Essais non destructifs (END) sur le marché de l'aérospatiale et de la défense - Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Les essais non destructifs (END) sur le marché de l'aérospatiale et de la défense segmentés par type (service, équipement), technologie (essais radiographiques, essais par ultrasons, essais de particules magnétiques et essais électromagnétiques, essais par ressuage, inspection visuelle, courants de Foucault) et Géographie.

Aperçu du marché

Non-destructive Testing (NDT) in the Aerospace and Defense Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 8.24 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le CND mondial sur le marché de l'aérospatiale et de la défense (ci-après, le marché étudié) était évalué à 708,6 milliards USD en 2019 et devrait connaître un TCAC de 8,24 %, au cours de la période 2021-2026.

Avec l'apparition de la COVID-19, la diminution soudaine des voyages en avion a eu un impact sur les revenus des ventes d'avions neufs et des pièces de rechange. La pandémie a également contraint plusieurs entreprises aérospatiales à se concentrer sur des économies de coûts considérables, notamment des réductions d'effectifs. Les entreprises profitent de cette opportunité pour profiter des avantages financiers et économiques de la conversion à un système de radioscopie numérique industriel à rayons X à partir d'une ancienne technologie de film. De plus, l'épidémie de COVID-19 a considérablement affecté l'industrie aérospatiale, car le trafic de passagers dans les compagnies aériennes a chuté en raison des restrictions régionales et mondiales sur les voyages aériens. Les compagnies aériennes Multiped ont annulé les commandes de nouveaux avions et des équipementiers, tels qu'Airbus et Boeing, réduisant les prévisions de production jusqu'à 50%. ​

  • Le CND est un élément important dans l'industrie aérospatiale pour assurer la sécurité des aéronefs en déployant des méthodes précises et efficaces. Par exemple, Barron Industries a récemment confirmé que ses pièces moulées de précision répondent aux normes de qualité strictes de l'industrie aérospatiale, car elle a reçu l'accréditation NADCAP (The National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program) pour la radiographie numérique, un essai non destructif (NDT) processus pour les composants en aluminium, en acier et en acier inoxydable.
  • Des sociétés aérospatiales telles que Boeing Company, Airbus, GE Aviation et Rolls-Royce travaillent avec des fournisseurs pour établir une norme qu'un fournisseur doit atteindre pour devenir et rester approuvé NADCAP. La radiographie numérique est en passe de devenir la méthode d'imagerie industrielle préférée en raison des progrès technologiques en cours et de la réduction considérable des prix. En juillet 2020, Barron Industries a pris certaines mesures pour que ses pièces moulées de précision répondent aux normes de qualité strictes de l'industrie aérospatiale. En conséquence, le fabricant basé aux États-Unis a obtenu l'accréditation NADCAP pour la radiographie numérique, un processus d'essais non destructifs (END) pour les composants en aluminium, en acier et en acier inoxydable.
  • De plus, des essais non destructifs (END) efficaces aident l'industrie de la défense à garantir le fonctionnement sûr des actifs militaires à servir et à protéger. Des avions de l'armée aux navires de guerre, chacun doit être constamment vérifié pour son aptitude à l'emploi compte tenu de son rôle essentiel. Ce n'est pas une industrie qui laisse place à l'indécision; disposer d'un ensemble de données complet est essentiel pour que les ingénieurs chargés de l'intégrité puissent prendre des décisions éclairées. Les progrès de la technologie de test par ultrasons multiéléments (PAUT) continuent de fournir des tests robustes aux acteurs militaires et de la défense.
  • Les principaux moteurs de la croissance du marché étudié dans les industries de la défense comprennent la complexité des structures et des machines qui nécessitent une évaluation continue pour maintenir l'intégrité structurelle et les réglementations gouvernementales en matière de sécurité imposant l'utilisation de CND pour obtenir des autorisations. De plus, pour les réservoirs, le NDT est utilisé pour tester la structure des murs et des sols, les supports de toit, la résistance des soudures et l'épaisseur du réservoir, en s'assurant que les réservoirs sont en bon état de fonctionnement tout en identifiant tout problème pouvant causer des problèmes tels que la pollution. En identifiant les problèmes plus rapidement, les interruptions de service et les remplacements coûteux peuvent être évités.
  • En outre, des sociétés telles qu'Adler & Allan fournissent des services d'essais non destructifs (END) pour les réservoirs, qui comprennent l'inspection interne des réservoirs verticaux et horizontaux et des réservoirs enterrés, des relevés d'épaisseur de plaque par ultrasons, une inspection externe des réservoirs verticaux et horizontaux, des relevés d'épaisseur par ultrasons de coque, buses, toit et autres caractéristiques du réservoir, inspection par magnétoscopie des soudures, relevés d'accès par corde des fermes de support de toit, etc.

Portée du rapport

Les essais non destructifs sont un vaste groupe de techniques d'analyse utilisées dans l'industrie scientifique et technologique pour évaluer les propriétés d'un matériau, d'un composant ou d'un système sans causer de dommages. L'étude de marché comprend des types comprenant des services et des équipements, y compris des tests de radiographie, des tests par ultrasons, des tests de particules magnétiques et des tests électromagnétiques, ainsi que des tendances et des analyses géographiques. L'étude comprenait également l'évaluation du covid-19 sur le marché.

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Principales tendances du marché

La technologie de test de radiographie représentera la plus grande part

  • La radiographie est l'une des méthodes de test polyvalentes dans les tests non destructifs, qui est utilisée pour détecter les caractéristiques de surface et de sous-surface dans les pièces soudées et les pièces moulées. La radiographie utilise des rayons X très pénétrants produits par un tube à rayons X, des rayons gamma par un isotope radioactif et d'autres formes de rayonnement pour tester sans endommager le produit.
  • Il permet la fiabilité des produits, fournit les informations nécessaires pour prévenir les accidents et sauve des vies dans les industries. Il est également utilisé pour la cartographie de la corrosion, la détection des blocages à l'intérieur des équipements scellés, le test des dispositifs semi-conducteurs pour les fissures, les fils cassés, les connexions dessoudées, la détection du renforcement du matériau dans les dalles de béton et la mesure de la densité apparente des matériaux.
  • Les équipements de test de radiographie tels que la radiographie informatisée sont principalement utilisés pour la fabrication et l'entretien d'aéronefs militaires et civils et sont considérés dans le périmètre du secteur aérospatial. Les applications de radiographie dans l'aérospatiale comprennent la détection de défauts internes dans des formes épaisses et complexes, des corps métalliques et non métalliques, la qualité des composants, des structures et des assemblages aérospatiaux critiques.
  • De plus, la radiographie conventionnelle est de plus en plus remplacée par la radiographie numérique dans l'aérospatiale, et cette dernière devrait complètement éclipser le marché, à l'exception de certaines applications critiques d'imagerie à haute résolution. Ce changement a également été alimenté par l'avènement de normes communes contraignantes pour l'accréditation conjointe, à la suite du programme national d'accréditation des entrepreneurs de l'aérospatiale et de la défense (NADCAP).
  • En raison de l'automatisation des systèmes de radiographie numérique et des facteurs numériques, les temps de numérisation sont considérablement réduits jusqu'à 90 %. Ce gain de temps contribue à réduire considérablement les besoins en main-d'œuvre et augmente la capacité d'un seul système, de sorte que davantage de pièces peuvent être inspectées.
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L'Europe comptera pour une part importante

  • Le CND joue un rôle majeur dans toutes les phases de vie d'une structure d'avion afin d'assurer le niveau de qualité défini dans la production des composants et également d'intégrité structurelle dans la phase de service. La région présente une demande pour les CND tels que la radiographie et les équipements de test par ultrasons, principalement en raison de la forte adoption par des industries telles que le secteur aérospatial en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité.
  • De plus, la région connaît une augmentation des investissements, en raison de l'énorme potentiel, en particulier du secteur aérospatial, qui est en croissance constante. Par exemple, en juin 2019, la technologie Elements Material, basée à Londres, a investi 3 millions USD dans des équipements de radiographie informatisée pour étendre les capacités de test de radiographie aérospatiale.
  • En outre, l'allégement fiscal de la super-déduction du Royaume-Uni devrait stimuler la reprise des activités post-covid grâce aux avantages offerts. Par exemple, les entreprises qui investissent dans de nouvelles installations et machines éligibles pourront demander une déduction pour amortissement de 130 % sur leurs investissements dans de nouvelles usines et machines et une déduction de 50 % pour la première année pour les actifs éligibles à taux spécial.
  • De plus, selon Eurostat, en Autriche, les coûts de réparation et de maintenance liés aux avions en 2019 étaient évalués à 64,03 millions USD et devraient augmenter pour atteindre 81,1 millions USD d'ici 2024. Avec une augmentation significative du nombre de défaillances de composants dans l'aérospatiale secteur, la nécessité subséquente d'inspections en temps opportun et de contrôle des dommages devrait stimuler la croissance du marché des équipements de test de radiographie au cours de la période de prévision.
  • De plus, les ultrasons peuvent inspecter et détecter les dommages qui sont trop petits pour être découverts par des moyens visuels. Cela fait des tests d'équipements CND par ultrasons une partie essentielle du processus dans les pays européens. Par exemple, Testia, une société d'Airbus, a lancé la dernière version de son appareil de test non destructif par ultrasons, courants de Foucault et résonance, le Smart UE1. L'appareil de test Smart UE1 est conçu pour une utilisation aérospatiale, et les inspecteurs CND certifiés ou les mécaniciens B1 peuvent l'utiliser.​
  • En outre, les organisations basées au Royaume-Uni sont susceptibles d'être confrontées à des règles modifiées concernant les activités dans le domaine des tests et de l'inspection. Le Royaume-Uni est un partenaire commercial important pour de nombreux pays européens. Le Brexit aura probablement des conséquences pour les entreprises qui exportent des produits et services d'Europe vers le Royaume-Uni, car ces services sont testés, inspectés et certifiés conformément aux réglementations de l'Union européenne.
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Paysage concurrentiel

Le CND sur le marché de l'aérospatiale et de la défense est assez compétitif et modérément fragmenté. Cela est dû à la présence d'acteurs importants tels que Mistras Group, Fujifilm NDT Systems, GE Measurement and Control, NikonMetrology Inc., Magnaflux Corporation, etc. Les entreprises de premier plan nouent des collaborations et lancent des solutions innovantes, pour augmenter leur part de marché. .

  • Octobre 2020 - Nikon Metrology a lancé son système d'inspection Laser Radar. Ce nouveau radar laser, renommé APDIS, offre des capacités de mesure précises et sans contact conçues pour améliorer la qualité et l'efficacité sur les chaînes de production automobiles et autres à grande échelle.
  • Juillet 2020 - YXLON Copenhagen a développé le nouveau système à rayons X industriel SMART EVO. Il est construit au Danemark selon des spécifications strictes avec des composants de la plus haute qualité ; les produits sont conçus pour durer et fonctionner avec précision même dans les environnements les plus difficiles.

Paysage concurrentiel

Le CND sur le marché de l'aérospatiale et de la défense est assez compétitif et modérément fragmenté. Cela est dû à la présence d'acteurs importants tels que Mistras Group, Fujifilm NDT Systems, GE Measurement and Control, NikonMetrology Inc., Magnaflux Corporation, etc. Les entreprises de premier plan nouent des collaborations et lancent des solutions innovantes, pour augmenter leur part de marché. .

  • Octobre 2020 - Nikon Metrology a lancé son système d'inspection Laser Radar. Ce nouveau radar laser, renommé APDIS, offre des capacités de mesure précises et sans contact conçues pour améliorer la qualité et l'efficacité sur les chaînes de production automobiles et autres à grande échelle.
  • Juillet 2020 - YXLON Copenhagen a développé le nouveau système à rayons X industriel SMART EVO. Il est construit au Danemark selon des spécifications strictes avec des composants de la plus haute qualité ; les produits sont conçus pour durer et fonctionner avec précision même dans les environnements les plus difficiles.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ

          1. 4. APERÇU DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie

                1. 4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                  1. 4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                    1. 4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs

                      1. 4.3.3 La menace de nouveaux participants

                        1. 4.3.4 Intensité de la rivalité concurrentielle

                          1. 4.3.5 La menace des substituts

                          2. 4.4 Bilan du covid-19 sur le marché

                          3. 5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

                            1. 5.1 Facteurs de marché

                              1. 5.1.1 Accroître les investissements dans l'aérospatiale et la défense

                                1. 5.1.2 Complexité croissante des machines et des infrastructures

                                2. 5.2 Contraintes du marché

                                  1. 5.2.1 Manque de personnel technique

                                    1. 5.2.2 Manque relatif de sensibilisation

                                  2. 6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                    1. 6.1 Par type

                                      1. 6.1.1 Service

                                        1. 6.1.2 Équipement

                                        2. 6.2 Par technologie

                                          1. 6.2.1 Test de radiographie

                                            1. 6.2.2 Essais par ultrasons

                                              1. 6.2.3 Essais de particules magnétiques et essais électromagnétiques

                                                1. 6.2.4 Test de ressuage liquide

                                                  1. 6.2.5 Inspection visuelle

                                                    1. 6.2.6 Courant de Foucault

                                                    2. 6.3 Par géographie

                                                      1. 6.3.1 Amérique du Nord

                                                        1. 6.3.2 L'Europe 

                                                          1. 6.3.3 Asie-Pacifique

                                                            1. 6.3.4 l'Amérique latine

                                                              1. 6.3.5 Moyen-Orient et Afrique

                                                            2. 7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                              1. 7.1 Profils d'entreprise

                                                                1. 7.1.1 Groupe Mistras

                                                                  1. 7.1.2 Systèmes Fujifilm CND

                                                                    1. 7.1.3 Mesure et contrôle GE

                                                                      1. 7.1.4 NikonMetrology Inc.

                                                                        1. 7.1.5 Magnaflux Corporation

                                                                          1. 7.1.6 Société Olympe

                                                                            1. 7.1.7 Groupe SGS

                                                                              1. 7.1.8 Automate du groupe Intertek

                                                                                1. 7.1.9 Applus Services, SA

                                                                                  1. 7.1.10 Yxlon International GmbH

                                                                                    1. 7.1.11 Équipe, Inc.

                                                                                      1. 7.1.12 T?v Rheinland Ag

                                                                                        1. 7.1.13 Gould-Bass Co.

                                                                                          1. 7.1.14 FLIR Systems, Inc.

                                                                                        2. 8. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

                                                                                          1. 9. PERSPECTIVES D'AVENIR

                                                                                            **Subject to Availability

                                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                            Frequently Asked Questions

                                                                                            Le CND sur le marché du marché de l'aérospatiale et de la défense est étudié de 2018 à 2026.

                                                                                            Le CND sur le marché de l'aérospatiale et de la défense croît à un TCAC de 8,24 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                                            L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

                                                                                            L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

                                                                                            mistras group, Fujifilm NDT Systems, GE Measurement and Control, NikonMetrology Inc., Magnaflux Corporation sont les principales sociétés opérant en CND sur le marché de l'aérospatiale et de la défense.

                                                                                            80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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