Marché du refroidissement des centres de données – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché du refroidissement des centres de données est segmenté par solution (refroidissement par air, refroidissement par liquide, refroidisseurs, systèmes d'économiseur, systèmes de refroidissement par rangée / rack / porte / aérien), service (installation et déploiement, et services de conseil, d'assistance et de maintenance), fin- utilisateur vertical (technologie de l'information, BFSI, télécommunications, soins de santé, gouvernement) et géographie.

Aperçu du marché

Data Center Cooling Market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 3.76 %
Data Center Cooling Market Size

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Aperçu du marché

Le marché du refroidissement des centres de données était évalué à 6,04 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 7,42 milliards USD d'ici 2026 et croître à un TCAC de 3,76 % sur la période de prévision (2021-2026). Il y a eu une augmentation du nombre de centres de données en raison des exigences de calcul élevées des applications d'IA et de médias. De plus, la croissance va être alimentée par l'adoption de l'informatique de pointe et l'augmentation du nombre d'appareils IoT.

  • Le développement des infrastructures informatiques dans les pays émergents tire le marché. La construction croissante d'installations à grande échelle d'une capacité de plus de 50 MW alimentera le besoin d'infrastructures innovantes sur le marché au cours des prochaines années dans le monde entier dans les pays développés. Selon l'Association nationale des sociétés de logiciels et de services (NASSCOM), les exportations informatiques de l'Inde pourraient dépasser 330 milliards USD d'ici 2019-2020. Cela représente près de 14 % des dépenses mondiales projetées si l'Inde maintient sa part actuelle du marché mondial de l'informatique offshore.
  • Les estimations de diverses sources suggèrent que le centre de données représente 2 à 5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Les systèmes de refroidissement sont responsables de près de 40 % de la consommation électrique d'un centre de données. Les entreprises tentent de résoudre ce problème en mettant en place des centres de données verts qui utilisent des systèmes de refroidissement par air gratuits au lieu des climatiseurs traditionnels. Les tendances croissantes vers le déploiement de centres de données écologiques pour le stockage, la gestion et la distribution d'informations ont aidé de nombreux éditeurs de logiciels à réduire la consommation d'énergie et le coût total de l'énergie.
  • Au fur et à mesure que les fournisseurs hyperscale déploient leurs services plus largement dans la région Europe, le taux d'acquisition hyperscale de la capacité des centres de données dans de nombreuses autres villes européennes augmenterait rapidement. Par conséquent, des marchés tels que Madrid, Milan, Varsovie et Zurich connaîtraient une augmentation substantielle de l'activité de colocation. Equinix a annoncé une nouvelle coentreprise avec GIC pour développer et exploiter des centres de données hyperscale dans la région Europe. Au cours des dernières années, une tendance importante a été l'expansion des installations à grande échelle pour soutenir la croissance des entreprises à très grande échelle, y compris les plus grands fournisseurs de services cloud.
  • Cependant, les exigences d'adaptabilité et les pannes de courant entravent la croissance du marché. Un système de refroidissement de centre de données typique doit être pré-conçu, standardisé et modulaire. Il doit être évolutif et flexible pour répondre aux besoins du centre de données. C'est très difficile dans le monde d'aujourd'hui où les entreprises cherchent à réduire leurs coûts et ne veulent pas dépenser beaucoup pour des systèmes de refroidissement personnalisés haut de gamme.

Portée du rapport

Le refroidissement du centre de données fait référence à l'équipement, aux outils, aux techniques et aux processus collectifs qui garantissent une température de fonctionnement idéale au sein d'une installation de centre de données. Avec une capacité croissante et une densité plus élevée, il y a un besoin croissant de refroidissement économe en énergie de l'équipement informatique. En outre, les avantages offerts par la technologie et le soutien du gouvernement en imposant des réglementations d'efficacité aux centres de données devraient contribuer à la croissance du marché du refroidissement des centres de données directement dans diverses applications telles que l'informatique, la BFSI, les télécommunications, etc.

Type
Air cooled
Liquid cooled
Chillers
Economizer Systems
Row/Rack/Door/Overhead Cooling Systems
Service
Installation and Deployment
Consulting, Support, and Maintenance Services
End-user Vertical
Information Technology
BFSI
Telecommunication
Healthcare
Government
Other End-user Verticals
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
Norway
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Australia
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Principales tendances du marché

L'industrie des technologies de l'information connaîtra la plus forte croissance

  • L'industrie informatique a besoin de centres de stockage de données privés sur site et de centres de données hyperscale pour ses opérations en fonction de la taille de l'organisation. De plus, l'adoption du stockage en nuage a augmenté au fil des ans en raison de la croissance des fournisseurs de SaaS, ce qui permet aux fournisseurs de stockage en nuage d'étendre leurs capacités et devrait augmenter la demande de systèmes de refroidissement des centres de données.
  • Les fournisseurs de stockage cloud, tels que Microsoft, AWS et Google, étendent leurs capacités de stockage pour offrir un flux de travail plus efficace sur le cloud. Ces entreprises investissent dans des transactions à très grande échelle. En mai 2018, Google a annoncé qu'il adoptait des systèmes de refroidissement liquide pour le traitement des données de l'IA, car la chaleur générée par ses nouvelles unités de traitement de tenseur (TPU) dépassait les limites de ses précédentes solutions de refroidissement des centres de données.
  • De plus, CloudHQ a déclaré que, d'ici 2022, l'industrie devrait obtenir les campus de stockage de 350 mégawatts. En 2018, la société a signé un bail de 72 mégawatts à Ashbum, qui est le plus important de l'histoire du centre de données.
  • En février 2018, la deuxième plus grande chaîne d'épiceries en Amérique, Albertsons Companies, a annoncé l'adoption du service de stockage en nuage de Microsoft pour améliorer l'expérience de vente au détail. Avec cela, la société prévoyait de tirer parti des capacités d'analyse cognitive, d'IA et de science des données de Microsoft. De telles avancées parmi les meilleurs détaillants devraient lancer de nouveaux établissements de centres de données qui stimuleront la demande du marché du refroidissement des centres de données.
 Data Center Cooling Market Growth

L'Asie-Pacifique enregistrera une croissance significative

  • Asie-Pacifique pour assister à une forte croissance du marché à l'avenir. La Chine est l'un des principaux marchés pour les solutions de refroidissement des centres de données, en raison de la croissance exponentielle du nombre de centres de données dans le pays, ainsi que des politiques du gouvernement visant à soutenir des infrastructures plus économes en énergie dans le pays.
  • Selon le rapport sur la consommation d'énergie des centres de données en Chine, le nombre actuel de centres de données de petite et moyenne taille en Chine a dépassé les 400 000 et la demande totale annuelle d'électricité a atteint 100 milliards de kWh, soit environ 250 000 kWh pour chaque centre de données. , annuellement. De plus, la tendance à la hausse de la localisation des données dans le pays pourrait favoriser davantage le développement des centres de données.
  • De plus, le secteur de la santé en Asie devrait augmenter de 11,1 % en 2018. Cette croissance importante est tirée par l'adoption croissante des technologies numériques, des programmes innovants d'accès aux soins de santé et la prestation de soins en dehors des milieux hospitaliers traditionnels. En juin 2018, la province chinoise du Guizhou a lancé un centre de données sur les soins de santé. Son projet de mise en place d'un réseau national de données de santé approche d'une étape majeure, avec la mise en service du premier des cinq centres de données spécialisés.
  • La demande croissante de systèmes de refroidissement liquide pour les centres de données sur le marché intérieur incite également les acteurs étrangers à investir sur le marché japonais du refroidissement des centres de données. Par exemple, une société de centres de données distribués, Cloud&Heat Technologies, a expédié un système basé sur des conteneurs à un fournisseur japonais qui prévoit de vendre les offres de refroidissement liquide de l'entreprise allemande sur le marché local.
  • De plus, en juillet 2019, Equinix, Inc. a annoncé l'ouverture de son onzième centre de données IBX TY11 au Japon. Elle a déployé des systèmes d'éclairage économes en énergie, des systèmes de contrôle adaptatifs qui réduisent la consommation d'énergie et augmentent la capacité de refroidissement grâce à une gestion active du flux d'air, et un confinement des allées froides qui réduit la consommation d'énergie et améliore le refroidissement.
  • Les entreprises du marché sont préoccupées par la consommation d'eau et l'efficacité, en termes de refroidissement et de consommation d'énergie, des refroidisseurs. Cependant, les fournisseurs se concentrent sur la mise à niveau de leurs offres afin de surmonter ces obstacles. Par exemple, Prasa a déployé des boosters de refroidisseur intelligents dans les systèmes de refroidissement des centres de données, principalement pour les superordinateurs du ministère des Sciences de la Terre du gouvernement indien. Ce système a permis de réduire la consommation d'électricité de près de 38 % et d'augmenter l'efficacité du refroidissement de 43 %.
Data Center Cooling Market Growth Rate

Paysage concurrentiel

Le marché du refroidissement des centres de données est fragmenté car les avantages offerts par la technologie et le soutien du gouvernement en imposant des réglementations d'efficacité aux centres de données devraient contribuer directement à la croissance du marché du refroidissement des centres de données. La pénétration du marché augmente avec une forte présence d'acteurs majeurs sur les marchés établis et avec l'attention croissante portée à l'innovation, la demande de nouvelles technologies augmente, ce qui, à son tour, stimule les investissements pour de nouveaux développements. Les principaux acteurs sont Vertiv Co., Schneider Electric SE, STULZ GMBH, etc. Certains des développements clés du marché sont -

  • Juin 2020 - Asetek a annoncé une collaboration avec Hewlett Packard Enterprise (HPE) pour fournir ses solutions de refroidissement liquide de centre de données haut de gamme dans HPE Apollo Systems, qui sont hautes performances et optimisées en densité pour cibler le calcul haute performance (HPC) et l'intelligence artificielle ( IA) a besoin. L'intégration permet le déploiement de processeurs haute puissance dans des configurations haute densité pour prendre en charge les charges de travail intensives en calcul.
  • Mai 2020 - L'EcoData Center de Falun, le premier centre de données climatiquement positif au monde, a déployé une nouvelle méthode de refroidissement par liquide, développée en collaboration entre Schneider Electric, Iceotope et Avnet. L'usine de Falun est entièrement alimentée par des sources d'énergie renouvelables grâce à l'intégration avec Falu Energi & Vatten, toute la chaleur perdue est renvoyée à l'installation de chauffage. Pour réduire davantage la consommation d'énergie, une toute nouvelle méthode de refroidissement liquide basée sur le châssis est en cours d'installation. La méthode a été développée en collaboration entre le spécialiste de l'énergie Schneider Electric, la société de technologie de refroidissement Iceotope et la société de conseil Avnet, qui travaille avec l'intégration technique. La mise en œuvre devrait réduire la consommation d'énergie pour le refroidissement des racks jusqu'à 90 % et pour l'ensemble du centre de données d'environ 14 %.

Principaux acteurs

  1. Daikin Industries Ltd.

  2. Schneider Electric SE

  3. Mitsubishi Electric Corporation

  4. Johnson Controls International plc

  5. Asetek, Inc.

AVG Technologies, Check Point Software Technologies Ltd, Cisco Systems Inc., Cyber Ark Software Ltd, Dell Technologies Inc., FireEye Inc.

Paysage concurrentiel

Le marché du refroidissement des centres de données est fragmenté car les avantages offerts par la technologie et le soutien du gouvernement en imposant des réglementations d'efficacité aux centres de données devraient contribuer directement à la croissance du marché du refroidissement des centres de données. La pénétration du marché augmente avec une forte présence d'acteurs majeurs sur les marchés établis et avec l'attention croissante portée à l'innovation, la demande de nouvelles technologies augmente, ce qui, à son tour, stimule les investissements pour de nouveaux développements. Les principaux acteurs sont Vertiv Co., Schneider Electric SE, STULZ GMBH, etc. Certains des développements clés du marché sont -

  • Juin 2020 - Asetek a annoncé une collaboration avec Hewlett Packard Enterprise (HPE) pour fournir ses solutions de refroidissement liquide de centre de données haut de gamme dans HPE Apollo Systems, qui sont hautes performances et optimisées en densité pour cibler le calcul haute performance (HPC) et l'intelligence artificielle ( IA) a besoin. L'intégration permet le déploiement de processeurs haute puissance dans des configurations haute densité pour prendre en charge les charges de travail intensives en calcul.
  • Mai 2020 - L'EcoData Center de Falun, le premier centre de données climatiquement positif au monde, a déployé une nouvelle méthode de refroidissement par liquide, développée en collaboration entre Schneider Electric, Iceotope et Avnet. L'usine de Falun est entièrement alimentée par des sources d'énergie renouvelables grâce à l'intégration avec Falu Energi & Vatten, toute la chaleur perdue est renvoyée à l'installation de chauffage. Pour réduire davantage la consommation d'énergie, une toute nouvelle méthode de refroidissement liquide basée sur le châssis est en cours d'installation. La méthode a été développée en collaboration entre le spécialiste de l'énergie Schneider Electric, la société de technologie de refroidissement Iceotope et la société de conseil Avnet, qui travaille avec l'intégration technique. La mise en œuvre devrait réduire la consommation d'énergie pour le refroidissement des racks jusqu'à 90 % et pour l'ensemble du centre de données d'environ 14 %.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Competitive Rivalry Within the Industry

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Increasing Volume of Digital Data

      2. 4.4.2 Emergence of Green Data Centers

    5. 4.5 Market Restraints

      1. 4.5.1 Adaptability Requirements and Power Outages

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Air cooled

      2. 5.1.2 Liquid cooled

      3. 5.1.3 Chillers

      4. 5.1.4 Economizer Systems

      5. 5.1.5 Row/Rack/Door/Overhead Cooling Systems

    2. 5.2 Service

      1. 5.2.1 Installation and Deployment

      2. 5.2.2 Consulting, Support, and Maintenance Services

    3. 5.3 End-user Vertical

      1. 5.3.1 Information Technology

      2. 5.3.2 BFSI

      3. 5.3.3 Telecommunication

      4. 5.3.4 Healthcare

      5. 5.3.5 Government

      6. 5.3.6 Other End-user Verticals

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 United Kingdom

        2. 5.4.2.2 Germany

        3. 5.4.2.3 Norway

        4. 5.4.2.4 Russia

        5. 5.4.2.5 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 Australia

        3. 5.4.3.3 Japan

        4. 5.4.3.4 India

        5. 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Latin America

      5. 5.4.5 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Major Vendors

        1. 6.1.1.1 Daikin Industries, Ltd. (Global Revenue in 2016, 2017, 2018 |Business overview and Strategies| Global Customers and Competitors | Product Overview | Revenue Breakdown| SWOT Analysis | Strategies & Innovations | Recent Developments)

        2. 6.1.1.2 Schneider Electric S.E. (Global Revenue in 2016, 2017, 2018 |Business overview and Strategies| Global Customers and Competitors | Product Overview | Revenue Breakdown| SWOT Analysis | Strategies & Innovations | Recent Developments)

        3. 6.1.1.3 Mitsubishi Electric Corporation (Global Revenue in 2016, 2017, 2018 |Business overview and Strategies| Global Customers and Competitors | Product Overview | Revenue Breakdown| SWOT Analysis | Strategies & Innovations | Recent Developments)

        4. 6.1.1.4 Johnson Controls International plc (Global Revenue in 2016, 2017, 2018 |Business overview and Strategies| Global Customers and Competitors | Product Overview | Revenue Breakdown| SWOT Analysis | Strategies & Innovations | Recent Developments)

        5. 6.1.1.5 Asetek, Inc. (Global Revenue in 2016, 2017, 2018 |Business overview and Strategies| Global Customers and Competitors | Product Overview | Revenue Breakdown| SWOT Analysis | Strategies & Innovations | Recent Developments)

      2. 6.1.2 Other Vendors

        1. 6.1.2.1 STULZ GMBH

        2. 6.1.2.2 Rittal GmbH & Co. KG

        3. 6.1.2.3 Nortek Air Solutions

        4. 6.1.2.4 Vertiv Co.

        5. 6.1.2.5 Munters Group AB

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché du refroidissement des centres de données est étudié de 2018 à 2026.

Le marché du refroidissement des centres de données croît à un TCAC de 3,76 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Daikin Industries Ltd., Schneider Electric SE, Mitsubishi Electric Corporation, Johnson Controls International plc, Asetek, Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché du refroidissement des centres de données.

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