Aperçu du marché
| Study Period: | 2018 - 2026 |
| Fastest Growing Market: | Asia-Pacific |
| Largest Market: | Asia Pacific |
| CAGR: | 2.97 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Aperçu du marché
Le marché mondial des moteurs industriels était évalué à 19,81 milliards USD en 2020, et il devrait atteindre 23,48 milliards USD d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 2,97 %, de 2021 à 2026.
- Les moteurs sont le moteur de la production industrielle. Les nouvelles approches de la surveillance, de l'alignement, des tests et des connexions des moteurs permettent de gagner du temps et de l'argent tout en améliorant la sécurité. Dans le même temps, les moteurs à économie d'énergie et les variateurs intelligents améliorent l'efficacité et les performances tout en facilitant le dépannage.
- Le marché des moteurs industriels est principalement porté par l'attention croissante portée à l'industrie 4.0. L'automatisation industrielle conduit le secteur manufacturier vers une productivité plus efficace dans diverses régions, qui devrait afficher une forte croissance au cours de la période de prévision. Selon Industrial Energy Accelerator, environ 70 % de toute l'énergie électrique consommée par l'industrie est utilisée par les millions de moteurs électriques installés dans le monde. Responsables de la conduite des processus industriels de base ainsi que des systèmes auxiliaires tels que la génération d'air comprimé, la ventilation et le pompage de l'eau, les moteurs sont essentiels à presque toutes les industries.
- Les moteurs à courant alternatif sont généralement plus fiables avec de faibles besoins d'entretien, et leur durée de vie n'est souvent limitée que par la durée de vie des roulements. Puisqu'ils n'ont pas besoin de collecteurs, de balais ou de bagues collectrices, ils n'ont pas de pièces qui s'usent régulièrement. Cela les rend idéaux pour les applications où le moteur doit être disponible en permanence pour fonctionner, n'est pas facilement accessible ou fonctionnera sans surveillance pendant de longues périodes.
- La taille des moteurs dépend de l'alimentation électrique et de la tension sur le site des applications ; par conséquent, leur taille et leur poids doivent être maintenus. La principale tendance observée sur le marché est le développement de moteurs électriques à rapport poids/puissance élevé. Les fabricants développent des moteurs électriques avec un rapport puissance/poids élevé, car les gros moteurs électriques ont des problèmes de portabilité et de consommation d'énergie élevée.
- Le COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché, principalement en raison de l'arrêt des opérations de l'industrie manufacturière discrète. Par exemple, selon l'Enquête mensuelle sur l'industrie manufacturière de 2021 du gouvernement du Canada, les ventes de l'industrie manufacturière ont chuté de 2,1 % pour s'établir à 57,1 milliards USD en avril 2021, en raison d'une baisse des ventes dans 11 des 21 industries.
Portée du rapport
Le marché mondial des moteurs industriels est segmenté en fonction du type, de la tension, de l'utilisateur final et de la géographie. Selon le type de moteur, le marché est segmenté en courant alternatif (AC), courant continu (DC) et autres types de moteurs (moteurs à commutation électrique (EC), servomoteurs, etc.). Le segment de la tension comprend certains sous-segments, à savoir la haute tension, la moyenne tension et la basse tension. Sur la base de l'utilisateur final, le marché est divisé entre le pétrole et le gaz, la production d'électricité, les mines et les métaux, la gestion de l'eau et des eaux usées, les produits chimiques et pétrochimiques, la fabrication discrète (automobile, électronique et semi-conducteur, textile, aérospatiale et défense) et d'autres fins. utilisateurs (Ciment, Pharmaceutique, Agriculture, Automobile, Textile Electronique, Marine, Pâte et papier). L'impact de COVID-19 a également été pris en compte lors de l'établissement des chiffres du marché.
| By Type of Motor | |
| Alternating Current (AC) Motors | |
| Direct Current (DC) Motor | |
| Other Types of Motors (Servo and Electronically Commutated Motors (EC)) |
| By Voltage | |
| High Voltage | |
| Medium Voltage | |
| Low Voltage |
| By End User | |
| Oil and Gas | |
| Power Generation | |
| Mining and Metals | |
| Water and Wastewater Management | |
| Chemicals and Petrochemicals | |
| Discrete Manufacturing | |
| Other End Users |
| Geography | |||||||
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Principales tendances du marché
La basse tension a la plus grande part du marché
- Les normes de l'industrie pour les moteurs basse tension varient considérablement. Plusieurs fabricants ont différentes classifications de moteurs qui sont considérés comme des moteurs basse tension. Cependant, selon la norme CEI 600038 de la Commission électrotechnique internationale (CEI), tout moteur d'une puissance nominale allant jusqu'à 1000 V est considéré comme un moteur basse tension (BT).
- Par rapport aux autres moteurs du marché, les moteurs basse tension ont une large gamme d'applications dans de multiples industries. Certaines des principales applications des moteurs basse tension se trouvent dans l'industrie pétrolière et gazière intermédiaire et en aval, l'eau, l'industrie des eaux usées, l'industrie alimentaire et des boissons, etc.
- En juillet 2021, le règlement de l'UE sur l'écoconception a abordé ce problème pour les moteurs BT en établissant et en appliquant des classes d'efficacité internationales (IE) définies par la Commission électrotechnique internationale (CEI). Il a défini IE3 comme norme minimale et IE5 comme note ultra-premium, y compris moteurs utilisés avec les VSD.
- De plus, sur la période de prévision, la hausse des prix du pétrole devrait créer un fort rebond de la demande de moteurs BT de l'industrie pétrolière et gazière. Plusieurs grands projets qui étaient auparavant retardés en raison de coûts opérationnels plus élevés et d'achats d'équipement en attente sont repris.
- Afin d'étendre son offre de produits sur les marchés internationaux, General Electric a vendu son activité de moteurs moyenne et basse tension, connue sous le nom de SIM, à Wolong Electric. Les Wolong ont signé un accord de licence de marque de 10 ans avec GE pour vendre aux États-Unis des produits fabriqués à Monterrey, au Mexique, sous la marque « GE Industrial Motors, a Wolong company ».
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L'Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché
- L'industrie manufacturière est l'un des piliers de l'économie chinoise et subit une transformation rapide. Cette transformation à grande échelle a placé le pays dans une position de leader sur le marché. Le pays a évolué dans ses capacités, passant de la production de biens à faible coût à la fabrication de produits plus avancés, au cours des deux dernières décennies.
- L'adoption de moteurs industriels dans le pays devrait également être stimulée par des initiatives de fabrication intelligente. Selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, le pays a lancé plusieurs projets pilotes de fabrication intelligente. Conformément au 13e plan quinquennal de fabrication intelligente, le pays vise également à établir son système de fabrication intelligent et à achever la transformation des industries clés d'ici 2025.
- Les constructeurs automobiles ont agrandi leurs installations de fabrication en Chine, ce qui devrait stimuler la demande de moteurs industriels dans le pays au cours de la période de prévision. Par exemple, en janvier 2020, Mercedes-Benz a annoncé qu'elle s'apprêtait à construire des voitures électriques intelligentes avec le groupe chinois Zhejiang Geely Holding. L'usine était capable de produire 150 000 véhicules en un an. Les deux constructeurs automobiles pourraient investir 5,4 milliards CNY (780,3 millions USD) pour soutenir le développement du siège mondial à Ningbo et des centres de distribution en Chine et en Allemagne.
- De plus, en février 2020, Henkel Adhesives Technologies a officiellement ouvert sa nouvelle usine de production de 50 millions d'euros à Kurk Kumbh, près de Pune, en Inde, pour répondre à la demande croissante des industries indiennes en adhésifs, mastics et produits de traitement de surface hautes performances. L'installation de 100 000 m² est conçue comme une usine intelligente, équipée d'un large éventail d'opérations Industrie 4.0 pour répondre aux normes de durabilité les plus élevées.
- Avec l'annonce du ministère du Pétrole en octobre 2019, liée à des dépenses d'environ 118 milliards USD dans le secteur de l'exploration pétrolière et gazière et à la mise en place d'infrastructures de gaz naturel dans le pays au cours des prochaines années, le marché devrait connaître une demande de moteurs.
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Paysage concurrentiel
L'intensité de la rivalité concurrentielle sur le marché des moteurs industriels est élevée, en raison de la présence de grandes entreprises, telles que la General Electric Company, le groupe ABB, Siemens AG, Emerson Electric Co. Inc. et Johnson electric. Un avantage concurrentiel durable peut être atteint grâce à l'innovation, mais il est devenu de plus en plus difficile pour les entreprises de se différencier de la concurrence sur le marché. Parce que la concentration d'acheteurs est élevée, les gens ont la possibilité de choisir différents acheteurs. Bien que le marché comprenne divers acteurs, seuls quelques-uns se distinguent sur le marché pour leurs normes élevées et leur excellente qualité.
Certains des acteurs clés de l'industrie sont GE, ABB et Siemens AG. Certains des développements récents sur le marché des moteurs industriels sont :
- Février 2020 - GE a livré avec succès le système d'entraînement à vitesse variable (VSDS) et une maison électronique à une usine pétrochimique de Shell Nederland Chemie BV. Le VSDS de GE, composé d'un moteur à induction à grande vitesse et d'un variateur de vitesse, peut régulièrement atteindre plus de 90 % d'efficacité énergétique pour le train de compresseurs.
- Juin 2020 - ABB a lancé ses moteurs refroidis par eau AXW 315 et 400 IEC, qui offrent plus de watts par kilogramme que les moteurs conventionnels refroidis par ventilateur totalement fermé (TEFC). Ces moteurs fournissent en moyenne 40 % de puissance en plus par rapport aux conceptions conventionnelles refroidies par ventilateur. Avec la demande croissante de moteurs économes en énergie dans l'industrie, ces produits créent un point de différence sur le marché.
Principaux acteurs
General Electric Company
ABB Ltd.
Allen-Bradly Co. LLC (Rockwell Automation Inc.)
Siemens AG
Amtek Inc.
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Paysage concurrentiel
L'intensité de la rivalité concurrentielle sur le marché des moteurs industriels est élevée, en raison de la présence de grandes entreprises, telles que la General Electric Company, le groupe ABB, Siemens AG, Emerson Electric Co. Inc. et Johnson electric. Un avantage concurrentiel durable peut être atteint grâce à l'innovation, mais il est devenu de plus en plus difficile pour les entreprises de se différencier de la concurrence sur le marché. Parce que la concentration d'acheteurs est élevée, les gens ont la possibilité de choisir différents acheteurs. Bien que le marché comprenne divers acteurs, seuls quelques-uns se distinguent sur le marché pour leurs normes élevées et leur excellente qualité.
Certains des acteurs clés de l'industrie sont GE, ABB et Siemens AG. Certains des développements récents sur le marché des moteurs industriels sont :
- Février 2020 - GE a livré avec succès le système d'entraînement à vitesse variable (VSDS) et une maison électronique à une usine pétrochimique de Shell Nederland Chemie BV. Le VSDS de GE, composé d'un moteur à induction à grande vitesse et d'un variateur de vitesse, peut régulièrement atteindre plus de 90 % d'efficacité énergétique pour le train de compresseurs.
- Juin 2020 - ABB a lancé ses moteurs refroidis par eau AXW 315 et 400 IEC, qui offrent plus de watts par kilogramme que les moteurs conventionnels refroidis par ventilateur totalement fermé (TEFC). Ces moteurs fournissent en moyenne 40 % de puissance en plus par rapport aux conceptions conventionnelles refroidies par ventilateur. Avec la demande croissante de moteurs économes en énergie dans l'industrie, ces produits créent un point de différence sur le marché.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview (Includes Impact of COVID-19 on the market)
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Demand for Energy Efficiency Owning to Government Regulations
5.1.2 Growing Shift towards Smart Motors
5.2 Market Restraint
5.2.1 Portability Issues
5.2.2 High Initial Investment for Procuring New Equipment and Upgrading Existing Equipment
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type of Motor
6.1.1 Alternating Current (AC) Motors
6.1.2 Direct Current (DC) Motor
6.1.3 Other Types of Motors (Servo and Electronically Commutated Motors (EC))
6.2 By Voltage
6.2.1 High Voltage
6.2.2 Medium Voltage
6.2.3 Low Voltage
6.3 By End User
6.3.1 Oil and Gas
6.3.2 Power Generation
6.3.3 Mining and Metals
6.3.4 Water and Wastewater Management
6.3.5 Chemicals and Petrochemicals
6.3.6 Discrete Manufacturing
6.3.7 Other End Users
6.4 Geography
6.4.1 North America
6.4.1.1 United States
6.4.1.2 Canada
6.4.2 Europe
6.4.2.1 Germany
6.4.2.2 United Kingdom
6.4.2.3 France
6.4.2.4 Russia
6.4.2.5 Rest of Europe
6.4.3 Asia Pacific
6.4.3.1 China
6.4.3.2 Japan
6.4.3.3 India
6.4.3.4 South Korea
6.4.3.5 Rest of Asia Pacific
6.4.4 Latin America
6.4.4.1 Brazil
6.4.4.2 Argentina
6.4.4.3 Rest of Latin America
6.4.5 Middle East and Africa
6.4.5.1 Saudi Arabia
6.4.5.2 South Africa
6.4.5.3 Rest of Middle East and Africa
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 General Electric Company
7.1.2 ABB Ltd
7.1.3 Allen - Bradly Co. LLC (Rockwell Automation Inc.)
7.1.4 Siemens AG
7.1.5 Ametek Inc.
7.1.6 Arc Systems Inc.
7.1.7 Johnson Electric Holdings Limited
7.1.8 Emerson Electric Co.
7.1.9 Toshiba International Corporation
7.1.10 Nidec Corporation
7.1.11 Maxon Motor AG
7.1.12 Franklin Electric Co. Inc.
7.1.13 Fuji Electric Co. Ltd
7.1.14 ATB Austria Antriebstechnik AG
7.1.15 Menzel Elektromotoren GmbH
- *List Not Exhaustive
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. FUTURE OF THE MARKET
Frequently Asked Questions
Quelle est la période d'étude de ce marché ?
Le marché des moteurs industriels est étudié de 2018 à 2028.
Quel est le taux de croissance du marché des moteurs industriels?
Le marché des moteurs industriels croît à un TCAC de 2,62 % au cours des 5 prochaines années.
Quelle région a le taux de croissance le plus élevé du marché Moteurs industriels?
L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.
Quelle région détient la plus grande part du marché des moteurs industriels?
L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.
Qui sont les principaux acteurs du marché des moteurs industriels?
ABB Ltd., Emerson Electric Co., Siemens, Nidec Industrial Solutions, Johnson Electric Holdings Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché des moteurs industriels.
