Taille du marché des sièges de cabine davions commerciaux en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 1.14 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 1.46 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type d'avion | Carrosserie étroite |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.38 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des sièges de cabine davions commerciaux en Amérique du Nord
La taille du marché des sièges de cabine davions commerciaux en Amérique du Nord est estimée à 0,81 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 1,05 milliard USD dici 2030, croissance à un TCAC de 4,38 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
0,81 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,05 milliard
Taille du marché en 2030 (USD)
0.37 %
TCAC (2017-2023)
4.38 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand marché par type davion
80.22 %
part de valeur, Carrosserie étroite, 2023
Une flotte davions à fuselage étroit ajoute de la flexibilité en termes de gestion de flotte et contribue à réduire les coûts dexploitation des compagnies aériennes, ce qui se traduit par son adoption rapide. La demande de sièges en classe économique premium dans les transporteurs à bas prix a augmenté.
Marché à la croissance la plus rapide par type davion
4.67 %
TCAC projeté, Carrosserie étroite, 2024-2030
La commodité du transport aérien et son faible coût en raison de la concurrence accrue entre les compagnies aériennes nationales peuvent stimuler la demande davions à fuselage étroit.
Le plus grand marché par classe de cabine
78.21 %
part de valeur, Classe Affaires et Première Classe, 2023
Le nombre croissant de sièges en classe affaires a contribué à la croissance de la catégorie affaires et première classe dans la région.
Le plus grand marché par pays
93.10 %
part de valeur, États-Unis, 2023
La croissance du secteur de laviation de passagers et les plans dexpansion de la flotte des compagnies aériennes basées aux États-Unis ont stimulé la croissance du marché américain des sièges de cabine davion.
Acteur leader du marché
29.37 %
part de marché, Collins Aérospatiale, 2022
Collins Aerospace domine le marché nord-américain des sièges de cabine davion avec sa vaste gamme de produits dans la catégorie des intérieurs de cabine, y compris les sièges, léclairage, les cuisines et dautres produits.
Laccent mis par les compagnies aériennes sur le confort et la confidentialité des passagers devrait stimuler la demande davions à fuselage étroit en Amérique du Nord
- La dernière génération de sièges davion est fabriquée à partir de matériaux et de conceptions légers et non métalliques pour réduire les dépenses de carburant et augmenter la durabilité de lavion. La demande de sièges dotés de fonctionnalités technologiques et de commodité améliorées augmente, accélérant ainsi la croissance du marché. Les opérateurs aériens et les équipementiers du monde entier redoublent defforts pour réduire le poids des avions et développer un moyen durable de gérer lindustrie aérienne en tenant compte de lobjectif zéro émission 2050.
- Avec laugmentation de la demande de laviation intérieure, le marché des avions à fuselage étroit devrait rebondir plus rapidement que celui des avions à fuselage large. La remise en service du 737 MAX fin 2020 a soutenu lexpansion du marché des avions à fuselage étroit. De plus, une structure de sièges améliorée avec plus despace que les sièges de classe économique devient très essentielle en raison des préférences croissantes des voyageurs en classe affaires.
- En termes de livraisons au cours de la période 2017-2022, un total de 2 049 avions ont été achetés par diverses compagnies aériennes de la région. Sur ces 2 049 avions, les avions à fuselage étroit représentaient 92 % et les gros-porteurs représentaient 8 %. Laugmentation de la livraison de nouveaux avions commerciaux de passagers a stimulé positivement la croissance du marché des sièges en cabine. Par exemple, en juillet 2021, United Airlines a annoncé quelle avait passé une commande de 270 avions pour des Boeing 737 Max et des Airbus A320, et Delta Airlines a passé des commandes pour 100 Boeing 737-10, avec une option pour 30 autres. De telles commandes devraient générer une demande pour le marché nord-américain des sièges de cabine davion, et au cours de la période 2023-2030, un total de 2 885 avions devraient être livrés.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Le développement de la flotte par les compagnies aériennes, laugmentation de la demande davions économes en carburant et les passagers à la recherche dexpériences de voyage personnalisées sont les facteurs qui stimulent le marché
- Le segment des avions commerciaux devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande davions à fuselage étroit en raison du nombre croissant de passagers intérieurs en Amérique du Nord. Le développement de la flotte davions, laugmentation de la demande davions économes en carburant, la croissance du nombre de passagers aériens et la prise en compte de lobjectif zéro émission 2050 des compagnies aériennes sont des facteurs qui alimentent la demande davions commerciaux. En août 2023, la région avait un carnet de commandes de 1 474 avions Boeing et 986 avions Airbus. Parmi ceux-ci, les États-Unis avaient à eux seuls 2 405 avions en carnet de commandes ; Par conséquent, le pays devrait connaître une croissance plus importante.
- La demande de sièges davion est stimulée par les passagers qui recherchent des expériences de voyage personnalisées. Les compagnies aériennes réagissent en investissant dans des options de sièges personnalisables qui répondent aux diverses préférences des passagers, telles que lespace supplémentaire pour les jambes et les lits inclinables. American Airlines prévoyait dintroduire de nouvelles liaisons long-courriers en 2023 ; la compagnie aérienne devrait commencer à accepter les livraisons de son prochain lot de 25 V787-9 et 50 A321XLR. Le nouvel avion devrait comporter des sièges de classe affaires entièrement plats avec accès direct à lallée, ainsi que des sièges en classe économique premium. En juin 2021, American Airlines a terminé la modernisation du projet Oasis de sa flotte de B737-800. Elle a également achevé une modernisation similaire de sa flotte dA321 dici la fin de 2021. De même, Alaska Airlines (Alaska) a passé des commandes auprès de Recaro Aircraft Seating pour équiper ses nouveaux Boeing 737 MAX des sièges CL4710 et BL3530. La compagnie canadienne Nolinor Aviation équipe sa flotte de Boeing 737-400 avec le TiSeat E2 dExpliseat. Avec de tels développements, le marché devrait croître de 1,08 % de 2023 à 2030.
Tendances du marché des sièges de cabine davions commerciaux en Amérique du Nord
Les compagnies aériennes passent dénormes commandes de nouveaux avions économes en carburant, et lexpansion des LCC contribue à la croissance du marché
- Les États-Unis représentaient 80 % du trafic aérien total de passagers en Amérique du Nord en 2022. Par conséquent, les États-Unis devraient générer la plus forte demande de livraisons davions neufs par rapport aux autres pays nord-américains au cours de la période de prévision. Les compagnies aériennes cherchent à augmenter la taille de leur flotte pour répondre à la demande croissante de voyages aériens, ce qui pourrait générer une demande importante de nouveaux avions en Amérique du Nord.
- Au total, 1 903 nouveaux avions de passagers ont été livrés en Amérique du Nord entre 2017 et 2022, et 2 885 nouveaux avions supplémentaires devraient être livrés dans la région au cours de la période 2023-2030. Sur les 1 903 jets livrés, 1 748 étaient des avions à fuselage étroit et 155 étaient des avions à fuselage large. Lexpansion des transporteurs à bas prix a entraîné une énorme demande davions à fuselage étroit de nouvelle génération, qui offrent des avantages tels que de faibles coûts dexploitation et une efficacité énergétique sur les liaisons court-courriers.
- On sattend à ce que sur tous les jets qui seront livrés au cours de la période de prévision, environ 2 678 dentre eux soient des avions à fuselage étroit. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment la préférence pour les avions économiques et plus petits, le succès des transporteurs à bas prix et lintroduction davions à fuselage étroit long-courriers.
- Certaines des principales compagnies aériennes en Amérique du Nord sont American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines, Air Canada et Alaska Airlines. Ensemble, ces compagnies aériennes ont un carnet de commandes de plus de 2 460 avions, y compris un mélange davions à fuselage étroit et à fuselage large. Pendant la pandémie de COVID-19, la plupart des grandes compagnies aériennes ont retiré certains de leurs anciens modèles davions et ont acheté de nouveaux avions économes en carburant pour rester rentables. Alors que les compagnies aériennes tentent de maintenir une flotte plus jeune, dimportantes commandes de nouveaux avions sont attendues au cours de la période de prévision.
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La croissance constante du transport aérien est le facteur déterminant du trafic aérien de passagers en Amérique du Nord
- La vaste masse continentale et les diverses destinations de lAmérique du Nord en font un choix populaire pour des millions de passagers qui choisissent de voyager à la fois au pays et à létranger. Des facteurs tels que la croissance de léconomie, labordabilité accrue du transport aérien et lessor de la classe moyenne ont contribué à une augmentation importante du trafic aérien de passagers. Le trafic aérien de passagers aux États-Unis a atteint 1,04 milliard en 2022, en hausse de 7 % par rapport à 2021 et de 12 % par rapport à 2019. En 2022, de janvier à décembre, les compagnies aériennes américaines ont transporté 853 millions de passagers, contre 658 millions en 2021 et 388 millions en 2020. Le nombre total de passagers transportés par les compagnies aériennes au Canada a atteint 107 millions en 2022, dépassant de 6 % les niveaux de 2021. En 2022, le Mexique comptait 100 millions de passagers aériens, soit une croissance de 7 % par rapport à ses niveaux de trafic de 2021. LAmérique du Nord a bénéficié de restrictions de voyage moins nombreuses et plus courtes que de nombreux autres pays et régions. Cela a stimulé les voyages intérieurs sur le grand marché intérieur, ainsi que les voyages internationaux. Les bénéfices nets dans la région devraient passer de 9,9 milliards USD en 2022 à 11,4 milliards USD en 2023.
- Pour répondre à la demande stimulée par le trafic aérien de passagers, diverses compagnies aériennes de la région prévoient dacquérir de nouveaux avions. Par exemple, environ un tiers des livraisons mondiales davions en 2023 devraient être reçues par divers transporteurs en Amérique du Nord. Bien que les livraisons davions de la région aient déjà dépassé les niveaux de 2019 en 2022, elles devraient augmenter de 72 unités supplémentaires en 2023. Dans lensemble, avec un transport aérien constant, le trafic aérien de passagers de la région devrait augmenter de 1,7 milliard en 2030 par rapport aux 1,2 milliard enregistrés en 2022.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La stabilité économique croissante, en particulier aux États-Unis, devrait soutenir la croissance du PIB par habitant de lAmérique du Nord
- Le carnet de commandes davions en Amérique du Nord est principalement attribuable à la demande croissante davions plus petits et plus efficaces par diverses compagnies aériennes
- La demande croissante de voyages aériens et lallocation de fonds aux infrastructures aéroportuaires sont les principaux facteurs de croissance de lindustrie aéronautique de la région
- Les commandes davions commerciaux passées auprès des principaux équipementiers sont les principaux moteurs de revenus des avionneurs sur ce marché
- La croissance de lindustrie de laviation est alimentée par la reprise du transport aérien et le volume élevé de commandes davions passées par diverses compagnies aériennes
- Les compagnies aériennes devraient réduire le poids total des avions en adoptant des mesures defficacité énergétique, ce qui stimulera la demande du segment
Aperçu de lindustrie des sièges de cabine davions commerciaux en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des sièges de cabine davions commerciaux est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 71,07 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Collins Aerospace, Expliseat, Recaro Group, Safran et Thompson Aero Seating (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des sièges de cabine davions commerciaux en Amérique du Nord
Collins Aerospace
Expliseat
Recaro Group
Safran
Thompson Aero Seating
Other important companies include Adient Aerospace, Jamco Corporation, STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac), ZIM Aircraft Seating GmbH.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des sièges de cabine davions commerciaux en Amérique du Nord
- Juin 2022 STELIA Aerospace et lAERQ collaborent à lintégration de laffichage numérique cabine des sièges OPERA pour la famille A320neo.
- Mai 2022 Thompson Aero Seating lance la nouvelle génération de VantageXL.
- Mars 2021 Safran a annoncé que ses sièges Z110i et Z600 avaient été sélectionnés par Airbus pour fournir sa dernière génération de solutions économiques et de classe affaires court et moyen courriers en tant que sièges SFE (Supplier Furnished Equipment) pour la famille A220.
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Rapport sur le marché des sièges de cabine des avions commerciaux en Amérique du Nord - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Trafic de passagers aériens
- 4.2 Livraisons de nouveaux avions
- 4.3 PIB par habitant (prix actuel)
- 4.4 Revenus des constructeurs d’avions
- 4.5 Carnet de commandes d’avions
- 4.6 Commandes brutes
- 4.7 Dépenses liées aux projets de construction d'aéroports (en cours)
- 4.8 Dépenses des compagnies aériennes en carburant
- 4.9 Cadre réglementaire
- 4.10 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type d'avion
- 5.1.1 Corps étroit
- 5.1.2 Gros-porteur
-
5.2 Pays
- 5.2.1 Canada
- 5.2.2 États-Unis
- 5.2.3 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Adient Aerospace
- 6.4.2 Collins Aerospace
- 6.4.3 Expliseat
- 6.4.4 Jamco Corporation
- 6.4.5 Recaro Group
- 6.4.6 Safran
- 6.4.7 STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac)
- 6.4.8 Thompson Aero Seating
- 6.4.9 ZIM Aircraft Seating GmbH
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INTÉRIEUR DE CABINE D'AVIONS COMMERCIAUX
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des sièges de cabine davions commerciaux en Amérique du Nord
Les avions à fuselage étroit et à fuselage large sont couverts en segments par type davion. Le Canada et les États-Unis sont couverts par pays.
- La dernière génération de sièges davion est fabriquée à partir de matériaux et de conceptions légers et non métalliques pour réduire les dépenses de carburant et augmenter la durabilité de lavion. La demande de sièges dotés de fonctionnalités technologiques et de commodité améliorées augmente, accélérant ainsi la croissance du marché. Les opérateurs aériens et les équipementiers du monde entier redoublent defforts pour réduire le poids des avions et développer un moyen durable de gérer lindustrie aérienne en tenant compte de lobjectif zéro émission 2050.
- Avec laugmentation de la demande de laviation intérieure, le marché des avions à fuselage étroit devrait rebondir plus rapidement que celui des avions à fuselage large. La remise en service du 737 MAX fin 2020 a soutenu lexpansion du marché des avions à fuselage étroit. De plus, une structure de sièges améliorée avec plus despace que les sièges de classe économique devient très essentielle en raison des préférences croissantes des voyageurs en classe affaires.
- En termes de livraisons au cours de la période 2017-2022, un total de 2 049 avions ont été achetés par diverses compagnies aériennes de la région. Sur ces 2 049 avions, les avions à fuselage étroit représentaient 92 % et les gros-porteurs représentaient 8 %. Laugmentation de la livraison de nouveaux avions commerciaux de passagers a stimulé positivement la croissance du marché des sièges en cabine. Par exemple, en juillet 2021, United Airlines a annoncé quelle avait passé une commande de 270 avions pour des Boeing 737 Max et des Airbus A320, et Delta Airlines a passé des commandes pour 100 Boeing 737-10, avec une option pour 30 autres. De telles commandes devraient générer une demande pour le marché nord-américain des sièges de cabine davion, et au cours de la période 2023-2030, un total de 2 885 avions devraient être livrés.
Type d'avion
| Corps étroit |
| Gros-porteur |
Pays
| Canada |
| États-Unis |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Type d'avion | Corps étroit |
| Gros-porteur | |
| Pays | Canada |
| États-Unis | |
| Reste de l'Amérique du Nord |
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Définition du marché
- Type de produit - Les sièges qui sont intégrés dans lavion de passagers et qui sont constitués dune combinaison différente de matériaux sont inclus dans cette étude.
- Type davion - Tous les avions de passagers tels que les avions à fuselage étroit et à fuselage large qui sont monocouloirs et bicouloirs sont inclus dans cette étude.
- Classe cabine - La classe affaires et la première classe, léconomie et léconomie premium sont des classes de voyage aérien fournies par les compagnies aériennes qui offrent divers services aux passagers.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Produit intérieur brut (PIB) | Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au cours dune période donnée par les pays. |
| Fabricant déquipement dorigine (OEM) | Un fabricant déquipement dorigine (OEM) est traditionnellement défini comme une entreprise dont les biens sont utilisés comme composants dans les produits dune autre entreprise, qui vend ensuite larticle fini aux utilisateurs. |
| Plage dynamique élevée (HDR) | La plage dynamique décrit le rapport entre les parties les plus claires et les plus sombres dune image. Le HDR est utilisé pour capturer une plage dynamique plus importante que le SDR. |
| Administration fédérale de laviation (FAA) | La division du ministère des Transports soccupe de laviation. Il gère le contrôle du trafic aérien et réglemente tout, de la fabrication des avions à la formation des pilotes en passant par les opérations aéroportuaires aux États-Unis. |
| Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) | LAgence européenne de la sécurité aérienne est une agence de lUnion européenne créée en 2002 et chargée de superviser la sécurité et la réglementation de laviation civile. |
| Affichage 4K | La résolution 4K fait référence à une résolution daffichage horizontale denviron 4 000 pixels. |
| Diode électroluminescente organique (OLED) | Il sagit de la diode électroluminescente (LED) dans laquelle la couche électroluminescente émissive est un film de composé organique qui émet de la lumière en réponse à un courant électrique. |
| Temps moyen entre les pannes (MTBF) | Le temps moyen entre les pannes est le temps écoulé prévu entre les défaillances inhérentes dun système mécanique ou électronique, pendant le fonctionnement normal du système. |
| (Transporteur à bas prix (LCC) | Il sagit dune compagnie aérienne qui est exploitée en mettant particulièrement laccent sur la minimisation des coûts dexploitation et sans certains des services et commodités traditionnels fournis dans le tarif |
| Fenêtres à intensité variable électronique (EDW) | Cest un type de fenêtre qui bloque jusquà 99,96 % de toute la lumière visible et offre une opacité totale, intégrée dans la cassette de fenêtre du panneau latéral. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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