Größe und Marktanteil des indischen Marktes für Rechenzentrumsbauten – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2031)

Trends und Erkenntnisse des indischen Marktes für Rechenzentrumsbauten

Tier 3 soll den größten Marktanteil halten

• Im Jahr 2023 gab es in Indien rund 100 Rechenzentren mit Tier-3-Zertifizierung und einer kumulierten IT-Lastkapazität von mehr als 1.000 MW. Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit sind die wesentlichen Faktoren, die die Nachfrage nach Tier-3-Rechenzentren im Land antreiben. Es wird prognostiziert, dass diese mit einer CAGR von rund 11,9 % wächst und bis 2030 über 3.000 MW erreicht.
• In Indien führt Mumbai mit einem Marktanteil von 41,6 % bei Tier-3-Rechenzentren und verfügt über die höchste IT-Lastkapazität. Es folgen die Hauptstadtregion Delhi (NCR) mit 15,8 %, Chennai mit 14,8 %, Bangalore mit 14 % und Hyderabad mit 3,4 %.
• NTT Ltd. führt mit 15 Einrichtungen und einer Gesamt-IT-Lastkapazität von 218 MW, gefolgt von STT Telemedia Global Data Centres mit 18 Einrichtungen und 155 MW. SIFY betreibt zehn Einrichtungen mit einer kombinierten IT-Lastkapazität von 149 MW, während Nxtra 12 Einrichtungen mit 104 MW verwaltet. Reliance trägt mit zehn Einrichtungen mit insgesamt 78,3 MW bei, der Rest entfällt auf „Sonstige”.
• Darüber hinaus befinden sich mehr als 30 Rechenzentrumsanlagen im Bau, und Tier-3-Standards werden während des Untersuchungszeitraums erwartet. Zu den wichtigsten Akteuren im Tier-3-Rechenzentrumsbau gehören CapitalLand India, Colt, Reliance Jio, Nxtra, STT Telemedia und andere. Der Bau soll sich auf Mumbai, die Hauptstadtregion Delhi (NCR), Bangalore, Hyderabad und Chennai konzentrieren.
• So begann beispielsweise im November 2022 Nxtra Data mit dem Bau eines neuen Rechenzentrums in Kolkata, Indien. Die Tochtergesellschaft von Bharti Airtel kündigte Pläne an, INR 600 Crore (74,4 Millionen USD) in den Bau einer 25-MW-Anlage in Westbengalen zu investieren, die bis 2024 fertiggestellt werden soll. Dies ist Nxtra Datas erstes großangelegtes Vorhaben in Ostindien.
• Solche Entwicklungen auf dem indischen Markt dürften die Nachfrage nach Tier-3-zertifizierten Einrichtungen ankurbeln. Dieser Nachfrageanstieg, insbesondere aus dem Tier-3-Segment, wird seinerseits den Bedarf an Rechenzentrumsbaudienstleistungen in den kommenden Jahren stärken.

IT und Telekommunikation soll den größten Marktanteil halten

• Nach der Pandemie ist Cloud-Computing zu einer zentralen Technologie für Unternehmen, Regierungen und Verbraucher geworden. Es dient als Grundlage für die digitale Transformation und fördert Innovation und Zusammenarbeit in Ökosystemen. Im Jahr 2021 steigerten 53 % der Unternehmen ihre Cloud-Nutzung gegenüber dem Vorjahr, wobei bemerkenswerte 84 % SaaS-Lösungen nutzten.
• Im Juli 2024, als sich der indische Cloud-Markt auf eine Bewertung von 20,3 Milliarden USD bis 2027 zubewegt, erweist sich Sysdig als Vorreiter und befähigt Millionen indischer Unternehmen, den Wechsel in die Cloud mit Datensouveränität zu vollziehen. Bekannt für seine Echtzeit-Cloud-Sicherheitslösungen, hat Sysdig sein Cloud-natives Sicherheitsportfolio kürzlich durch die Einführung einer neuen Software-als-Dienstleistung-Region speziell für Indien gestärkt. Dieser Schritt reagiert direkt auf den steigenden Kundenbedarf und die rasche Expansion der indischen Cloud-Wirtschaft.
• Indien entwickelt sich rasch zu einem Zentrum für Cloud-First-Unternehmen, wobei wichtige Cloud-Regionen in Mumbai, Chennai, Hyderabad und Pune entstehen. Indische Global Capability Centers (GCCs) spielen eine zentrale Rolle und fungieren als Cloud-Engineering-Hubs für multinationale Konzerne. Diese Entwicklung positioniert Indien als wichtigen Markt für Cloud-Dienstleister, was zu einem Anstieg Cloud-nativer Dienste führt, die auf indische Unternehmen zugeschnitten sind.
• Im Mai 2024 kündigte Google Cloud, in Übereinstimmung mit Indiens Datenlokalisierungsvorschriften, Pläne zur Einführung seiner KI-gesteuerten Sicherheitsoperations-Region (SecOps) in Mumbai an. Dieser Schritt ermöglicht es indischen Unternehmen, ihre Google-Sicherheitsoperations-Kundendaten innerhalb der Mumbai-Region zu speichern. Durch die Einrichtung dieses neuen SecOps-Hubs zielt Google Cloud darauf ab, die Vorteile seiner sicheren Cloud-Infrastruktur einem breiteren Spektrum von Organisationen zugänglich zu machen, die sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor umfassen.
• Weiterhin hob Oracle India im Februar 2024 hervor, dass trotz des aktuellen Hypes um generative KI nur 30 % der Geschäftsanwendungen in Indien in die Cloud migriert sind. Diese Statistik spiegelt das globale Szenario wider und unterstreicht eine bedeutende Chance für Oracle. In Anerkennung dieses Potenzials hat Oracle seine Cloud-Strategie in Indien überarbeitet. Der Technologiekonzern schwenkt auf einen stärker vertikalen Ansatz um und konzentriert sich auf die Sektoren Gesundheitswesen, Banken/Finanzdienstleistungen/Versicherungen (BFSI), Fertigung, Telekommunikation und Bildung. Oracle verfügt über eine solide historische Präsenz in den Bereichen BFSI, Telekommunikation und öffentlicher Sektor.
• Im Bereich Telekommunikation konzentriert sich Indien auch auf den Ausbau der Netzinfrastruktur im ganzen Land. Im Jahr 2023 kündigte Finanzministerin Nirmala Sitharaman die Einrichtung von 100 Laboren zur Entwicklung von 5G-Anwendungen als Teil des genehmigten Haushalts an. Im April 2024 führte das Ministerium für Telekommunikation (DoT) einen experimentellen Lizenzrahmen für diese Labore ein und erteilte rund 1.500 Lizenzen. Die großen indischen Netzbetreiber Bharti Airtel und Reliance Jio Infocomm haben ihre 5G-Netze landesweit aggressiv ausgebaut. Berichten zufolge hat die 5G-Abdeckung bis 2024 mehr als 700 Bezirke in Indien erreicht, unterstützt durch ein Netz von 446.000 Basisstationen. Dies schafft in den kommenden Jahren einen noch größeren Datenbedarf. Dieser Anstieg der Datenspeichernachfrage dürfte den Bedarf an Rechenzentren in der Region steigern und damit die Aussichten für Rechenzentrumsbauunternehmen in den kommenden Jahren stärken.