Taille du marché des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux au Moyen-Orient
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 518.04 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2030) | 807.61 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par type d'avion | Gros-porteur |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.78 % |
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Plus grande part par pays | Émirats arabes unis |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux au Moyen-Orient
La taille du marché des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux au Moyen-Orient est estimée à 189,4 millions USD en 2024, et devrait atteindre 250,6 millions USD dici 2030, croissance à un TCAC de 4,78 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
189,4 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
250,6 millions
Taille du marché en 2030 (USD)
-9.96 %
TCAC (2017-2023)
4.78 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand marché par type davion
75.05 %
part de valeur, Gros-porteur, 2023
Une flotte davions à fuselage étroit ajoute de la flexibilité en termes de gestion de flotte et contribue à réduire les coûts dexploitation des compagnies aériennes, ce qui se traduit par son adoption rapide. Ainsi, les avions à fuselage étroit pour les liaisons long-courriers stimulent la demande de systèmes IFE.
Marché à la croissance la plus rapide par type davion
5.66 %
TCAC projeté, Gros-porteur, 2024-2030
Les gros-porteurs sont principalement conçus pour les vols long-courriers. Les compagnies aériennes exploitant des gros-porteurs adoptent des systèmes IFE pour divertir les passagers sur les liaisons long-courriers. Ainsi, les gros-porteurs dominent le marché du Moyen-Orient.
Le plus grand marché par classe de cabine
77.03 %
part de valeur, Classe économique et Premium Economy, 2023
Les classes de cabine économique et économique premium ont bénéficié de laccent croissant mis sur les commodités et le confort des passagers et de lexpansion de la flotte.
Le plus grand marché par pays
61.27 %
part de valeur, Émirats arabes unis, 2023
Le pays devrait enregistrer une part importante des revenus au cours de la période 2023-2029 en raison de laugmentation des niveaux de transport aérien et dun nombre croissant de commandes davions commerciaux de la part des grandes compagnies aériennes.
Acteur leader du marché
48.31 %
part de marché, Panasonic Avionics Corporation, 2022
Panasonic propose une large gamme de systèmes de divertissement en vol (IFE). Sa vaste présence géographique a également permis à lentreprise de devenir un acteur de premier plan sur le marché du Moyen-Orient.
Le Moyen-Orient devrait connaître une augmentation de la demande de systèmes de divertissement en vol pour les avions commerciaux en raison de la popularité croissante des gros-porteurs et des compagnies aériennes qui privilégient le confort et le divertissement des passagers
- Le divertissement en vol est devenu une partie intégrante de lintérieur de la cabine ces dernières années, jouant un rôle de plus en plus crucial dans la définition de lensemble de lexpérience de vol dun passager. Le segment des gros-porteurs a dominé les livraisons dans la région, en particulier les livraisons en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, représentant une part globale de 52 % au cours de la période 2017-2022. La catégorie globale des avions de passagers, y compris les avions à fuselage étroit et à fuselage large, a connu une baisse de 30 % en 2020. Cela était dû aux restrictions sur les voyages sur les routes intercontinentales et internationales. Lacquisition de nouveaux avions a également été affectée en raison des retards des compagnies aériennes dans lajout de nouveaux avions à la taille de leur flotte.
- En 2022, la classe cabine, la classe économique et la classe économique premium représentaient environ 90 % de lensemble des systèmes IFE de tous les avions à fuselage étroit livrés dans la région. Ladoption davions à fuselage étroit sur les liaisons long-courriers de nombreuses compagnies aériennes du Moyen-Orient a augmenté, augmentant ainsi le déploiement des systèmes IFE. Emirates, la principale compagnie aérienne de la région, se concentre sur laugmentation du nombre de ses sièges en classe affaires et lamélioration de lexpérience client dans le segment des systèmes IFE.
- Il est prévu quenviron 543 avions à fuselage étroit et 401 avions à fuselage large devraient être livrés dans la région avec des marchés majeurs tels que lArabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis au cours de la période 2023-2030. Les plans dexpansion de la flotte dans la région devraient faciliter lacquisition davions à fuselage étroit et à fuselage large. Ces facteurs stimuleront la croissance des systèmes IFE des avions commerciaux au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Les Émirats arabes unis devraient connaître une croissance plus élevée dans la région en raison des énormes commandes davions passées par les compagnies aériennes du pays
- Lexpérience client est toujours une priorité absolue pour les compagnies aériennes. Les passagers doivent vivre une expérience positive à chaque fois quils voyagent. Pour offrir la meilleure expérience, les compagnies aériennes régionales se concentrent sur la fourniture des derniers systèmes IFE qui jouent un rôle de plus en plus important dans la définition de lexpérience complète des passagers pendant leur voyage.
- Thales, Safran et Panasonic sont les principaux acteurs de la fourniture de systèmes IFE sur le marché du Moyen-Orient. Les grandes compagnies aériennes, telles quEmirates, Qatar Airways, Saudia Arabia Airlines, Etihad Airways, Iran Air et FlyDubai Airlines sont quelques-unes des compagnies aériennes qui ont opté pour les systèmes IFE des équipementiers mentionnés ci-dessus dans leurs avions nouvellement livrés, tels que les A320, A330, A380, Boeing 777, Boeing 737 MAX 8 et Boeing 787 Dreamliner dans toutes les classes de cabine. De plus, ces compagnies aériennes mettent laccent sur ladoption décrans 4K et décrans OLED et augmentent la disponibilité des systèmes IFE pour améliorer leurs services existants et attirer de nouveaux clients.
- La demande de systèmes de divertissement en vol pour avions commerciaux au Moyen-Orient est basée sur les commandes davions que différentes compagnies aériennes lancent dans le cadre du renouvellement de leur flotte et sur le besoin davions économes en carburant sur de longues distances. Certaines des plus grandes compagnies aériennes de la région, comme Air Arabia, Emirates et Etihad, ont commandé 391 avions à fuselage étroit et 413 avions à fuselage large. Sur ce total, les principales compagnies aériennes des Émirats arabes unis comme Emirates, Etihad et Flydubai ont commandé 361 avions. Les Émirats arabes unis devraient connaître une croissance plus élevée en raison de ces énormes commandes. Selon Boeing, le Moyen-Orient aura besoin dune flotte de 3 400 jets au cours des deux prochaines décennies pour faire face à la croissance rapide du nombre de passagers. Les innovations et les préférences croissantes des clients devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux au Moyen-Orient
Les principales raisons de la croissance du marché sont lexpansion de la flotte et la demande accrue de transport aérien de passagers dans les pays du Moyen-Orient
- Lindustrie aéronautique du Moyen-Orient sest remise de la pandémie de COVID-19 plus rapidement et plus fort que le reste du monde. En 2021, le trafic aérien de passagers au Moyen-Orient a atteint 302 millions, soit une croissance de 249 % par rapport à 2020 et de 25 % par rapport à 2019. Laugmentation du trafic aérien de passagers pourrait éventuellement entraîner lachat de nouveaux avions, stimulant ainsi le marché de lintérieur des cabines dans la région. Les grandes compagnies aériennes ont adopté des stratégies dexpansion de leur flotte.
- Au total, 498 nouveaux avions ont été livrés dans la région entre 2017 et 2022. Au cours de la période 2023-2030, environ 1 058 nouveaux avions devraient être livrés dans la région. Au cours de la période de prévision, la majorité des avions devraient être à fuselage étroit. De plus, la popularité des avions petits et économiques, le succès des transporteurs à bas prix et lavènement des avions à fuselage étroit à long rayon daction ont contribué à cette tendance. LArabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les principaux pays qui représentent un nombre important de livraisons davions.
- Les livraisons et les carnets de commandes de nouveaux avions devraient générer une demande pour les intérieurs de cabine, car diverses compagnies aériennes de la région optent pour des systèmes et des composants davion avancés tels que des éclairages de cabine à LED, des IFES légers sans fil, des sièges confortables et légers et dautres produits de cabine. En novembre 2022, les grandes compagnies aériennes, telles quEmirates, Qatar Airways, Saudia Arabia Airlines, Etihad Airways et FlyDubai Airlines, avaient ensemble un carnet de commandes de plus de 1 013 avions, dont 589 devraient être des jets à fuselage étroit. De tels facteurs devraient stimuler positivement le marché de lintérieur des cabines au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La croissance constante du transport aérien est le facteur déterminant du trafic aérien de passagers au Moyen-Orient
- Le Moyen-Orient, point de connexion populaire pour les voyageurs et le commerce internationaux, est également en train de devenir un point de départ et une destination pour les voyageurs daffaires et de loisirs. En 2020, le trafic aérien de passagers au Moyen-Orient a chuté de 64 % en raison des restrictions de voyage causées par la pandémie de COVID-19. Cependant, en 2022, en raison de la hausse des taux de vaccination et de la forte demande pendant la période des fêtes, le trafic aérien de passagers dans la région a atteint 349,5 millions, soit une croissance de 16 % par rapport à 2021, tandis que la croissance était de 45 % par rapport à 2019. Les grands pays, tels que les Émirats arabes unis et lArabie saoudite, ont représenté 42 % du trafic aérien total de passagers, générant une demande plus élevée davions neufs par rapport aux autres pays du Moyen-Orient.
- En 2022, la capacité en passagers a augmenté de 73,8 % et le coefficient doccupation en passagers a augmenté de 24,6 % pour atteindre 75,8 % par rapport à 2021. La reprise du transport aérien dans la région continue de saccélérer, et le trafic aérien de passagers devrait doubler au cours des 20 prochaines années. De nombreuses grandes routes internationales du Moyen-Orient à Bahreïn, au Koweït, à Oman, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Iran, en Jordanie, au Yémen et au Qatar dépassent déjà les niveaux davant COVID-19. Ces facteurs indiquent que le transport aérien sest redressé et continue de prendre de lampleur. De nombreuses grandes routes internationales, même au Moyen-Orient, dépassent déjà les niveaux davant COVID-19. Le tourisme et la forte volonté de voyager continuent de favoriser la reprise de lindustrie au Moyen-Orient et en Afrique. Les niveaux de trafic aérien de passagers devraient augmenter de 34 % en 2030 par rapport à 2022.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- LArabie saoudite enregistre le PIB par habitant le plus élevé de la région
- Les principaux équipementiers du secteur, Boeing et Airbus, devraient augmenter leur production entre 2023 et 2030, ce qui se traduira par une chaîne dapprovisionnement équilibrée des avions
- LArabie saoudite et les Émirats arabes unis ont mis laccent sur les projets de développement et dexpansion des aéroports dans la région
- La principale source de revenus des avionneurs provient des commandes davions commerciaux passées auprès des grandes compagnies aériennes
- La croissance de lindustrie aéronautique est tirée par laugmentation du transport aérien et le volume élevé de commandes davions passées par diverses compagnies aériennes
- Les compagnies aériennes qui prévoient de réduire la consommation de carburant de leurs avions en optant pour des produits innovants et légers pour lintérieur de la cabine sont un facteur déterminant
Aperçu de lindustrie des systèmes de divertissement en vol pour avions commerciaux au Moyen-Orient
Le marché des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux au Moyen-Orient est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 26,03 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Burrana, IMAGIK International Corp., Latécoère, Panasonic Avionics Corporation et Thales Group (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux au Moyen-Orient
Burrana
IMAGIK International Corp.
Latecoere
Panasonic Avionics Corporation
Thales Group
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux au Moyen-Orient
- Septembre 2022 Emirates a choisi AVANT Up de Thales, le système de divertissement à bord de nouvelle génération pour sa nouvelle flotte dAirbus A350.
- Juin 2022 Qatar Airways signe un accord avec Panasonic Avionics pour fournir Astrova pour la flotte de Boeing 777x.
- juin 2022 Recaro Aircraft Seating sest associé à Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) pour dévoiler une nouvelle solution dextrémité de siège de divertissement en vol installée sur le siège de classe économique CL3810.
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Rapport sur le marché des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux au Moyen-Orient - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Trafic de passagers aériens
- 4.2 Livraisons de nouveaux avions
- 4.3 PIB par habitant (prix actuel)
- 4.4 Revenus des constructeurs d’avions
- 4.5 Carnet de commandes d’avions
- 4.6 Commandes brutes
- 4.7 Dépenses liées aux projets de construction d'aéroports (en cours)
- 4.8 Dépenses des compagnies aériennes en carburant
- 4.9 Cadre réglementaire
- 4.10 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type d'avion
- 5.1.1 Corps étroit
- 5.1.2 Gros-porteur
-
5.2 Pays
- 5.2.1 Arabie Saoudite
- 5.2.2 Emirats Arabes Unis
- 5.2.3 Reste du Moyen-Orient
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Burrana
- 6.4.2 IMAGIK International Corp.
- 6.4.3 Latecoere
- 6.4.4 Panasonic Avionics Corporation
- 6.4.5 Thales Group
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INTÉRIEUR DE CABINE D'AVIONS COMMERCIAUX
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des systèmes de divertissement en vol des avions commerciaux au Moyen-Orient
Les avions à fuselage étroit et à fuselage large sont couverts en segments par type davion. Arabie saoudite, Émirats arabes unis sont couverts en tant que segments par pays.
- Le divertissement en vol est devenu une partie intégrante de lintérieur de la cabine ces dernières années, jouant un rôle de plus en plus crucial dans la définition de lensemble de lexpérience de vol dun passager. Le segment des gros-porteurs a dominé les livraisons dans la région, en particulier les livraisons en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, représentant une part globale de 52 % au cours de la période 2017-2022. La catégorie globale des avions de passagers, y compris les avions à fuselage étroit et à fuselage large, a connu une baisse de 30 % en 2020. Cela était dû aux restrictions sur les voyages sur les routes intercontinentales et internationales. Lacquisition de nouveaux avions a également été affectée en raison des retards des compagnies aériennes dans lajout de nouveaux avions à la taille de leur flotte.
- En 2022, la classe cabine, la classe économique et la classe économique premium représentaient environ 90 % de lensemble des systèmes IFE de tous les avions à fuselage étroit livrés dans la région. Ladoption davions à fuselage étroit sur les liaisons long-courriers de nombreuses compagnies aériennes du Moyen-Orient a augmenté, augmentant ainsi le déploiement des systèmes IFE. Emirates, la principale compagnie aérienne de la région, se concentre sur laugmentation du nombre de ses sièges en classe affaires et lamélioration de lexpérience client dans le segment des systèmes IFE.
- Il est prévu quenviron 543 avions à fuselage étroit et 401 avions à fuselage large devraient être livrés dans la région avec des marchés majeurs tels que lArabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis au cours de la période 2023-2030. Les plans dexpansion de la flotte dans la région devraient faciliter lacquisition davions à fuselage étroit et à fuselage large. Ces facteurs stimuleront la croissance des systèmes IFE des avions commerciaux au cours de la période de prévision.
Type d'avion
| Corps étroit |
| Gros-porteur |
Pays
| Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis |
| Reste du Moyen-Orient |
| Type d'avion | Corps étroit |
| Gros-porteur | |
| Pays | Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis | |
| Reste du Moyen-Orient |
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Définition du marché
- Type de produit - Le divertissement fourni aux passagers dun avion pendant un vol fait référence au divertissement en vol. Les écrans de dossier de siège utilisés pour le divertissement sont inclus dans le type de produit du système IFE.
- Type davion - Tous les avions de passagers tels que les avions à fuselage étroit et à fuselage large qui sont monocouloirs et bicouloirs sont inclus dans cette étude.
- Classe cabine - La classe affaires et la première classe, léconomie et léconomie premium sont des classes de voyage aérien fournies par les compagnies aériennes qui offrent divers services aux passagers.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Produit intérieur brut (PIB) | Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au cours dune période donnée par les pays. |
| Fabricant déquipement dorigine (OEM) | Un fabricant déquipement dorigine (OEM) est traditionnellement défini comme une entreprise dont les biens sont utilisés comme composants dans les produits dune autre entreprise, qui vend ensuite larticle fini aux utilisateurs. |
| Plage dynamique élevée (HDR) | La plage dynamique décrit le rapport entre les parties les plus claires et les plus sombres dune image. Le HDR est utilisé pour capturer une plage dynamique plus importante que le SDR. |
| Administration fédérale de laviation (FAA) | La division du ministère des Transports soccupe de laviation. Il gère le contrôle du trafic aérien et réglemente tout, de la fabrication des avions à la formation des pilotes en passant par les opérations aéroportuaires aux États-Unis. |
| Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) | LAgence européenne de la sécurité aérienne est une agence de lUnion européenne créée en 2002 et chargée de superviser la sécurité et la réglementation de laviation civile. |
| Affichage 4K | La résolution 4K fait référence à une résolution daffichage horizontale denviron 4 000 pixels. |
| Diode électroluminescente organique (OLED) | Il sagit de la diode électroluminescente (LED) dans laquelle la couche électroluminescente émissive est un film de composé organique qui émet de la lumière en réponse à un courant électrique. |
| Temps moyen entre les pannes (MTBF) | Le temps moyen entre les pannes est le temps écoulé prévu entre les défaillances inhérentes dun système mécanique ou électronique, pendant le fonctionnement normal du système. |
| (Transporteur à bas prix (LCC) | Il sagit dune compagnie aérienne qui est exploitée en mettant particulièrement laccent sur la minimisation des coûts dexploitation et sans certains des services et commodités traditionnels fournis dans le tarif |
| Fenêtres à intensité variable électronique (EDW) | Cest un type de fenêtre qui bloque jusquà 99,96 % de toute la lumière visible et offre une opacité totale, intégrée dans la cassette de fenêtre du panneau latéral. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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