynamique de la guerre moderne, les États-Unis visent à maintenir une flotte plus petite davions efficaces, ce qui pourrait réduire considérablement la taille globale de la flotte au cours de la période de prévision.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La croissance du PIB du pays devrait être soutenue par la stabilité économique croissante
Aperçu de lindustrie de laviation militaire américaine
Le marché américain de laviation militaire est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 113,13 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Airbus SE, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Textron Inc. et The Boeing Company (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché de laviation militaire américaine
Airbus SE
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Textron Inc.
The Boeing Company
Other important companies include Leonardo S.p.A.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché de laviation militaire américaine
- mai 2023 Le département dÉtat américain a approuvé une vente potentielle dhélicoptères, de moteurs et déquipements CH-47 Chinook dune valeur de 8,5 milliards de dollars à lAllemagne.
- Mars 2023 Boeing a remporté un contrat avec le gouvernement américain pour la fabrication de 184 hélicoptères dattaque AH-64E Apache pour larmée américaine et des clients internationaux. Le gouvernement américain a annoncé 1,95 million de dollars, indiquant que lhélicoptère sera livré à larmée américaine et à des acheteurs étrangers - en particulier lAustralie et lÉgypte - dans le cadre du processus paramilitaire au service extérieur (FMS) du gouvernement américain. Lachèvement du contrat est prévu dici la fin de 2027.
- Février 2023 Boeing a reçu un contrat de lUS Air Force pour lavion aéroporté dalerte et de contrôle E-7.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché de laviation militaire américaine - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Produit intérieur brut
- 4.2 Données de flotte active
- 4.3 Dépenses de défense
- 4.4 Cadre réglementaire
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de sous-avion
- 5.1.1 Avion à voilure fixe
- 5.1.1.1 Avion polyvalent
- 5.1.1.2 Avion d'entraînement
- 5.1.1.3 Avions de transport
- 5.1.1.4 Autres
- 5.1.2 Giravion
- 5.1.2.1 Hélicoptère multi-mission
- 5.1.2.2 Hélicoptère de transport
- 5.1.2.3 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Leonardo S.p.A
- 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.4 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.5 Textron Inc.
- 6.4.6 The Boeing Company
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'AVIATION
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie de laviation militaire américaine
Les aéronefs à voilure fixe et les giravions sont couverts en segments par type de sous-aéronef.
- La concurrence technologique entre la Chine et les États-Unis saccélère alors que les deux pays se concentrent de plus en plus sur la recherche et le développement de technologies émergentes pour se préparer à la guerre future. En 2022, les États-Unis représentaient 39 % des dépenses militaires mondiales de défense, qui ont augmenté de 877 milliards USD en 2022, soit 0,7 %. Le total comprend laide militaire à lUkraine, estimée à 19,9 milliards de dollars. En 2022, le pays a publié le budget du département de larmée de lair, qui décrivait la demande de budget pour lexercice 2023 à environ 194,0 milliards de dollars.
- Une partie importante du budget de la défense est allouée aux jets F-35, aux bombardiers B-21 Raider, aux ravitailleurs KC-46A Pegasus et à dautres hélicoptères. Certains de ces nouveaux avions remplaceront la flotte existante qui est opérationnelle depuis plus de 50 ans. En 2022, larmée de lair prévoyait de réduire la flotte totale davions C-130 et de moderniser environ 92 avions C-130. LUS Air Force prévoit de retirer les anciens modèles de la nouvelle flotte davions C-130J. À la fin de 2022, les États-Unis ont reçu 47 F-35, avec des livraisons en suspens pour 1 943 avions attendues au cours de la période de prévision.
- Plusieurs programmes dapprovisionnement en cours et futurs du pays devraient stimuler son marché des hélicoptères militaires au cours de la période 2023-2029. En mars 2023, Boeing a annoncé que larmée américaine avait attribué un contrat pour la construction de nouveaux hélicoptères dattaque AH-64E Apache Guardian dans le cadre dune commande de 1,95 milliard de dollars sur quatre ans. En septembre 2018, lUS Air Force (USAF) a sélectionné le MH-139 pour remplacer sa flotte dhélicoptères UH-1N Huey. En décembre 2022, neuf hélicoptères ont été livrés, le reste des livraisons étant attendu au cours de la période de prévision. Au cours de la période de prévision, un total de 2 330 avions devraient être achetés par le pays.
Type de sous-avion
| Avion à voilure fixe | Avion polyvalent |
| Avion d'entraînement | |
| Avions de transport | |
| Autres | |
| Giravion | Hélicoptère multi-mission |
| Hélicoptère de transport | |
| Autres |
| Type de sous-avion | Avion à voilure fixe | Avion polyvalent |
| Avion d'entraînement | ||
| Avions de transport | ||
| Autres | ||
| Giravion | Hélicoptère multi-mission | |
| Hélicoptère de transport | ||
| Autres | ||
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Définition du marché
- Type davion - Tous les avions et giravions militaires utilisés pour diverses applications sont inclus dans cette étude.
- Type de sous-aéronef - Pour cette étude, les types de sous-aéronefs tels que les aéronefs à voilure fixe et les giravions sont pris en compte en fonction de leur application.
- Type de corps - Les aéronefs multirôles, les avions de transport, les avions dentraînement, les bombardiers, les avions de reconnaissance, les hélicoptères multimissions, les hélicoptères de transport et divers autres aéronefs et giravions sont pris en compte dans cette étude.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| IATA | IATA est lacronyme de lAssociation internationale du transport aérien, une organisation commerciale composée de compagnies aériennes du monde entier qui a une influence sur les aspects commerciaux du vol. |
| OACI | OACI est labréviation de Organisation de laviation civile internationale, une agence spécialisée des Nations Unies qui soutient laviation et la navigation dans le monde entier. |
| Certificat dexploitation aérienne (CEA) | Certificat délivré par une autorité nationale de laviation permettant lexercice dactivités de vol commercial. |
| Certificat de navigabilité (CoA) | Un certificat de navigabilité (CoA) est délivré pour un aéronef par lautorité de laviation civile de lÉtat dans lequel laéronef est immatriculé. |
| Produit intérieur brut (PIB) | Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au cours dune période donnée par les pays. |
| RPK (passagers-kilomètres payants) | Le RPK dune compagnie aérienne est la somme des produits obtenus en multipliant le nombre de passagers payants transportés sur chaque étape de vol par la distance de létape - cest le nombre total de kilomètres parcourus par tous les passagers payants. |
| Facteur de charge | Le coefficient doccupation est une mesure utilisée dans lindustrie aérienne qui mesure le pourcentage de la capacité de sièges disponibles qui a été occupée par des passagers. |
| Fabricant déquipement dorigine (OEM) | Un fabricant déquipement dorigine (OEM) est traditionnellement défini comme une entreprise dont les biens sont utilisés comme composants dans les produits dune autre entreprise, qui vend ensuite larticle fini aux utilisateurs. |
| Association internationale de la sécurité des transports (ITSA) | LAssociation internationale de la sécurité des transports (ITSA) est un réseau international de chefs dautorités indépendantes denquête de sécurité (SIA). |
| Sièges disponibles Kilomètre (ASK) | Cette mesure est calculée en multipliant les sièges disponibles (AS) dans un vol, définis ci-dessus, multipliés par la distance parcourue. |
| Poids brut | Le poids à pleine charge dun avion, également appelé poids au décollage , qui comprend le poids combiné des passagers, du fret et du carburant. |
| Navigabilité | Capacité dun aéronef, ou dun autre équipement ou système aéroporté, à fonctionner en vol et au sol sans danger important pour le personnel navigant, le personnel au sol, les passagers ou dautres tiers. |
| Normes de navigabilité | Critères de conception et de sécurité détaillés et complets applicables à la catégorie de produit aéronautique (avion, moteur ou hélice). |
| Opérateur de base fixe (FBO) | Une entreprise ou une organisation qui exerce ses activités dans un aéroport. Un FBO fournit des services dexploitation daéronefs tels que la maintenance, le ravitaillement en carburant, la formation au pilotage, les services daffrètement, les hangars et le stationnement. |
| Particuliers fortunés (HNWI) | Les particuliers fortunés (HNWI) sont des personnes disposant de plus de 1 million de dollars dactifs financiers liquides. |
| Particuliers très fortunés (UHNWI) | Les personnes très fortunées (UHNWI) sont des personnes disposant de plus de 30 millions de dollars dactifs financiers liquides. |
| Administration fédérale de laviation (FAA) | La division du ministère des Transports soccupe de laviation. Il gère le contrôle du trafic aérien et réglemente tout, de la fabrication des avions à la formation des pilotes en passant par les opérations aéroportuaires aux États-Unis. |
| EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) | LAgence européenne de la sécurité aérienne est une agence de lUnion européenne créée en 2002 et chargée de superviser la sécurité et la réglementation de laviation civile. |
| Aéronefs du système aéroporté davertissement et de contrôle (AW&C) | Lavion du système aéroporté dalerte et de contrôle (AEW&C) est équipé dun radar puissant et dun centre de commandement et de contrôle embarqué pour diriger les forces armées. |
| LOrganisation du Traité de lAtlantique Nord (OTAN) | LOrganisation du traité de lAtlantique Nord (OTAN), également appelée Alliance de lAtlantique Nord, est une alliance militaire intergouvernementale entre 30 États membres – 28 européens et deux nord-américains. |
| Avion de combat interarmées (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) est un programme de développement et dacquisition destiné à remplacer une large gamme davions de chasse, dattaque et dattaque au sol existants pour les États-Unis, le Royaume-Uni, lItalie, le Canada, lAustralie, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et anciennement la Turquie. |
| Avion de combat léger (LCA) | Un avion de combat léger (LCA) est un avion militaire léger et multirôle à réaction/turbopropulseur, généralement dérivé de conceptions dentraînement avancées, conçu pour sengager dans des combats légers. |
| Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) | LInstitut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) est un institut international qui fournit des données, des analyses et des recommandations sur les conflits armés, les dépenses militaires et le commerce des armes, ainsi que sur le désarmement et le contrôle des armements. |
| Aéronefs de patrouille maritime (AMP) | Un aéronef de patrouille maritime (AMP), également connu sous le nom daéronef de reconnaissance maritime, est un aéronef à voilure fixe conçu pour opérer pendant de longues périodes au-dessus de leau dans des rôles de patrouille maritime, en particulier la lutte anti-sous-marine (ASM), la guerre anti-navire (AShW) et la recherche et le sauvetage (SAR). |
| Nombre de Mach | Le nombre de Mach est défini comme le rapport entre la vitesse réelle et la vitesse du son à laltitude dun aéronef donné. |
| Avion furtif | La furtivité est un terme commun appliqué à la technologie et à la doctrine à faible observabilité (LO), qui rend un avion presque invisible à la détection radar, infrarouge ou visuelle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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