Analyse de la taille et de la part du marché des services pétroliers au Moyen-Orient et en Afrique du Nord - Tendances et prévisions de croissance (2024 - 2029)

Tendances du marché des services pétroliers au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Le segment du forage dominera le marché

• Le forage est lune des parties les plus coûteuses de toute la phase dexploration et de production (E&P), et de nouveaux puits sont en cours de forage. Selon la plupart des estimations de lindustrie, le forage représente plus de 70 % des coûts totaux des puits et, par conséquent, les services de forage devraient constituer une part importante des revenus du marché.
• Le Moyen-Orient et lAfrique du Nord sont un point chaud mondial majeur pour le secteur pétrolier et gazier en amont, et une part importante des puits forés dans le monde se trouvent dans la région. Et on estime quen 2021, près de 1400 puits ont été forés dans la région, soit près de 2,7 % du nombre total de puits forés dans le monde en 2021.
• De même, selon lInternational Rig Count, en septembre 2022, près de 342 plates-formes ont été déployées dans la région du Moyen-Orient et de lAfrique du Nord, ce qui représente près de 38,9 % du nombre total de plates-formes déployées dans le monde.
• En outre, comme la plupart des pays de la région dépendent fortement des revenus des hydrocarbures pour alimenter leurs économies, les pays de ces régions ont été fortement touchés par la pandémie de Covid-19, la demande ayant chuté en raison des impacts économiques de la pandémie. Cependant, alors que la demande sest redressée dans la période post-pandémique, combinée aux retombées économiques de la guerre Russie-Ukraine, les prix des hydrocarbures ont grimpé en flèche dans le monde entier. Par conséquent, pour profiter des prix élevés, ces pays investissent massivement dans lexpansion de la capacité de production afin dengranger des revenus pétroliers plus élevés. Cela devrait entraîner une augmentation des investissements dans le secteur de lexploration et de la production, ce qui stimulera le segment du forage au cours de la période de prévision.
• Par exemple, aux Émirats arabes unis, pour accélérer lexpansion de la capacité de production, la compagnie pétrolière et gazière publique ADNOC a accéléré le développement de plusieurs grands projets, qui comprennent principalement certains des plus grands champs offshore dAbu Dhabi. ADNOC a déclaré quau cours de la période 2022-2026, elle vise à investir près de 127 milliards de dollars dans des projets de croissance, et il est prévu quau cours des 2 prochaines années, ADNOC propose de multiples contrats dingénierie, dapprovisionnement et de construction. La société a déjà réalisé dimportants investissements à long terme dans le secteur, et la tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision, stimulant la croissance du secteur et la demande déquipements pour champs pétrolifères et puits.
• Par exemple, en août 2022, la société a proposé 5 accords-cadres à de grandes sociétés de services pétroliers, notamment Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company, Al Mansoori Directional Drilling Services (Al Mansoori), Schlumberger Middle East S.A (Schlumberger), Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi (Haliburton) et Weatherford Bin Hamoodah Company LLC (Weatherford). Ces accords-cadres portent sur des services de forage directionnel et de diagraphie en cours de forage (LWD) pour les actifs onshore et offshore, et dureront 5 ans, avec une option de prolongation des contrats de 2 ans supplémentaires.
• Comme la région du Moyen-Orient et de lAfrique du Nord devrait être un point chaud majeur pour les activités de forage, le segment du forage devrait dominer le matket au cours de la période de prévision.

LArabie saoudite dominera le marché

• LArabie saoudite est le plus grand producteur de pétrole brut de la région MENA, et le pays est un leader mondial de la technologie en amont. Selon le ministère saoudien de lÉnergie, le pays a produit 9124,72 milliers de barils/jour de brut en 2021, ce qui en fait le 3e plus grand producteur de pétrole brut, et en 2021, le pays a produit 120,46 milliards de mètres cubes de gaz, ce qui en fait le 8e producteur mondial.
• Le pays est le plus grand producteur de pétrole brut de la région MENA et possède les deuxièmes plus grandes réserves prouvées de pétrole brut au monde. Le secteur de lexploration et de la production du pays est dominé par la société dÉtat Saudi Aramco, le plus grand exportateur mondial de pétrole brut.
• LArabie saoudite est lun des membres les plus influents du cartel de lOPEP, et depuis que la pandémie de COVID-19 a décimé la demande dénergie mondiale, le pays a lentement augmenté les quotas de production pour maintenir les prix du pétrole stables à léchelle mondiale.
• Le secteur en amont du pays se concentre sur le développement dénormes réservoirs calcaires dans les zones onshore et offshore du pays, tels que le plus grand champ pétrolier conventionnel terrestre du monde (Ghawar) et le plus grand champ offshore conventionnel (Safaniyah). Ces champs colossaux produisent depuis longtemps, et disposent encore dimportantes réserves récupérables. En outre, lArabie saoudite a également commencé le développement de la zone de schiste de Jafurah, la plus grande zone de schiste non conventionnelle du pays, estimée à près de 200 billions de pieds cubes de gaz de schiste.
• Le forage et lachèvement de nouveaux puits constituent un investissement important, mais lArabie saoudite a lun des coûts de forage les plus bas au monde. Selon Saudi Aramco, le coût moyen de levage en amont était de 11,3 SAR (3 USD) par baril produit en 2021 et 2020.
• Saudi Aramco a annoncé son intention daugmenter ses dépenses dinvestissement (CAPEX) à 40-50 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de près de 50 % par rapport à 2021, avec une nouvelle croissance attendue jusquen 2025. La société prévoit daugmenter sa capacité de production de brut à 13 millions de barils/jour dici 2027 et vise à augmenter la production de gaz de près de 50 % dici 2030.
• De tels plans dexpansion ambitieux, associés à des objectifs de nouvelle ère de conformité aux normes de durabilité et denvironnement, devraient attirer des investissements importants et nécessiter une innovation majeure dans le secteur, des facteurs qui devraient stimuler le marché en amont dans le pays et la demande de services pétroliers dans le pays au cours de la période de prévision.