Marché des tests non destructifs (CND) – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché des tests non destructifs est segmenté par type (service et équipement), technologie (tests de radiographie, tests par ultrasons, tests de particules magnétiques, tests de ressuage, inspection visuelle et courants de Foucault), industrie des utilisateurs finaux (pétrole et gaz, énergie et énergie, construction, automobile et transport, aérospatiale et défense) et géographie.

Aperçu du marché

Non-Destructive Testing Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 6.7 %
Non-Destructive Testing Market Companies

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Aperçu du marché

Le marché des essais non destructifs (END) était évalué à 16,72 milliards USD en 2020 et devrait atteindre une valeur de 24,64 milliards USD d'ici 2026, à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision 2021-2026. Selon le British Institute of Non-Destructive Testing, chaque jour, plus de 25 000 inspections sont effectuées dans les usines et sur site au Royaume-Uni pour détecter les défauts et les dommages dans une vaste gamme de produits, d'usines et de structures ; on estime qu'il y a plus de 120 000 inspecteurs opérant dans le monde.

  • Avec l'augmentation de l'automatisation dans les secteurs de la fabrication industrielle et des infrastructures, il y a eu une augmentation substantielle de la demande de détection de défauts liés aux fissures, à la porosité, aux désordres de fabrication, etc. Par conséquent, le respect des normes de sécurité industrielle est un facteur important de la croissance du marché CND.
  • De plus, plusieurs agences gouvernementales et organismes régionaux, comme l'American Society of Mechanical Engineers (ASME) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO), ont été institués à travers le monde pour prendre des mesures strictes pour assurer la sécurité des instruments et superviser les services d'ingénierie. essai. Ceci est important pour obtenir les autorisations et les certificats des autorités concernées. Cela crée un impact positif sur le marché CND à l'échelle mondiale.
  • Cependant, en raison du manque de professionnels qualifiés et du coût élevé de l'équipement associé à un coût de maintenance élevé, le marché est restreint au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

Les essais non destructifs (END) sont le processus d'inspection, de test ou d'évaluation des matériaux, des composants ou des assemblages pour les discontinuités ou les différences de caractéristiques sans détruire l'état de fonctionnement de la pièce ou du système. L'aérospatiale, la défense, le pétrole et le gaz, la production d'électricité et l'automobile sont les principaux secteurs qui utilisent les techniques CND pour garantir la qualité des produits. Ces secteurs utilisent le test NDT pour déterminer les propriétés physiques des matériaux telles que la résistance aux chocs, la ductilité, le rendement, la résistance à la traction ultime, la ténacité à la rupture et la résistance à la fatigue. Les tests visuels sont la méthode la plus largement utilisée pour les tests non destructifs (CND), entre autres.

 

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Principales tendances du marché

Le secteur de l'électricité et de l'énergie offre un potentiel de croissance

  • L'énergie nucléaire joue un rôle essentiel dans la production d'électricité dans de nombreux pays du monde. Dans un certain nombre de pays, la production d'électricité dans les centrales nucléaires représente plus de 50 % (Lituanie - 81,5 %, France - 78,2 %, Belgique - 60,1 %). 
  • Assurer un fonctionnement fiable et sûr des centrales nucléaires est le problème central de l'ingénierie électronucléaire. En particulier, cela dépend de la qualité du combustible nucléaire et des équipements de traitement pour la fabrication du combustible. La résolution de ce problème est directement liée à l'application de tests et de diagnostics non destructifs. 
  • Les méthodes non destructives sont très répandues dans de nombreuses applications telles que l'inspection des carburants. Dans ce domaine, de nombreuses techniques sont utilisées, comme les ultrasons, les courants de Foucault, les tests radiographiques et les techniques acoustiques. Selon les études de l'AIEA, le taux de défaillance du combustible dans le monde est d'environ 10-5, ce qui signifie 1 à 3 crayons combustibles défectueux sur 100 000 crayons combustibles en fonctionnement. Avec la mise en œuvre des CND, le taux d'échec diminue.
  • De plus, au cours des quatre prochaines années, plus de 67 réacteurs nucléaires dans le monde devraient atteindre un âge de plus de 40 ans de la période d'exploitation. À mesure que les centrales nucléaires vieillissent, l'importance de la maintenance augmente et il est nécessaire d'appliquer des technologies d'inspection. Cela crée d'énormes opportunités de marché pour le marché CND.
Non-Destructive Testing Market Report

L'Asie-Pacifique connaîtra la croissance la plus rapide

  • Selon l'Association nucléaire mondiale, la Chine et l'Inde ont prévu respectivement 43 et 14 réacteurs nucléaires d'ici mai 2019. Ainsi, le besoin de maintenance de ces centrales augmentera également, ce qui créera en retour un marché pour les essais non destructifs.
  • De plus, la région APAC offre des opportunités pour le marché des essais non destructifs en raison de l'augmentation des dépenses d'infrastructure des gouvernements. Par exemple, le plus grand effort d'infrastructure dans la région est l'initiative chinoise "Belt and Road", qui vise à stimuler les gains de productivité et d'efficacité en améliorant les liens commerciaux entre l'Asie et l'Europe. De telles initiatives d'infrastructure créent un marché pour les CND parce que les CND aident à détecter la corrosion, les fissures et autres dommages qui peuvent affecter la capacité de charge.
Non-Destructive Testing Market Analysis

Paysage concurrentiel

​​​​​​Le marché des CND est de nature concurrentielle. Avec l'augmentation des réglementations, qui obligent différentes organisations à se soumettre à une procédure d'évaluation de la durée de vie en tant que mesure de sécurité, associée à l'inspection régulière requise pour vérifier tout dommage dans l'équipement et à prendre les mesures nécessaires, crée un marché pour les CND. Ainsi, les entreprises entrent sur ce marché en voyant une énorme opportunité. Certains des acteurs clés sont Olympus Corporation, GE Measurement & Control Solutions, entre autres. Certains développements récents sont:

  • Juin 2018 - Comet's Lab One et l'installation d'essais non destructifs d'Yxlon ont offert des échantillons aux clients pour les services contractuels d'essais non destructifs (END). Cela a été conçu pour rapprocher les ingénieurs des clients de la métrologie et des tests de mesure et des pratiques d'innovation CND, en utilisant les offres disponibles dans les technologies, c'est-à-dire la puissance RF, les rayons X/CT et les tests de matériaux par faisceau d'électrons.

 

 

Principaux acteurs

  1. SGS SA

  2. Bureau Veritas SA

  3. Automate du groupe Intertek

  4. Société Olympe

  5. Groupe Mistras, Inc.

SGS SA, Bureau Veritas S.A., Intertek Group PLC, Olympus Corporation, Mistras Group, Inc.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

    3. 4.3 Market Drivers

      1. 4.3.1 Stringent Regulations Mandating Safety Standards

      2. 4.3.2 Increase in Demand for Flaw Detection to Reduce Repair Cost

    4. 4.4 Market Restraints

      1. 4.4.1 Lack of Skilled Workforce and Training Regulations

    5. 4.5 Industry Value Chain Analysis

    6. 4.6 Industry Attractiveness Porters Five Force Analysis

      1. 4.6.1 Threat of New Entrants

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.6.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Services

      2. 5.1.2 Equipment

    2. 5.2 By Testing Technology

      1. 5.2.1 Radiography Testing

      2. 5.2.2 Ultrasonic Testing

      3. 5.2.3 Magnetic Particle Testing

      4. 5.2.4 Liquid Penetrant Testing

      5. 5.2.5 Visual Inspection Testing

      6. 5.2.6 Eddy Current Testing

      7. 5.2.7 Other Testing Technologies

    3. 5.3 By End-user Industry

      1. 5.3.1 Oil & Gas

      2. 5.3.2 Power & Energy

      3. 5.3.3 Construction

      4. 5.3.4 Automotive & Transportation

      5. 5.3.5 Aerospace

      6. 5.3.6 Defense

      7. 5.3.7 Other End-user Industries

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 Japan

        3. 5.4.3.3 India

        4. 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Latin America

        1. 5.4.4.1 Brazil

        2. 5.4.4.2 Argentina

        3. 5.4.4.3 Mexico

        4. 5.4.4.4 Rest of Latin America

      5. 5.4.5 Middle East & Africa

        1. 5.4.5.1 UAE

        2. 5.4.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.4.5.3 South Africa

        4. 5.4.5.4 Rest of Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Olympus Corporation

      2. 6.1.2 GE Measurement & Control Solutions

      3. 6.1.3 Yxlon International Gmbh (Comet Holding Ag)

      4. 6.1.4 Team Inc

      5. 6.1.5 Applus Services

      6. 6.1.6 Mistras Group, Inc.

      7. 6.1.7 SGS Group

      8. 6.1.8 Fujifilm Corporation

      9. 6.1.9 Bureau Veritas S.A.

      10. 6.1.10 Nikon Metrology NV

      11. 6.1.11 Intertek Group Plc.

      12. 6.1.12 TÜV Rheinland AG

      13. 6.1.13 Magnaflux Corp.

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché CND est étudié de 2018 à 2026.

Le marché CND croît à un TCAC de 6,7 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

SGS SA, Bureau Veritas SA, Intertek Group PLC, Olympus Corporation, Mistras Group, Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché NDT.

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