Taille et part du marché des lentilles - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des lentilles

Demande croissante de protéines végétales

Les régimes flexitariens et les campagnes de réduction de la consommation de viande reconfigurent l'approvisionnement en protéines sur les marchés développés et émergents, les lentilles captant une part de marché au détriment des protéines animales et des alternatives à base de soja grâce à leur attrait pour les étiquettes propres et leur polyvalence culinaire. Une enquête de 2024 menée par l'International Food Information Council a révélé que 54 % des consommateurs américains avaient activement réduit leur consommation de viande, invoquant des considérations de santé, d'environnement et de coût ^{[1]Source : International Food Information Council, « Enquête sur l'alimentation et la santé 2024 », ific.org}. Les lentilles apportent 25 à 28 % de protéines en poids sec, comparable à de nombreuses légumineuses, mais leur temps de cuisson plus rapide et leur profil de saveur neutre les rendent plus faciles à incorporer dans les repas prêts à consommer, les burgers végétaux et les snacks extrudés. Les fournisseurs d'ingrédients répondent à cette demande avec des isolats et des concentrés de protéines de lentilles offrant des propriétés fonctionnelles (émulsification, rétention d'eau) compétitives avec les fractions de pois et de fèves, ouvrant des débouchés dans les catégories nutrition sportive et alternatives laitières. Le Plan protéines 2024 de l'Union européenne a alloué des financements à des consortiums de sélection de légumineuses et à des infrastructures de transformation, visant à réduire la dépendance au soja importé et à s'aligner sur les objectifs de durabilité de la stratégie De la ferme à la table. 

Programmes gouvernementaux de nutrition et de sécurité alimentaire

Les dispositifs d'achats publics et les initiatives d'alimentation scolaire stimulent la demande de base en lentilles en Asie du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne, où les gouvernements considèrent les légumineuses comme des sources de protéines rentables pouvant être approvisionnées localement ou dans le cadre d'accords commerciaux préférentiels. La Mission pour l'Aatmanirbharta dans les légumineuses de l'Inde, lancée en octobre 2025 avec un budget de 1,37 milliard USD, garantit un approvisionnement à 100 % au prix minimum de soutien pour le masoor, le tur et l'urad pendant quatre ans. La mission vise une production accrue de légumineuses d'ici 2030-31, dans le but de réduire la dépendance aux importations et de stabiliser les revenus des agriculteurs. Le Département de l'agriculture des États-Unis a élargi ses achats de lentilles pour les programmes de repas scolaires en 2024, citant leur densité nutritionnelle et leur conformité aux directives alimentaires recommandant une consommation accrue de légumineuses. Le Bangladesh, l'Égypte et l'Éthiopie ont également augmenté les allocations de légumineuses dans leurs programmes de filets de sécurité sociale, s'approvisionnant souvent en Australie et au Canada dans le cadre d'arrangements de financement concessionnels.

Expansion des incitations aux rotations culturales intelligentes face au climat

Les avantages agronomiques et environnementaux des cultures de légumineuses soutiennent les politiques d'intégration des lentilles dans les rotations dominées par les céréales, les dispositifs de crédits carbone et les paiements pour la fixation d'azote fournissant des sources de revenus annexes qui améliorent l'économie à la ferme. Les lentilles fixent 72 à 350 kilogrammes d'azote par hectare grâce aux bactéries symbiotiques Rhizobium, réduisant les besoins en engrais synthétiques pour les cultures suivantes de blé ou de canola et diminuant les émissions de gaz à effet de serre associées à la production d'azote. Saskatchewan Pulse Growers a rapporté que 18 % des exploitations membres étaient inscrites à des programmes de crédits carbone durant la campagne agricole 2024-25, contre 9 % l'année précédente, reflétant l'amélioration des protocoles de vérification et l'intérêt des acheteurs parmi les entreprises alimentaires cherchant à réduire leurs émissions de portée 3. Cette tendance est la plus prononcée en Amérique du Nord et en Australie, où les grandes exploitations mécanisées peuvent absorber la charge administrative de la certification des crédits, mais l'adoption reste limitée dans les systèmes de petits exploitants où la fragmentation foncière et la faiblesse des services de vulgarisation freinent la participation.

Modernisation des trieuses optiques améliorant la récupération des grades premium

Des trieuses optiques abordables augmentent l'accès à la récupération des grades premium, permettant aux transformateurs de taille intermédiaire de concurrencer les grands intégrateurs en éliminant efficacement les graines décolorées, les matières étrangères et les grains endommagés par les insectes. Auparavant, ces tâches nécessitaient une main-d'œuvre manuelle ou entraînaient un déclassement des produits. Des entreprises telles que Bühler Group, TOMRA et Key Technology ont introduit des trieuses optiques compactes en 2024 et 2025 à des prix inférieurs à 150 000 USD, nettement inférieurs aux modèles précédents dont le prix était de 250 000 USD. Cette réduction rend la technologie accessible aux transformateurs gérant 5 000 à 10 000 tonnes métriques par an. Les transformateurs indiens adoptent de plus en plus cette technologie, avec des installations concentrées au Madhya Pradesh et en Uttar Pradesh, qui contribuent ensemble à 98 % de la production nationale de lentilles. L'utilisation de trieuses optiques diminue l'avantage qualitatif détenu précédemment par les exportateurs intégrés verticalement, déplaçant la concurrence vers l'efficacité logistique et la gestion des ressources financières.

Intensification des épidémies de ravageurs et de maladies

L'anthracnose et la pourriture racinaire à Aphanomyces augmentent les risques de production et les coûts des intrants dans les principales régions productrices de lentilles. Notamment, la Saskatchewan a signalé des infections généralisées à l'anthracnose durant la campagne de croissance 2024, qui ont réduit les rendements moyens de 12 à 18 % dans les champs touchés. Ascochyta fabae f. sp. lentis prospère dans des conditions chaudes et humides et se propage rapidement par des spores transportées par le vent, nécessitant plusieurs applications de fongicides qui ajoutent 29 à 44 USD (40 à 60 CAD) par acre aux coûts de production. Aphanomyces euteiches persiste dans le sol pendant plus d'une décennie, limitant la flexibilité des rotations et obligeant les producteurs à allonger les intervalles entre les cultures de lentilles de trois à cinq ans, ce qui réduit l'utilisation des terres et complique la planification des cultures. Le Service d'inspection sanitaire des animaux et des végétaux du Département de l'agriculture des États-Unis a publié des protocoles de surveillance mis à jour en 2024, soulignant l'importance de la détection précoce et du déploiement de variétés résistantes. Les cultivars commerciaux présentant une résistance durable restent rares en raison de la diversité génétique du pathogène et de sa capacité à surmonter la résistance monogénique ^{[2]Source : Service d'inspection sanitaire des animaux et des végétaux du Département de l'agriculture des États-Unis, « Protocoles de surveillance des maladies des plantes », aphis.usda.gov}.

Volatilité des prix liée aux droits de douane dans les principaux centres d'importation

Les ajustements soudains des droits à l'importation en Inde et en Turquie déstabilisent les prix à la production et la planification des stocks, créant des fenêtres de demande imprévisibles qui obligent les exportateurs canadiens et australiens à maintenir des réserves de fonds de roulement plus importantes et à couvrir plus agressivement les risques de change et de matières premières. L'Inde a ajusté les droits à l'importation sur les légumineuses à plusieurs reprises en 2024 et 2025, oscillant entre zéro et 50 %, en fonction des résultats des récoltes nationales et des pressions inflationnistes. Les droits sur le masoor (lentilles) ont atteint 40 % à mi-2024 avant d'être ramenés à 10 % début 2025. Ces fluctuations compriment les volumes d'importation dans des fenêtres étroites, saturant les capacités logistiques portuaires et intérieures et créant des goulots d'étranglement en matière de contrôle qualité qui augmentent les taux de rejet et les réclamations de surestaries. La Turquie a également révisé ses quotas d'importation de lentilles en 2024, privilégiant les accords bilatéraux avec la Russie et le Kazakhstan par rapport aux achats sur le marché libre, ce qui a réduit l'accès au marché australien et redirigé les expéditions vers les Émirats arabes unis pour la réexportation à des prix nets inférieurs. 

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse géographique

La région Asie-Pacifique représentait 46 % de la taille du marché des lentilles en 2025, l'Inde détenant la plus grande part par pays en raison de sa population de 1,4 milliard d'habitants et de ses traditions alimentaires centrées sur les préparations de dal. L'Inde a importé 6,6 millions de tonnes métriques de légumineuses en 2024, soit plus du double du volume de l'année précédente, les importations de masoor (lentilles) dépassant 1,2 million de tonnes métriques, la production nationale de 1,6 million de tonnes métriques étant insuffisante pour couvrir les besoins de consommation ^{[3]Source : Service agricole étranger du Département de l'agriculture des États-Unis, « Rapport annuel sur les céréales et l'alimentation animale – Inde », fas.usda.gov} . La Chine et le Japon sont des marchés émergents pour les variétés de lentilles sans tanin, le Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA) menant des essais multi-sites dans les deux pays pour soutenir les applications de soupes et de nouilles prêtes à consommer nécessitant des profils de saveur neutres compatibles avec les systèmes d'assaisonnement umami.

L'Afrique est positionnée pour la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,4 % jusqu'en 2031, portée par l'Éthiopie, l'Égypte et les pays d'Afrique subsaharienne, où l'expansion démographique et les programmes d'alimentation scolaire augmentent la demande de base en légumineuses. L'Éthiopie a produit environ 450 000 tonnes métriques de lentilles en 2024, ce qui en fait le plus grand producteur d'Afrique ; cependant, la consommation intérieure a absorbé la quasi-totalité de la production, laissant un surplus minimal à l'exportation. L'Égypte a importé des lentilles principalement de Turquie et du Canada, avec des volumes atteignant 120 000 tonnes métriques en 2024, contre 95 000 tonnes métriques en 2023, les subventions gouvernementales pour le pain et les légumineuses maintenant les prix de détail abordables pour les ménages à faibles revenus. 

L'Amérique du Nord, portée par le Canada et les États-Unis, devrait croître à un taux annuel significatif, reflétant une consommation par habitant mature et une croissance démographique plus lente, mais la région reste l'exportateur dominant, le Canada ayant expédié 2,1 millions de tonnes métriques de lentilles en 2024, représentant environ 35 % du commerce mondial. Les États-Unis ont produit 320 000 tonnes métriques en 2024, principalement dans le Montana, le Dakota du Nord et l'Idaho, la majeure partie de la production étant destinée à la restauration collective nationale et à l'exportation vers le Mexique et l'Amérique centrale. L'Amérique du Sud est en croissance, l'Argentine et le Brésil augmentant leurs superficies en lentilles pour répondre à la demande intérieure et réduire la dépendance aux importations canadiennes, mais la production reste contrainte par une adaptation variétale limitée aux climats subtropicaux et la concurrence du soja et du blé pour les meilleures terres agricoles.

Paysage réglementaire

Le commerce transfrontalier des lentilles est façonné par les contrôles à l'importation des pays de destination et le classement ainsi que la conformité à l'exportation des pays d'origine. En juillet 2026, le Canada a mis à jour le Règlement sur les grains du Canada (tableau 36) pour les lentilles rouges, un changement technique visant à améliorer la cohérence du classement, qui alimente les spécifications contractuelles et la résolution des réclamations dans les circuits d'exportation longue distance régis par les normes de la Commission canadienne des grains.

L'accès au marché de l'Asie du Sud continue de dépendre des régimes tarifaires et des licences d'importation. Dans le cadre de l'accord de coopération économique et de commerce Australie-Inde (AI-ECTA), les lentilles sont couvertes par un contingent tarifaire annuel de 150 000 tonnes, et l'Australie a mis à jour les modalités de gestion des contingents en mars 2025 dans le cadre du DAFF afin d'aligner les expéditions sous contingent sur un tarif réduit lié au traitement NPF. Pour le Bangladesh, les importateurs doivent généralement obtenir un certificat d'enregistrement d'importation (CCI&E) et un permis de quarantaine végétale délivré par le Department of Agricultural Extension, tandis qu'aux États-Unis, les producteurs de légumineuses peuvent recourir à des programmes de la Farm Service Agency, tels que les prêts d'aide à la commercialisation et les paiements compensatoires de prêts, qui influencent le comportement de commercialisation des producteurs.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des lentilles commence par la sélection des semences et l'agronomie, puis se poursuit avec la manutention primaire par les silos ou agrégateurs locaux, suivie du nettoyage, du décorticage/fractionnement et du classement avant l'exportation en vrac ou la distribution nationale. Les origines orientées vers l'exportation telles que le Canada et l'Australie s'appuient sur une transformation à grande échelle liée à la logistique ferroviaire et portuaire, tandis que les marchés d'Asie du Sud (notamment l'Inde) combinent une manutention des importations à fort volume avec une mouture nationale en fractions et farines destinées au commerce de détail et à la restauration. La gestion de la qualité est de plus en plus pilotée par les transformateurs, le tri optique et les tables de classement standardisées permettant des spécifications plus strictes pour le grade n° 1 et des programmes de préservation d'identité.

En aval, la chaîne se scinde entre les circuits de matières premières (lentilles entières et fractionnées en vrac) et les circuits d'ingrédients (farines, concentrés et fractions protéiques) utilisés dans les aliments préparés. Les fenêtres de demande induites par les politiques en Inde et en Turquie, ainsi que les contraintes logistiques récurrentes dans les ports canadiens du Pacifique, augmentent les besoins en fonds de roulement des exportateurs et rehaussent la valeur d'une consolidation fiable et d'une planification des expéditions. Les mises à niveau d'infrastructure pilotées par les entreprises, telles que l'expansion par CHS Inc. des capacités de son installation de légumineuses d'Othello pour améliorer la réception ferroviaire et la consolidation, montrent comment les investissements logistiques et de débit peuvent réduire les coûts de manutention par tonne et diminuer le risque d'exécution pour les programmes d'exportation.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

La fabrication d'ingrédients à valeur ajoutée et le développement de produits axés sur la fonctionnalité restent un espace blanc évident au-delà des expéditions en vrac de lentilles entières et fractionnées. Les protéines, farines et ingrédients extrudés de lentilles sont intégrés dans des formulations à base végétale où la performance d'émulsification et de liaison de l'eau est déterminante, et le Canada finance cette voie : en mars 2026, Protein Industries Canada a annoncé un projet de 3,9 millions CAD avec AGT Food and Ingredients et Sweet Nutrition visant à améliorer les ingrédients issus des légumineuses, en tirant parti de l'installation d'extrusion d'AGT à Regina et des activités de Sweet Nutrition à Saskatoon.

L'expansion des produits et des circuits en Asie constitue une autre piste d'opportunité, notamment pour les formats à saveur neutre et pratiques. L'ICARDA mène des essais multi-sites en Chine et au Japon pour des lignes sans tanin destinées aux soupes et nouilles prêtes à consommer, dont la commercialisation dépend de la multiplication des semences et de l'avancement réglementaire. Parallèlement, les écarts de rendement et de qualité dans les systèmes de petites exploitations (notamment en Éthiopie et au Népal) créent une marge de manœuvre pour déployer des variétés améliorées et une gestion intégrée des nutriments et des maladies, en particulier lorsque les gouvernements utilisent déjà des programmes d'approvisionnement et l'alimentation scolaire comme ancrages de la demande.