Taille et part du marché des produits pétroliers raffinés en Afrique de l'Est
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2024 |
| Growth Rate | 3.31 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des produits pétroliers raffinés en Afrique de l'Est par Mordor Intelligence
La taille du marché des produits pétroliers raffinés en Afrique de l'Est devrait enregistrer un CAGR de 3,31 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
Les produits pétroliers à distillats moyens devraient dominer le marché au cours de la période de prévision, en raison de la demande dans différents secteurs, tels que la production d'électricité, le transport et autres.
Avec plus de 140 millions de personnes n'ayant pas accès à l'électricité en 2019 et une consommation croissante de produits pétroliers raffinés par les industries utilisatrices finales, l'Afrique de l'Est peut créer d'importantes opportunités pour la production d'électricité à partir de produits pétroliers et gaziers.
Le Kenya devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante du pays en gaz et en pétrole.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des produits pétroliers raffinés en Afrique de l'Est
Les distillats moyens devraient dominer le marché
Les distillats moyens désignent les produits pétroliers raffinés situés entre les carburants plus légers comme l'essence et les carburants plus lourds comme le fioul. Ils comprennent principalement le carburéacteur, le kérosène, le diesel et autres.
Le Kenya a enregistré une augmentation de la consommation de produits raffinés en 2020. Le gazole léger et l'essence ont dominé le marché avec une consommation journalière de respectivement 2 157,6 milliers de tonnes métriques et 1 395,3 milliers de tonnes métriques.
Par ailleurs, les travaux d'ingénierie et de conception préliminaires (FEED) de la raffinerie ougandaise ont été achevés, avec une décision finale d'investissement (FID) devant être prise en août 2022. La raffinerie devrait être opérationnelle d'ici 2023, stimulant considérablement le marché des produits raffinés.
Avec une demande croissante dans les secteurs du transport et de la production d'électricité, entre autres, la demande de distillats moyens devrait croître davantage et dominer le marché au cours de la période de prévision.
Le Kenya devrait dominer le marché
Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande de consommation de gaz devrait croître de manière significative au Kenya à l'avenir, en raison des scénarios politiques en cours, tant à l'échelle africaine que kényane.
La construction de nouveaux terminaux pétroliers et de nouvelles raffineries dans le pays soutiendra également la croissance des produits pétroliers raffinés. Par exemple, le nouveau terminal pétrolier de Kipevu à Mombasa, au Kenya, devait commencer ses opérations en janvier 2022 et permettra au Kenya de doubler sa capacité de manutention pour transporter des produits pétroliers vers l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda, par rapport à la capacité actuelle de 35 000 tonnes. Le terminal devrait stimuler considérablement la croissance du marché.
La consommation d'énergie primaire du Kenya en pétrole devrait dépasser 13 mégatonnes d'équivalent pétrole (Mtep) d'ici 2040, créant ainsi une demande significative pour les produits pétroliers raffinés.
En décembre 2021, la Kenya Pipeline Company KPC et le ministère de l'Énergie du Kenya ont annoncé des plans pour mettre en place une installation de stockage de GPL dédiée d'une capacité d'environ 25 000 tonnes, ce qui devrait avoir un impact positif sur le marché étudié.
Avec l'augmentation de la population et la demande de produits pétroliers raffinés des industries utilisatrices finales telles que les industries automobile et pétrochimique, le marché des produits pétroliers raffinés au Kenya devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.
Paysage réglementaire
La réglementation des produits pétroliers raffinés en Afrique de l'Est est principalement pilotée par les régulateurs nationaux de l'énergie et les cadres de contrôle qualité qui affectent les importations, le stockage, le transport et la vente au détail. Au Kenya, l'Energy and Petroleum Regulatory Authority (EPRA) a publié en 2025 des règles sur la qualité des produits pétroliers, notamment les Petroleum (Products Quality Management) Regulations (avis juridique n° 104 de 2025) et les Petroleum (Products Quality Management) (No. 2) Regulations (avis juridique n° 185 de 2025). Ces mises à jour renforcent les exigences en matière de contrôle et de tests pour les carburants importés et en transit.
En Tanzanie, l'Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURA) ainsi que des institutions amont telles que la Petroleum Upstream Regulatory Authority (PURA) et la Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) restent des organismes de référence clés pour l'octroi de licences et la supervision du secteur. En mars 2026, le ministère de l'Énergie tanzanien a chargé PURA et TPDC de mener des actions visant à relancer l'exploration. En mai 2026, PURA a indiqué que les préparatifs du cinquième cycle d'octroi de licences pétrolières et gazières de Tanzanie étaient terminés, en attendant l'approbation par le Cabinet d'un accord de partage de production modèle révisé, une étape amont qui alimente la planification à plus long terme des matières premières et du midstream. Au niveau régional, l'Energy Regulators Association of East Africa (EREA) et les discussions au sein de la Communauté d'Afrique de l'Est sur l'harmonisation continuent d'influencer les attentes en matière de conformité transfrontalière pour les produits pétroliers.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur des produits pétroliers raffinés en Afrique de l'Est est fortement tributaire des importations et structurée autour de corridors, l'approvisionnement provenant en grande partie des marchés internationaux et transitant par les ports côtiers vers les dépôts intérieurs et les réseaux de vente au détail. La réception et le stockage des importations maritimes à Mombasa et à Dar es Salaam constituent le point d'ancrage de la chaîne, suivis d'une évacuation primaire par pipelines et transport routier vers les terminaux intérieurs, puis d'une distribution secondaire vers les utilisateurs industriels, la production d'électricité, l'aviation et les stations-service exploitées par des compagnies pétrolières telles que TotalEnergies, Vivo Energy (Shell) et KenolKobil.
La capacité midstream et les processus de dédouanement déterminent la disponibilité des produits et l'intensité du besoin en fonds de roulement. Le corridor kényan est soutenu par l'infrastructure de Kenya Pipeline Company (KPC) et des accords d'importation intergouvernementaux avec des fournisseurs tels que Saudi Aramco, ADNOC et ENOC, l'enlèvement étant assuré par des compagnies pétrolières désignées. En 2025, le Kenya a mis en œuvre la numérisation des processus douaniers et de dépôt via une intégration entre KPC et la Kenya Revenue Authority (KRA), incluant des Smart Gates et des liaisons de plateformes visant à réduire les délais de rotation des camions et de dédouanement. La région utilise également la diversification des corridors comme outil d'atténuation du risque d'approvisionnement, comme les importations de secours de 35 millions de litres effectuées en juin 2025 par la Uganda National Oil Company via la Tanzanie lors de perturbations sur l'itinéraire kényan. Côté capacité, la Tanzanie a lancé en mars 2026 les travaux d'extension du stockage pétrolier au port de Dar es Salaam (15 nouveaux réservoirs, 378 000 mètres cubes). Des infrastructures logistiques majeures liées à l'amont, telles que le pipeline East African Crude Oil Pipeline (EACOP), ont progressé tout au long de 2026, renforçant l'importance stratégique de l'axe Ouganda-Tanzanie parallèlement au corridor kényan traditionnel.
Paysage concurrentiel
Le marché des produits pétroliers raffinés en Afrique de l'Est est modérément fragmenté. Parmi les principales entreprises figurent TotalEnergies SE, Shell PLC, KenolKobil Ltd, National Oil Ethiopia PLC et Vivo Energy PLC.
Leaders du secteur des produits pétroliers raffinés en Afrique de l'Est
National Oil Ethiopia Plc
TotalEnergies SE
Shell Plc
Vivo Energy Plc
KenolKobil Ltd
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
L'opportunité à court terme se concentre sur la réduction des coûts d'approche et l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement grâce à l'expansion du stockage, à la redondance des corridors et à un dédouanement plus rapide sur les routes d'importation du Kenya et de la Tanzanie. L'expansion du stockage pétrolier du port de Dar es Salaam en Tanzanie en mars 2026 (15 réservoirs totalisant 378 000 mètres cubes) et les efforts continus du Kenya pour numériser les interfaces de dépôt entre KPC et KRA s'attaquent aux goulets d'étranglement qui contribuent aux surestaries, au temps d'attente des camions et aux pertes en transit sur un marché où les distillats moyens soutiennent la demande de transport et d'électricité.
Un deuxième domaine d'opportunité concerne les investissements en aval et en midstream liés aux nouvelles infrastructures et aux programmes de capital des entreprises. Kenya Pipeline Company a révélé dans son prospectus d'introduction en bourse de janvier 2026 un plan visant à augmenter ses dépenses d'investissement sur cinq ans (environ 852,6 millions USD) répartis entre l'extension du réseau et le stockage, créant des opportunités pour les entrepreneurs, les services de dépôt, les services d'additifs/contrôle qualité et la croissance des volumes des compagnies pétrolières. Le pipeline d'investissement commence également à remodeler les options d'approvisionnement régional. En juillet 2026, Dangote Industries a présenté ses plans de financement (liquidités, obligations et introduction en bourse) pour une raffinerie proposée de 700 000 barils/jour sur l'île de Lamu, au Kenya, tandis qu'EACOP a annoncé un taux d'achèvement supérieur à 90 %, avec des processus de mise en service en cours. Ensemble, ces développements influencent la manière dont l'Afrique de l'Est évalue les importations par rapport à un traitement potentiel dans la région et aux flux commerciaux liés à la logistique.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : Vivo Energy Kenya a ouvert sa 350e station-service Shell au Kenya, élargissant son empreinte de vente au détail et sa capacité de débit sur un marché où les réseaux de marque se disputent la disponibilité et la commodité. Cet ajout soutient des volumes plus élevés d'essence et de distillats moyens tout en renforçant le positionnement de l'entreprise auprès des consommateurs et des flottes commerciales.
- Juin 2026 : TotalEnergies Marketing Kenya s'est engagé à hauteur de 1 milliard KES par an pour développer des initiatives de cuisson propre et liées au GPL, en phase avec les efforts du Kenya pour accroître l'adoption du GPL. Cet investissement favorise une plus grande pénétration du GPL et renforce le rôle de TotalEnergies dans les carburants ainsi que dans les canaux de distribution d'énergie domestique adjacents.
- Mai 2026 : Vivo Energy Kenya a lancé un nouveau modèle de station-service de destination pour automobilistes sur Dennis Pritt Road à Nairobi, mettant l'accent sur un format de vente au détail multiservice. Cette initiative renforce l'évolution des compagnies pétrolières vers des offres non-carburant à plus forte marge en complément des ventes de carburant, soutenant la compétitivité du réseau à mesure que la densité des stations augmente.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Pour cette méthodologie, le marché est défini comme la valeur des produits pétroliers raffinés fournis pour un usage final à travers l'Afrique de l'Est, couvrant les principaux carburants au sein des distillats légers, moyens et lourds, évalués au point de première vente sur le marché intérieur.
Exclusions du périmètre : nous excluons le pétrole brut, la valeur de la production amont et les produits pétrochimiques non carburants, ainsi que les actifs et services en aval tels que le stockage, la vente au détail et les frais de transport par pipeline.
Aperçu de la segmentation
- Type
- Distillats légers
- Distillats moyens
- Distillats lourds
- Géographie
- Ouganda
- Kenya
- Tanzanie
- Mozambique
- Reste de l'Afrique de l'Est
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire commence par la construction du tableau de l'offre et de la demande pays par pays, la plupart des volumes étant importés puis distribués localement. Nous utilisons des ensembles de données publics indiquant les valeurs d'importation, les quantités et les codes produits, et nous vérifions les résultats par rapport aux publications de type bilan énergétique et aux communiqués des régulateurs en aval.
Les sources consultées comprennent des organismes et bases de données publics tels que UN Comtrade (via World Bank WITS), les annuaires statistiques énergétiques de l'ONU, les régulateurs de l'énergie et les ministères (par exemple, les rapports de performance pétrolière en aval), ainsi que les publications des banques centrales et des instituts nationaux de statistiques sur le commerce et l'inflation. Nous utilisons également les séries macroéconomiques du FMI ou de la Banque mondiale pour le contexte des devises et du PIB. Parallèlement, nous examinons les rapports annuels des entreprises, les présentations aux investisseurs et les mises à jour des corridors portuaires ou pipeliniers, ainsi que la presse réputée, pour recouper les changements dans les routes d'approvisionnement. Si nécessaire, un abonnement payant pour les données d'importation au niveau des expéditions et une base de données d'actualités et financières est utilisé pour valider le calendrier d'arrivée des grandes cargaisons et réduire les lacunes dans les mouvements de prix au comptant. Les sources de recherche documentaire mentionnées ici sont illustratives, et nous avons également utilisé d'autres documents pour la collecte de données, la vérification croisée et la clarification.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire est utilisé pour tester ce que les données documentaires ne peuvent pas entièrement expliquer, en particulier les évolutions de la composition des produits, la répercussion des marges et la manière dont les prix sont appliqués entre importateurs, grossistes et grands utilisateurs finaux. Nous avons échangé avec un éventail de parties prenantes couvrant l'importation, la distribution et la consommation en gros pour confirmer les structures contractuelles types, les substitutions de qualité de produits et le calendrier des réajustements de prix sur les principaux corridors d'Afrique de l'Est.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 29 % | Directeurs généraux : 16 % |
| Rang intermédiaire : 55 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 34 % |
| Acteurs plus petits : 16 % | Managers : 50 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le modèle de dimensionnement est construit à l'aide d'une reconstruction descendante où la demande de produits est déduite de la disponibilité de l'offre par pays, en utilisant la production (le cas échéant), les importations, les exportations et les mouvements de stocks visibles comme cadre de départ. Ces volumes sont ensuite convertis en valeur à l'aide de substituts de prix au niveau national reflétant le panier type d'essence, de diesel, de kérosène et de carburéacteur, et de fioul, avec des ajustements pour la composition entre distillats légers, moyens et lourds.
Pour garder des chiffres réalistes, nous corroborons les totaux par des vérifications ascendantes sélectives, telles que des contrôles de canaux sur les fourchettes de débit des importateurs, des échantillons de mouvements de prix au litre et des schémas de réexportation transfrontalière vers les pays voisins sans littoral. Les intrants qui font le plus souvent évoluer le modèle comprennent le tonnage d'importation par code produit, les évolutions de l'offre liées aux corridors, les tendances de prix à la pompe réglementées ou publiées (comme contrôle de cohérence sur les prix de gros), les effets de fret et d'assurance visibles dans le coût de débarquement, et les mouvements de devises par rapport à l'USD qui modifient les résultats des prix locaux. Lorsque les rapports au niveau des produits sont incomplets, nous utilisons des règles de répartition proportionnelle ancrées sur la composition vérifiée la plus récente, puis nous corrigeons ces répartitions lorsque les répondants primaires confirment un changement structurel.
Pour les prévisions, une analyse de scénarios est utilisée, car la demande est influencée par la croissance macroéconomique et les actions politiques susceptibles d'évoluer rapidement. La vision prospective est construite en reliant la demande de carburant à des indicateurs tels que l'activité du transport routier de marchandises, les signaux de croissance du parc de véhicules, l'orientation de la production industrielle et l'activité aérienne pour le carburéacteur. Les hypothèses de prix et de change sont ensuite appliquées en fonction de ce que les acteurs du secteur attendent en termes de calendrier de répercussion.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation s'effectue par plusieurs passages où les résultats du modèle sont comparés à des signaux indépendants tels que les factures totales d'importation de carburant, les résumés de consommation rapportés par les régulateurs et les perturbations d'approvisionnement connues dans les ports ou le long des corridors. Lorsqu'une valeur ou une étape de croissance semble inhabituelle, nous revérifions les moteurs sous-jacents et, si nécessaire, nous recontactons les répondants pour confirmer si le changement est dû au prix, à la composition ou au volume.
Avant validation finale, un autre analyste revoit les calculs et les hypothèses afin de réduire le risque d'erreurs et de doubles comptages. Le rapport est actualisé chaque année, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées en cas d'événement significatif tel qu'un changement de politique, un mouvement de devise majeur ou une perturbation des routes d'approvisionnement. Juste avant la livraison, nous effectuons un dernier passage pour garantir que les données et événements les plus récents ont été pris en compte.
Comparaison de la taille du marché des produits pétroliers raffinés en Afrique de l'Est de Mordor Intelligence avec d'autres estimations publiées
Les valeurs de marché publiées pour les carburants raffinés en Afrique de l'Est semblent souvent différentes car chaque éditeur fait ses propres choix concernant les pays inclus dans le périmètre, les produits comptabilisés et si les valeurs reflètent la parité d'importation, les prix de gros ou les prix à la pompe au détail. Des écarts apparaissent également lorsqu'une estimation est ancrée sur les volumes et une autre sur les dépenses, car l'inflation et les taux de change peuvent faire évoluer rapidement la valeur.
Un facteur majeur d'écart est la cadence d'actualisation et le calendrier des devises, car ce marché est sensible aux réajustements mensuels des prix et aux fluctuations de change qui modifient les valeurs en USD même lorsque les volumes vendus en litres restent stables. C'est pourquoi l'approche de marché utilisée par Mordor Intelligence met à jour la logique des prix avec des moyennes de change de l'année en cours, puis revérifie l'USD par tonne implicite par rapport aux factures d'importation et aux publications de prix des régulateurs.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 milliard USD (2025) | |
| Cabinet de conseil régional A | 10,30 milliards USD (2022) | Utilise une définition plus large des produits pétroliers et semble mélanger des activités en aval adjacentes, et l'année de référence est plus ancienne, de sorte que les fluctuations ultérieures des devises et des prix ne sont pas prises en compte de manière cohérente. |
| Portail sectoriel B | 19,64 milliards USD (2026) | Commence à une année de prévision et intègre un périmètre en aval au-delà de la valeur des produits raffinés, ce qui peut gonfler les totaux lorsque le raffinage, l'infrastructure de distribution et les services sont inclus ensemble. |
Le tableau montre que la plupart des différences proviennent du choix de l'année et du point de prix utilisé, ainsi que de la question de savoir si les services en aval sont comptabilisés dans le même total. En maintenant la valeur liée à l'offre de produits observable et en appliquant des règles de prix et de change reproductibles pouvant être vérifiées par rapport à des signaux publics, l'estimation reste plus facile à retracer et à mettre à jour en cas de changement des conditions.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché des produits pétroliers raffinés en Afrique de l'Est ?
Le marché des produits pétroliers raffinés en Afrique de l'Est devrait enregistrer un CAGR de 3,31 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Quels sont les acteurs clés du marché des produits pétroliers raffinés en Afrique de l'Est ?
National Oil Ethiopia Plc, TotalEnergies SE, Shell Plc, Vivo Energy Plc et KenolKobil Ltd sont les principales entreprises opérant sur le marché des produits pétroliers raffinés en Afrique de l'Est.
Quelles années ce marché des produits pétroliers raffinés en Afrique de l'Est couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des produits pétroliers raffinés en Afrique de l'Est pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport prévoit également la taille du marché des produits pétroliers raffinés en Afrique de l'Est pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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