Analyse de la taille et de la part du marché de la construction de centres de données en Inde - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la construction de centres de données en Inde

Le Niveau 3 devrait détenir la part majoritaire

• En 2023, il y avait environ 100 centres de données en Inde avec une certification Niveau 3, avec une capacité de charge informatique cumulée de plus de 1 000 MW. La fiabilité et l'accessibilité financière sont les principaux facteurs qui stimulent la demande de centres de données de niveau 3 dans le pays. Il est prévu qu'elle s'accélère à un CAGR d'environ 11,9 % pour atteindre plus de 3 000 MW d'ici 2030.
• En Inde, Mumbai est en tête avec une part de marché de 41,6 % dans les centres de données de niveau 3, affichant la capacité de charge informatique la plus élevée. Elle est suivie par la RCN à 15,8 %, Chennai à 14,8 %, Bangalore à 14 % et Hyderabad à 3,4 %.
• NTT Ltd est en tête avec 15 installations affichant une capacité de charge informatique totale de 218 MW, suivi de STT Telemedia Global Data Centres avec 18 installations et 155 MW. SIFY exploite dix installations avec une capacité de charge informatique combinée de 149 MW, tandis que Nxtra gère 12 installations avec 104 MW. Reliance contribue avec dix installations totalisant 78,3 MW, le reste relevant de la catégorie « Autres ».
• De plus, plus de 30 installations de centres de données sont en cours de construction, et les normes de Niveau 3 sont attendues durant la période d'étude. Les principaux acteurs impliqués dans la construction de centres de données de niveau 3 sont CapitalLand India, Colt, Reliance Jio, Nxtra, STT Telemedia et autres. La construction devrait se concentrer à Mumbai, dans la RCN, à Bangalore, Hyderabad et Chennai.
• Par exemple, en novembre 2022, Nxtra Data a lancé la construction d'un nouveau centre de données à Kolkata, en Inde. La filiale de Bharti Airtel a annoncé des plans pour investir 600 crores INR (74,4 millions USD) dans la création d'une installation de 25 MW au Bengale-Occidental, dont l'achèvement est prévu en 2024. Cela marque la première grande initiative de Nxtra Data dans l'est de l'Inde.
• De tels exemples sur le marché indien devraient stimuler la demande d'installations certifiées Niveau 3. Cette hausse de la demande, spécifiquement du segment Niveau 3, renforcera à son tour le besoin de services de construction de centres de données dans les années à venir.

Les technologies de l'information et les télécommunications devraient détenir la part majoritaire

• Après la pandémie, l'informatique en nuage est devenue une technologie essentielle pour les entreprises, les gouvernements et les consommateurs. Elle constitue le socle de la transformation numérique et favorise l'innovation et la collaboration au sein des écosystèmes. En 2021, 53 % des entreprises ont augmenté leur utilisation du nuage par rapport à l'année précédente, avec 84 % adoptant des solutions SaaS.
• En juillet 2024, alors que le marché du nuage en Inde se prépare à atteindre une valorisation de 20,3 milliards USD d'ici 2027, Sysdig émerge comme pionnier, permettant à des millions d'entreprises indiennes d'effectuer la transition vers le nuage avec la souveraineté des données. Reconnue pour ses solutions de sécurité en nuage en temps réel, Sysdig a récemment renforcé son arsenal de sécurité natif en nuage en lançant une nouvelle région de logiciel en tant que service (SaaS) spécifiquement pour l'Inde. Cette initiative répond directement aux besoins croissants des clients et à l'expansion rapide de l'économie du nuage en Inde.
• L'Inde devient rapidement un pôle pour les entreprises axées sur le nuage, avec des régions clés du nuage se développant à Mumbai, Chennai, Hyderabad et Pune. Les centres de compétences mondiaux indiens (GCC) jouent des rôles essentiels, servant de pôles d'ingénierie en nuage pour les multinationales. Cette évolution positionne l'Inde comme un marché crucial de fournisseurs de services en nuage (CSP), entraînant une hausse des services natifs en nuage adaptés aux entreprises indiennes.
• En mai 2024, Google Cloud, en accord avec les normes de localisation des données en Inde, a dévoilé des plans pour introduire sa région d'opérations de sécurité (SecOps) pilotée par l'IA à Mumbai. Cette initiative permet aux entreprises indiennes d'héberger leurs données clients des opérations de sécurité Google dans la région de Mumbai. En établissant ce nouveau pôle SecOps, Google Cloud vise à étendre les avantages de son infrastructure en nuage sécurisée à un plus large éventail d'organisations, couvrant les secteurs privé et public.
• De plus, en février 2024, Oracle Inde a souligné que malgré l'engouement actuel pour l'IA générative, seulement 30 % des applications métier en Inde ont migré vers le nuage. Cette statistique reflète le scénario mondial, soulignant une opportunité significative pour Oracle. Reconnaissant ce potentiel, Oracle a remanié sa stratégie en nuage en Inde. Le géant technologique se tourne vers une approche plus verticale, en se concentrant sur les secteurs de la santé, des services bancaires et financiers et des assurances (BFSI), de la fabrication, des télécommunications et de l'éducation. Oracle dispose d'une solide présence historique dans les secteurs BFSI, des télécommunications et du secteur public.
• En ce qui concerne les télécommunications, l'Inde se concentre également sur le développement de l'infrastructure réseau à l'échelle nationale. En 2023, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman a annoncé la création de 100 laboratoires dédiés au développement d'applications 5G dans le cadre du budget approuvé. En avril 2024, le Département des télécommunications (DoT) a introduit un cadre de licences expérimentales pour ces laboratoires, délivrant environ 1 500 licences. Les principaux opérateurs indiens, Bharti Airtel et Reliance Jio Infocomm, ont étendu agressivement leurs réseaux 5G à l'échelle nationale. En 2024, des rapports indiquent que la couverture 5G s'est étendue à plus de 700 districts en Inde, soutenue par un réseau de 446 000 stations de base. Cela crée un besoin accru de données dans les années à venir. Cette hausse de la demande de stockage de données est susceptible d'élever le besoin de centres de données dans la région, renforçant ainsi les perspectives des entreprises de construction de centres de données dans les années à venir.