Marché des équipements d’inspection par rayons X industriels et des logiciels d’imagerie – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché des équipements d'inspection par rayons X industriels et des logiciels d'imagerie est segmenté par offre (équipement, logiciel), technologie (radiographie sur film, radiographie informatisée, radiographie directe, tomographie informatisée), industrie de l'utilisateur final (aérospatiale, industrie alimentaire, construction, pétrole et gaz , automobile et fabrication, énergie et puissance, semi-conducteur et électronique) et géographie.

Aperçu du marché

Industrial X-ray Inspection Equipment and Imaging Software Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 7.7 %
Industrial X-ray Inspection Equipment and Imaging Software Market Major Players

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Aperçu du marché

Le marché des équipements d'inspection par rayons X industriels et des logiciels d'imagerie était évalué à 604,3 millions USD en 2020, et il devrait atteindre 1032,14 millions USD d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 7,7%, au cours de la période 2021-2026. Les industries initiales qui ont été les premières à utiliser l'inspection par rayons X pour le contrôle de la qualité comprennent les industries de l'aérospatiale, de la défense et des semi-conducteurs.

  • La tomodensitométrie (CT) a trouvé une acceptation croissante dans le paysage de la fabrication, en particulier dans l'industrie électronique, en grande partie en raison de l'évolution des composants dans la taille des points focaux et qui nécessitent des systèmes d'inspection avancés.
  • Le nombre croissant d'usines ou d'usines de fabrication de semi-conducteurs devrait stimuler la demande d'équipements d'inspection par rayons X, en particulier en Asie-Pacifique. Par exemple, en 2019, Screen Holdings, une société de semi-conducteurs et d'électronique (dont le siège est au Japon), a annoncé l'achèvement de son usine de fabrication pour produire des équipements à semi-conducteurs.
  • Selon Shin-Etsu Micro Inc., en 2019, le nombre total de fonderies de 300 mm a atteint 155, ouvrant plusieurs opportunités pour le marché des équipements d'inspection par rayons X et des logiciels d'imagerie.
  • L'industrie pétrolière et gazière reste l'une des industries les plus importantes du marché et devrait conserver sa position au cours de la période de prévision. La protection des actifs des infrastructures vieillissantes, contrairement aux nouveaux investissements dans les équipements, en raison de la chute des prix du pétrole brut, est le moteur du marché de la radiographie dans l'industrie pétrolière et gazière.
  • La récente épidémie de COVID-19 en Chine pourrait entraîner une instabilité dans la chaîne d'approvisionnement du marché ; cependant, selon les dernières mises à jour, de nombreuses entreprises ont rétabli ou rétabliront bientôt leurs opérations de fabrication. Par exemple, en avril 2020, la société européenne Detection Technology PLC a annoncé le lancement officiel de la production sur son nouveau site de production et de service dans la région du Grand Shanghai.

Portée du rapport

La technologie des rayons X est communément associée aux secteurs de la santé et de la R&D depuis plusieurs années. Cependant, ces derniers temps, la technologie s'est étendue aux environnements de fabrication, ce qui aide plusieurs industries utilisatrices finales à améliorer la qualité de la production. La radiographie industrielle est une méthode de test non destructif où de nombreux types de composants fabriqués peuvent être examinés pour vérifier la structure interne et l'intégrité de l'échantillon. 

Offering
Equipment
Software
Technology
Film Radiography
Computed Radiography
Direct Radiography
Computed Tomography
End-user Industry
Aerospace
Food Industry
Construction
Oil and Gas
Automotive and Manufacturing
Energy and Power
Semiconductor and Electronics
Other End-user Industries
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Principales tendances du marché

La reprise de la demande de l'industrie pétrolière et gazière stimulera le marché

  • Le pétrole et le gaz sont l'un des plus grands utilisateurs finaux du marché des équipements d'inspection par rayons X et des logiciels d'imagerie. La demande de services d'inspection du secteur croît rapidement, menée par l'Amérique du Nord.
  • Par exemple, en Amérique du Nord, la production de pétrole et de gaz au Canada et aux États-Unis a augmenté rapidement au cours des dernières années. En fait, l'Agence internationale de l'énergie prévoit que les États-Unis à eux seuls devraient ajouter environ 3,7 millions de barils de pétrole brut par jour (mb/j) d'ici 2023.
  • Projets de construction de pipelines, tels que Keystone XL Pipeline de TransCanada, Permian Basin to Cushing Pipeline de Plains All American Pipeline LP, Cactus II Pipeline au Texas, Cimarron Express Pipeline en Oklahoma, EPIC Crude Oil Pipeline au Texas, au Nouveau-Mexique, Grey Oak Pipeline en Texas, le projet d'expansion de Roanoke par Kinder Morgan et Plantation Pipe Line Co., sont quelques-uns des projets qui devraient être achevés d'ici le premier semestre 2020. Ces projets devraient créer une demande considérable de systèmes d'inspection et d'imagerie en tant que partie des mesures de sécurité aux États-Unis, au cours des prochaines années.
  • Cependant, compte tenu des situations de COVID, les sociétés pétrolières et gazières réduisent leurs investissements, en réponse à la baisse des prix du pétrole et à la baisse des revenus et de la production. Ces facteurs devraient continuer à présenter des défis majeurs pour les sociétés pétrolières et gazières à court terme.
Industrial X-ray Inspection Equipment and Imaging Software Market Trends

L'Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché

  • L'intensification des menaces à la sécurité mondiale et l'augmentation des dépenses de défense des grandes puissances régionales, telles que la Chine, l'Inde et le Japon, devraient stimuler la croissance des revenus du secteur mondial de la défense. La région représente plus d'un cinquième du budget mondial de la défense et devrait encore croître.
  • Dans le segment automobile, la production chinoise n'a augmenté que modérément en 2018, atteignant un total de 23,7 millions de voitures particulières. La Chine a maintenu sa position de leader dans l'industrie parmi les producteurs mondiaux de voitures particulières, représentant 29 % de toutes les voitures produites dans le monde.
  • Le gouvernement du Japon encourage ses sociétés énergétiques à multiplier les projets d'exploration et de développement dans le monde, en raison de la faible production intérieure du pays, afin d'assurer un approvisionnement stable en pétrole et en gaz naturel. De plus, le marché japonais de l'inspection est très concurrentiel et connaît une croissance stable en raison de la réglementation.
  • De plus, l'Inde a prévu d'investir dans le programme national d'énergie nucléaire, en construisant 10 nouveaux réacteurs de 700 MWe. En outre, le pays développe un réacteur international de conception russe à Kudankulam. Cela offre une opportunité aux vendeurs d'inspection par rayons X sur le marché indien proliférant de l'énergie nucléaire.
  • Tous les facteurs ci-dessus contribueront à stimuler la demande d'équipements d'inspection industrielle par rayons X et de logiciels d'imagerie dans la région au cours de la période de prévision.
Industrial X-ray Inspection Equipment and Imaging Software Market Growth

Paysage concurrentiel

Le marché des équipements d'inspection par rayons X industriels et des logiciels d'imagerie semble être modérément concentré et évolue vers un marché fragmenté, en raison de la diminution des investissements initiaux nécessaires à la fabrication et à la rétro-ingénierie. Parmi les principaux acteurs du marché figurent North Star Imaging Inc., General Electric Company, Nikon Corporation, YXLON International, entre autres.

  • Octobre 2019 - ULC s'est associé à Nikon pour lancer un partenariat de prospérité de 4,8 millions d'euros, qui vise à combiner de nouvelles techniques pour obtenir plus d'informations à partir des rayons X, améliorer la détection des maladies et les tests industriels. L'initiative de cinq ans est financée par le Conseil de recherche en génie et en sciences physiques (EPSRC) et devrait placer le Royaume-Uni à la pointe de l'imagerie par rayons X (XRI), qui joue un rôle important dans une gamme de secteurs et d'industries. , de la médecine à la sécurité, en passant par la fabrication, l'aérospatiale et le patrimoine culturel.
  • Juin 2019 - Baker Hughes, une société de GE, prévoyait d'ouvrir un nouveau centre de solutions client (CSC) dans la Silicon Valley pour son activité Inspection Technologies (IT). Le BHGE Silicon Valley CSC, situé à San Jose, en Californie, pourrait regrouper sous un même toit les technologies de contrôle non destructif les plus avancées de BHGE. Le BHGE Silicon Valley CSC est susceptible de fournir aux clients des démonstrations de machines à rayons X et de tomodensitométrie (CT), le développement d'applications, des services d'inspection industrielle et des formations.

Principaux acteurs

  1. YXLON International

  2. Compagnie générale d'électricité

  3. Société Nikon

  4. Imagerie North Star Inc.

  5. Carestream Santé Inc.

YXLON International, General Electric Company, Nikon Corporation, North Star Imaging Inc., Carestream Health Inc.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Growing Demand for Portable and Miniaturized Equipment

      2. 4.4.2 Recovering Demand from the Oil and Gas Industry

    5. 4.5 Market Challenges

      1. 4.5.1 High Cost of the Equipment

      2. 4.5.2 Training and Regulatory Concerns

    6. 4.6 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Offering

      1. 5.1.1 Equipment

      2. 5.1.2 Software

    2. 5.2 Technology

      1. 5.2.1 Film Radiography

      2. 5.2.2 Computed Radiography

      3. 5.2.3 Direct Radiography

      4. 5.2.4 Computed Tomography

    3. 5.3 End-user Industry

      1. 5.3.1 Aerospace

      2. 5.3.2 Food Industry

      3. 5.3.3 Construction

      4. 5.3.4 Oil and Gas

      5. 5.3.5 Automotive and Manufacturing

      6. 5.3.6 Energy and Power

      7. 5.3.7 Semiconductor and Electronics

      8. 5.3.8 Other End-user Industries

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

      2. 5.4.2 Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Latin America

      5. 5.4.5 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 YXLON International

      2. 6.1.2 General Electric Company

      3. 6.1.3 Nikon Corporation

      4. 6.1.4 North Star Imaging Inc.

      5. 6.1.5 Carestream Health Inc.

      6. 6.1.6 Dürr NDT Gmbh & Co. KG

      7. 6.1.7 Olympus Corporation

      8. 6.1.8 Teledyne Dalsa Inc.

      9. 6.1.9 Rigaku Corporation

      10. 6.1.10 Hamamatsu Photonics K.K.

      11. 6.1.11 L3Harris Security & Detection Systems

      12. 6.1.12 Vidisco Ltd

      13. 6.1.13 Bosello High Technology SRL

      14. 6.1.14 Canon Inc.

      15. 6.1.15 Hitachi Ltd

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché des équipements d’inspection par rayons X industriels et des logiciels d’imagerie est étudié de 2018 à 2026.

Le marché des équipements d'inspection par rayons X industriels et des logiciels d'imagerie croît à un TCAC de 7,7 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

YXLON International, General Electric Company, Nikon Corporation, North Star Imaging Inc., Carestream Health Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché des équipements d'inspection par rayons X industriels et des logiciels d'imagerie.

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