Marché des services d'inspection CND – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché des services d'inspection CND a été segmenté en fonction de la technologie de test (radiographie, ultrasons, particules magnétiques), de l'industrie des utilisateurs finaux (pétrole et gaz, aérospatiale et défense, automobile et transport) et de la géographie.

Aperçu du marché des services d'inspection CND

ndt inspection services market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 6.7 %

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Aperçu du marché

Le marché des services d'inspection CND devrait croître à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision 2021-2026. La croissance du marché est due aux coûts d'équipement exorbitants et à la pénurie de travailleurs hautement qualifiés. Les entreprises de services CND offrent une large gamme de services, y compris l'inspection CND, le conseil, les tests de matériaux et les programmes de formation et de certification

  • La majeure partie du marché des essais non destructifs dépend fortement du marché du pétrole et du gaz et du secteur aérospatial. Selon le British Institute of Non-Destructive Testing, au Royaume-Uni, chaque jour, plus de 25 000 inspections sont effectuées dans les usines et sur site pour détecter les défauts et les dommages dans une vaste gamme de produits, d'usines et de structures ; on estime qu'il y a plus de 120 000 inspecteurs opérant dans le monde.
  • Avec l'augmentation de l'automatisation dans les secteurs de la fabrication industrielle et des infrastructures et la recherche d'un minimum de pannes et de temps d'arrêt dans toutes les industries ; par conséquent, il y a eu une augmentation substantielle de la demande de détection de défauts liés aux fissures, à la porosité, aux défauts de fabrication, etc. Par conséquent, le respect des normes de sécurité industrielle est un facteur important de la croissance du marché CND.
  • De plus, plusieurs agences gouvernementales et organismes régionaux, comme l'American Society of Mechanical Engineers (ASME) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO), ont été institués à travers le monde pour prendre des mesures strictes pour assurer la sécurité des instruments et superviser les services d'ingénierie. essai. Ceci est important pour obtenir les autorisations et les certificats des autorités concernées. Cela crée un impact positif sur le marché CND à l'échelle mondiale.
  • Cependant, l'éclosion de la pandémie de Covid -19 devrait avoir un impact négatif sur le marché des services NDt car elle implique le déploiement de personnel sur site. De plus, l'industrie aérospatiale, qui est l'un des principaux segments d'utilisateurs finaux, a été extrêmement touchée à travers le monde. Le marché devrait déployer des drones pour les services de test CND dans des industries critiques comme le pétrole et le gaz dans un scénario post Covid-19.

Portée du rapport

Le test non destructif est une technique de test et d'analyse utilisée par plusieurs industries pour tester les propriétés d'un matériau, d'un composant, d'une structure ou d'un système pour toute forme de différences caractéristiques ou de défauts de soudage. Le marché a été segmenté en fonction de la technologie utilisée, des segments d'utilisateurs finaux et de la géographie.

Testing Technology
Radiography
Ultrasonic
Magnetic Particle
Liquid Penetrant
Visual Inspection
End-user Industry
Oil and Gas
Aerospace and Defense
Power and Energy
Construction
Automotive and Transportation
Other End-user Industries
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Principales tendances du marché

L'industrie aérospatiale devrait représenter une part importante du marché

  • Les services d'inspection devraient occuper la plus grande part de marché, suivis des tests de matériaux et des services de formation. Les services d'inspection peuvent être subdivisés en techniques d'inspection visuelle, de radiographie, d'inspection par ultrasons et d'inspection de surface.
  • Des réglementations gouvernementales strictes encourageant l'utilisation de techniques CND pour l'obtention d'autorisations et garantissant la sécurité ont entraîné une augmentation de la demande de services CND. Au cours des dernières années, cette demande a dépassé l'offre.
  • En outre, l'augmentation des coûts d'équipement a incité les entreprises à sous-traiter les activités d'inspection à des prestataires de services tiers, qui disposent des compétences et de l'expertise requises pour effectuer les tâches, ce qui, à son tour, stimule le marché des services CND.
  • Le segment des services CND devrait enregistrer une croissance robuste dans les régions Asie-Pacifique et Amérique latine, soutenue par un accent accru sur le développement des infrastructures. Il y a plus de 120 000 inspecteurs de service qui devraient travailler dans le monde.
  • Les services de formation CND sont régis par les normes ISO et ASNT qui prescrivent l'ensemble de compétences requises devant être acquises par les inspecteurs CND. Cependant, le manque d'éducateurs a été une préoccupation importante pour les instituts de formation.
  • L'industrie aérospatiale exige également une transition vers la radiographie informatisée et l'augmentation des investissements des acteurs du marché dans l'équipement et la formation contribuera à élargir davantage la portée du marché étudié. En juillet 2019, Sintavia a acquis une société de services CND basée aux États-Unis, QC Laboratories. Sintavia a augmenté sa base d'installation d'imprimantes 3D métalliques à 20, après avoir récemment déménagé dans une nouvelle usine de fabrication de pointe, principalement pour fournir des composants métalliques aux industries de l'aérospatiale et de la défense.
NDT Inspection Services Market

L'Amérique du Nord devrait occuper une part de marché substantielle au cours de la période de prévision

  • Les États-Unis ont un marché mature des essais non destructifs (END). Les industries pétrolières, gazières et aérospatiales très actives du pays sont l'une des principales sources de demande d'équipements et de services d'essais non destructifs dans le pays. Les récentes améliorations des techniques d'extraction pétrolière, telles que la fracturation hydraulique, etc., et les nouvelles ressources de schiste dans le pays devraient stimuler la demande d'équipements et de services CND au cours de la période de prévision.
  • Alors que le Département de l'intérieur des États-Unis (DoI) prévoit d'autoriser le forage d'exploration en mer sur environ 90 % de la superficie du plateau continental extérieur (OCS), dans le cadre du programme national de location de pétrole et de gaz du plateau continental extérieur (programme national OCS) pour 2019- 2024, le secteur pétrolier et gazier du pays devrait ouvrir de nouvelles opportunités au marché. Ce programme devrait permettre à environ 98 % des ressources pétrolières et gazières techniquement récupérables non découvertes dans les zones offshore fédérales des États-Unis d'être disponibles pour l'exploration et le développement, impliquant plusieurs partenariats public-privé.
  • Actuellement, les États-Unis sont le plus grand marché de l'aviation, avec quatre des principales compagnies aériennes se classant parmi les quatre premières en termes de taille de flotte et contrôlant environ 85 % du marché, selon GAMA. En conséquence, le coût de maintenance n'est pas un facteur significatif, contrairement à d'autres régions en raison desquelles la perspective de tests CND dans la région est assez prometteuse à l'avenir.
  • De plus, les experts estiment que la hausse des coûts de main-d'œuvre dans les pays émergents où les services MRO sont externalisés pourrait ramener le service MRO en Amérique du Nord. Cependant, on s'attend également à ce que cette région dispose d'aéronefs plus récents, qui nécessitent moins d'inspection et d'entretien, ce qui pourrait également être un facteur à l'avenir.

NDT Inspection Services Market

Paysage concurrentiel

Le marché des services de contrôle non destructif est extrêmement concurrentiel. La demande croissante de services d'inspection conduit à une innovation accrue et au lancement de nouveaux produits pour fournir des solutions optimales aux fournisseurs. Certains des développements récents du marché sont les suivants: -

  • Octobre 2019 - Olympus Corporation a présenté sa dernière série d'instruments OmniScan qui sont reconnus dans le monde entier comme la référence pour les tests par ultrasons portables à réseau phasé (PAUT) en raison de leur puissance, de leur fiabilité et de leur facilité d'utilisation.

Principaux acteurs

  1. MISTRAS Group

  2. Olympus Corporation

  3. Acuren Inspection, Inc.

  4. GE Measurement & Control Company (Baker Hughes Company)

  5. Intertek Group plc

NDT Inspection Services Market

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Stringent Regulations Mandating Safety Standards

      2. 4.2.2 Innovation and Advancement in NDT Inspection Technology

      3. 4.2.3 Lack of Skilled Personnel and Training Facilities

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Reluctance to Adopt NDT Techniques

    4. 4.4 Porters Five Force Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

    5. 4.5 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Testing Technology

      1. 5.1.1 Radiography

      2. 5.1.2 Ultrasonic

      3. 5.1.3 Magnetic Particle

      4. 5.1.4 Liquid Penetrant

      5. 5.1.5 Visual Inspection

    2. 5.2 End-user Industry

      1. 5.2.1 Oil and Gas

      2. 5.2.2 Aerospace and Defense

      3. 5.2.3 Power and Energy

      4. 5.2.4 Construction

      5. 5.2.5 Automotive and Transportation

      6. 5.2.6 Other End-user Industries

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 United Kingdom

        2. 5.3.2.2 Germany

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

        2. 5.3.3.2 Japan

        3. 5.3.3.3 India

        4. 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

      5. 5.3.5 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 MISTRAS Group

      2. 6.1.2 Mitchell Laboratories Inc.

      3. 6.1.3 Olympus Corporation

      4. 6.1.4 Acuren Inspection, Inc.

      5. 6.1.5 Applus Services, S.A.

      6. 6.1.6 Intertek Group Plc.

      7. 6.1.7 GE Measurement and Control Company (Baker & Hughes Company)

      8. 6.1.8 LynX Inspection Inc.

      9. 6.1.9 Jan-Kens Enameling Co.

      10. 6.1.10 Magnaflux Corp.

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché des services d'inspection CND est étudié de 2018 à 2026.

Le marché des services d'inspection CND croît à un TCAC de 6,7 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Le groupe MISTRAS, Olympus Corporation, Acuren Inspection, Inc., GE Measurement & Control Company (Baker Hughes Company), Intertek Group plc sont les principales sociétés opérant sur le marché des services d'inspection CND.

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