Taille et part du marché du forage au Moyen-Orient et en Afrique - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du forage au Moyen-Orient et en Afrique

Le segment offshore devrait dominer le marché

• Le Moyen-Orient et l'Afrique sont des régions importantes de production pétrolière et gazière offshore, et les dépenses d'exploration pétrolière et gazière offshore dans la région devraient croître de manière significative au cours des prochaines années. Avec des ressources abondantes et un potentiel technologique accru pour récupérer le pétrole et le gaz dans les zones d'eaux profondes et ultra-profondes, cela devrait offrir une excellente opportunité pour les opérations de forage offshore.
• De plus, avec les besoins énergétiques mondiaux en rapide augmentation, la production pétrolière offshore est devenue une source d'énergie attrayante. Les pays disposant de grands acteurs régionaux se concentrent sur l'exploration des champs pétroliers et gaziers offshore, notamment lorsque les réserves de pétrole et de gaz terrestres de la région s'épuisent. La région a connu une croissance remarquable de la production de gaz naturel grâce aux découvertes de gaz offshore survenues ces dernières années. La production était d'environ 714 milliards de mètres cubes en 2021. La tendance devrait s'amplifier dans les années à venir.
• En mars 2022, le Koweït et l'Arabie saoudite ont annoncé de nouveaux plans pour développer le champ gazier offshore de Dorra dans le nord du golfe Arabique. Ce plan a été élaboré alors que le champ était sujet à controverse entre trois pays : l'Iran, l'Arabie saoudite et le Koweït. La zone, une fois opérationnelle, sera en mesure de produire environ 1 milliard de pieds cubes de gaz sec par jour et 84 000 barils par jour de condensat.
• De plus, en février 2022, la compagnie nationale pétrolière d'Abu Dhabi (ADNOC) a lancé un processus d'appel d'offres pour un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation en vue du développement ultérieur de son immense champ pétrolier offshore de Lower Zakum. Par ailleurs, plus de 77 et 27 projets amont approuvés sont en cours au Moyen-Orient et en Afrique pour la période 2021-2025.
• Dans l'ensemble, l'augmentation des projets pétroliers et gaziers offshore dans la région favoriserait le marché du forage offshore.

L'Arabie saoudite devrait dominer le marché

• L'Arabie saoudite est le deuxième producteur mondial de pétrole brut et le plus grand exportateur mondial de pétrole brut. Le pays détient environ 17 % du total des réserves pétrolières prouvées dans le monde. En 2021, le pays dispose d'environ 267 192 millions de barils de pétrole brut et de 8 507 mètres cubes de gaz naturel. La production de pétrole brut de l'Arabie saoudite a été enregistrée à 10 954 milliers de barils par jour en 2021.
• L'Arabie saoudite est estimée posséder les cinquièmes plus grandes réserves mondiales estimées de gaz de schiste. Elle a donc un grand potentiel pour reproduire la croissance du développement des réserves non conventionnelles en Amérique du Nord. En décembre 2021, Saudi Aramco s'est vu attribuer 100 milliards USD de contrats sur le projet Jafurah afin de se positionner comme le troisième producteur mondial de gaz naturel d'ici 2030. De plus, le développement du projet devrait aider le pays à s'orienter davantage vers le gaz naturel comme source de production d'électricité, soutenant ainsi son objectif de neutralité carbone en 2060.
• De tels développements devraient ainsi servir le programme Vision 2030 du pays visant à diversifier l'économie du pétrole brut et à réduire considérablement l'empreinte carbone en Arabie saoudite. De plus, le développement du pays soutiendrait la nation dans l'augmentation de ses exportations de pétrole brut en s'appuyant davantage sur la consommation intérieure de gaz naturel.
• En mars 2022, avec la flambée des prix du pétrole brut et le doublement des bénéfices en 2021, la compagnie pétrolière nationale du pays, Saudi Aramco, a prévu d'augmenter ses investissements d'environ 50 % en 2022. Selon Saudi Aramco, la société prévoit d'investir près de 40 à 50 milliards USD en 2022 et devrait poursuivre sa croissance jusqu'à la mi-2030. Avec de tels plans d'investissement, la société devrait augmenter sa capacité de production de pétrole brut à 13 millions de barils par jour d'ici 2027 et souhaite augmenter la production de gaz naturel de plus de 50 % d'ici 2030. Ces plans favoriseront directement le marché du forage.
• En 2022, le champ pétrolier de Marjan sera en cours de développement, exploité et détenu par Saudi Aramco. Le champ offshore est en cours d'expansion dans le cadre du programme d'incrément brut de Marjan. Le projet d'expansion devrait augmenter la capacité de production de 300 000 barils par jour à environ 800 000 barils par jour d'ici 2025.
• Le marché du forage pétrolier et gazier devrait croître au Moyen-Orient et en Afrique en raison de la hausse des projets pétroliers et gaziers et des prix des hydrocarbures.

Paysage réglementaire

Dans l'ensemble du Moyen-Orient et de l'Afrique, l'activité de forage en amont est encadrée par les conditions des licences pétrolières, les exigences de contenu local, ainsi que les processus d'EIE et d'autorisation, en parallèle des modèles d'approvisionnement et de contractualisation des compagnies pétrolières nationales (NOC). En Afrique du Sud, l'Upstream Petroleum Resources Development Act (UPRDA, loi n° 23 de 2024) a créé un régime législatif autonome pour le pétrole en amont et inclut une participation reportée de 20% pour l'État, la Petroleum Agency SA (PASA) continuant d'assurer le rôle de régulateur désigné pour le pétrole en amont dans ce cadre.

En Afrique du Nord, les règles d'accès au marché du gaz en aval en Égypte influencent les conditions intermédiaires et d'enlèvement, susceptibles d'affecter les calendriers de développement en amont et les programmes de forage. La Gas Market Activities Regulatory Authority (GRA) supervise le cadre d'accès des tiers en vertu de la Gas Market Activities Law. Par ailleurs, plusieurs juridictions, dont la Libye, ont actualisé leurs approches d'octroi de licences afin de mettre de nouveaux blocs sur le marché jusqu'à la fin des années 2020 et au-delà, ce qui accroît l'importance des conditions des cycles d'appels d'offres et des engagements de programmes de travaux pour la visibilité de la demande de forage.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur du forage au Moyen-Orient et en Afrique s'étend de l'accès aux acreages et de la planification du développement des champs (généralement menés par les NOC et les ministères hôtes) jusqu'à la contractualisation des plateformes et aux services intégrés de construction de puits, puis aux complétions, au soutien à la production et à l'intervention sur puits. La prestation de services associe souvent des propriétaires de plateformes et des entrepreneurs de forage (onshore et offshore) à des prestataires de services pétroliers fournissant le forage directionnel, les fluides de forage, la cimentation, la diagraphie et l'intégrité des puits, ainsi que des équipementiers et distributeurs pour les tiges de forage, les trépans, les BOP et les outils de fond de trou. Cette chaîne est soutenue par des bases logistiques et des ports régionaux.

Sur le plan opérationnel, la chaîne se resserre autour du taux d'utilisation, des cycles de réactivation et des flux de travail numériques. Par exemple, Arabian Drilling a annoncé un carnet de commandes de 12,5 milliards SAR au premier trimestre 2026 et a signalé la réactivation réussie de plusieurs plateformes offshore et terrestres qui avaient été rappelées au quatrième trimestre 2025, illustrant comment la visibilité contractuelle se traduit par la disponibilité des plateformes, les besoins en personnel et la demande de consommables. Parallèlement à la capacité physique, l'activation numérique se rapproche des opérations, comme l'illustre l'initiative Ahmadi Innovation Valley au Koweït, conçue pour relier le développement d'outils numériques au déploiement sur le terrain pour l'extraction pétrolière.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les programmes pluriannuels et les cycles d'appels d'offres créent des ouvertures pour les plateformes et les services intégrés de construction de puits dans les bassins offshore et onshore. Début 2026, la Libye a lancé un cycle national d'appel d'offres d'exploration couvrant 22 blocs onshore et offshore et a fixé un objectif de production de 2 millions de barils par jour, créant un pipeline où les entrepreneurs de forage, les prestataires de forage directionnel et de construction de puits se disputent la rapidité et la capacité d'exécution. En Afrique de l'Ouest, SLB OneSubsea a obtenu un contrat EPC d'Eni pour la phase 3 du projet Baleine au large de la Côte d'Ivoire, couvrant 13 puits sous-marins, renforçant la demande de forage en eaux profondes et d'exécution intégrée sous-marine.

Des opportunités se dessinent également autour de modèles de forage à productivité accrue et de livraison à l'échelle des champs dans les principaux marchés du Golfe. SLB a obtenu un contrat de partenariat technologique de 7 ans avec Kuwait Oil Company pour l'initiative Ahmadi Innovation Valley, avec une installation physique dédiée dont la construction doit débuter en 2026 et l'ouverture en 2028, soutenant le déploiement d'outils numériques dans les opérations de forage et de production. L'activité offshore au Koweït a également été stimulée par des découvertes majeures, dont le champ de Nokhetha, soutenant la demande de plateformes offshore et de services associés à mesure que les opérateurs passent de la découverte à l'évaluation et au forage de développement.